<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan:</strong> Fitur ini hanya tersedia pada paket Professional dan yang lebih tinggi.</div>
<p style="text-align: justify"> Bagian dari manajemen tim adalah mendistribusikan kesepakatan secara merata di antara anggota tim. Dengan alat penugasan otomatis Pipedrive, Anda dapat mengatur aturan untuk menangani ini secara otomatis.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Dimana menemukan alat penugasan otomatis</strong><a name="dimana-menemukan-alat-penugasan-otomatis"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Pengaturan penugasan otomatis hanya tersedia untuk pengguna dengan izin admin aplikasi deal diaktifkan.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klik <strong><strong>”</strong>...” </strong>untuk membuka sidebar navigasi di sisi kiri layar Anda atau pergi ke <strong>Pengaturan.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kedua jalur ini akan membawa Anda ke halaman fitur, di mana Anda dapat mulai mengkonfigurasi aturan penugasan otomatis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Cara mengatur alat tugas otomatis</strong><a name="cara-mengatur-alat-tugas-otomatis"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Anda dapat menambahkan hingga 50 aturan per jenis entitas (penambahan lead, perubahan deal, dll.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klik <strong>”</strong><strong>+ Aturan” </strong>untuk membuat aturan tugas otomatis baru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pilih item (lead atau deal) dan kejadian yang akan mengikuti aturan tersebut.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal ditambahkan – Menetapkan deal baru ke pemilik tertentu</li><li>Deal diperbarui – Menetapkan deal yang sudah ada ke seorang pemilik setelah berubah jalur atau tahap</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead ditambahkan – Menetapkan lead baru ke pemilik tertentu<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kemudian, Anda perlu menentukan <strong>kondisi</strong> untuk aturan tersebut. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh sebuah peluang (lead atau deal) agar ditugaskan ke pemilik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Aturan harus memiliki setidaknya satu kondisi. Anda dapat menambahkan hingga dua set kondisi dan 160 kondisi per set.</div>
<p style="text-align: justify">Setelah kondisinya ditentukan, Anda perlu memilih jenis penerima dan penerima.</p>
<p>Ada empat jenis penerima yang dapat Anda pilih:</p>
<ul><li><strong>Pengguna</strong> – Memilih satu pengguna di akun Anda untuk menetapkan deal yang baru dibuat</li><li><strong>Tim</strong> – Memilih tim di akun Anda dan menggunakan putaran berbasis untuk mendistribusikan data yang baru dibuat di antara anggotanya</li><li><strong>Pemilik organisasi</strong> – Jika lead atau deal sudah terkait dengan organisasi yang ada, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik organisasi yang ada</li><li><strong>Pemilik orang </strong>– Jika lead atau deal sudah terkait dengan kontak orang yang ada, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik kontak orang yang ada</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Tugas tim memerlukan fitur <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tim</a>, yang hanya tersedia bagi pengguna pada paket Professional dan lebih tinggi. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pada langkah berikutnya, Anda perlu mengkonfigurasi pengaturan aturan. Anda akan melihat kolom untuk nama aturan (wajib) dan deskripsi (opsional). Centang kotak <strong>“Set active<strong>”</strong> </strong>dan <strong>simpan</strong> perubahan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mengelola aturan Anda</strong><a name="mengelola-aturan-anda"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jika Anda telah membuat dua atau lebih aturan, Anda perlu menentukan prioritas masing-masing aturan. Klik <strong>“Set Prioritas”</strong> dan atur urutan yang diinginkan menggunakan ikon <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Aturan pertama dalam daftar dianggap sebagai prioritas tertinggi.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ketika kesepakatan baru dibuat, fitur akan mencoba mencocokkannya dengan aturan pertama dalam daftar. Jika kriteria tidak cocok, fitur akan melalui aturan hingga cocok ditemukan.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Memeriksa riwayat penugasan</strong><a name="memeriksa-riwayat-penugasan"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Di tab <strong>“Riwayat”</strong> Anda dapat menemukan log untuk prospek dan penawaran beserta statusnya.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Catatan: </strong>Kolom diurutkan dari yang terbaru ke yang tertua secara default.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dalam tampilan ini, Anda dapat melihat:</p>
<ul><li>Apakah ada aturan yang dipicu</li><li>Pengguna yang ditugaskan untuk item tersebut</li><li>Kapan alat penugasan memproses item yang baru dibuat tersebut</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Anda dapat menyaring log Anda berdasarkan tanggal tertentu seperti <strong>semua</strong>, <strong>hari ini</strong>, dan <strong>kemarin</strong><strong>. </strong>Selain itu, Anda dapat menerapkan filter berdasarkan entitas dan peristiwa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Catatan</strong>: Riwayat penugasan otomatis disimpan selama tujuh hari.<br></div><hr><h2>Mengapa peraturan tugas saya gagal?<a name="mengapa-peraturan-tugas-saya-gagal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jika Anda mengklik tab <strong>"Belum ditugaskan"</strong>, Anda akan menemukan daftar dengan semua lead dan kesepakatan yang tidak secara otomatis ditugaskan ke pemilik.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Alasan mengapa aturan tugas bisa gagal adalah sebagai berikut:</p>
<ul><li><strong>Pengguna tidak ditemukan</strong> - pengguna yang ditetapkan sebagai penerima tidak ada atau tidak aktif</li><li><strong>Tidak ada pengguna di tim</strong> - tidak satupun dari pengguna di tim yang ditentukan sebagai penerima dapat menerima kepemilikan kesepakatan atau lead</li><li><strong>Kesalahan</strong> - kesalahan tidak diketahui</li></ul>
<p>Untuk aturan dengan <strong>pemilik orang</strong> atau <strong>pemilik organisasi</strong> sebagai penerima: </p>
<ul><li><strong>Organisasi tidak ditemukan</strong> - kesepakatan atau lead tidak memiliki organisasi yang terhubung</li><li><strong>ID Organisasi tidak ditemukan</strong> - organisasi tidak ada atau tidak aktif</li><li><strong>Orang tidak ditemukan</strong> - kesepakatan atau lead tidak memiliki orang terkait entitas</li><li><strong>ID Orang tidak ditemukan</strong> - orang tidak ada atau tidak aktif</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jika Anda mengalami kesalahan yang tidak diinginkan dengan aturan tugas, silakan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hubungi tim dukungan kami</a>.</p>

