<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Den här funktionen är endast tillgänglig på Professionell och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify"> En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget</strong><a name="var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notis: </strong>Automatisk tilldelningsinställning är endast tillgänglig för användare med aktiverade avtal om appadministrationsbehörigheter.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicka på <strong><strong>”</strong>...” </strong>för att öppna navigeringsfältet på vänster sida av din skärm eller gå till <strong>Inställningar.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Båda dessa vägar kommer leda dig till funktionssidan, där du kan börja konfigurera automatiska tilldelningsregler.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Så här ställer du in den automatiska tilldelningsverktyget</strong><a name="s-h-r-st-ller-du-in-den-automatiska-tilldelningsverktyget"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan lägga till upp till 50 regler per enhetstyp (lead tillagd, deal uppdaterad, etc.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicka på <strong>”</strong><strong>+ Regel”</strong> för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välj objektet (lead eller deal) och händelserna som ska följa regeln.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal tillagd – Tilldela nya dealar till specifika ägare</li><li>Deal uppdaterad – Tilldela en befintlig deal till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller steg</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead tillagd – Tilldela nya leads till specifika ägare<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Därefter behöver du definiera <strong>villkoren</strong> för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller deal) måste uppfylla för att tilldelas en ägare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Regler måste ha minst ett villkor. Du kan lägga till upp till två villkorsuppsättningar och 160 villkor per uppsättning.</div>
<p style="text-align: justify">När villkoren är specificerade, måste du välja en <strong>mottagartyp</strong> och <strong>mottagare</strong>.</p>
<p>Det finns fyra mottagartyper att välja mellan:</p>
<ul><li><strong>Användare</strong> – Väljer en enda användare på ditt konto att tilldela nyss skapade deals till</li><li><strong>Lag</strong> – Väljer ett lag på ditt konto och använder ett round-robin-system för att fördela nyss skapade data mellan dess medlemmar</li><li><strong>Organisationens ägare</strong> – Om leadet eller dealen redan har en befintlig organisation kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga organisationsägaren</li><li><strong>Personens ägare </strong>– Om leadet eller dealen redan har en befintlig kontaktperson kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga kontaktpersonens ägare</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Lagtilldelning kräver funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a>, som endast är tillgänglig för användare på Professional och högre planer. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer se ett fält för regelnamn (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Markera <strong>”Aktivera” </strong>rutorna och <strong>spara</strong> ändringarna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hantera dina regler</strong><a name="hantera-dina-regler"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om du har skapat två eller fler regler måste du definiera varje regels prioritet. Klicka på <strong>“Ange prioritet”</strong> och ställ in den önskade ordningen med hjälp av ikonen <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Den första regeln i listan anses ha högst prioritet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När en ny affär skapas kommer funktionen att försöka matcha den mot den första regeln på listan. Om kriterierna inte matchar kommer den att gå igenom reglerna tills en matchning hittas.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kontrollera tilldelningshistoriken</strong><a name="kontrollera-tilldelningshistoriken"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I fliken <strong>”Historik”</strong> hittar du loggarna för leads och affärer samt deras status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Kolumnerna sorteras som standard från nyast till äldst.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I denna vy kan du se:</p>
<ul><li>Om några av reglerna triggades</li><li>Användaren som objektet tilldelades till</li><li>När tilldelningsverktyget behandlade det nyskapade objektet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som <strong>allt</strong>, <strong>idag</strong> och <strong>igår</strong><strong>. </strong>Dessutom kan du tillämpa filter baserat på enheter och händelser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS</strong>: Automatisk tilldelningshistorik sparas i sju dagar.<br></div><hr><h2>Varför misslyckas min tilldelningsregel?<a name="varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du klickar på fliken <strong>”Inte tilldelad”</strong> hittar du en lista med alla leads och affärer som inte tilldelats automatiskt till en ägare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:</p>
<ul><li><strong>Användare ej funnen</strong> – den användare som anges som mottagare existerar inte eller är inaktiv </li><li><strong>Ingen användare i teamet</strong> – ingen av användarna i laget som anges som mottagare var i stånd att ta emot ägandeskapet för dealen eller leadet </li><li><strong>Fel</strong> – okänt fel </li></ul>
<p>För regler med <strong>person som ägare</strong> eller <strong>organisation som ägare</strong> som mottagare: </p>
<ul><li><strong>Organisation ej funnen</strong> – dealen eller leadet hade ingen länkad organisation </li><li><strong>Organisations-ID ej funnen</strong> – organisationen existerar inte eller är inaktiv </li><li><strong>Person ej funnen</strong> – dealen eller leadet hade ingen kopplad person </li><li><strong>Person-ID ej funnen</strong> - personen existerar inte eller är inaktiv </li></ul>
<p style="text-align: justify">Om du har oväntade fel med tilldelningsregler, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a>.</p>

