Usein kysytyt kysymykset Pipedrive’s Automatic Assignment ominaisuudesta.

<h2 style="text-align: justify">Miten mahdollisuudet jaetaan tiimin sisällä?</h2>
<p style="text-align: justify">Ne jaetaan vuorotteluperiaatteella, eli kullekin tiimin jäsenelle kohdistetaan mahdollisuus vuorojärjestyksessä.</p>
<p style="text-align: justify">Jako tehdään sääntökohtaisesti. Jos henkilö kuuluu useampaan tiimiin tai hänelle on määritelty useampi sääntö, hänelle kohdistetaan useampia mahdollisuuksia.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti?</h2>
<p style="text-align: justify">Voit asettaa sääntöjä juuri luoduille <strong>kaupoille</strong> ja <strong>liideille</strong> sekä olemassa oleville kaupoille, jotka siirtyvät uuteen vaiheeseen tai myyntiputkeen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää käyttäjälle avoimien mahdollisuuksien vähimmäis- tai enimmäismäärän?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa avoimille liideille tai kaupoille vähimmäis- tai enimmäismäärää.</p>
<p style="text-align: justify">Ominaisuus jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavana jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jaettavaksi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minkälaiset ylläpitäjät voivat määrittää sääntöjä?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-sovelluksen</a> ylläpitäjäroolit voivat tarkastella ja määrittää sääntöjä automaattisessa kohdennuksessa.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Myyntiedustajani on tällä viikolla lomalla. Kuinka voin varmistaa, ettei hänelle osoiteta mahdollisuuksia tänä aikana?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Deals-sovelluksen ylläpitäjän on poistettava käytöstä kaikki kyseiselle käyttäjälle asetetut säännöt ja poistettava hänet kaikista tiimeistä, joilla voi olla sääntöjä (<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>-toiminnallisuuden asetuksissa).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja kaupan luomisessa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Riippumatta siitä, missä liidi tai kauppa luodaan (esim. tuonti, API:n kautta, manuaalisesti, liidin muuntaminen kaupaksi jne.), se kohdennetaan aina, kunhan se täyttää jonkin säännön.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tuetaanko oletuskentät ja mukautetut kentät ehdoissa?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä. Sekä entiteetin (liidi tai kauppa) oletus- että mukautetut kentät ovat tuettuja, samoin entiteettiin (liidi tai kauppa) liittyvät henkilö- ja organisaatiokentät.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lisätietoja kentistä löydät <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tästä artikkelista</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voidaanko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä vastuuhenkilöiksi tiimien sijaan?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, mahdollisuus voidaan osoittaa vain yhdelle tietylle käyttäjälle tai jakaa tiimin kesken. Mahdollisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voivatko kaikki ylläpitäjät nähdä kaikki säännöt ja tehtävät?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kyllä, kaikki <strong>Deals-sovelluksen ylläpitäjät</strong> voivat nähdä kaikkien muiden Deals-sovelluksen ylläpitäjien asettamat säännöt sekä kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mitä tapahtuu, jos säännön asettaneen ylläpitäjäkäyttäjän Pipedrive-tili poistetaan käytöstä?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kaikki säännöt, jotka deals-sovelluksen ylläpitäjä on asettanut ja jonka tili on poistettu käytöstä, poistetaan myös käytöstä, mutta ne pysyvät näkyvissä Automatic Assignment -listanäkymässä.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Toinen käyttäjä, jolla on deals-sovelluksen ylläpitäjäoikeudet, voi ottaa säännön uudelleen käyttöön. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Onko mahdollista asettaa sääntö, joka siirtää päivitetyn kaupan uudelle omistajalle?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vain olemassa olevat kaupat, jotka päivitetään siirtämällä ne uuteen vaiheeseen tai myyntiputkeen, voidaan automaattisesti osoittaa uudelle omistajalle.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä, jotka uudelleenosoittaisivat kaupat, joihin on tehty jokin muu päivitys (esim. mukautetun kentän arvo on päivitetty).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Voinko määrittää kunkin tiimin jäsenelle annettujen mahdollisuuksien painon (prosenttiosuuden)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista jakaa mahdollisuuksia tiimin sisällä painon perusteella.</p>

