<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify"> Egy csapat kezelésének része az üzletek egyenletes elosztása a csapattagok között. A Pipedrive automatikus hozzárendelési eszközével szabályokat állíthat be ennek automatikus kezelésére.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hol található az automatikus hozzárendelés eszköz</strong><a name="hol-tal-lhat-az-automatikus-hozz-rendel-s-eszk-z"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az automatikus hozzárendelés beállítása csak az üzletkötő alkalmazás adminisztrátori engedélyével rendelkező felhasználók számára elérhető.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson az <strong><strong>”</strong>...” </strong>gombra a baloldali navigációs ablak megnyitásához a képernyő bal oldalán, vagy menjen a <strong>Beállítások</strong>hoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindkét útvonal elvezet a tulajdonság oldalára, ahol elkezdheti konfigurálni az automatikus hozzárendelés szabályait.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hogyan állítsuk be az automatikus hozzárendelési eszközt</strong><a name="hogyan-ll-tsuk-be-az-automatikus-hozz-rendel-si-eszk-zt"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy entitástípusonként (hozzáadott lead, frissített ajánlat stb.) legfeljebb 50 szabályt adhat hozzá</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson a <strong>”</strong><strong>+ Szabály</strong> létrehozásához egy új automatikus hozzárendelési szabályt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Válassza ki az elemet (lead vagy ajánlat) és az eseményeket, amelyek mászűrni fogják a szabályt.</p>
<p dir="ltr"><strong>Ajánlat</strong> </p>
<ul><li>Ajánlat hozzáadva – Új ajánlatok hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz</li><li>Ajánlat frissítve – Egy létező ajánlat hozzárendelése egy tulajdonoshoz, miután megváltozott a csővezeték vagy a szakasz</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead hozzáadva – Új vezetékek hozzárendelése meghatározott tulajdonosokhoz<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezután meg kell határoznia a <strong>feltételeket</strong> a szabályhoz. A feltételek olyan szűrők, amelyeknek egy lehetőségnek (lead vagy ajánlat) meg kell felelnie ahhoz, hogy egy tulajdonoshoz legyen hozzárendelve.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szabályoknak legalább egy feltétellel kell rendelkezniük. Egy szabályonként legfeljebb két feltételkészletet és 160 feltételt adhat hozzá.</div>
<p style="text-align: justify">Miután meghatározásra kerültek a feltételek, kiválasztani az <strong>hozzárendelendő</strong> <strong>tipust</strong> és <strong>hozzárendelt</strong> személyt.</p>
<p>Négy hozzárendelési típus közül választhat:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó</strong> – Válassza ki fiókjának egy felhasználóját, hogy az újonnan létrehozott ajánlatokat hozzárendeje</li><li><strong>Csapat</strong> – Válasszon egy csapatot fiókjáról és a round-robin módszert használja az újonnan létrehozott adatok szétosztására a tagok között</li><li><strong>Szervezet tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő szervezethez, hozzá tudja rendelni a lead vagy az ajánlat tulajdonosához</li><li><strong>Személy tulajdonosa</strong> – Ha a lead vagy az ajánlat már kapcsolódik egy meglévő kapcsolattartó személyhez, hozzá tudja rendelni az adott kontaktszemély tulajdonosához a leadet vagy az ajánlatot</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A csapat hozzárendelése a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> funkciót igényli, amely csak a Professional és magasabb szintű csomagokkal rendelkező felhasználók számára érhető el.