Gyakran ismételt kérdések a Pipedrive Automatikus hozzárendelés funkciójához.

<h2 style="text-align: justify">Hogyan osztják szét a lehetőségeket a csapaton belül?</h2>
<p style="text-align: justify">Körkörös elosztás alapján történik, ami azt jelenti, hogy minden csapattagnak sorban, felváltva jut egy lehetőség.</p>
<p style="text-align: justify">Az elosztás szabályonként történik. Ha egy személy több csapathoz tartozik, vagy több, kifejezetten hozzá rendelt szabály van, akkor több lehetőséget kap.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen lehetőségeket lehet automatikusan hozzárendelni?</h2>
<p style="text-align: justify">Beállíthat szabályokat az újonnan létrehozott <strong>lehetőségekre</strong> és <strong>leadekre</strong>, valamint a meglévő, új szakaszba vagy pipeline-ba áthelyezett lehetőségekre.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Meghatározhatok egy felhasználó számára minimális vagy maximális számú nyitott lehetőséget?</h2>
<p style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehetséges minimális vagy maximális számot beállítani nyitott leadekre vagy ügyletekre.</p>
<p style="text-align: justify">A funkció továbbra is hozzárendeli a lehetőségeket a felhasználókhoz, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, ők következnek a sorban, és ha új lehetőségek állnak rendelkezésre hozzárendelésre.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen típusú adminisztrátorok állíthatnak be szabályokat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> adminisztrátori szerepkörei megtekinthetik és beállíthatják a szabályokat az Automatikus hozzárendelésben.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Az értékesítési képviselőm ezen a héten szabadságon van. Hogyan biztosíthatom, hogy ebben az időszakban ne rendeljenek neki lehetőségeket?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy <strong>deals app admin</strong> felhasználónak le kell tiltania az adott felhasználóra beállított szabályokat, és el kell távolítania őt minden olyan csapatból, amelyeknél vannak szabályok (a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> funkció beállításain belül).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mely források támogatottak lead vagy deal létrehozásakor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Függetlenül attól, hol jön létre a lead vagy a deal (pl. import, API, kézi létrehozás, lead átalakítása deal-lé stb.), mindig hozzá lesz rendelve, ha megfelel egy szabálynak.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Támogatottak-e a feltételekben az alapértelmezett és az egyedi mezők?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, támogatottak mind az entitás (lead vagy deal) alapértelmezett és egyedi mezői, valamint az entitáshoz (leadhez vagy dealhez) kapcsolódó személy- és szervezetmezők is.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tudjon meg többet a mezőkről <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Több egyéni felhasználó is hozzáadható kijelöltként csapatok helyett?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem. Egy lehetőség csak egy konkrét felhasználóhoz rendelhető, vagy egy csapat tagjai között osztható meg. A lehetőségek nem oszthatók szét több különálló egyéni felhasználó között.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minden admin megtekintheti az összes szabályt és hozzárendelést?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, minden <strong>deals app admin</strong> megtekintheti más deals app adminok által beállított szabályokat, valamint az összes sikeres és sikertelen hozzárendelést.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha egy szabályt létrehozó admin felhasználó Pipedrive-fiókját letiltják?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Azok a szabályok, amelyeket a Deals alkalmazás admin felhasználója állított be, és akinek a fiókját deaktiválták, szintén deaktiválódnak, de továbbra is láthatók az Automatikus hozzárendelés listanézetében.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy másik, a Deals alkalmazás admin jogosultsággal rendelkező felhasználó újra engedélyezheti a szabályt. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetséges szabályt beállítani egy frissített ügy újrahozzárendelésére?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automatikusan csak azok a meglévő ügyek újrahozzárendelhetők, amelyeket úgy frissítenek, hogy áthelyezik őket egy új szakaszba vagy pipeline-ba.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jelenleg nem lehetséges szabályt beállítani olyan ügyek újrahozzárendelésére, amelyeket más módon frissítenek (pl. egy egyéni mező új értéket kap).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Meghatározhatom az egyes csapattagoknak kiosztott lehetőségek súlyát (százalékát)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehet a csapaton belüli lehetőségeket súly (százalék) alapján elosztani.</p>

