Tietokanta

Osa tiimin hallinnointia on jakaa kaupat tasaisesti tiimin jäsenille. Pipedriven automaattisen jakotyökalun avulla voit määrittää säännöt tämän käsittelemiseksi automaattisesti.

Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun

Klikkaa”..., jotta voit avata navigointipalkin vasemmalla puolella näytön tai siirry Asetukset-kohdan kautta.

Molemmat näistä reiteistä johdattavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävänannon sääntöjen määrittämisen.

Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu

Napsauta ”+ Sääntö” luodaksesi uuden automaattisen säännön.

Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka noudattavat sääntöä.

Diili

• Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyihin omistajiin
• Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen siirtyessä putkeen tai vaiheeseen vaihtuessa

Liidi

• Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyihin omistajiin
  

Seuraavaksi sinun tulee määrittää tämän säännön ehdot. Ehdot ovat suodattimia, jotka mahdollisuuden (liidi tai kauppa) on täytettävä, jotta se voidaan määrittää omistajalle.

Kun ehdot on määritelty, sinun on valittava saajatyyppi ja saaja.

Voit valita neljä erilaista saajatyyppiä:

• Käyttäjä – Valitsee tililläsi yhden käyttäjän uusien diilien osoittamiseksi
• Tiimi – Valitsee tililläsi tiimin ja käyttää kierrosrobinia uuden luodun datan jakamiseen sen jäsenten kesken
• Organisaation omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty organisaatio, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle
• Henkilön omistaja – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty yhteyshenkilö, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle

Seuraavassa vaiheessa sinun tulee määrittää säännön asetukset. Näet kentän säännön nimeä (pakollinen) ja kuvausta (valinnainen) varten. Valitse “Aseta aktiiviseksi” -ruutu ja tallenna muutokset.

Hallitse sääntöjäsi

Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää jokaisen säännön prioriteetti. Napsauta “Aseta prioriteetti” ja aseta haluamasi järjestys käyttämällä ＝-kuvaketta.

Kun uusi kauppa luodaan, toiminnallisuus yrittää yhdistää sen luettelon ensimmäiseen sääntöön. Jos kriteerit eivät täsmää, se käy läpi säännöt, kunnes sopiva löytyy.

Tarkista tehtävän historia

Välilehdeltä “Historia” löydät lokit potentiaaleista ja kaupoista sekä niiden tilasta.

Tässä näkymässä voit nähdä:

• Oliko sääntöjä aktivoituna
• Käyttäjän, jolle kohde oli määrätty
• Milloin tehtävän jakotyökalu prosessoi uuden luodun kohteen

Voit suodattaa lokiasi tiettyjen päivämäärien, kuten kaikki, tänään ja eilen, perusteella. Lisäksi voit suodattaa entiteettien ja tapahtumien perusteella.

Miksi asetusääntöni epäonnistuu?

Jos napsautat ”Ei määritelty” -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja diileistä, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.

Asetusäännön epäonnistumisen syitä ovat seuraavat:

• Käyttäjää ei löydy - määritettyä vastuuhenkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen
• Ei käyttäjiä tiimissä - tiimissä määritettyihin vastuuhenkilöihin kuuluvat käyttäjät eivät pystyneet vastaanottamaan diiliä tai liidiä
• Virhe - tuntematon virhe

Sääntöjen osalta, joissa henkilöomistaja tai organisaatio-omistaja on vastuuhenkilönä:

• Organisaatiota ei löydetty - diilillä tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota
• Organisaatiotunnusta ei löydy - organisaatio ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen
• Henkilöä ei löydy - diillä tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöä
• Henkilötunnusta ei löydy - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen

Jos kohtaat odottamattomia virheitä asetusäännöissä, ota yhteyttä tukitiimiimme.