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A következő lépésben be kell állítania a szabály beállításait. Látni fog egy mezőt a szabálynevéhez (kötelező) és leírása (opcionális). Jelölje be a <strong>”Aktívra állítás” </strong>mezőt és a változtatásokat <strong>mentse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az ön szabályainak kezelése</strong><a name="az-n-szab-lyainak-kezel-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha két vagy több szabályt hozott létre, minden szabály prioritását meg kell határoznia. Kattintson a <strong>„Prioritás beállítása”</strong> gombra, és állítsa be a kívánt sorrendet az <strong>＝</strong> ikon használatával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A lista első szabálya tekintendő a legmagasabb prioritásúnak.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy új ügyletet hoznak létre, a funkció megpróbálja összehasonlítani az első szabályban szereplővel. Ha a kritériumok nem egyeznek, végig fog menni az összes szabályon, amíg talál egyezést.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Feladat előzményeinek ellenőrzése</strong><a name="feladat-el-zm-nyeinek-ellen-rz-se"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>“Történelem”</strong> fülön megtalálhatók az ajánlatok és ügyletek naplói és azok állapota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az oszlopok alapértelmezés szerint legutóbbiaktól a legrégebbiekig vannak rendezve.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a nézetben láthatja:</p>
<ul><li>Hogy bármelyik szabály triggerelődött-e</li><li>Az elemre kinek lett hozzárendelve</li><li>Mikor dolgozta fel az eszköz az újonnan létrehozott elemet</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A naplókat specifikus dátumokra szűrheti, mint például <strong>mind</strong>, <strong>ma</strong> és <strong>tegnap</strong>. Emellett szűrőket alkalmazhat entitásokra és eseményekre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az automatikus hozzárendelési előzmények hét napig tárolódnak.</div><hr><h2>Miért nem működik az előírásom?<a name="mi-rt-nem-m-k-dik-az-el-r-som"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha rákattintasz a <strong>”Nem hozzárendelt”</strong> fülre, akkor egy listát találsz az összes leadről és üzletről, amelyet nem rendeltek automatikusan tulajdonoshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Az előírás miértjei, amiért nem működhetnek:</p>
<ul><li><strong>Felhasználó nem található</strong> – az előírt tulajdonosként definiált felhasználó nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Nincs felhasználó a csapatban</strong> – egyik csapatban definiált tulajdonosként meghatározott felhasználó sem tudta átvenni az üzlet vagy lead tulajdonjogát</li><li><strong>Hiba</strong> – ismeretlen hiba </li></ul>
<p>Az előírásoknál, amelyeknél a <strong>személy tulajdonos</strong> vagy <strong>szervezet tulajdonos</strong> van kijelölve tulajdonosnak: </p>
<ul><li><strong>Szervezet nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt kapcsolódó szervezete </li><li><strong>Szervezet azonosítója nem található</strong> – a szervezet nem létezik, vagy inaktív </li><li><strong>Személy nem található</strong> – az üzletnek vagy leadnek nem volt hozzárendelt személy entitás </li><li><strong>Személy azonosítója nem található</strong> - a személy nem létezik, vagy inaktív </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ha váratlan hibákat tapasztalsz az előírásokkal kapcsolatban, kérlek <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépj kapcsolatba támogatási csapatunkkal</a>.</p>

