<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze na profesionálních a vyšších plánech.</div>
<p style="text-align: justify"> Částí správy týmu je rovnoměrné rozdělování nabídek mezi členy týmu. S automatickým nástrojem přiřazení Pipedrive můžete nastavit pravidla pro automatické zpracování tohoto procesu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kde najít nástroj pro automatické přiřazování</strong><a name="kde-naj-t-n-stroj-pro-automatick-p-i-azov-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Nastavení automatického přiřazení je k dispozici pouze pro uživatele s povoleným oprávněním správce aplikace Deals.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikněte na <strong><strong>”</strong>...” </strong>pro otevření navigačního panelu na levé straně obrazovky nebo přejděte do <strong>Nastavení.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Oba tyto způsoby vás dovedou na stránku s funkcí, kde můžete začít konfigurovat pravidla automatického přiřazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak nastavit nástroj automatického přiřazení</strong><a name="jak-nastavit-n-stroj-automatick-ho-p-i-azen"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přidat až 50 pravidel na typ entity (přidaný zájemce, aktualizovaný obchod atd.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klikněte na <strong>”</strong><strong>+ Pravidlo” </strong>pro vytvoření nového pravidla automatického přiřazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyberte položku (zájemce nebo obchod) a události, které budou následovat pravidlo.</p>
<p dir="ltr"><strong>Obchod</strong> </p>
<ul><li>Obchod přidán – Přiřaďte nové obchody konkrétním vlastníkům</li><li>Obchod aktualizován – Přiřaďte existující obchod vlastníkovi poté, co se změnil jeho pipeline nebo etapa</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Zájemce</strong></p>
<ul><li>Zájemce přidán – Přiřaďte nové zájemce konkrétním vlastníkům<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Poté musíte definovat <strong>podmínky</strong> tohoto pravidla. Podmínky jsou filtry, které musí příležitost (zájemce nebo obchod) splnit, aby byla přiřazena vlastníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pravidla musí mít minimálně jednu podmínku. Můžete přidat až dvě sady podmínek a 160 podmínek na sadu.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile jsou podmínky specifikovány, musíte vybrat <strong>typ vlastníka</strong> a <strong>vlastníka</strong>.</p>
<p>Existují čtyři typy vlastníků, ze kterých můžete vybírat:</p>
<ul><li><strong>Uživatel</strong> – Vybere jediného uživatele ve vašem účtu, který bude přiřazovat nově vytvořené obchody</li><li><strong>Tým</strong> – Vybere tým ve vašem účtu a použije rotační systém na rozdělení nově vytvořených dat mezi jeho členy</li><li><strong>Vlastník organizace</strong> – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazená existující organizace, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující organizace</li><li><strong>Vlastník osoby</strong> – Pokud je k zájemci nebo obchodu již přiřazena existující kontaktní osoba, můžete zájemce nebo obchod přiřadit vlastníkovi existující kontaktní osoby</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Přiřazení týmu vyžaduje funkci <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a>, která je k dispozici pouze uživatelům s plány Professional a vyšší.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V dalším kroku musíte nastavit nastavení pravidla. Uvidíte pole pro jméno pravidla (povinné) a popis (volitelný). Zaškrtněte políčko <strong>“Nastavit aktivní”</strong> a <strong>uložte</strong> změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Správa vašich pravidel</strong><a name="spr-va-va-ich-pravidel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pokud jste vytvořili dvě nebo více pravidel, budete muset stanovit prioritu každého pravidla. Klepněte na <strong>“Nastavit prioritu” </strong>a nastavte preferované pořadí pomocí symbolu <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>První pravidlo v seznamu je považováno za nejvyšší prioritu.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Když je vytvořena nová obchodní příležitost, funkce se pokusí ji porovnat s prvním pravidlem v seznamu. Pokud kritéria nesplňují, projde pravidly, dokud nenajde shodu.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zkontrolování historie přiřazení</strong><a name="zkontrolov-n-historie-p-i-azen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V záložce <strong>“Historie”</strong> můžete najít záznamy o příležitostech a obchodech a jejich stavu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sloupce jsou výchozím nastavením seřazeny od nejnovějších po nejstarší.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V tomto zobrazení můžete vidět:</p>
<ul><li>Zda byly spuštěny některé z pravidel</li><li>Uživatele, kterému byla položka přiřazena</li><li>Kdy nástroj pro přiřazení zpracoval nově vytvořenou položku</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Můžete filtrovat své záznamy podle specifických dat, jako jsou <strong>všechny</strong>, <strong>dnes</strong> a <strong>včera. </strong>Dodatečně můžete aplikovat filtry na základě entit a událostí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Automatická historie přiřazení je uchovávána po dobu sedmi dnů.<br></div><hr><h2>Proč selhává má pravidlo přiřazení?<a name="pro-selh-v-m-pravidlo-p-i-azen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud kliknete na kartu <strong>”Nepřiřazeno”</strong>, najdete seznam všech zajímavých příležitostí a obchodů, které nebyly automaticky přiřazeny vlastníkovi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Důvody, proč pravidlo přiřazení může selhat:</p>
<ul><li><strong>Uživatel nenalezen</strong> – uživatel definovaný jako příjemce neexistuje nebo je neaktivní </li><li><strong>Žádný uživatel v týmu</strong> – žádný z uživatelů v týmu definovaných jako příjemci nebyl schopen převzít vlastnictví obchodu nebo příležitosti</li><li><strong>Chyba</strong> – neznámá chyba </li></ul>
<p>Pro pravidla s <strong>osobním vlastníkem</strong> nebo <strong>vlastníkem organizace</strong> jako příjemcem:</p>
<ul><li><strong>Organizace nenalezena</strong> – obchod nebo příležitost neměla propojenou organizaci </li><li><strong>ID organizace nenalezeno</strong> – organizace neexistuje nebo je neaktivní </li><li><strong>Osoba nenalezena</strong> – obchod nebo příležitost neměla spojenou osobu</li><li><strong>ID osoby nenalezeno</strong> - osoba neexistuje nebo je neaktivní </li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud máte s pravidly přiřazení nečekané chyby, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a>.</p>

