Pipedrive 的自動分配功能常見問題.

<h2 style="text-align: justify">團隊內的機會如何分配？</h2>
<p style="text-align: justify">這些機會以輪流制分配，意即每位團隊成員會依序被指派一項機會。</p>
<p style="text-align: justify">分配是以每條規則為基準。如果某人屬於多個團隊或對該人特別指派了多條規則，他們將被指派更多機會。</p><hr><h2 style="text-align: justify">哪些商機可以自動指派？</h2>
<p style="text-align: justify">您可以為新建立的<strong>商機</strong>和<strong>潛在客戶</strong>以及移動到新階段或新銷售管道的現有商機設定規則。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以為使用者定義未結案機會的最小或最大數量嗎？</h2>
<p style="text-align: justify">不可以。目前無法為開放中的潛在客戶或交易設定最小值或最大值。</p>
<p style="text-align: justify">只要符合條件、輪到該使用者，且有新的可指派機會可用，該功能就會繼續將機會指派給使用者。</p><hr><h2 style="text-align: justify">哪種類型的管理員可以設定規則？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> 管理員角色可以在「自動分配」中檢視並設定規則。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我的業務代表本週正在休假。我要如何確保在此期間不會被指派到任何商機？<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一位 <strong>Deals 應用程式管理員</strong> 需要停用針對該名使用者所設定的所有規則，並將其從任何可能已設定規則的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a> 中移除（在「團隊」功能設定中）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">建立潛在客戶與交易時支援哪些來源？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">無論潛在客戶或交易在哪裡建立（例如：匯入、API、手動、將潛在客戶轉換為交易等），只要符合規則就會被指派。</p><hr><h2 style="text-align: justify">條件中支援預設欄位與自訂欄位嗎？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，該實體（潛在客戶或交易）的預設欄位與自訂欄位皆受支援，亦包含該實體（潛在客戶或交易）相關的聯絡人與組織欄位。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">想了解更多欄位資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">是否可以將多位個別使用者新增為被指派者，而不是團隊？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不可以，商機只能指派給單一特定使用者或分配給一個團隊。商機無法分配給多位個別使用者。</p><hr><h2 style="text-align: justify">所有管理員都可以檢視所有規則與指派嗎？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">是的，所有 <strong>deals 應用程式管理員</strong> 都可以檢視其他 deals 應用程式管理員所設定的任何規則，以及所有成功與失敗的指派。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果已設定規則的管理員使用者的 Pipedrive 帳戶被停用，會發生什麼情況？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">由被停用的交易應用程式管理員使用者所設定的所有規則也會被停用，但仍會在「自動分配」的清單檢視中顯示。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">具有交易應用程式管理員權限的其他使用者可以重新啟用該規則。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">是否可以設定規則，在交易被更新時重新指派？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">只有當現有交易被移動到新的階段或管道而產生更新時，才可以自動指派。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目前無法為以其他方式被更新的交易設定重新指派規則（例如，自訂欄位被更新為新值）。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我可以為分配給每位團隊成員的機會設定權重（百分比）嗎？</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">不。目前無法根據權重在團隊內分配機會。</p>

