Pipedriveの自動割り当て機能に関するよくある質問.

<h2 style="text-align: justify">チーム内では機会はどのように配分されますか？</h2>
<p style="text-align: justify">機会はラウンドロビン方式で配分されます。つまり、チームの各メンバーに順番に機会が割り当てられます。</p>
<p style="text-align: justify">配分はルールごとに行われます。ある人が複数のチームに所属している場合、またはその人に複数のルールが割り当てられている場合は、より多くの機会が割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">どの商談を自動的に割り当てできますか？</h2>
<p style="text-align: justify">新規作成された<strong>商談</strong>や<strong>リード</strong>、および新しいステージまたはパイプラインに移動した既存の商談に対してルールを設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ユーザーごとのオープンな商談の最小数または最大数を定義できますか？</h2>
<p style="text-align: justify">いいえ。現時点では、オープンなリードや案件の最小数または最大数を設定することはできません。</p>
<p style="text-align: justify">この機能は、条件に合致し、次に割り当てられる順番にあり、かつ割り当て可能な新しい機会が存在する限り、引き続きユーザーに機会を割り当てます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">どのタイプの管理者がルールを設定できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> の管理者ロールは、Automatic Assignmentでルールを表示および設定できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">今週、営業担当者が休暇中です。休暇期間中にその担当者に商談が割り当てられないようにするにはどうすればよいですか？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dealsアプリの管理者</strong>ユーザーは、該当ユーザーに設定されているルールを無効にし、ルールが設定されている可能性のあるチームからそのユーザーを削除する必要があります（<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 機能の設定内）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リードや商談が作成される際にサポートされるソースは何ですか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">リードまたは商談がどこで作成されても（例：インポート、API、手動、リードが商談に変換された場合など）、ルールに一致する限り常に割り当てられます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">条件で既定フィールドとカスタムフィールドはサポートされていますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、エンティティ（リードまたは取引）の既定フィールドとカスタムフィールドの両方がサポートされており、エンティティ（リードまたは取引）に関連する人物および組織のフィールドもサポートされています。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">フィールドの詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チームの代わりに複数の個別ユーザーを担当者として追加できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ。案件は特定の1人のユーザーに割り当てるか、チームに配分するかのいずれかしかできません。複数の個別ユーザーに配分することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">管理者全員がすべてのルールと割り当てを閲覧できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、すべての<strong>dealsアプリの管理者</strong>は、他のdealsアプリの管理者が設定した任意のルールと、成功した割り当ておよび失敗した割り当てのすべてを閲覧できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ルールを設定した管理者ユーザーのPipedriveアカウントが無効になった場合はどうなりますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">無効化されたdealsアプリの管理者ユーザーが設定したルールはすべて無効になりますが、Automatic Assignment の一覧表示には引き続き表示されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">dealsアプリの管理者権限を持つ別のユーザーが、そのルールを再度有効にすることができます。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">更新された取引を再割り当てするルールを設定できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ステージやパイプラインに移動して更新された既存の取引のみが自動的に割り当てられます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現時点では、その他の更新（例：カスタムフィールドが新しい値に更新された場合）により取引を再割り当てするルールを設定することはできません。</p><hr><h2 style="text-align: justify">各チームメンバーに割り当てられる商談の重み（割合）を定義できますか？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">いいえ。現時点では、チーム内の商談を重み（割合）に基づいて割り当てることはできません。</p>

