Teadmusbaas

Meie Smart Docsi funktsioon aitab teil luua pakkumisi või hinnapakkumisi otse tehingu või kontakti detailvaatest. Teades, kuidas väljad ja mallid töötavad, aitab teil kokkuleppe protsessis veelgi rohkem aega säästa.

Toetatud väljad

Pipedrive'i väljad on igas vahekaardis jaotatud kaheks kategooriaks - vaikimisi ja kohandatud väljad.

Pipedrive'i väljade lisamiseks malli peate kopeerima ja kleepima välja mallitoimetaja parempoolselt poolelt malli kehasse.

Väli kuvatakse mallis sulgudes "[ ]" ja asendab automaatselt tehingute andmed, kui malli kasutatakse dokumendiks.

Aadressiväljad ja alaväljad

Saate lisada organisatsiooni või kontakti vaikimisi aadressi oma mallidele ja dokumentidele või jaotada selle, et lisada ainult vajalikud aadressiread.

Tooteväljad ja tabelid

Tooteväljad töötavad ainult mallidega, kui need on olemas toodete tabelis. Kopeerige ja kleepige esmalt tabel oma malli sisse, et lisada toodete tabel. Tabel täitub automaatselt vaikimisi tooteväljadega, kuid saate neid oma eelistuste järgi kohandada.

Failitüübi tõttu töötavad toodete tabelid arvutustabelites ja esitlustes erinevalt. Lisateabe saamiseks toodete tabelite kohta vaadake seda artiklit.

Mallid ja dokumendid

Enne tehingute või kontaktide jaoks dokumentide ja ettepanekute loomist saate luua malli. Saate seda teha otse, kuid soovitame esmalt luua malli. See võimaldab tulevikus aega säästa dokumentide loomisel. Mõlemad võimalused leiate sektsioonist Dokumendid detailekraanil.

Mallid ei ole seotud konkreetsete tehingute või kontaktidega. Seetõttu on kõik mallile lisatud väljad alati nähtavad.

Kuid tehinguga seotud dokumendi loomisel ja muutmisel näete ainult tehinguga seotud väljadest andmeid sisaldavaid välju. Kui dokumendis puudub mingi välja jaoks teave, pole seda välja muutes saadaval.

Tehinguga seotud väljadega dokumendi loomiseks peate selle looma tehingu detailvaatest. Isiku spetsiifiliste väljadega dokumendi loomiseks peate selle looma tehingu detailvaatest või isiku kontakti detailvaatest.

Mallide nimetamine

Kui loote uue malli, esimene soovitus süsteemis on lisada pealkiri. Pealkiri kuvatakse koheseks muutmiseks. Nooled mallile salvestatakse automaatselt.

Dokumendi genereerimisel mallist ei sisalda dokumendi pealkiri malli nime, vaid tehingu pealkirja, kuupäeva ja kellaaja, millal see loodi.

Et hoida oma dokumendid tehingus organiseerituna, saate malli pealkirjas (nt tehingu pealkiri) lisada Pipedrive'i väljad. Mallist dokumendi genereerimisel salvestatakse originaalne malli pealkiri koos Pipedrive'i väljadega.

Mallide ja dokumentide kategooriad

Dokumentide ja mallide korraldamiseks saate need jagada kategooriatesse. Valige olemasolevatest:

• Pakkumised
• Ettepanekud
• Lepingud
• Või looge oma kohandatud kategooria

Selged mittelaaditud dokumentide väljad

Kui loote dokumendi malle kasutades ja tehingu või kontakti üheski väljas midagi puudu on, jääb väljade nimetusi asendav märkeruut dokumendile alles.

Selle seadistuse muutmiseks minge aadressile Tööriistad ja rakendused > Dokumendid > Ettevõtte seadistused ja leidke vastav valik.

Kui see valik on lubatud ja tehingu või kontakti väljast puudub teave, ilmub dokumendi loomisel mallist väljale tühi koht.