<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 이 기능은 Professional 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify"> 팀을 관리하는 일 중 하나는 거래를 팀 구성원 간에 공평하게 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 수 있습니다.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>자동 할당 도구를 찾는 위치</strong><a name="자동 할당 도구를 찾는 위치"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>노트: </strong>자동 할당 설정은 딜 앱 관리자 권한이 있는 사용자에게만 제공됩니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 <strong><strong>”</strong>...”</strong>를 클릭하거나 <strong>설정</strong>으로 이동하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 두 가지 경로를 통해 해당 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙을 구성할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>자동 할당 도구 설정 방법</strong><a name="자동 할당 도구 설정 방법"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>엔티티 유형(추가된 리드, 업데이트된 거래 등) 당 최대 50개의 규칙을 추가할 수 있습니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새 자동 할당 규칙을 만들려면 <strong>“</strong><strong>+ 규칙”</strong>을 클릭하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">규칙에 따라 할당될 아이템(리드 또는 거래)과 이벤트를 선택하세요.</p>
<p dir="ltr"><strong>거래</strong> </p>
<ul><li>추가된 거래 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당</li><li>업데이트된 거래 - 기존 거래를 파이프라인이나 단계가 변경된 후 소유자에게 할당</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>리드</strong></p>
<ul><li>추가된 리드 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">그런 다음, 규칙에 대한 <strong>조건</strong>을 정의해야 합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>규칙에는 적어도 하나의 조건이 있어야 합니다. 2개의 조건 세트와 세트 당 160개의 조건을 추가할 수 있습니다.</div>
<p style="text-align: justify">조건이 지정된 후, <strong>할당 대상</strong> <strong>유형</strong>과 <strong>할당 대상</strong>을 선택해야 합니다.</p>
<p>다음 네 가지 할당 대상 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:</p>
<ul><li><strong>사용자</strong> - 계정에서 새로 생성된 거래를 할당할 단일 사용자 선택</li><li><strong>팀</strong> - 계정 내에서 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 멤버 간에 라운드 로빈으로 분배</li><li><strong>조직 소유자</strong> - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 조직과 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 조직 소유자에게 할당할 수 있음</li><li><strong>개인 소유자 </strong>- 리드나 거래가 이미 연결된 기존 연락처와 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 연락처 소유자에게 할당할 수 있음</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>팀 할당에는 전문가 및 그 이상 요금제 사용자만 사용할 수 있는 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀</a> 기능이 필요합니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">다음 단계에서 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 보고, <strong>“활성 설정<strong>”</strong> </strong>상자를 선택하고 변경 사항을 <strong>저장</strong>하세요.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>규칙 관리</strong><a name="규칙 관리"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. <strong>“우선 순위 설정”</strong>을 클릭하고 <strong>＝</strong> 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고:</strong> 목록의 첫 번째 규칙이 가장 높은 우선 순위로 간주됩니다.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새 거래가 생성되면 기능은 목록의 첫 번째 규칙과 일치하려고 시도할 것입니다. 기준이 일치하지 않으면 규칙을 순회하여 일치하는 규칙을 찾을 때까지 이동합니다.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>과제 이력 확인</strong><a name="과제 이력 확인"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">“이력” 탭에서는 리드 및 거래에 대한 로그 및 상태를 찾을 수 있습니다.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>참고: </strong>컬럼은 기본적으로 최신부터 오래된 순으로 정렬됩니다.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">이 보기에서 다음을 볼 수 있습니다:</p>
<ul><li>규칙 중 하나가 트리거되었는지</li><li>항목이 할당된 사용자</li><li>할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">일, 오늘 및 어제를 포함한 특정 날짜로 로그를 필터링할 수 있습니다<strong>. </strong>또한 엔티티 및 이벤트를 기준으로 필터를 적용할 수 있습니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>참고</strong>: 자동 할당 이력은 일주일 동안 저장됩니다.<br></div><hr><h2>내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?<a name="내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">"미할당" 탭을 클릭하면, 자동으로 소유자에 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록이 표시됩니다.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:</p>
<ul><li><strong>사용자를 찾을 수 없음</strong> - 수신자로 정의된 사용자가 없거나 비활성화되어 있음</li><li><strong>팀에 사용자 없음</strong> - 수신자로 정의된 팀의 사용자 중 아무도 거래 또는 리드 소유권을 받지 못함</li><li><strong>오류</strong> - 알 수 없는 오류</li></ul>
<p><strong>개인 소유자</strong> 또는 <strong>조직 소유자</strong>를 수신자로 하는 규칙의 경우:</p>
<ul><li><strong>조직을 찾을 수 없음</strong> - 거래나 리드에 연결된 조직이 없음</li><li><strong>조직 식별자를 찾을 수 없음</strong> - 조직이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음</li><li><strong>사람을 찾을 수 없음</strong> - 거래나 리드에 개인이 연결되어 있지 않음</li><li><strong>사람 식별자를 찾을 수 없음</strong> - 사람이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음</li></ul>
<p style="text-align: justify">할당 규칙으로 예상치 못한 오류가 발생하는 경우, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원팀에 문의</a>하십시오.</p>

Automatic assignment

자동 할당 도구를 찾는 위치

자동 할당 도구 설정 방법

규칙 관리

과제 이력 확인

내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?

