Tietokanta

Tiimin hallinnan osa on jakaa diilit tasaisesti tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisen tehtävänjakotyökalun avulla voit määrittää säännöt käsitellä tämä automaattisesti.

Mistä löydät automaattisen tehtävänjakotyökalun

Klikkaa ”...” avataksesi navigointipalkin näytön vasemmalla puolella tai siirry kohtaan Asetukset.

Kummatkin näistä reiteistä tuovat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisten tehtävänjakosääntöjen määrittämisen.

Miten määritetään automaattinen tehtävänjakotyökalu

Valitse ”+ Sääntö” luodaksesi uuden automaattisen tehtävänjakosäännön.

Valitse kohde (liidi tai kauppa) ja tapahtumat, jotka seuraavat sääntöä.

Kauppa

• Kauppa lisätty – Aseta uudet kaupat tiettyjen omistajien hoidettaviksi
• Kauppa päivitetty – Aseta olemassa oleva kauppa omistajalle sen jälkeen, kun se on vaihtanut putkea tai vaihetta

Liidi

• Liidi lisätty – Aseta uudet liidit tiettyjen omistajien hoidettaviksi
  

Sen jälkeen sinun on määritettävä ehdot säännölle. Ehdot ovat suodattimia, joiden mukaan mahdollisuuden (liidi tai kauppa) on täytettävä voidakseen antaa sen omistajalle.

Kun ehdot on määritetty, sinun on valittava vastaanottaja tyyppi ja vastaanottaja.

Valittavanasi on neljä vastaanottajatyyppiä:

• Käyttäjä – Valitsee yhden käyttäjän tililtäsi ja antaa uudet luodut kaupat hänelle
• Tiimi – Valitsee tililtäsi tiimin ja käyttää kierrosjakoa jakamaan uudet luodut tiedot sen jäsenten kesken
• Organisaation omistaja – Jos liidillä tai kaupalla on jo olemassa oleva siihen liitetty organisaatio, voit antaa liidin tai kaupan olemassa olevalle organisaation omistajalle
• Henkilön omistaja – Jos liidillä tai kaupalla on jo olemassa oleva siihen liitetty yhteystietohenkilö, voit antaa liidin tai kaupan olemassa olevalle yhteystietohenkilön omistajalle

Seuraavassa vaiheessa sinun on määritettävä säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Valitse “Aktivoi” ruutu ja tallenna muutokset.

Hallinnoi sääntöjäsi

Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää kunkin säännön prioriteetti. Klikkaa “Aseta prioriteetti” ja aseta haluttu järjestys käyttäen ＝ kuvaketta.

Kun uusi diili luodaan, ominaisuus yrittää sovittaa sen ensimmäiseen sääntöön luettelossa. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi kunnes vastaava löytyy.

Tarkista tehtävän historia

Kohdasta “Historia” löydät lokit liideistä ja kaupoista sekä niiden tilasta.

Tässä näkymässä voit nähdä:

• Ovatko mitkään säännöt laukaistu
• Käyttäjä, jolle kohde on määritetty
• Milloin määräystyökalu käsiteli uuden luodun kohteen

Voit suodattaa lokisi tiettyinä päivinä, kuten kaikki, tänään ja eilen. Lisäksi voit soveltaa suodattimia perustuen yksiköihin ja tapahtumiin.

Miksi tehtäväsääntö epäonnistuu?

Jos napsautat "Ei määritetty" -välilehteä, löydät luettelon kaikista liideistä ja diileistä, jotka eivät ole automaattisesti siirtyneet omistajalle.

Syitä, miksi tehtäväsääntö voi epäonnistua, ovat seuraavat:

• Käyttäjää ei löydy – määritettyä omistajaa ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen
• Ei käyttäjää tiimissä – yksikään tiimissä määritetyistä omistajista ei pystynyt vastaanottamaan diilin tai liidin omistajuutta
• Virhe – tuntematon virhe

Tehtäväsäännöissä, joissa on henkilöomistaja tai organisaatio-omistaja määriteltynä omistajaksi:

• Organisaatiota ei löydy – diilillä tai liidillä ei ollut liitettyä organisaatiota
• Organisaatio-ID:tä ei löydy – organisaatiota ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen
• Henkilöä ei löydy – diilillä tai liidillä ei ollut liitettyä henkilöentiteettiä
• Henkilö-ID:tä ei löydy - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen

Jos kohtaat odottamattomia virheitä tehtäväsääntöjen kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä tukeemme.