Automatic assignment FAQ

Automatikus hozzárendelés GYIK

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify"> A csapat irányításának része, hogy az üzleteket egyenlően osszuk el a csapattagok között. A Pipedrive automatikus kiosztási eszközével szabályokat hozhat létre a folyamat automatikus kezeléséhez.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hol található az automatikus hozzárendelés eszköz</strong><a name="hol-tal-lhat-az-automatikus-hozz-rendel-s-eszk-z"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatikus hozzárendelés beállítása csak az üzletkötő alkalmazás adminisztrátori engedélyével rendelkező felhasználók számára elérhető.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson az <strong><strong>”</strong>...” </strong>gombra a baloldali navigációs ablak megnyitásához a képernyő bal oldalán, vagy menjen a <strong>Beállítások</strong>hoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindkét útvonal elvezet a tulajdonság oldalára, ahol elkezdheti konfigurálni az automatikus hozzárendelés szabályait.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hogyan állítsuk be az automatikus hozzárendelési eszközt</strong><a name="hogyan-ll-tsuk-be-az-automatikus-hozz-rendel-si-eszk-zt"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy entitástípusonként (hozzáadott lead, frissített ajánlat stb.) legfeljebb 50 szabályt adhat hozzá </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson a <strong>”</strong><strong>+ Szabály</strong> létrehozásához egy új automatikus hozzárendelési szabályt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Válassza ki az elemet (lead vagy ajánlat) és az eseményeket, amelyek mászűrni fogják a szabályt.</p>
<p dir="ltr"><strong>Ajánlat</strong> </p>
<ul><li>Ajánlat hozzáadva – Új ajánlatok hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz</li><li>Ajánlat frissítve – Egy létező ajánlat hozzárendelése egy tulajdonoshoz, miután megváltozott a csővezeték vagy a szakasz</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Érdeklődő</strong></p>
<ul><li>Lead hozzáadva – Új vezetékek hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezután meg kell határozni az adott szabály <strong>feltételeit</strong>. A feltételek olyan szűrők, amelyeket egy lehetőségnek (érdeklődőnek vagy üzletnek) teljesítenie kell ahhoz, hogy egy tulajdonoshoz legyen rendelve.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szabályoknak legalább egy feltételt tartalmazniuk kell. Legfeljebb két feltételcsoportot és csoportonként 160 feltételt adhat hozzá.</div>
<p style="text-align: justify">Miután meghatározásra kerültek a feltételek, kiválasztani az <strong>hozzárendelendő</strong> <strong>tipust</strong> és <strong>hozzárendelt</strong> személyt.</p>
<p>Négy hozzárendelési típus közül választhat:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó</strong> – Válassza ki fiókjának egy felhasználóját, hogy az újonnan létrehozott ajánlatokat hozzárendeje</li><li><strong>Csapat</strong> – Válasszon egy csapatot fiókjáról és a round-robin módszert használja az újonnan létrehozott adatok szétosztására a tagok között</li><li><strong>Szervezet tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő szervezethez, hozzá tudja rendelni a lead vagy az ajánlat tulajdonosához</li><li><strong>Személy tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő kapcsolattartó személyhez, hozzá tudja rendelni az adott kontaktszemély tulajdonosához a leadet vagy az ajánlatot</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A csapat hozzárendelése a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> funkciót igényli, amely csak a Professional és magasabb szintű csomagokkal rendelkező felhasználók számára érhető el. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A következő lépésben a szabály beállításait kell konfigurálnia. Megjelenik egy mező a szabály nevének (kötelező) és leírásának (opcionális) megadásához. Jelölje be a <strong>„Aktív”</strong> mezőt, majd <strong>mentse</strong> a módosításokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az ön szabályainak kezelése</strong><a name="az-n-szab-lyainak-kezel-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha két vagy több szabályt hozott létre, mindegyik szabály prioritását is meg kell határoznia. Kattintson a <strong>„Prioritás beállítása”</strong> lehetőségre, majd állítsa be a kívánt sorrendet a <strong>＝</strong> ikon segítségével.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A lista első szabálya tekintendő a legmagasabb prioritásúnak.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy új üzlet jön létre, a funkció megpróbálja azt az első szabályhoz társítani a listán. Ha a feltételek nem teljesülnek, a rendszer tovább halad a szabályokon, amíg nem talál megfelelőt.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Feladat előzményeinek ellenőrzése</strong><a name="feladat-el-zm-nyeinek-ellen-rz-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>“Történelem”</strong> fülön megtalálhatók az ajánlatok és ügyletek naplói és azok állapota.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az oszlopok alapértelmezés szerint legutóbbiaktól a legrégebbiekig vannak rendezve.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a nézetben láthatja:</p>
<ul><li>Hogy bármelyik szabály triggerelődött-e</li><li>Az elemre kinek lett hozzárendelve</li><li>Mikor dolgozta fel az eszköz az újonnan létrehozott elemet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A naplókat szűrheti megadott dátumok alapján, például <strong>mind</strong>, <strong>ma</strong> és <strong>tegnap</strong> szerint. Ezenkívül szűrőket alkalmazhat entitások és események alapján is.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatikus hozzárendelési előzmények hét napig tárolódnak.<br></div>
<hr>
<h2>Miért nem működik az előírásom?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-az-el-r-som"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz a <strong>”Nem hozzárendelt”</strong> fülre, akkor egy listát találsz az összes leadről és üzletről, amelyet nem rendeltek automatikusan tulajdonoshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Az előírás miértjei, amiért nem működhetnek:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó nem található</strong> – az előírt tulajdonosként definiált felhasználó nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Nincs felhasználó a csapatban</strong> – egyik csapatban definiált tulajdonosként meghatározott felhasználó sem tudta átvenni az üzlet vagy lead tulajdonjogát</li><li><strong>Hiba</strong> – ismeretlen hiba </li></ul>
<p>Az előírásoknál, amelyeknél a <strong>személy tulajdonos</strong> vagy <strong>szervezet tulajdonos</strong> van kijelölve tulajdonosnak: </p>
<ul><li><strong>Szervezet nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt kapcsolódó szervezete </li><li><strong>Szervezet azonosítója nem található</strong> – a szervezet nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Személy nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt hozzárendelt személy entitás</li><li><strong>Személy azonosítója nem található</strong> - a személy nem létezik, vagy inaktív </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha váratlan hibákat tapasztalsz az előírásokkal kapcsolatban, kérlek <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépj kapcsolatba támogatási csapatunkkal</a>.</p>

Tudástár

Automatikus hozzárendelés

Van kérdése?