Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Como é feita a distribuição de oportunidades entre os membros de uma equipe?</h2>
<p style="text-align: justify">Elas são distribuídas com base no sistema round robin, o que significa que cada membro da equipe receberá uma oportunidade em ordem sequencial.</p>
<p style="text-align: justify">A distribuição ocorre com base em regras. Se uma pessoa pertencer a mais de uma equipe ou se tiver mais que uma regra atribuída, receberá mais oportunidades.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quais oportunidades podem ser atribuídas automaticamente?</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode definir regras para <strong>negócios</strong> e <strong>leads</strong> criados recentemente, e negócios existentes que são movidos para uma nota etapa ou funil de vendas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso definir o número mínimo ou máximo de oportunidades abertas para um usuário?</h2>
<p style="text-align: justify">Não. No momento, não é possível definir um número mínimo ou máximo de leads ou negócios abertos.</p>
<p style="text-align: justify">O sistema continuará atribuindo oportunidades a usuários, desde que correspondam às condições e sejam os próximos da fila, e desde que novas oportunidades estejam disponíveis para atribuição.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que tipos de administradores podem definir regras?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a> podem ver e definir regras na Atribuição automática.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Meu representante de vendas está de férias esta semana. Como faço para garantir que nenhuma oportunidade seja atribuída a ele nesse período?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um <strong>administrador do aplicativo Negócios</strong> precisará desabilitar quaisquer regras definidas para esse usuário específico e removê-lo de todas as equipes que possam conter regras (nas configurações da funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipes</a>).</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quais fontes são suportadas para leads e negócios criados?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não importa onde o lead ou negócio tenha sido criado (por ex., por importação ou API, manualmente, conversão em negócio, etc.), ele sempre será atribuído, desde que corresponda a uma regra.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Há suporte para campos padrão e personalizados nas condições?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sim, tanto os campos padrão quanto personalizados para a entidade (lead ou negócio) são suportados, bem como a pessoa relacionada à entidade (lead ou negócio) e os campos de organização.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saiba mais sobre campos <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">É possível adicionar vários usuários individuais como responsáveis por oportunidades em vez de equipes?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não, uma oportunidade só pode ser atribuída a um usuário específico ou distribuída entre uma equipe. As oportunidades não podem ser distribuídas entre vários usuários individuais.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Todos os administradores podem ver todas as regras e atribuições?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sim, todos os <strong>administradores do aplicativo Negócios</strong> podem ver as regras definidas pelos demais administradores, bem como todas as atribuições bem-sucedidas e fracassadas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que acontece se a conta do Pipedrive de um administrador que definiu uma regra for desativada?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Todas as regras definidas pelo administrador do aplicativo Negócios que foi desativado também serão desativadas, mas continuarão aparecendo na visualização de vista da Atribuição automática.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Outro usuário com permissões de administrador do aplicativo Negócios pode reativar a regra.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">É possível definir uma regra para reatribuir um negócio que foi atualizado?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Apenas negócios existentes que forem atualizados sendo movidos para uma nova etapa do funil podem ser atribuídos automaticamente.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No momento, não é possível definir regras para reatribuir negócios que tenham alguma outra atualização (por ex., um campo personalizado é um atualizado com uma nova regra). </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso definir a porcentagem de oportunidades atribuídas a cada membro da equipe?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Não. No momento, não é possível distribuir oportunidades entre membros de uma equipe com base em um percentual. </p>

