Tietokanta

Tiimin hallinnan osa on diilien tasainen jakaminen tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisen tehtävänjaon avulla voit luoda sääntöjä, jotka hoitavat tämän automaattisesti.

Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun

Klikkaa ”...” avataksesi navigointipalkin näytön vasemmalla puolella tai siirry kohtaan Asetukset.

Kummankin näistä reiteistä johtavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävännanto-sääntöjen määrittämisen.

Miten asennetaan automaattisen tehtävänanto-työkalu

Klikkaa ”+ Sääntö” luodaksesi uuden automaattisen tehtävänannon säännön.

Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka seuraavat sääntöä.

Diili

• Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyille omistajille
• Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen vaihduttua putkeen tai vaiheeseen

Liidi

• Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyille omistajille
  

Sen jälkeen sinun täytyy määrittää ehtoja säännölle. Ehdot ovat suodattimia, jotka tilaisuuden (liidi tai diili) tulee täyttää voidakseen olla osoitettuna omistajalle.

Kun ehdot on määritetty, sinun täytyy valita osoitettava tyyppi ja osoitettava.

Voit valita neljästä osoitettavasta tyypistä:

• Käyttäjä – Valitsee yhden käyttäjän tililtäsi osoittamaan vasta luotuja diilejä
• Tiimi – Valitsee tiimin tililtäsi ja käyttää vuorotteluperiaatetta jakamaan vasta luotua dataa sen jäsenten kesken
• Organisaation omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva organisaatio siihen linkitettynä, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle
• Henkilön omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva yhteyshenkilö siihen linkitettynä, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle

Seuraavaksi sinun täytyy määrittää säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Rastita ”Aseta aktiiviseksi” ruutu ja tallenna muutokset.

Hallitse sääntöjäsi

Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun tulee määrittää kunkin säännön prioriteetti. Napsauta “Aseta prioriteetti” ja aseta haluttu järjestys käyttäen ＝ kuvaketta.

Kun uusi kauppa tehdään, toiminto yrittää sovittaa sen ensimmäiseen sääntöön listalla. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi kunnes vastaava sääntö löytyy.

Tarkista tehtävän historia

"Historia" -välilehdeltä löydät lokit liideistä ja diileistä sekä niiden tilasta.

Tässä näkymässä voit nähdä:

• Onko mitään sääntöjä laukaistu
• Käyttäjä, jolle kohde oli määrätty
• Mihin aikaan tehtävänanto-työkalu käsiteltiin luotu kohde

Voit suodattaa lokiisi tiettyinä päivinä kuten kaikki, tänään ja eilen. Lisäksi voit käyttää suodattimia perustuen entiteetteihin ja tapahtumiin.

Miksi tehtäväsääntöni epäonnistuu?

Jos napsautat ”Ei määritelty” -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja kaupoista, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.

Syyt sille, miksi tehtäväsääntö voi epäonnistua, ovat seuraavat:

• Käyttäjää ei löytynyt – tehtävän saajana määritetty käyttäjä ei ole olemassa tai on epäaktiivinen
• Yhtään käyttäjää tiimissä – yksiäkään tiimin käyttäjistä, jotka on määritetty tehtävän saajiksi, ei ollut mahdollista vastaanottaa kauppaa tai liidiä omistukseen
• Virhe – tuntematon virhe

Säännöt, joissa on henkilön omistaja tai organisaation omistaja tehtävän saajana:

• Organisaatiota ei löytynyt – kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota
• Organisaation tunnusta ei löytynyt – organisaatiota ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen
• Henkilöä ei löytynyt – kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöentiteettiä
• Henkilön tunnusta ei löytynyt - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen

Jos sinulla on odottamattomia virheitä tehtäväsäännöissä, ole hyvä ja ota yhteyttä tukitiimiimme.