<div dir="ltr" class="サポートメモ success primary"><strong>メモ:</strong> この機能はプロフェッショナル以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"> チームを管理する一部は、取引をチームメンバーに均等に分配することです。Pipedriveの自動割り当てツールを使用すると、これを自動的に処理するルールを設定できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールを見つける場所</strong><a name="自動割り当てツールを見つける場所"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動割り当ての設定は、取引きアプリの管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">画面左側のナビゲーションサイドバーを開くには<strong><strong>”</strong>...” </strong>をクリックするか、<strong>設定</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">これらのいずれかの方法で、機能ページに移動し、自動割り当てルールの設定を開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールの設定方法</strong><a name="自動割り当てツールの設定方法"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>エンティティタイプごとに最大50のルールを追加できます（リード追加、ディール更新など） </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい自動割り当てルールを作成するには、<strong>「+ ルール」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ルールに従うアイテム（リードまたはディール）とイベントを選択します。</p>
<p dir="ltr"><strong>ディール</strong> </p>
<ul><li>ディール追加 - 新規ディールを特定の所有者に割り当てる</li><li>ディール更新 - パイプラインまたはステージが変更された後、既存のディールを所有者に割り当てる</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>リード</strong></p>
<ul><li>リード追加 - 新規リードを特定の所有者に割り当てる<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次に、そのルールの<strong>条件</strong>を定義する必要があります。条件は、オーナーに割り当てられるために成約（リードまたはディール）が満たす必要のあるフィルターです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>ルールには少なくとも1つの条件が必要です。1つの条件セットあたり最大2つの条件セットと160の条件を追加できます。</div>
<p style="text-align: justify">条件が指定されたら、<strong>割り当て先</strong> <strong>タイプ</strong>と<strong>割り当て先</strong>を選択する必要があります。</p>
<p>次の4つの割り当て先タイプから選択できます：</p>
<ul><li><strong>ユーザー</strong> – アカウント内の単一のユーザーを選択して新しく作成されたディールを割り当てる</li><li><strong>チーム</strong> – アカウント内のチームを選択し、新規作成されたデータをそのメンバー間でラウンドロビンで分配する</li><li><strong>組織の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の組織がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の組織所有者に割り当てることができます</li><li><strong>個人の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の連絡先がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の連絡先所有者に割り当てることができます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>チームの割り当てには、Professional以上のプランのユーザーにのみ利用可能な<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>機能が必要です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次のステップでは、ルールの設定を構成する必要があります。ルール名（必須）と説明（オプション）のフィールドが表示されます。<strong>「アクティブに設定」</strong>ボックスをチェックし、変更を<strong>保存</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>あなたのルールを管理する</strong><a name="あなたのルールを管理する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">2つ以上のルールを作成した場合、各ルールの優先順位を定義する必要があります。 <strong>“優先順位を設定”</strong>をクリックし、<strong>＝</strong>アイコンを使用して希望する順序を設定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リスト内の最初のルールが最優先と見なされます。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい取引が作成されると、その機能はリストの最初のルールと一致しようとします。条件が一致しない場合は、一致するまでルールを移動します。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>課題履歴を確認する</strong><a name="課題履歴を確認する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「履歴」</strong> タブでは、リードや取引先のログや状態を見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>列はデフォルトで新しい順に並べられます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このビューでは、次の情報を見ることができます：</p>
<ul><li>どのルールがトリガーされたか</li><li>アイテムが割り当てられたユーザー</li><li>割り当てツールが新しく作成されたアイテムを処理した時刻</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">日付（<strong>all</strong>、<strong>today</strong>、<strong>yesterday</strong>）による絞り込みや、エンティティとイベントに基づくフィルターを適用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 自動割り当て履歴は7日間保存されます。<br></div><hr><h2>なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？<a name="なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>”未割り当て”</strong>タブをクリックすると、自動的に所有者に割り当てられなかったリードや取引のリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>割り当てルールが失敗する理由は次のとおりです：</p>
<ul><li><strong>ユーザーが見つかりません</strong> - 割り当てられたユーザーが存在しないか非アクティブです</li><li><strong>チームにユーザーがいない</strong> - 割り当てられたチームのユーザーが、取引やリードの所有権を受け取ることができませんでした</li><li><strong>エラー</strong> - 不明なエラー</li></ul>
<p><strong>個人所有者</strong>または<strong>組織所有者</strong>を割り当て先とするルールの場合：</p>
<ul><li><strong>組織が見つかりません</strong> - 取引やリードに組織がリンクされていません</li><li><strong>組織IDが見つかりません</strong> - その組織が存在しないか非アクティブです</li><li><strong>人物が見つかりません</strong> - 取引やリードにエンティティ人物がリンクされていません</li><li><strong>人物IDが見つかりません</strong> - その人物が存在しないか非アクティブです</li></ul>
<p style="text-align: justify">割り当てルールで予期しないエラーが発生する場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">弊社サポートチームにお問い合わせください</a>。</p>