Automatic assignment FAQ

自動指派常見問題

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 此功能僅適用於專業版及更高版本。</div>
<p style="text-align: justify"> 團隊管理的一部分是將交易平均分配給團隊成員。 使用 Pipedrive 的自動分配工具，您可以設定規則自動處理此流程。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>尋找自動分配工具的位置</strong><a name="尋找自動分配工具的位置"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有啟用交易應用程式管理員權限的使用者才能使用自動分配設置功能。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊左側屏幕的導航側欄上的<strong><strong>”</strong>...” </strong>或前往<strong>設置</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">這兩種途徑都將帶您到功能頁面，您可以在那裡開始設置自動分配規則。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>如何設置自動分配工具</strong><a name="如何設置自動分配工具"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>每個實體類型（新增潛在客戶、更新交易等）最多可添加50條規則 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊<strong>“</strong><strong>+ 規則”</strong>以創建新的自動分配規則。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">選擇項目（潛在客戶或交易）和將遵循該規則的事件。</p>
<p dir="ltr"><strong>交易</strong> </p>
<ul><li>新增交易 - 將新交易分配給特定所有者</li><li>更新交易 - 在管道或階段更改後將現有交易分配給所有者</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>线索</strong></p>
<ul><li>新增潛在客戶 - 將新潛在客戶分配給特定所有者<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">接下来，您需要定义该规则的<strong>条件</strong>。条件是机会（潜在客户或交易）必须符合的过滤器，以便分配给所有者。 條件是篩選器，機會（潛在客戶或交易）必須符合這些條件才能被指派給擁有者。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>規則必須至少有一個條件。每組規則最多可添加兩個條件集和160個條件。 您最多可以新增兩組條件集，每組可包含 160 個條件。</div>
<p style="text-align: justify">一旦指定了條件，您需要選擇一個<strong>受讓人</strong> <strong>類型</strong>和 <strong>受讓人</strong>。</p>
<p>您可以從四種受讓人類型中選擇：</p>
<ul><li><strong>用戶</strong> - 選擇您帳戶上的單個用戶將新創建的交易分配給</li><li><strong>團隊</strong> - 選擇您帳戶上的團隊並使用輪依分發新創建的數據給其成員</li><li><strong>組織所有者</strong> - 如果潛在客戶或交易已經與現有組織相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有組織所有者</li><li><strong>個人所有者</strong> - 如果潛在客戶或交易已經與現有聯繫人相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有聯繫人所有者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>團隊分配需要 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> 功能，僅適用於專業版或更高版本的用戶。 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在下一步，您需要設定規則設定。 您會看到一個規則名稱（必填）和描述（選填）欄位。 在下一步中，您需要配置規則設置。您將看到一個規則名稱（必填）和描述（可選）的字段。勾選<strong>“設置為活動的</strong>” 框並保存更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>管理您的規則</strong><a name="管理您的規則"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您已建立兩個或以上規則，您需要定義每個規則的優先順序。 如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击<strong>“设置优先级”</strong>，并使用<strong>＝</strong>图标设置首选顺序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>列表中的第一條規則被視為最高優先順序。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">創建新交易時，該功能將嘗試與列表中的第一條規則進行匹配。如果標準不符合，它將遍歷規則，直到找到匹配項。 如果條件不符合，系統會依序檢查規則，直到找到符合的為止。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>檢查分配歷史記錄</strong><a name="檢查分配歷史記錄"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在<strong>“歷史”</strong>選項卡中，您可以找到主要資料和交易以及它們的狀態日誌。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>默認情況下，列是從最新到最舊排序的。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在此視圖中，您可以看到：</p>
<ul><li>是否觸發了任何規則</li><li>分配給該項目的使用者</li><li>分配工具處理新建項目的時間</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以按照特定日期篩選您的日誌，如<strong>全部</strong>、<strong>今天</strong>和<strong>昨天</strong><strong>。</strong>此外，您還可以根據實體和事件應用篩選器。 此外，您還可以根據實體及事件來套用篩選器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 自動分配歷史記錄將保存七天。<br></div>
<hr>
<h2>為什麼我的分配規則失敗了？<a name="為什麼我的分配規則失敗了？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您點擊<strong>“未分配”</strong>選項卡，您將找到一個包含所有未自動分配給擁有者的潛在客戶和交易清單</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>分配規則失敗的原因如下：</p>
<ul><li><strong>找不到使用者</strong> – 被指定為受讓人的使用者不存在或不活躍 </li><li><strong>團隊中沒有使用者</strong> – 被定義為受讓人的團隊中的任何使用者都無法接收交易或潛在客戶所有權</li><li><strong>錯誤</strong> – 未知錯誤 </li></ul>
<p>對於具有<strong>個人所有者</strong>或<strong>組織所有者</strong>作為受讓人的規則： </p>
<ul><li><strong>找不到組織</strong> – 交易或潛在客戶沒有關聯的組織 </li><li><strong>找不到組織ID</strong> – 組織不存在或不活躍 </li><li><strong>找不到人員</strong> – 交易或潛在客戶沒有與實體人員關聯</li><li><strong>找不到人員ID</strong> – 人員不存在或不活躍 </li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您在分配規則中遇到意外錯誤，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a>。</p>

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自動分配

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