โน้ต: คุณลักษณะนี้มีเฉพาะในแผน Professional และระดับสูงกว่าเท่านั้น

บางส่วนของการบริหารทีมคือการแบ่งแยกส่งดีลให้เท่ากันในหมู่สมาชิกทีม ด้วยเครื่องมือกำหนดการมอบหมายอัตโนมัติของ Pipedrive คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ

ที่จะค้นหาเครื่องมือกำหนดแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การตั้งค่ากำหนดอัตโนมัติสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสิทธิ์ผู้ดูแลแอปดีล

คลิกที่ ”...” เพื่อเปิดแถบนำทางด้านซ้ายของหน้าจอหรือไปที่ การตั้งค่า

ทั้งสองวิธีนี้จะพาคุณไปยังหน้าคุณลักษณะที่คุณสามารถเริ่มกำหนดกฎการกำหนดอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าเครื่องมือการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มกฎไปยัง 50 กฎต่อประเภท entity (ผู้ให้ข้อมูลที่เพิ่มเข้า, ข้อเสนอที่อัพเดท, ฯลฯ)

คลิกที่ ”+ กฎ” เพื่อสร้างกฎการกำหนดจำนวนต่างๆโดยอัตโนมัติใหม่

เลือกรายการ (ผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอ) และเหตุการณ์ที่จะเกิดตามกฎ

ข้อเสนอ

เพิ่มข้อเสนอ - กำหนดข้อเสนอใหม่ไปยังเจ้าของที่เฉพาะ
ข้อเสนอที่อัพเดท - กำหนดข้อเสนอที่มีอยู่ไปยังเจ้าของหลังจากเปลี่ยน pipeline หรือ stage

ผู้ให้ข้อมูล

เพิ่มผู้ให้ข้อมูล - กำหนดผู้ให้ข้อมูลใหม่ไปยังเจ้าของที่เฉพาะ

จากนั้นคุณจำเป็นต้องกำหนด เงื่อนไข สำหรับกฎนั้น เงื่อนไขคือตัวกรองซึ่งโอกาสการที่จะถูกกำหนดไว้สำหรับโอกาส (ผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอ) ปรากฏต้องตรงตามเจ้าของในการกำหนด

หมายเหตุ: กฎต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ คุณสามารถเพิ่มไปยังสองกลุ่มเงื่อนไข และ 160 เงื่อนไขต่อกลุ่ม

เมื่อเงื่อนไขถูกกำหนดไว้ คุณต้องเลือกประเภท ผู้รับมอบหมาย และ ประเภทผู้รับมอบหมาย.

มีประเภทการรับมอบหมายสี่ประเภทที่คุณสามารถเลือก:

ผู้ใช้ - เลือกผู้ใช้คนเดียวในบัญชีของคุณเพื่อมอบหมายข้อเสนอที่สร้างขึ้นใหม่
ทีม - เลือกทีมในบัญชีของคุณและใช้ระบบราวนดิน (round-robin) เพื่อแบ่งข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ระหว่างสมาชิก
เจ้าขององค์กร - หากผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอมีองค์กรที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ข้อมูลหรือข้อเสนอไปยังเจ้าขององค์กรที่มีอยู่
เจ้าของบุคคล – หากติดต่อบุคคลหรือข้อเสนอมีอีเมลต่อบุคคลที่เชื่อมโยงอยู่ คุณสามารถมอบหมายผู้ใช้ข้อมูลหรือข้อเสนอไปยังเจ้าของบุคคลที่มีอยู่

หมายเหตุ: การมอบหมายทีมจำเป็นต้องใช้ คุณลักษณะของทีม ซึ่งมีให้ได้เฉพาะผู้ใช้บนระดับ Professional และแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น

ในขั้นตอนถัดไป คุณต้องกำหนดการตั้งค่ากฎ คุณจะเห็นเขตสำหรับชื่อกฎ (ที่จำเป็น) และคำอธิบาย (ไม่บังคับ). ทำเครื่องหมายที่เช่น “Set active” box และ บันทึก การเปลี่ยนแปลง

การจัดการกฎของคุณ

หากคุณได้สร้างกฎสองรายการขึ้นไป คุณจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญของกฎแต่ละรายการ คลิกที่ "ตั้งความสำคัญ" และตั้งลำดับที่ต้องการโดยใช้ไอคอน ＝

หมายเหตุ: กฎแรกในรายการถือว่าเป็นความสำคัญสูงสุด

เมื่อสร้างการซื้อขายใหม่ ฟีเจอร์จะพยายามจับคู่กับกฎแรกในรายการ หากเกณฑ์ไม่ตรง จะเริ่มต้นกระทำตามกฎอื่นๆ จนกว่าจะพบการจับคู่

การตรวจสอบประวัติการมอบหมาย

ในแท็บ “ประวัติ” คุณสามารถค้นหาบันทึกสำหรับลีดและดีลและสถานะของพวกเขาได้

หมายเหตุ: คอลัมน์ถูกเรียงจากใหม่ไปเก่าตามค่าเริ่มต้น

ในมุมมองนี้คุณสามารถดู:

ว่ามีการกระทำใดๆ ที่เปิด trigger หรือไม่
ผู้ใช้ที่มอบหมายข้อสิ่งของเข้า
เวลาที่เครื่องมือมอบหมายประมวลผลรายการที่สร้างขึ้นใหม่

คุณสามารถกรองบันทึกของคุณตามวันที่เฉพาะ เช่น ทั้งหมด, วันนี้ และ เมื่อวาน. อย่างนอกจากนี้คุณยังสามารถนำตัวกรองมาใช้ตามตัวสร้างและเหตุการณ์

หมายเหตุ: ประวัติการมอบหมายอัตโนมัติถูกเก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน.

ทำไมกฎการมอบหมายงานของฉันล้มเหลว?

หากคุณคลิกที่แท็บ ”ไม่ได้กำหนด” คุณจะพบรายการทั้งหมดที่มีสารบัญและดีลที่ไม่ได้กำหนดโดยอัตโนมัติให้เจ้าของ

เหตุผลที่กฎการมอบหมายอาจล้มเหลวมีดังนี้:

ไม่พบผู้ใช้ – ผู้ใช้ที่กำหนดเป็นผู้รับมอบหมายไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน
ไม่มีผู้ใช้ในทีม – ไม่มีผู้ใช้ในทีมที่กำหนดเป็นผู้รับมอบหมายสามารถรับการเป็นเจ้าของดีลหรือสารบัญได้
ข้อผิดพลาด – ข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบ

สำหรับกฎที่มี เจ้าของบุคคล หรือ เจ้าขององค์กร เป็นผู้รับมอบหมาย:

ไม่พบองค์กร – ดีลหรือสารบัญไม่ได้เชื่อมโยงกับองค์กร
ไม่พบรหัสองค์กร – องค์กรไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน
ไม่พบบุคคล – ดีลหรือสารบัญไม่ได้เชื่อมโยงกับบุคคล
ไม่พบรหัสบุคคล – บุคคลไม่มีอยู่หรือไม่ใช้งาน

หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดกับกฎการมอบหมาย, กรุณา ติดต่อทีมสนับสนุนของเรา.

ฐานความรู้

Automatic assignment

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่