Automatic assignment

hol-tal-lhat-az-automatikus-hozz-rendel-s-eszk-z

Hol található az automatikus hozzárendelés eszköz

hogyan-ll-tsuk-be-az-automatikus-hozz-rendel-si-eszk-zt

Hogyan állítsuk be az automatikus hozzárendelési eszközt

az-n-szab-lyainak-kezel-se

Az ön szabályainak kezelése

feladat-el-zm-nyeinek-ellen-rz-se

Feladat előzményeinek ellenőrzése

mi-rt-nem-m-k-dik-az-el-r-som

Miért nem működik az előírásom?

Automatikus hozzárendelés

Gyakran ismételt kérdések a Pipedrive automatikus hozzárendelési funkciójához.

<h2 style="text-align: justify">Hogyan oszlanak meg a lehetőségek egy csapatban?</h2>
<p style="text-align: justify">Körkörös elve alapján oszlanak meg, ami azt jelenti, hogy minden csapattag kap egy lehetőséget sorrendi rendben.</p>
<p style="text-align: justify">Az elosztás szabályonként történik. Ha valaki több csapathoz tartozik vagy több szabály van hozzárendelve ehhez a személyhez, akkor több lehetőséget kap.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen lehetőségek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre?</h2>
<p style="text-align: justify">Beállíthat szabályokat az újonnan létrehozott <strong>megállapodásokhoz</strong> és <strong>leadekhez</strong>, valamint a már létező megállapodásokhoz, amelyek új szakaszba vagy csatornába kerülnek áthelyezésre.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetőségem van meghatározni a felhasználó számára nyitott lehetőségek minimális vagy maximális számát?</h2>
<p style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehetséges beállítani a nyitott lehetőségek vagy üzletek minimális vagy maximális számát.</p>
<p style="text-align: justify">A funkció továbbra is lehetőségeket fog hozzárendelni a felhasználókhoz mindaddig, amíg teljesítik a feltételeket, következők a sorban, és ha új lehetőségek érhetők el a hozzárendeléshez.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen típusú adminok állíthatnak be szabályokat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Az ügyletek alkalmazás</a> adminisztrátorai megtekinthetik és beállíthatják a szabályokat az Automatikus Hozzárendelésben.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Az értékesítési képviselőm szabadságon van ezen a héten. Hogyan biztosíthatom, hogy ne legyenek hozzárendelve lehetőségek ebben az időszakban?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>deals app admin</strong> felhasználónak letiltania kell azokat a szabályokat, amelyek a konkrét felhasználóra vannak beállítva, és eltávolítania őket azoktól a csapatoktól, amelyek lehet, hogy szabályokat tartalmaznak (a <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> funkció beállításaiban).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mely források támogatottak a lead és ügylet létrehozásakor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mindegy, hogy a lead vagy ügylet hol van létrehozva (pl. importálás, API, kézzel, lead átalakítása ügyletté stb.), mindig hozzá lesz rendelve, amíg egy szabálynak megfelel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Támogatják az alapértelmezett és egyedi mezőket a feltételekben?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, mind az alapértelmezett, mind az egyedi mezők támogatottak az entitás (lehetőség vagy üzlet) esetén, valamint az entitás (lehetőség vagy üzlet) kapcsolódó személy és szervezet mezők.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tudj meg többet a mezőkről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehet több egyedi felhasználót hozzáadni címzettként csapatok helyett?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem, egy lehetőség csak egy adott felhasználónak adható meg, vagy elosztható egy csapat között. A lehetőségeket nem oszthatjuk szét több egyedi felhasználó között.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minden admin láthatja az összes szabályt és feladatot?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, minden <strong>deals app adminisztrátor</strong> láthatja azokat a szabályokat, amelyeket más deals app adminisztrátorok állítottak be, valamint az összes sikeres és sikertelen feladatot.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha egy admin felhasználónak letiltják a Pipedrive fiókját, aki létrehozott egy szabályt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bármely üzleti alkalmazás adminisztrátor felhasználó által létrehozott szabály letiltásra kerül, de látható marad az Automatikus Hozzárendelés listanézetében.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy másik felhasználó, aki rendelkezik üzleti alkalmazás adminisztrátori jogosultságokkal, újra engedélyezheti a szabályt. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetséges-e szabályt beállítani egy ügylet újbóli hozzárendelésére frissítést követően?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Csak azon meglévő ügyletek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre, amelyek frissítésre kerülnek egy új szakaszba vagy csatornába mozgatás útján.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jelenleg nem lehetséges szabályokat beállítani azoknak az ügyleteknek az újbóli hozzárendelésére, amelyek más frissítésen mennek keresztül (pl. egyedi mező frissítése új értékkel).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Meghatározhatom az esélyek súlyát (százalékban) az egyes csapattagokra?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem. Jelenleg nem lehetséges az esélyek elosztása egy csapatban súly alapján. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatikus kiosztás Gyakran Ismételt Kérdések

Automatikus kijelölés

Tudástár

Automatikus kijelölés

Van kérdése?