Domande frequenti sulla funzionalità di Assegnazione Automatica di Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?</h2>
<p style="text-align: justify">Vengono assegnate a turno (round-robin), cioè a ciascun membro del team viene assegnata un'opportunità in ordine sequenziale.</p>
<p style="text-align: justify">La distribuzione avviene per regola. Se una persona appartiene a più team o ha più regole assegnate specificamente a quella persona, questa avrà più opportunità assegnate.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?</h2>
<p style="text-align: justify">Puoi impostare regole per i <strong>affari</strong> e i <strong>lead</strong> appena creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?</h2>
<p style="text-align: justify">No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti finché soddisfano le condizioni, sono i prossimi in linea e ci sono nuove opportunità disponibili per l'assegnazione.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali tipi di amministratori possono impostare regole?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I ruoli di amministratore di <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> possono visualizzare e impostare le regole in Automatic Assignment.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Il mio commerciale è in ferie questa settimana. Come posso fare in modo che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utente con ruolo di <strong>amministratore dell'app Deals</strong> dovrà disabilitare tutte le regole impostate per quell'utente specifico e rimuovere l'utente da eventuali team che potrebbero avere regole (nelle impostazioni della funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Quali sorgenti sono supportate per la creazione di lead e deal?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Indipendentemente da dove venga creato il lead o il deal (ad esempio importazione, API, manualmente, lead convertito in deal, ecc.), verrà sempre assegnato purché corrisponda a una regola.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Le condizioni supportano i campi predefiniti e personalizzati?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì: sono supportati sia i campi predefiniti sia quelli personalizzati dell'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlate all'entità (lead o deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Scopri di più sui campi in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile aggiungere più utenti individuali come assegnatari invece di Teams?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita all'interno di un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti individuali.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e le assegnazioni?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sì, tutti i <strong>amministratori dell'app Deals</strong> possono visualizzare le regole impostate da altri amministratori dell'app e tutte le assegnazioni riuscite e fallite.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disattivato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Qualsiasi regola impostata dall'utente amministratore della deals app che viene disattivato verrà anch'essa disattivata ma rimarrà visibile nella vista elenco di Automatic Assignment.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un altro utente con permessi di amministratore della deals app può riattivare la regola. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">È possibile impostare una regola per riassegnare un deal aggiornato?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Solo i deal esistenti che vengono aggiornati spostandoli in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attualmente non è possibile impostare regole per riassegnare deal che subiscono altri tipi di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No. Al momento, non è possibile distribuire le opportunità all'interno di un team in base al peso.</p>