Automatic assignment

dimana-menemukan-alat-penugasan-otomatis

Dimana menemukan alat penugasan otomatis

cara-mengatur-alat-tugas-otomatis

Cara mengatur alat tugas otomatis

mengelola-aturan-anda

Mengelola aturan Anda

memeriksa-riwayat-penugasan

Memeriksa riwayat penugasan

mengapa-peraturan-tugas-saya-gagal

Mengapa peraturan tugas saya gagal?

Penugasan otomatis

Pertanyaan yang Sering Diajukan untuk Fitur Penugasan Otomatis Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Bagaimana peluang didistribusikan dalam sebuah tim?</h2>
<p style="text-align: justify">Mereka didistribusikan secara bergantian, artinya setiap anggota tim akan ditugaskan peluang secara berurutan.</p>
<p style="text-align: justify">Distribusi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan. Jika seseorang termasuk dalam lebih dari satu tim atau memiliki lebih dari satu peraturan yang ditugaskan secara khusus, mereka akan memiliki lebih banyak peluang yang ditugaskan.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Apa kesempatan yang bisa secara otomatis ditugaskan?</h2>
<p style="text-align: justify">Anda dapat menetapkan aturan untuk <strong>deal</strong> dan <strong>leads </strong>yang baru dibuat serta deals yang sudah ada yang dipindahkan ke tahap atau pipeline baru.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dapatkah saya menetapkan jumlah minimum atau maksimum peluang terbuka untuk seorang pengguna?</h2>
<p style="text-align: justify">Tidak. Saat ini, tidak mungkin untuk menetapkan jumlah minimum atau maksimum peluang atau kesepakatan terbuka.</p>
<p style="text-align: justify">Fitur ini akan terus memberikan peluang kepada pengguna selama mereka memenuhi kondisi, berada di urutan berikutnya, dan jika peluang baru tersedia untuk penugasan.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Apa jenis admin yang dapat menetapkan aturan?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Peran admin Aplikasi Deals</a> dapat melihat dan menetapkan aturan dalam Penugasan Otomatis.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sales rep saya sedang liburan minggu ini. Bagaimana cara memastikan mereka tidak ditugaskan peluang selama ini?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seorang pengguna admin <strong>aplikasi deal</strong> perlu menonaktifkan semua aturan yang ditetapkan untuk pengguna tersebut dan menghapus mereka dari tim-tim yang mungkin memiliki aturan (dalam pengaturan fungsionalitas <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tim</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sumber mana yang didukung untuk lead dan deal yang dibuat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tidak peduli di mana lead atau deal dibuat (misalnya, impor, API, secara manual, lead dikonversi menjadi deal, dll.), itu akan selalu ditugaskan selama sesuai dengan aturan.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Apakah bidang default dan kustom didukung dalam kondisi?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ya, baik bidang default maupun kustom untuk entitas (lead atau deal) didukung, serta bidang orang dan organisasi terkait entitas (lead atau deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pelajari lebih lanjut tentang bidang dalam <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dapatkah beberapa pengguna individu ditambahkan sebagai assignee daripada Tim?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tidak, sebuah peluang hanya dapat ditugaskan kepada satu pengguna tertentu atau didistribusikan di antara sebuah tim. Peluang tidak dapat didistribusikan di antara banyak pengguna individu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Apakah semua admin bisa melihat semua aturan dan tugas?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ya, semua <strong>admin aplikasi deals</strong> bisa melihat semua aturan yang dibuat oleh admin aplikasi deals lainnya dan semua tugas yang berhasil maupun gagal.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Apa yang terjadi jika seorang pengguna admin yang telah mengatur aturan memiliki akun Pipedrive mereka dinonaktifkan?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Semua aturan yang dibuat oleh pengguna admin aplikasi penawaran yang dinonaktifkan juga akan dinonaktifkan tetapi tetap terlihat di tampilan daftar Penugasan Otomatis.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pengguna lain dengan izin admin aplikasi penawaran dapat mengaktifkan aturan tersebut kembali. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Apakah mungkin untuk menetapkan aturan untuk mengalihkan kembali suatu kesepakatan yang diperbarui?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hanya kesepakatan yang sudah ada yang diperbarui dengan dipindahkan ke tahap atau pipa baru yang dapat secara otomatis ditugaskan kembali.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saat ini, tidak mungkin untuk menetapkan aturan untuk mengalihkan kembali kesepakatan yang memiliki pembaruan lain (misalnya, suatu kolom khusus diperbarui dengan nilai baru).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dapatkah saya menentukan bobot (persentase) peluang yang diberikan kepada setiap anggota tim?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tidak. Saat ini, tidak memungkinkan untuk mendistribusikan peluang dalam sebuah tim berdasarkan bobot.</p>

Automatic assignment FAQ

Pertanyaan Umum tentang Penugasan Otomatis.

Basis Pengetahuan

Penugasan otomatis

Ada pertanyaan?