Automatic assignment FAQ

Perguntas frequentes sobre o recurso Atribuição automática

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
<p style="text-align: justify"> Distribuir os negócios uniformemente entre os membros da equipe faz parte da gestão desta. Com a ferramenta de atribuição automática do Pipedrive, você pode definir regras para que isso seja feito automaticamente.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Onde encontrar a ferramenta de atribuição automática</strong><a name="onde-encontrar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a configuração de atribuição automática está disponível apenas para usuários com a permissão de administrador do aplicativo Negócios ativa.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong><strong>"</strong>..." </strong>para abrir a barra lateral de navegação à esquerda da sua tela ou vá em <strong>Ajustes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os dois caminhos levam à página do recurso, onde você pode começar a configurar as regras de atribuição automática.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como configurar a ferramenta de atribuição automática</strong><a name="como-configurar-a-ferramenta-de-atribui-o-autom-tica"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> é possível adicionar até 50 regras por tipo de entidade (lead adicionado, negócio atualizado, etc). </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>"</strong><strong>+ Regra" </strong> para criar uma nova regra de atribuição automática.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecione o item (lead ou negócio) e os eventos que ocorrerão depois da regra.</p>
<p dir="ltr"><strong> Negócio</strong> </p>
<ul><li>Negócio adicionado – Atribui novos negócios a proprietários específicos</li><li>Negócio atualizado – Atribui um negócio existente a um proprietário depois que ele mudar de pipeline ou estágio</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead adicionado – Atribui novos leads a proprietários específicos<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Depois, você precisa definir as <strong>condições</strong> para a regra. As condições são filtros que uma oportunidade (lead ou negócio) deve satisfazer para ser atribuída a um proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as regras devem ter pelo menos uma condição. Adicione até dois conjuntos de condições e 160 condições por conjunto.</div>
<p style="text-align: justify">Depois que as condições forem especificadas, você precisará selecionar um <strong>responsável</strong> e o seu <strong>tipo</strong><strong></strong>.</p>
<p>Você pode escolher entre quatro tipos de responsável:</p>
<ul><li><strong>Usuário</strong> – Seleciona um único usuário da sua conta para atribuir negócios criados recentemente;</li><li><strong>Equipe</strong> – Seleciona uma equipe da sua conta e usa um algoritmo (round robin) para distribuir dados criados recentemente entre os membros;</li><li><strong>Proprietário da organização</strong> – Se o lead ou negócio tiver uma organização existente vinculada a ele, você pode atribui-lo ao proprietário desta;</li><li><strong>Proprietário da pessoa </strong>– Se o lead ou negócio já tiver uma pessoa de contato vinculada, você pode atribui-lo ao proprietário desta.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a atribuição de equipes exige o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipes</a>, que está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na próxima etapa, você precisará configurar as configurações da regra. Você verá um campo para o nome da regra (obrigatório) e sua descrição (opcional). Marque a caixa “<strong>Ativar</strong>” e <strong>salve</strong> as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gerenciando suas regras</strong><a name="gerenciando-suas-regras"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você criou duas ou mais regras, precisará definir a prioridade de cada uma. Clique em <strong>“Definir prioridade” </strong> e defina a ordem desejada utilizando o ícone <strong>＝</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a primeira regra da lista é a que possui a prioridade mais alta.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando um novo negócio for criado, o sistema tentará correspondê-lo com a primeira regra da lista. Se os critérios não baterem, ele analisará as demais regras até encontrar uma ideal.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verificando o histórico de atribuições</strong><a name="verificando-o-hist-rico-de-atribui-es"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na aba <strong>“Histórico”</strong>, você encontra o registro dos leads e negócios, e seus status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> por padrão, as colunas são classificadas da mais nova para a mais antiga.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nesta tela, você pode ver:</p>
<ul><li>Se alguma das regras foi acionada;</li><li>O usuário ao qual o item foi atribuído;</li><li>O horário em que a ferramenta de atribuição processou o item criado recentemente.</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode filtrar seus registros por datas específicas, como <strong>todos</strong>, <strong>hoje</strong> e <strong>ontem</strong><strong>. </strong>Além disso, você pode aplicar filtros com base nas entidades e eventos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: o histórico de atribuição automática fica armazenado por sete dias.<br></div>
<hr>
<h2>Por que a minha regra de atribuição está falhando?<a name="por-que-a-minha-regra-de-atribui-o-est-falhando"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao clicar na aba <strong>"Não atribuído"</strong>, você encontra uma lista com todos os leads e negócios que não foram automaticamente atribuídos a um proprietário.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Os motivos pelos quais uma regra de atribuição pode falhar são:</p>
<ul><li><strong>Usuário não encontrado</strong> – o usuário definido como responsável não existe ou está inativo; </li><li><strong>Nenhum usuário na equipe</strong> – nenhum dos usuários da equipe definidos como responsáveis conseguiram receber a propriedade do negócio ou lead;</li><li><strong>Erro</strong> – erro desconhecido. </li></ul>
<p>Para regras em que o responsável for o <strong>proprietário de uma pessoa</strong> ou <strong>de uma organização</strong>: </p>
<ul><li><strong>Organização não encontrada</strong> – o negócio ou lead não tinha uma organização vinculada; </li><li><strong>ID da organização não encontrado</strong> – a organização não existe ou está inativa; </li><li><strong>Pessoa não encontrada</strong> – o negócio ou lead não tinha uma pessoa vinculada;</li><li><strong>ID da pessoa não encontrado</strong> – a pessoa não existe ou está inativa. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se você se deparar com erros inesperados ao atribuir regras, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entre em contato com nossa equipe de suporte</a>.</p>

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