Korduma kippuvad küsimused Pipedrive'i automaatse määramise funktsiooni kohta.

<h2 style="text-align: justify">Kuidas võimalusi meeskonna sees jaotatakse?</h2>
<p style="text-align: justify">Neid jaotatakse ringjaotuse alusel, mis tähendab, et igale meeskonnaliikmele määratakse võimalus järjekorras.</p>
<p style="text-align: justify">Jaotus toimub reegli kaupa. Kui inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel, siis talle määratakse rohkem võimalusi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milliseid võimalusi saab automaatselt määrata?</h2>
<p style="text-align: justify">Saate seada reegleid äsja loodud <strong>tehingute</strong> ja <strong>leadide </strong> ning olemasolevate tehingute jaoks, mis viiakse uude etappi või müügitorusse.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määrata kasutaja jaoks avatud võimaluste minimaalse või maksimaalse arvu?</h2>
<p style="text-align: justify">Ei. Praegu ei ole võimalik määrata avatud müügivihjete või tehingute minimaalset ega maksimaalset arvu.</p>
<p style="text-align: justify">Funktsioon jätkab võimaluste kasutajatele määramist seni, kuni need vastavad tingimustele, on järgmisena järjekorras ja uusi võimalusi on määramiseks saadaval.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Millised administraatorid saavad reegleid seadistada?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-rakenduse</a> administraatori rollid saavad Automaatse määramise all reegleid vaadata ja seadistada.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Minu müügiesindaja on sel nädalal puhkusel. Kuidas saan tagada, et talle sellel ajal tehinguid ei määrataks?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>Deals-appi administraator</strong> peab keelama kõik selle konkreetse kasutaja jaoks määratud reeglid ja eemaldama ta kõigist meeskondadest, millel võivad reeglid olla ( <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meeskonnad</a> funktsiooni seadetes).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Milliseid allikaid toetatakse potentsiaalse kliendi (lead) ja tehingu loomisel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pole vahet, kus potentsiaalne klient või tehing luuakse (nt impordi kaudu, API kaudu, käsitsi või kui lead teisendatakse tehinguks jne) — see omistatakse alati, kui see vastab reeglile.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas tingimustes toetatakse vaikimisi ja kohandatud välju?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah — toetatud on nii üksuse (lead või tehing) vaikimisi kui ka kohandatud väljad, samuti üksusega (lead või tehing) seotud isiku ja organisatsiooni väljad.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lisateavet väljade kohta leiate <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas mitu üksikut kasutajat saab lisada vastutajatena meeskondade asemel?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei, võimalust saab määrata ainult ühele konkreetsele kasutajale või jagada meeskonna liikmete vahel. Võimalust ei saa jagada mitme üksiku kasutaja vahel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas kõik administraatorid saavad vaadata kõiki reegleid ja ülesandeid?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jah, kõik <strong>deals app admins</strong> saavad vaadata teiste deals app adminide poolt seadistatud reegleid ning kõiki õnnestunud ja ebaõnnestunud ülesandeid.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mis juhtub, kui reegli seadnud administraatori Pipedrive'i konto on deaktiveeritud?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kõik reeglid, mille on seadistanud deaktiveeritud tehingurakenduse administraator, deaktiveeritakse samuti, kuid jäävad Automaatse määramise loendivaates nähtavaks.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Teine kasutaja, kellel on tehingurakenduse administraatori õigused, saab reegli uuesti lubada. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas on võimalik seada reegel, mis ümber määrab uuendatud tehingu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ainult olemasolevaid tehinguid, mida uuendatakse, liigutades need uude etappi või müügitunnelisse, saab automaatselt määrata.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Praegu ei ole võimalik seada reegleid tehingute ümbermääramiseks, kui need saavad mõne muu uuenduse (nt kui kohandatud väli värskendatakse uue väärtusega).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas ma saan määrata iga meeskonnaliikmele omistatud võimaluste kaalu (protsendi)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ei. Hetkel ei ole võimalik võimalusi tiimi sees kaalu alusel jaotada.</p>