Automatic assignment

var-du-hittar-den-automatiska-tilldelningsverktyget

Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget

s-h-r-st-ller-du-in-den-automatiska-tilldelningsverktyget

Så här ställer du in den automatiska tilldelningsverktyget

hantera-dina-regler

Hantera dina regler

kontrollera-tilldelningshistoriken

Kontrollera tilldelningshistoriken

varf-r-misslyckas-min-tilldelningsregel

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Automatisk tilldelning

Vanliga frågor för Pipedrives automatiska tilldelningsfunktion.

<h2 style="text-align: justify">Hur fördelas möjligheterna inom ett team?</h2>
<p style="text-align: justify">De fördelas enligt en round-robin princip, vilket innebär att varje teammedlem kommer att tilldelas en möjlighet i sekventiell ordning.</p>
<p style="text-align: justify">Fördelningen sker på en per-regel-basis. Om en person tillhör mer än ett team eller har mer än en regel tilldelad den personen specifikt, kommer denne att få fler tilldelade möjligheter.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilka möjligheter kan tilldelas automatiskt?</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ställa in regler för nyss skapade <strong>affärer</strong> och <strong>ledningar</strong> samt befintliga affärer som flyttas till en ny fas eller pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag definiera det minsta eller högsta antalet öppna möjligheter för en användare?</h2>
<p style="text-align: justify">Nej. För närvarande är det inte möjligt att sätta en minimi- eller maximimängd öppna leads eller affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Funktionen kommer fortsätta att tilldela möjligheter till användare så länge de uppfyller villkoren, är näst i kön och om nya möjligheter är tillgängliga för tilldelning.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilken typ av administratörer kan ställa in regler?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-appen</a> administratörsroller kan visa och ställa in regler i Automatisk tilldelning.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Min säljrepresentant är på semester den här veckan. Hur kan jag se till att de inte tilldelas möjligheter under den här tiden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En <strong>affärsapp-admin</strong> användare behöver inaktivera eventuella regler för den specifika användaren och ta bort dem från alla lag som kan ha regler (inom <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lag</a> funktionsinställningar). </p><hr><h2 style="text-align: justify">Vilka källor stöds för skapande av lead och affär?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oavsett var leadet eller affären skapas (t.ex. import, API, manuellt, lead konverterat till en affär, etc.), kommer det alltid att tilldelas så länge det matchar en regel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Stöds standard- och anpassade fält i villkor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, både standard- och anpassade fält för enheten (lead eller deal) stöds, liksom fält för person och organisation relaterade till enheten (lead eller deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Läs mer om fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan flera enskilda användare läggas till som mottagare istället för team?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nej, en möjlighet kan endast tilldelas till en specifik användare eller fördelas bland ett team. Möjligheter kan inte fördelas bland flera enskilda användare.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan alla administratörer se alla regler och tilldelningar?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alla <strong>deals app-administratörer</strong> kan se alla regler som har ställts in av andra deals app-administratörer samt alla lyckade och misslyckade tilldelningar.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vad händer om en admin-användare som har ställt in en regel har sitt Pipedrive-konto inaktiverat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alla regler som har ställts in av admin-användaren för affärer som är inaktiverad kommer också att inaktiveras men förbli synliga i listvyn för automatisk tilldelning.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En annan användare med admin-behörighet för affärer kan aktivera regeln igen. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Är det möjligt att skapa en regel för att omfördela en affär som uppdateras?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Endast befintliga affärer som uppdateras genom att flyttas till en ny fas eller pipeline kan automatiskt tilldelas.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För närvarande är det inte möjligt att skapa regler för att omfördela affärer som har någon annan uppdatering (t.ex. att en anpassad fält uppdateras med ett nytt värde).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag definiera vikten (procentandelen) av möjligheter tilldelade till varje lagmedlem?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nej. För tillfället är det inte möjligt att fördela möjligheter inom ett team baserat på vikt. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatisk tilldelning FAQ

Kunskapsbas

Automatisk tilldelning

Frågor?