Automatic assignment FAQ

Automaattinen kohdistus Usein kysytyt kysymykset

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa:</strong> Tämä ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja korkeampien suunnitelmien käyttäjille.</div>
<p style="text-align: justify"> Osa tiimin hallinnointia on jakaa kaupat tasaisesti tiimin jäsenille. Pipedriven automaattisen jakotyökalun avulla voit määrittää säännöt tämän käsittelemiseksi automaattisesti.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mistä löydät automaattisen tehtävänanto-työkalun</strong><a name="mist-l-yd-t-automaattisen-teht-v-nanto-ty-kalun"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Automaattisen tehtävänantoasetuksen käyttöoikeus on vain käyttäjillä, joilla on sopimuksen sovelluksen ylläpitäjän lupa käytössä.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikkaa<strong><strong>”</strong>...</strong>, jotta voit avata navigointipalkin vasemmalla puolella näytön tai siirry <strong>Asetukset</strong>-kohdan kautta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Molemmat näistä reiteistä johdattavat sinut ominaisuussivulle, jossa voit aloittaa automaattisen tehtävänannon sääntöjen määrittämisen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Miten asetetaan automaattinen tehtävätyökalu</strong><a name="miten-asetetaan-automaattinen-teht-v-ty-kalu"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Voit lisätä enintään 50 sääntöä kullekin yksikölle (lisätty liidi, päivitetty diili jne.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Napsauta <strong>”</strong><strong>+ Sääntö”</strong> luodaksesi uuden automaattisen säännön.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Valitse kohde (liidi tai diili) ja tapahtumat, jotka noudattavat sääntöä.</p>
<p dir="ltr"><strong>Diili</strong> </p>
<ul><li>Diili lisätty – Osoita uudet diilit tiettyihin omistajiin</li><li>Diili päivitetty – Osoita olemassa oleva diili omistajalle sen siirtyessä putkeen tai vaiheeseen vaihtuessa</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Liidi</strong></p>
<ul><li>Liidi lisätty – Osoita uudet liidit tiettyihin omistajiin<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seuraavaksi sinun tulee määrittää tämän säännön <strong>ehdot</strong>. Ehdot ovat suodattimia, jotka mahdollisuuden (liidi tai kauppa) on täytettävä, jotta se voidaan määrittää omistajalle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomautus: </strong>Säännöillä täytyy olla vähintään yksi ehto. Voit lisätä enintään kaksi ehtojoukkoa ja 160 ehtoa joukkoa kohden.</div>
<p style="text-align: justify">Kun ehdot on määritelty, sinun on valittava <strong>saajatyyppi</strong> ja <strong>saaja</strong>.</p>
<p>Voit valita neljä erilaista saajatyyppiä:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjä</strong> – Valitsee tililläsi yhden käyttäjän uusien diilien osoittamiseksi</li><li><strong>Tiimi</strong> – Valitsee tililläsi tiimin ja käyttää kierrosrobinia uuden luodun datan jakamiseen sen jäsenten kesken</li><li><strong>Organisaation omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty organisaatio, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle organisaation omistajalle</li><li><strong>Henkilön omistaja</strong> – Jos liidillä tai diilillä on jo olemassa oleva liitetty yhteyshenkilö, voit osoittaa liidin tai diilin olemassa olevalle yhteyshenkilön omistajalle</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Tiimin osoitus edellyttää <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tiimit</a> -ominaisuutta, joka on käytettävissä vain Professional- ja korkeamman tason käyttäjille. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seuraavassa vaiheessa sinun tulee määrittää säännön asetukset. Näet kentän säännön nimeä (pakollinen) ja kuvausta (valinnainen) varten. Valitse <strong>“Aseta aktiiviseksi<strong>”</strong> </strong>-ruutu ja <strong>tallenna</strong> muutokset.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hallitse sääntöjäsi</strong><a name="hallitse-s-nt-j-si"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jos olet luonut kaksi tai useampia sääntöjä, sinun täytyy määrittää jokaisen säännön prioriteetti. Napsauta <strong>“Aseta prioriteetti” </strong> ja aseta haluamasi järjestys käyttämällä <strong>＝</strong>-kuvaketta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomio: </strong>Ensimmäinen sääntö listalla on korkein prioriteetti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kun uusi kauppa luodaan, toiminnallisuus yrittää yhdistää sen luettelon ensimmäiseen sääntöön. Jos kriteerit eivät täsmää, se käy läpi säännöt, kunnes sopiva löytyy.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tarkista tehtävän historia</strong><a name="tarkista-teht-v-n-historia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välilehdeltä <strong>“Historia”</strong> löydät lokit potentiaaleista ja kaupoista sekä niiden tilasta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Huomaa: </strong>Sarakkeet on oletuksena järjestetty uusimmasta vanhimpaan.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tässä näkymässä voit nähdä:</p>
<ul><li>Oliko sääntöjä aktivoituna</li><li>Käyttäjän, jolle kohde oli määrätty</li><li>Milloin tehtävän jakotyökalu prosessoi uuden luodun kohteen</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Voit suodattaa lokiasi tiettyjen päivämäärien, kuten <strong>kaikki</strong>, <strong>tänään</strong> ja <strong>eilen</strong><strong>, perusteella. </strong>Lisäksi voit suodattaa entiteettien ja tapahtumien perusteella.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Huomaa</strong>: Automaattinen tehtävän historia tallennetaan seitsemän päivän ajaksi.<br></div>
<hr>
<h2>Miksi asetusääntöni epäonnistuu?<a name="miksi-asetus-nt-ni-ep-onnistuu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jos napsautat <strong>”Ei määritelty”</strong> -välilehteä, löydät listan kaikista liideistä ja diileistä, jotka eivät ole automaattisesti määritetty omistajalle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Asetusäännön epäonnistumisen syitä ovat seuraavat:</p>
<ul><li><strong>Käyttäjää ei löydy</strong> - määritettyä vastuuhenkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Ei käyttäjiä tiimissä</strong> - tiimissä määritettyihin vastuuhenkilöihin kuuluvat käyttäjät eivät pystyneet vastaanottamaan diiliä tai liidiä</li><li><strong>Virhe</strong> - tuntematon virhe </li></ul>
<p>Sääntöjen osalta, joissa <strong>henkilöomistaja</strong> tai <strong>organisaatio-omistaja</strong> on vastuuhenkilönä: </p>
<ul><li><strong>Organisaatiota ei löydetty</strong> - diilillä tai liidillä ei ollut linkitettyä organisaatiota </li><li><strong>Organisaatiotunnusta ei löydy</strong> - organisaatio ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li><li><strong>Henkilöä ei löydy</strong> - diillä tai liidillä ei ollut linkitettyä henkilöä</li><li><strong>Henkilötunnusta ei löydy</strong> - henkilöä ei ole olemassa tai se on epäaktiivinen </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jos kohtaat odottamattomia virheitä asetusäännöissä, ota yhteyttä <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tukitiimiimme</a>.</p>

Tietokanta

Automaattinen määritys

Kysyttävää?