Întrebări frecvente despre funcția Atribuire automată a Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Cum sunt distribuite oportunitățile într-o echipă?</h2>
<p style="text-align: justify">Sunt distribuite pe principiul round-robin, adică fiecărui membru al echipei îi va fi atribuită, în ordine secvențială, câte o oportunitate.</p>
<p style="text-align: justify">Distribuția se face la nivel de regulă. Dacă o persoană face parte din mai multe echipe sau are mai multe reguli atribuite în mod specific, i se vor atribui mai multe oportunități.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce oportunități pot fi atribuite automat?</h2>
<p style="text-align: justify">Poți seta reguli pentru <strong>oportunități</strong> și <strong>leaduri</strong> recent create și pentru oportunitățile existente care sunt mutate într-o etapă sau într-un pipeline nou.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot defini numărul minim sau maxim de oportunități deschise pentru un utilizator?</h2>
<p style="text-align: justify">Nu. În prezent, nu este posibil să stabiliți un număr minim sau maxim de lead-uri sau tranzacții deschise.</p>
<p style="text-align: justify">Funcționalitatea va continua să atribuie oportunități utilizatorilor atât timp cât aceștia îndeplinesc condițiile, sunt următorii pe listă și există noi oportunități disponibile pentru atribuire.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce tip de administratori pot configura reguli?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicația Deals</a> — rolurile de administrator pot vizualiza și configura reguli în Atribuire automată.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Reprezentantul meu de vânzări este în concediu săptămâna aceasta. Cum pot să mă asigur că nu i se atribuie oportunități în această perioadă?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un utilizator <strong>deals app admin</strong> va trebui să dezactiveze orice reguli setate pentru utilizatorul respectiv și să-l elimine din orice echipă care ar putea avea reguli (în cadrul setărilor funcționalității <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce surse sunt acceptate pentru crearea lead-urilor și a tranzacțiilor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Indiferent de locul în care este creat lead-ul sau deal-ul (de exemplu, import, API, manual, când un lead este convertit într-un deal etc.), acesta va fi întotdeauna atribuit atâta timp cât corespunde unei reguli.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sunt câmpurile implicite și cele personalizate suportate în condiții?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Da, sunt suportate atât câmpurile implicite, cât și cele personalizate pentru entitate (lead sau deal), precum și câmpurile persoanei și organizației asociate acestei entități (lead sau deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Află mai multe despre câmpuri în <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot fi adăugați mai mulți utilizatori individuali ca persoane desemnate în locul echipelor?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nu, o oportunitate poate fi atribuită doar unui anumit utilizator sau distribuită unei echipe. Oportunitățile nu pot fi împărțite între mai mulți utilizatori individuali.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot toți administratorii să vadă toate regulile și sarcinile?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Da, toți <strong>deals app admins</strong> pot vedea orice reguli stabilite de alți deals app admins și toate sarcinile finalizate cu succes sau cele eșuate.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ce se întâmplă dacă contul Pipedrive al unui utilizator administrator care a creat o regulă este dezactivat?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Orice reguli create de utilizatorul administrator al aplicației Deals care este dezactivat vor fi, de asemenea, dezactivate, dar vor rămâne vizibile în vizualizarea în listă a Atribuirii Automate.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Un alt utilizator cu permisiuni de administrator pentru aplicația Deals poate reactiva regula. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Este posibil să setați o regulă pentru reasignarea unei tranzacții care este actualizată?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Doar tranzacțiile existente care sunt actualizate prin mutarea într-o etapă sau într-un pipeline nou pot fi atribuite automat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">În prezent, nu este posibil să setați reguli pentru reasignarea tranzacțiilor care suferă alt tip de actualizare (de exemplu, un câmp personalizat este actualizat cu o valoare nouă).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pot defini ponderea (procentul) oportunităților atribuite fiecărui membru al echipei?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nu. În acest moment, nu este posibil să distribuiți oportunitățile din cadrul unei echipe în funcție de pondere.</p>

Bază de cunoștințe

Atribuire automată

Aveți întrebări?