Automatic assignment FAQ

自動割り当て FAQ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> この機能はプロフェッショナル以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"> チームを管理する一環として、取引をチームメンバーに均等に割り当てることが含まれます。 Pipedriveの自動割り当てツールを使うと、この作業を自動的に処理するためのルールを設定できます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールを見つける場所</strong><a name="自動割り当てツールを見つける場所"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自動割り当ての設定は、取引きアプリの管理者権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">画面左側のナビゲーションサイドバーを開くには<strong><strong>”</strong>...” </strong>をクリックするか、<strong>設定</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">これらのいずれかの方法で、機能ページに移動し、自動割り当てルールの設定を開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>自動割り当てツールの設定方法</strong><a name="自動割り当てツールの設定方法"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>エンティティタイプごとに最大50のルールを追加できます（リード追加、ディール更新など） </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい自動割り当てルールを作成するには、<strong>「+ ルール」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ルールに従うアイテム（リードまたはディール）とイベントを選択します。</p>
<p dir="ltr"><strong>取引</strong> </p>
<ul><li>ディール追加 - 新規ディールを特定の所有者に割り当てる</li><li>ディール更新 - パイプラインまたはステージが変更された後、既存のディールを所有者に割り当てる</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>リード</strong></p>
<ul><li>リード追加 - 新規リードを特定の所有者に割り当てる<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次に、そのルールの<strong>条件</strong>を定義する必要があります。条件は、オーナーに割り当てられるために成約（リードまたはディール）が満たす必要のあるフィルターです。 条件は、機会（リードまたは取引）が担当者に割り当てられるために満たす必要があるフィルターです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>ルールには少なくとも1つの条件が必要です。1つの条件セットあたり最大2つの条件セットと160の条件を追加できます。 条件セットは最大2つまで、各セットにつき最大160件の条件を追加できます。</div>
<p style="text-align: justify">条件を指定したら、<strong>割り当て先タイプ</strong>と<strong>割り当て先</strong>を選択します。</p>
<p>次の4つの割り当て先タイプから選択できます：</p>
<ul><li><strong>ユーザー</strong> – アカウント内の単一のユーザーを選択して新しく作成されたディールを割り当てる</li><li><strong>チーム</strong> – アカウント内のチームを選択し、新規作成されたデータをそのメンバー間でラウンドロビンで分配する</li><li><strong>組織の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の組織がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の組織所有者に割り当てることができます</li><li><strong>個人の所有者</strong> – リードまたはディールに既存の連絡先がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の連絡先所有者に割り当てることができます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>チームの割り当てには、Professional以上のプランのユーザーにのみ利用可能な<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>機能が必要です。 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">次のステップでは、ルール設定を構成する必要があります。 ルール名（必須）と説明（任意）のフィールドが表示されます。 次のステップでは、ルールの設定を構成する必要があります。ルール名（必須）と説明（オプション）のフィールドが表示されます。<strong>「アクティブに設定」</strong>ボックスをチェックし、変更を<strong>保存</strong>します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>あなたのルールを管理する</strong><a name="あなたのルールを管理する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">2つ以上のルールを作成した場合は、それぞれのルールの優先順位を定義する必要があります。 2つ以上のルールを作成した場合、各ルールの優先順位を定義する必要があります。 <strong>“優先順位を設定”</strong>をクリックし、<strong>＝</strong>アイコンを使用して希望する順序を設定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リスト内の最初のルールが最優先と見なされます。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">新しい取引が作成されると、その機能はリストの最初のルールと一致しようとします。条件が一致しない場合は、一致するまでルールを移動します。 条件が一致しない場合、一致するものが見つかるまでそれぞれのルールを順に確認します。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>課題履歴を確認する</strong><a name="課題履歴を確認する"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「履歴」</strong> タブでは、リードや取引先のログや状態を見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>列はデフォルトで新しい順に並べられます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このビューでは、次の情報を見ることができます：</p>
<ul><li>どのルールがトリガーされたか</li><li>アイテムの割り当て先ユーザー</li><li>新しく作成されたアイテムを割り当てツールが処理した時刻</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">日付（<strong>all</strong>、<strong>today</strong>、<strong>yesterday</strong>）による絞り込みや、エンティティとイベントに基づくフィルターを適用できます。 さらに、エンティティやイベントに基づいてフィルターを適用することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 自動割り当て履歴は7日間保存されます。<br></div>
<hr>
<h2>なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？<a name="なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>”未割り当て”</strong>タブをクリックすると、自動的に所有者に割り当てられなかったリードや取引のリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>割り当てルールが失敗する理由は次のとおりです：</p>
<ul><li><strong>ユーザーが見つかりません</strong> - 割り当てられたユーザーが存在しないか非アクティブです </li><li><strong>チームにユーザーがいない</strong> - 割り当てられたチームのユーザーが、取引やリードの所有権を受け取ることができませんでした</li><li><strong>エラー</strong> - 不明なエラー </li></ul>
<p><strong>個人所有者</strong>または<strong>組織所有者</strong>を割り当て先とするルールの場合： </p>
<ul><li><strong>組織が見つかりません</strong> - 取引やリードに組織がリンクされていません </li><li><strong>組織IDが見つかりません</strong> - その組織が存在しないか非アクティブです </li><li><strong>人物が見つかりません</strong> - 取引やリードにエンティティ人物がリンクされていません</li><li><strong>人物IDが見つかりません</strong> - その人物が存在しないか非アクティブです </li></ul>
<p style="text-align: justify">割り当てルールで予期しないエラーが発生する場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">弊社サポートチームにお問い合わせください</a>。</p>

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