Automatic assignment

自動割り当てツールを見つける場所

自動割り当てツールの設定方法

あなたのルールを管理する

課題履歴を確認する

なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？

自動割り当て

PipedriveのAutomatic Assignment機能に関するよくある質問。

<h2 style="text-align: justify">チーム内で機会はどのように分配されていますか？</h2>
<p style="text-align: justify">それらはラウンドロビン方式で配布され、つまり各チームメンバーには順次機会が割り当てられます。</p>
<p style="text-align: justify">配布はルールごとに行われます。1人が複数のチームに所属している場合や、その人に複数のルールが割り当てられている場合は、それに応じて機会が割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">自動的に割り当てられる機会は何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">新しく作成された<strong>取引</strong>や<strong>リード</strong>、および新しいステージやパイプラインに移動した既存の取引に対するルールを設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ユーザーごとにオープンされている機会の最小または最大数を定義できますか？</h2>
<p style="text-align: justify">いいえ。現時点では、オープンされているリードやディールの最小数や最大数を設定することはできません。</p>
<p style="text-align: justify">この機能は、条件に一致し、順番が回ってきている場合、新しい機会が割り当て可能である限り、機会をユーザーに引き続き割り当て続けます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">どの種類の管理者がルールを設定できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引アプリ</a>の管理者ロールは、自動割り当てでルールを表示および設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">今週は私の営業担当者が休暇中です。その間に彼らに機会が割り当てられないようにするにはどうすればよいですか？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">特定のユーザーに設定されている任意のルールを無効にし、そのユーザーをルールが設定されている可能性のあるチームから削除する必要があります（<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 機能設定内で）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リードや取引が作成される際にサポートされているソースはどれですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">リードや取引がどこで作成されても（例えば、インポート、API、手動、リードが取引に変換された場合など）、ルールに一致すれば常に割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">デフォルトフィールドとカスタムフィールドは条件でサポートされていますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、エンティティ（リードまたは取引）のデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされており、エンティティ（リードまたは取引）に関連する人物および組織のフィールドもサポートされています。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フィールドについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チームの代わりに複数の個々のユーザーを割り当てることは可能ですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ、機会は特定の1人のユーザーにのみ割り当てるか、チーム全体に分配することができます。機会は複数の個々のユーザーに分配することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">すべての管理者はすべてのルールと割り当てを表示できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、<strong>取引アプリの管理者</strong> は他の取引アプリの管理者によって設定されたすべてのルールと成功した/失敗したすべての割り当てを表示できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">管理者ユーザーが設定したルールを持っている場合、Pipedriveアカウントが無効になった場合は何が起こりますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">アクティブではなくなったディールアプリの管理者ユーザーが設定したルールは非アクティブ化されますが、自動割り当てのリストビューには表示されたままです。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ディールアプリの管理者権限を持つ別のユーザーは、そのルールを再度有効にすることができます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">取引を更新した場合に再割り当てのルールを設定することは可能ですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しいステージやパイプラインに移動された既存の取引のみが自動的に割り当てられることができます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現時点では、他の更新がある取引（たとえば、カスタムフィールドが新しい値で更新された場合など）に再割り当てルールを設定することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チームメンバーごとに割り当てられる機会の割合（パーセンテージ）を定義できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ。現時点では、重みに基づいてチーム内で機会を分配することはできません。</p>

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