Automatic assignment

kde-naj-t-n-stroj-pro-automatick-p-i-azov-n

Kde najít nástroj pro automatické přiřazování

jak-nastavit-n-stroj-automatick-ho-p-i-azen

Jak nastavit nástroj automatického přiřazení

spr-va-va-ich-pravidel

Správa vašich pravidel

zkontrolov-n-historie-p-i-azen

Zkontrolování historie přiřazení

pro-selh-v-m-pravidlo-p-i-azen

Proč selhává má pravidlo přiřazení?

Automatické přiřazení

Často kladené otázky k funkci Automatické přiřazení v Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak jsou příležitosti distribuovány v týmu?</h2>
<p style="text-align: justify">Jsou distribuovány na základě postupného rozdělování, což znamená, že každý člen týmu obdrží příležitost postupně.</p>
<p style="text-align: justify">Distribuce je založena na základě pravidla. Pokud osoba patří do více než jednoho týmu nebo má více než jedno pravidlo přidělené specificky této osobě, budou jí přiděleny více příležitostí.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které příležitosti lze automaticky přiřadit?</h2>
<p style="text-align: justify">Můžete nastavit pravidla pro nově vytvořené <strong>dealy</strong> a <strong>zájemce</strong> a existující deály, které jsou přesunuty do nové fáze nebo pipeline.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Můžu definovat minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí pro uživatele?</h2>
<p style="text-align: justify">Ne. V současné době není možné nastavit minimální nebo maximální počet otevřených příležitostí nebo obchodů.</p>
<p style="text-align: justify">Tato funkce bude nadále přidělovat příležitosti uživatelům, pokud odpovídají podmínkám, jsou příští na řadě a pokud jsou k dispozici nové příležitosti k přiřazení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které typy správců mohou nastavit pravidla?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Správci aplikace Deals</a> mohou zobrazovat a nastavovat pravidla v automatickém přiřazení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Můj obchodní zástupce je tuto týden na dovolené. Jak mohu zajistit, aby mu nebyly přiděleny žádné možnosti během této doby?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uživatel s oprávněními <strong>správce aplikace smluv</strong> bude muset vypnout veškerá pravidla určená pro tohoto konkrétního uživatele a odebrat jej ze všech týmů, které by mohly mít pravidla (v nastavení funkcionality <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Které zdroje jsou podporovány pro vytvoření zájmu a obchodu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bez ohledu na to, odkud je zájem nebo obchod vytvořen (např. import, API, ručně, zájem převedený na obchod atd.), bude vždy přiřazen, pokud splňuje pravidlo.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jsou v podmínkách podporována výchozí a vlastní pole?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ano, jsou podporována jak výchozí, tak vlastní pole pro entitu (záznam nebo obchod), stejně jako pole osoby a organizace související s entitou (záznamem nebo obchodem).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dozvíte se více o polích v <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Může být přidáno více jednotlivých uživatelů jako příjemci namísto týmů?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne, příležitost může být přiřazena pouze jednomu konkrétnímu uživateli nebo rozdělena mezi tým. Příležitosti nemohou být rozděleny mezi mnoho jednotlivých uživatelů.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohou všichni správci zobrazit všechny pravidla a úkoly?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ano, všichni <strong>správci aplikace s nabídkami</strong> mohou zobrazit všechna pravidla nastavená jinými správci aplikace s nabídkami a všechny úspěšné a neúspěšné úkoly.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co se stane, když má administrátor, který nastavil pravidlo, deaktivovaný účet Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Všechna pravidla nastavená uživatelem správce aplikace obchodů, který byl deaktivován, budou také deaktivována, ale zůstanou viditelná v seznamovém zobrazení Automatického přiřazení.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jiný uživatel s oprávněními správce aplikace obchodů může pravidlo znovu povolit. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Je možné nastavit pravidlo pro přiřazení obchodu, který je aktualizován?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pouze existující obchody, které jsou aktualizovány tím, že jsou přesunuty do nové fáze nebo potrubí, mohou být automaticky přiřazeny.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Momentálně není možné nastavit pravidla pro přiřazení obchodů, které byly aktualizovány jinak (např. aktualizací vlastního pole na novou hodnotu).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mohu definovat váhu (procento) příležitostí přidělených každému členovi týmu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ne. V současné době není možné rozdělit příležitosti v týmu na základě váhy. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatické přiřazení FAQ

Znalostní báze

Automatické přiřazení

Máte nějaké otázky?