Automatic assignment FAQ

Automaatne määramine KKK

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus:</strong> see funktsioon on saadaval ainult Professional- ja kõrgemates pakettides.</div>
<p style="text-align: justify"> Tiimi haldamise üks osa on tehingute ühtlane jaotamine tiimiliikmete vahel. Pipedrive'i automaatse määramise tööriistaga saad seadistada reeglid, et see toimuks automaatselt.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kust leida automaatse määramise tööriist</strong><a name="kust-leida-automaatse-m-ramise-t-riist"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>automaatse määramise seadistamine on saadaval ainult kasutajatele, kellel on tehingute rakenduse administraatoriõigus lubatud.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klõpsa ekraani vasakus servas navigeerimise külgriba avamiseks nupul <strong><strong>”</strong>...” </strong>või ava <strong>Seaded.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mõlemad teed viivad funktsiooni lehele, kus saad hakata automaatse määramise reegleid seadistama.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kuidas seadistada automaatse määramise tööriista</strong><a name="kuidas-seadistada-automaatse-m-ramise-t-riista"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>saad lisada kuni 50 reeglit iga üksusetüübi kohta (müügivihje lisatud, tehing uuendatud jne) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uue automaatse määramise reegli loomiseks klõpsa nupul <strong>”</strong><strong>+ Reegel” </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vali üksus (müügivihje või tehing) ja sündmused, mille korral reeglit rakendatakse.</p>
<p dir="ltr"><strong>Tehing</strong> </p>
<ul><li>Tehing lisatud – määra uued tehingud kindlatele omanikele</li><li>Tehing uuendatud – määra olemasolev tehing omanikule pärast selle müügitoru või etapi muutmist</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Müügivihje</strong></p>
<ul><li>Müügivihje lisatud – määra uued müügivihjed kindlatele omanikele<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seejärel tuleb määratleda selle reegli <strong>tingimused</strong>. Tingimused on filtrid, millele võimalus (müügivihje või tehing) peab vastama, et see määrataks omanikule.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>reeglil peab olema vähemalt üks tingimus. Saad lisada kuni kaks tingimuste komplekti ja igasse komplekti 160 tingimust.</div>
<p style="text-align: justify">Pärast tingimuste määramist vali <strong>määratava</strong> <strong>tüüp</strong> ja <strong>määratav</strong>.</p>
<p>Valida saad nelja määratava tüübi vahel:</p>
<ul><li><strong>Kasutaja</strong> – valib sinu kontolt ühe kasutaja, kellele määrata äsja loodud tehingud</li><li><strong>Tiim</strong> – valib sinu kontolt tiimi ja jaotab ringjaotuse abil äsja loodud andmed selle liikmete vahel</li><li><strong>Organisatsiooni omanik</strong> – kui müügivihjega või tehinguga on juba seotud organisatsioon, saad määrata müügivihje või tehingu selle organisatsiooni omanikule</li><li><strong>Kontaktisiku omanik </strong>– kui müügivihjega või tehinguga on juba seotud kontaktisik, saad määrata müügivihje või tehingu selle kontaktisiku omanikule</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>tiimile määramiseks on vaja funktsiooni <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>, mis on saadaval ainult Professional- ja kõrgemate pakettide kasutajatele. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Järgmises etapis tuleb seadistada reegli seaded. Näed reegli nime välja (kohustuslik) ja kirjelduse välja (valikuline). Märgi ruut <strong>“Määra aktiivseks<strong>”</strong> </strong>ja <strong>salvesta</strong> muudatused.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Reeglite haldamine</strong><a name="reeglite-haldamine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui oled loonud kaks või enam reeglit, tuleb määrata iga reegli prioriteet. Klõpsa nupul <strong>“Määra prioriteet” </strong>ja määra soovitud järjekord ikooni <strong>＝</strong> abil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>loendi esimesel reeglil on kõrgeim prioriteet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kui luuakse uus tehing, proovib funktsioon seda võrrelda loendi esimese reegliga. Kui tingimused ei vasta, liigutakse reeglite vahel edasi, kuni leitakse vastav reegel.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Määramiste ajaloo vaatamine</strong><a name="m-ramiste-ajaloo-vaatamine"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vahekaardilt <strong>“Ajalugu”</strong> leiad müügivihjete ja tehingute logid ning nende oleku.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>vaikimisi on veerud sorditud uusimast vanimani.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selles vaates näed:</p>
<ul><li>Kas mõni reeglitest käivitati</li><li>Kasutajat, kellele üksus määrati</li><li>Kellaaega, millal määramise tööriist äsja loodud üksust töötles</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saad logisid filtreerida kindlate kuupäevade järgi, näiteks <strong>kõik</strong>, <strong>täna</strong> ja <strong>eile</strong><strong>. </strong>Lisaks saad rakendada filtreid üksuste ja sündmuste järgi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: automaatse määramise ajalugu säilitatakse seitse päeva.<br></div>
<hr>
<h2>Miks minu määramisreegel ei tööta?<a name="miks-minu-m-ramisreegel-ei-t-ta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kui klõpsad vahekaardil <strong>”Pole määratud”</strong>, leiad loendi kõigi müügivihjete ja tehingutega, mida ei määratud automaatselt omanikule.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Määramisreegel võib ebaõnnestuda järgmistel põhjustel:</p>
<ul><li><strong>Kasutajat ei leitud</strong> – määratavaks valitud kasutajat ei ole olemas või ta on mitteaktiivne </li><li><strong>Tiimis pole kasutajat</strong> – ükski määratavaks valitud tiimi kasutaja ei saanud tehingu või müügivihje omanikuks saada</li><li><strong>Tõrge</strong> – tundmatu tõrge </li></ul>
<p>Reeglite puhul, kus määratav on <strong>kontaktisiku omanik</strong> või <strong>organisatsiooni omanik</strong>: </p>
<ul><li><strong>Organisatsiooni ei leitud</strong> – tehinguga või müügivihjega ei olnud seotud organisatsiooni </li><li><strong>Organisatsiooni ID-d ei leitud</strong> – organisatsiooni ei ole olemas või see on mitteaktiivne </li><li><strong>Kontaktisikut ei leitud</strong> – tehinguga või müügivihjega ei olnud seotud kontaktisikut</li><li><strong>Kontaktisiku ID-d ei leitud</strong> – kontaktisikut ei ole olemas või ta on mitteaktiivne </li></ul>
<p style="text-align: justify">Kui määramisreeglitega esineb ootamatuid tõrkeid, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">võta ühendust meie tugitiimiga</a>.</p>

Teadmusbaas

Automaatne määramine

On sul küsimusi?