Tietokanta

Osana tiimin hallintaa on diilien tasapuolinen jakaminen tiimin jäsenten kesken. Pipedriven automaattisen määritystyökalun avulla voit luoda sääntöjä tämän hoitamiseksi automaattisesti.

Mistä löydät automaattisen sijoitus työkalun

Klikkaa ”...” avataksesi navigointisivupalkin näytön vasemmalla puolella tai siirry Asetukset-sivulle.

Kummatkin näistä poluista ohjaavat sinut ominaisuus-sivulle, jossa voit aloittaa automaattisen sijoitus sääntöjen määrittelyn.

Miten asettaa automaattisen määritystyökalun

Napsauta ”+ Sääntö” luodaksesi uuden automaattisen määrityssäännön.

Valitse kohde (liidi tai mahdollisuus) sekä tapahtumat, jotka seuraavat sääntöä.

Mahdollisuus

• Lisätty mahdollisuus – Määrittele uudet mahdollisuudet tiettyjen omistajien vastuulle
• Päivitetty mahdollisuus – Aseta olemassa oleva mahdollisuus omistajalle sen jälkeen, kun se on vaihtanut putkea tai vaihetta

Liidi

• Lisätty liidi – Määrittele uudet liidit tiettyjen omistajien vastuulle
  

Sinun on sitten määritettävä ehto kyseiselle säännölle. Ehdot ovat suodattimia, jotka mahdollisuuden tai liidin on täytettävä tullakseen siirretyksi omistajalle.

Kun ehdot on määritetty, sinun on valittava määrityksen tyyppi ja määrityksen vastaanottaja.

Sinulla on neljä määrityksen tyyppiä, joista voit valita:

• Käyttäjä – Valitsee yhden käyttäjän tililläsi, jolle luodut uudet mahdollisuudet annetaan
• Tiimi – Valitsee tiimin tililläsi ja käyttää kierrosjärjestelmää uuden luodun tiedon jakamiseen sen jäsenten kesken
• Organisaation omistaja – Jos liitetyllä liidillä tai mahdollisuudella on jo olemassa oleva organisaatio, voit määrittää liidin tai mahdollisuuden olemassa olevalle organisaation omistajalle
• Yhteystiedon omistaja – Jos liitetyllä liidillä tai mahdollisuudella on jo olemassa oleva yhteystieto, voit määrittää liidin tai mahdollisuuden olemassa olevalle yhteystiedon omistajalle

Seuraavassa vaiheessa sinun on määritettävä säännön asetukset. Näet kentän säännön nimi (pakollinen) ja kuvaus (valinnainen). Valitse “Aseta aktiiviseksi” ruutu ja tallenna muutokset.

Sääntöjesi hallitseminen

Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää jokaisen säännön prioriteetti. Napsauta "Määritä prioriteetti" ja aseta haluttu järjestys käyttämällä ＝-kuvaketta.

Kun uusi diili luodaan, ominaisuus yrittää etsiä siihen ensimmäistä sääntöä listalta. Jos kriteerit eivät täsmää, se siirtyy sääntöjen läpi, kunnes vastaavuus löytyy.

Tarkista tehtävän historia

“Historiassa”-välilehdessä löydät lokit liideistä ja sopimuksista sekä niiden tilasta.

Tässä näkymässä voit nähdä:

• Olivatko jotkin säännöt laukaistu
• Käyttäjän, jolle kohde oli määrätty
• Milloin tehtävätyökalu käsittelee vasta luodun kohteen

Voit suodattaa lokit tiettyjen päivämäärien perusteella, kuten kaikki, tänään ja eilen. Lisäksi voit käyttää suodattimia perustuen kohteisiin ja tapahtumiin.

Miksi tehtäväsääntöni epäonnistuu?

Jos napsautat "Ei määritelty" -välilehteä, löydät luettelon kaikista liideistä ja kaupoista, jotka eivät ole automaattisesti saaneet omistajaa.

Syitä siihen, miksi tehtäväsääntö voi epäonnistua, ovat seuraavat:

• Käyttäjää ei löydy - määriteltyä vastaanottajaa ei ole olemassa tai hänen tilansa on passiivinen
• Tiimissä ei ole käyttäjää - tiimissä määritellyistä vastaanottajista kukaan ei voinut vastaanottaa kauppaa tai liidiä
• Virhe - tuntematon virhe

Tehtäväsäännöissä, joissa on henkilöomistaja tai organisaatio-omistaja vastaanottajana:

• Organisaatiota ei löydy - kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota
• Organisaatioiden tunnistetta ei löydy - organisaatiota ei ole olemassa tai sen tila on passiivinen
• Henkilöä ei löydy - kaupalla tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöä
• Henkilön tunnistetta ei löydy - henkilöä ei ole olemassa tai hänen tilansa on passiivinen

Jos sinulla ilmenee odottamattomia virheitä tehtäväsääntöjen kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme.