<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> See funktsioon on saadaval ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel.</div>
<p style="text-align: justify"> Osa meeskonna haldamisest on tehingute ühtlane jagamine meeskonnaliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määramise tööriista abil saate seadistada reeglid selle automaatseks haldamiseks.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kust leida automaatse ülesande määramise tööriista</strong><a name="kust-leida-automaatse-lesande-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Automaatse ülesande seadistamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud tehingute rakenduse administraatori õigused.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klõpsake<strong><strong>”</strong>...</strong>, et avada ekraani vasakus servas navigeerimisriba või minge<strong> Seadistustesse.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mõlemad need teed viivad teid funktsioonilehele, kus saate hakata konfigureerima automaatse ülesande määramise reegleid.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista</strong><a name="kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong> Saate igat tüüpi üksuse kohta lisada kuni 50 reeglit (lisatud müügivihje, uuendatud tehing jne.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klõpsake nupul <strong>”</strong><strong>+ Reegel” </strong> uue automaatse määramisreegli loomiseks.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Valige üksus (müügivihje või tehing) ja sündmused, mis reegli järgi toimuvad.</p>
<p dir="ltr"><strong>Tehing</strong> </p>
<ul><li>Lisatud tehing - Määra uued tehingud konkreetsetele omanikele</li><li>Uuendatud tehing - Määra olemasolev tehing omanikule pärast seda, kui see on muutunud toruks või etapiks</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Müügivihje</strong></p>
<ul><li>Lisatud müügivihje - Määra uued müügivihjed konkreetsetele omanikele<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seejärel peate määratlema selle reegli <strong>tingimused</strong>. Tingimused on filtrid, mida võimalus (müügivihje või tehing) peab täitma, et määrata see omanikule.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong> Reeglid peavad sisaldama vähemalt ühte tingimust. Saate lisada kuni kaks tingimuste komplekti ja 160 tingimust komplekti kohta.</div>
<p style="text-align: justify">Kui tingimused on määratud, peate valima <strong>määratud isiku</strong> <strong>liigi</strong> ja <strong>määratud isiku</strong>.</p>
<p>Valida on neli määratud isiku tüüpi:</p>
<ul><li><strong>Kasutaja</strong> - Valib teie kontol ühe kasutaja, et määrata uued loodud tehingud</li><li><strong>Meeskond</strong> - Valib teie kontolt meeskonna ja kasutab ringlussevõttu, et jaotada äsja loodud andmeid selle liikmete vahel</li><li><strong>Organisatsiooni omanik</strong> - Kui müügivihjel või tehingul on juba olemasolev seotud organisatsioon, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale organisatsiooni omanikule</li><li><strong>Inimese omanik </strong>- Kui müügivihjel või tehingul on juba olemasolev seotud kontaktisik, saate määrata müügivihje või tehingu olemasolevale kontaktisiku omanikule</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong> Meeskonna määramine nõuab <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsiooni, mis on saadaval ainult professionaalsete ja kõrgemate plaanide kasutajatele.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Järgmises etapis peate konfigureerima reegli seaded. Näete reegli nime välja (kohustuslik) ja kirjelduse (valikuline). Kontrollige <strong>“Määra aktiivseks</strong>”  märkeruutu ja <strong>salvestage</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Oma reeglite haldamine</strong><a name="oma-reeglite-haldamine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui olete loonud kaks või enam reeglit, peate määrama iga reegli prioriteedi. Klõpsake nupul <strong>“Sea prioriteet”</strong> ja määrake eelistatud järjestus, kasutades ikooni <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Loendis esimene reegel loetakse kõrgeima prioriteediga.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uue tehingu loomisel üritab funktsioon seda sobitada loendis esimese reeglile. Kui kriteeriumeid ei vasta, liigub see reeglite kaudu, kuni sobivus leitakse.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kontrollige ülesandme ajalugu</strong><a name="kontrollige-lesandme-ajalugu"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vahekaardil <strong>"Ajalugu"</strong> leiate logid liideste ja tehingute ning nende staatuse kohta.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Veerge vaikimisi sorteeritakse uuemalt vanemale.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selles vaates saate näha:</p>
<ul><li>Kas mõni reeglitest aktiveeriti</li><li>Kasutaja, kellele ülesanne anti</li><li>Mis ajal ülesandevahend töötles uue loodud üksuse</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saate filtreerida logisid konkreetsete kuupäevade järgi nagu <strong>kõik</strong>, <strong>täna</strong> ja <strong>eile</strong>. Lisaks saate rakendada filtreid entity'le ja sündmustele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: Automaatne ülesande ajalugu salvestatakse seitsme päeva jooksul.<br></div><hr><h2>Miks minu ülesandelõuge ebaõnnestub?<a name="miks-minu-lesandel-uge-eba-nnestub"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsate nupul <strong>"Määramata"</strong>, leiate loendi kõikidest liidetest ja tehingutest, mis ei olnud automaatselt omistatud omanikule.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Põhjused, miks ülesandelõuge võib ebaõnnestuda, on järgmised:</p>
<ul><li><strong>Kasutajat ei leitud</strong> – ülesandest määratud kasutajat ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li><li><strong>Ühtegi kasutajat meeskonnas ei leitud</strong> – meeskonnas määratud kasutajatest ei suutnud ükski tehingut või liidet vastu võtta</li><li><strong>Viga</strong> – tundmatu viga </li></ul>
<p>Reeglite puhul, kus omaja on <strong>isik</strong> või <strong>organisatsioon</strong>:</p>
<ul><li><strong>Organisatsiooni ei leitud</strong> – tehingul või liidel ei olnud seotud organisatsiooni </li><li><strong>Organisatsiooni ID-d ei leitud</strong> – organisatsioon ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li><li><strong>Isikut ei leitud</strong> – tehingul või liidel ei olnud seotud isikut </li><li><strong>Isiku ID-d ei leitud</strong> – isik ei eksisteeri või on mitteaktiivne </li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui teil tekivad ootamatud vead ülesandelüügitega, siis palun <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võtke ühendust meie tugimeeskonnaga</a>.</p>

Automatic assignment

kust-leida-automaatse-lesande-m-ramise-t-riista

Kust leida automaatse ülesande määramise tööriista

kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista

Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista

oma-reeglite-haldamine

Oma reeglite haldamine

kontrollige-lesandme-ajalugu

Kontrollige ülesandme ajalugu

miks-minu-lesandel-uge-eba-nnestub

Miks minu ülesandelõuge ebaõnnestub?

Automaatne määramine

Sagedased küsimused Pipedrive'i automaatse määramise funktsiooni kohta.

<h2 style="text-align: justify">Kuidas jaotatakse võimalusi meeskonna liikmete vahel?</h2>
<p style="text-align: justify">Need jaotatakse ringlus-järjekorra alusel, mis tähendab, et iga meeskonnaliige saab võimaluse määratud järjekorras.</p>
<p style="text-align: justify">Jaotamine toimub reegli kohta. Kui inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel konkreetselt, on tal rohkem määratud võimalusi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milliseid võimalusi saab automaatselt määrata?</h2>
<p style="text-align: justify">Saate seadistada reeglid uutele loodud <strong>töödele</strong> ja <strong>huvidele</strong> ning olemasolevatele tehingutele, mis on viidud uude etappi või torusse.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määratleda kasutajale avatud võimaluste miinimum- või maksimumarvu?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Praegu pole võimalik määrata miinimum- ega maksimumarvu avatud müügivihjeid või tehinguid.</p>
<p style="text-align: justify">Omadus jätkab võimaluste määramist kasutajatele senikaua kuni need vastavad tingimustele, on järgmised järjekorras ning kui uusi võimalusi on määratavaks saadaval.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millist tüüpi administraatoreid saavad reegleid seadistada?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dealsi rakenduse</a> administraatorid saavad vaadata ja seadistada reegleid Automaatse määramise jaoks.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minu müügiesindaja on sellel nädalal puhkusel. Kuidas ma saan tagada, et neile ei määrata võimalusi sellel ajal?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Üks <strong>tehingute rakenduse administraator</strong> peab keelama kõik selle konkreetse kasutaja jaoks seatud reeglid ning eemaldama nad meeskondadest, kus võivad olla reeglid (seadetes <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsionaalsus).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millised allikad on toetatud müügivihjete ja tehingute loomisel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Olenemata sellest, kust müügivihje või tehing luuakse (nt import, API, käsitsi, vihje teisendatud tehinguks jne), määratakse see alati reegli sobitumisel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas vaikeseaded ja kohandatud väljad on tingimustes toetatud?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah, nii vaikeseaded kui ka kohandatud väljad ettevõtte (müügivihje või tehing) jaoks on toetatud, samuti ettevõtte (müügivihje või tehing)ga seotud isiku ja organisatsiooni väljad.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Loe rohkem väljadest <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas mitmeid individuaalseid kasutajaid saab lisada määritutena meeskondade asemel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, võimalus saab määrata ainult ühele kindlale kasutajale või jaotada meeskonna vahel. Võimalusi ei saa jaotada mitme individuaalse kasutaja vahel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas kõik administraatorid saavad vaadata kõiki reegleid ja ülesandeid?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah, kõik <strong>tehingute rakenduse administraatorid</strong> saavad vaadata kõiki teiste tehingute rakenduse administraatorite loodud reegleid ja kõiki edukaid ning ebaõnnestunud ülesandeid.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mis juhtub, kui administraator, kes seadistas reegli, lülitab Pipedrive konto välja?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kõik tehingute rakenduse administraatorikonto poolt seadistatud reeglid inaktiveeritakse, kuid jäävad nähtavaks automaatse ülesande loendi vaates.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Teine kasutaja, kellel on tehingute rakenduse administraatori õigused, saab reegli uuesti aktiveerida. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas on võimalik seadistada reegel, et uuesti määrata tehing, mis on uuendatud?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ainult olemasolevad tehingud, mis on uuendatud uude etappi või torusse liigutamisega, saab automaatselt määrata.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hetkel ei ole võimalik seadistada reegleid, et uuesti määrata tehinguid, mis on uuendatud muul viisil (näiteks kohandatud välja värskendatakse uue väärtusega).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määrata iga meeskonnaliikmele määratud võimaluste kaalu (protsenti)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Hetkel ei ole võimalik jagada võimalusi meeskonna sees kaalu alusel.</p>

Automatic assignment FAQ

Automaatne ülesande sagedasimad küsimused

Teadmusbaas

Automaatne määramine

On sul küsimusi?