Automatic assignment FAQ

Assegnazione automatica FAQ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori.</div>
<p style="text-align: justify"> Parte della gestione di un team è distribuire uniformemente le trattative tra i membri del team. Con lo strumento di assegnazione automatica di Pipedrive, puoi impostare regole per gestire questo in modo automatico.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dove trovare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="dove-trovare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La configurazione dell'assegnazione automatica è disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione di amministratore dell'app per le offerte abilitata.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clicca sul <strong><strong>”</strong>...” </strong>per aprire la barra di navigazione sul lato sinistro dello schermo o vai su <strong>Impostazioni.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Entrambe queste modalità ti condurranno alla pagina della funzione, dove potrai iniziare a configurare le regole di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Come impostare lo strumento di assegnazione automatica</strong><a name="come-impostare-lo-strumento-di-assegnazione-automatica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>È possibile aggiungere fino a 50 regole per tipo di entità (acquisizione aggiunta, affare aggiornato, ecc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Fai clic su <strong>”</strong><strong>+ Regola” </strong>per creare una nuova regola di assegnazione automatica.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seleziona l'elemento (acquisizione o affare) e gli eventi che seguiranno la regola.</p>
<p dir="ltr"><strong>Affare</strong> </p>
<ul><li>Affare aggiunto - Assegna i nuovi affari a proprietari specifici</li><li>Affare aggiornato - Assegna un affare esistente a un proprietario dopo che è cambiato pipeline o stato</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Cliente potenziale</strong></p>
<ul><li>Acquisizione aggiunta - Assegna nuove acquisizioni a proprietari specifici<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quindi, è necessario definire le <strong>condizioni</strong> per quella regola. Le condizioni sono filtri che un'opportunità (acquisizione o affare) deve soddisfare per essere assegnata a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le regole devono avere almeno una condizione. È possibile aggiungere fino a due set di condizioni e 160 condizioni per set.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta specificate le condizioni, è necessario selezionare un <strong>tipo di assegnatario</strong> e un <strong>assegnatario</strong>.</p>
<p>Ci sono quattro tipi di assegnatari tra cui scegliere:</p>
<ul><li><strong>Utente</strong> - Seleziona un singolo utente sul tuo account per assegnare i nuovi affari creati</li><li><strong>Team</strong> - Seleziona un team sul tuo account e utilizza un sistema di rotazione per distribuire i nuovi dati tra i membri</li><li><strong>Proprietario dell'organizzazione</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già un'organizzazione esistente collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario dell'organizzazione esistente</li><li><strong>Proprietario della persona</strong> - Se l'acquisizione o l'affare ha già una persona di contatto collegata ad essa, è possibile assegnare l'acquisizione o l'affare al proprietario della persona di contatto esistente</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Assegnazione di team richiede la funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, che è disponibile solo per gli utenti con i piani Professional e superiori. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nel passaggio successivo, è necessario configurare le impostazioni della regola. Vedrai un campo per il nome della regola (obbligatorio) e la descrizione (opzionale). Seleziona la casella <strong>“Imposta attivo<strong>”</strong> </strong> e <strong>salva</strong> le modifiche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gestione delle tue regole</strong><a name="gestione-delle-tue-regole"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se hai creato due o più regole, dovrai definire la priorità di ciascuna regola. Fai clic su <strong>"Imposta priorità"</strong> e imposta l'ordine preferito usando l'icona <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La prima regola nell'elenco è considerata la priorità più alta.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando viene creato un nuovo affare, la funzionalità cercherà di confrontarlo con la prima regola nell'elenco. Se i criteri non corrispondono, passerà attraverso le regole fino a quando non troverà una corrispondenza.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verifica della cronologia degli incarichi</strong><a name="verifica-della-cronologia-degli-incarichi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nella scheda <strong>“Cronologia”</strong> puoi trovare i log per i lead e le trattative e il loro stato.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le colonne sono ordinate di default dal più recente al più vecchio.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In questa visualizzazione, puoi vedere:</p>
<ul><li>Se una delle regole è stata attivata</li><li>L'utente a cui è stato assegnato l'elemento</li><li>A che ora lo strumento di assegnazione ha elaborato il nuovo elemento creato</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puoi filtrare i tuoi log per date specifiche come <strong>tutti</strong>, <strong>oggi</strong> e <strong>ieri</strong><strong>. </strong>Inoltre, puoi applicare filtri basati su entità ed eventi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La cronologia degli incarichi automatici viene conservata per sette giorni.<br></div>
<hr>
<h2>Perché la mia regola di assegnazione sta fallendo?<a name="perch-la-mia-regola-di-assegnazione-sta-fallendo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se clicchi sulla scheda <strong>"Non assegnato"</strong>, troverai un elenco con tutti i lead e le trattative che non sono stati assegnati automaticamente a un proprietario.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Le ragioni per cui una regola di assegnazione potrebbe fallire sono le seguenti:</p>
<ul><li><strong>Utente non trovato</strong> - l'utente definito come assegnatario non esiste o è inattivo </li><li><strong>Nessun utente nel team</strong> - nessuno degli utenti nel team definito come assegnatari è stato in grado di ricevere la proprietà della trattativa o del lead</li><li><strong>Errore</strong> - errore sconosciuto </li></ul>
<p>Per le regole con <strong>proprietario persona</strong> o <strong>proprietario organizzazione</strong> come assegnatario: </p>
<ul><li><strong>Organizzazione non trovata</strong> - la trattativa o il lead non aveva un'organizzazione collegata </li><li><strong>ID organizzazione non trovato</strong> - l'organizzazione non esiste o è inattiva </li><li><strong>Persona non trovata</strong> - la trattativa o il lead non avevano una persona entità collegata</li><li><strong>ID persona non trovato</strong> - la persona non esiste o è inattiva </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se stai riscontrando errori inaspettati con le regole di assegnazione, per favore <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contatta il nostro team di supporto</a>.</p>

Base di conoscenza

Assegnazione automatica

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