자동 할당

파이프드라이브의 자동 할당 기능에 대한 자주 묻는 질문들.

<h2 style="text-align: justify">팀 내에서 기회는 어떻게 분배되나요?</h2>
<p style="text-align: justify">기회는 라운드 로빈 방식으로 분배되며, 각 팀원에게 기회가 연속적으로 할당됩니다.</p>
<p style="text-align: justify">분배는 규칙당 기준으로 이루어집니다. 한 사람이 두 개 이상의 팀에 속하거나 한 사람에게 두 개 이상의 규칙이 할당된 경우, 그 사람에게는 더 많은 기회가 할당됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">어떤 기회가 자동으로 할당될 수 있나요?</h2>
<p style="text-align: justify">새로 생성된 <strong>딜</strong> 및 <strong>리드</strong> 및 새로운 단계나 파이프라인으로 이동된 기존 거래에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">사용자의 오픈 기회의 최소 또는 최대 수를 정의할 수 있습니까?</h2>
<p style="text-align: justify">아니요. 현재로서는 오픈된 리드 또는 거래의 최소 또는 최대값을 설정하는 것이 불가능합니다.</p>
<p style="text-align: justify">이 기능은 조건을 충족하고, 다음 차례에 있는 사용자에게 기회를 계속 할당하며 새로운 기회가 할당 가능한 경우 계속 진행됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">어떤 유형의 관리자가 규칙을 설정할 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">거래 앱</a> 관리자 역할은 자동 할당에서 규칙을 볼 수 있고 설정할 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">내 영업 담당자가 이번 주 휴가 중입니다. 그 동안 기회가 할당되지 않도록 어떻게 할 수 있을까요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">특정 사용자에 대한 설정된 규칙을 비활성화하고 해당 사용자를 규칙이 설정된 팀에서 제거해야 할 것입니다(팀 기능 설정 내의 <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">팀</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">리드와 거래 생성에 사용되는 소스는 무엇입니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">리드 또는 거래가 어디에서 생성되었는지와 관계없이(예: 가져오기, API, 수동으로, 리드가 거래로 변환되었는지 등), 규칙과 일치하는 한 항상 할당됩니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">기본 및 사용자 정의 필드는 조건에서 지원됩니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">예, 엔터티(리드 또는 거래)의 기본 및 사용자 정의 필드가 지원되며, 관련된 사람 및 조직 필드도 지원됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">필드에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>에서 확인하실 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">팀 대신 여러 명의 개별 사용자를 담당자로 추가할 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">아니요, 기회는 한 명의 특정 사용자에게만 할당되거나 팀원들 사이에 분배될 수 있습니다. 기회는 여러 개별 사용자 사이에 분배될 수 없습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">모든 관리자가 모든 규칙과 과제를 볼 수 있습니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">네, 모든 <strong>딜 앱 관리자</strong>는 다른 딜 앱 관리자가 설정한 모든 규칙과 모든 성공 및 실패한 과제를 볼 수 있습니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">파이프드라이브 계정이 비활성화된 관리자가 규칙을 설정한 경우 어떻게 됩니까?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">비활성화된 거래 앱 관리자 사용자가 설정한 규칙은 비활성화되지만 자동 할당의 목록 보기에 표시됩니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">다른 거래 앱 관리 권한을 가진 사용자가 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">업데이트된 거래를 재할당하는 규칙을 설정할 수 있을까요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">새로운 단계나 파이프라인으로 이동되어 업데이트된 기존 거래만 자동으로 할당될 수 있습니다.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">현재 다른 업데이트(예: 사용자 지정 필드가 새 값으로 업데이트됨)를 가진 거래를 재할당하는 규칙을 설정하는 것은 불가능합니다.</p><hr><h2 style="text-align: justify">각 팀원에 할당된 기회의 가중치(백분율)를 정의할 수 있나요?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">아니요. 현재, 팀 내에서 기회를 가중치에 따라 분배하는 것은 불가능합니다. </p>

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