<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op:</strong> Deze functie is alleen beschikbaar bij Professional en hogere abonnementen.</div>
<p style="text-align: justify">Onderdeel van het beheren van een team is het gelijkmatig verdelen van deals onder teamleden. Met de automatische toewijzingstool van Pipedrive kunt u regels instellen om dit automatisch te regelen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Waar vind je de automatische toewijzingstool</strong><a name="waar-vind-je-de-automatische-toewijzingstool"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Automatische toewijzingsinstelling is alleen beschikbaar voor gebruikers met de toestemming van deals app beheerder.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klik op de <strong><strong>”</strong>...” </strong>om de navigatie zijbalk aan de linkerkant van je scherm te openen of ga naar <strong>Instellingen.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Beide van deze paden zullen je naar de functiepagina leiden, waar je kunt beginnen met het configureren van automatische toewijzingsregels.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Hoe u de automatische toewijzingstool instelt</strong><a name="hoe-u-de-automatische-toewijzingstool-instelt"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>U kunt maximaal 50 regels per entiteitstype toevoegen (toegevoegde lead, bijgewerkte deal, etc.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klik op <strong>”</strong><strong>+ Regel” </strong>om een nieuwe automatische toewijzingsregel te maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecteer het item (lead of deal) en de gebeurtenissen die de regel zullen volgen.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal toegevoegd – Nieuwe deals toewijzen aan specifieke eigenaren</li><li>Deal bijgewerkt – Een bestaande deal toewijzen aan een eigenaar nadat deze van pijplijn of fase is veranderd</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead toegevoegd – Nieuwe leads toewijzen aan specifieke eigenaren<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vervolgens moet u de <strong>voorwaarden</strong> voor die regel definiëren. Voorwaarden zijn filters die een kans (lead of deal) moet voldoen om aan een eigenaar te worden toegewezen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Regels moeten minimaal één voorwaarde hebben. U kunt maximaal twee voorwaardensets en 160 voorwaarden per set toevoegen.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat de voorwaarden zijn gespecificeerd, moet u een <strong>toegewezene</strong> <strong>type</strong> en <strong>toegewezene</strong> selecteren.</p>
<p>U kunt kiezen uit vier type toegewezene:</p>
<ul><li><strong>Gebruiker</strong> – Selecteert een enkele gebruiker op uw account om nieuw gecreëerde deals aan toe te wijzen</li><li><strong>Team</strong> – Selecteert een team op uw account en gebruikt een round-robin om nieuw gecreëerde gegevens tussen de leden te verdelen</li><li><strong>Organisatie-eigenaar</strong> – Als de lead of deal al een bestaande organisatie eraan gekoppeld heeft, kunt u de lead of deal toewijzen aan de bestaande organisatie-eigenaar</li><li><strong>Persoonseigenaar</strong> – Als de lead of deal al een bestaande contactpersoon eraan gekoppeld heeft, kunt u de lead of deal toewijzen aan de bestaande contactpersoonseigenaar</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Teamtoewijzing vereist de <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> functie, die alleen beschikbaar is voor gebruikers van de Professional en hogere abonnementen.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In de volgende stap moet u de regelinstellingen configureren. U ziet een veld voor de regelnaam (vereist) en beschrijving (optioneel). Vink het <strong>“Activeren<strong>”</strong> </strong> vakje aan en <strong>sla</strong> de wijzigingen op.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Uw regels beheren</strong><a name="uw-regels-beheren"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Als u twee of meer regels heeft gemaakt, moet u de prioriteit van elke regel definiëren. Klik op <strong>“Prioriteit instellen”</strong> en stel de gewenste volgorde in met behulp van het <strong>＝</strong> -pictogram.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De eerste regel in de lijst wordt beschouwd als de hoogste prioriteit.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wanneer er een nieuwe deal wordt gemaakt, zal de functie proberen om deze te koppelen aan de eerste regel in de lijst. Als de criteria niet overeenkomen, zal het doorgaan met de regels totdat er een overeenkomst is gevonden.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Controleren van de toewijzingsgeschiedenis</strong><a name="controleren-van-de-toewijzingsgeschiedenis"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In het <strong>“Geschiedenis”</strong> tabblad kun je de logs vinden voor de leads en deals en hun status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong>Kolommen worden standaard gesorteerd van nieuwste naar oudste.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In deze weergave kun je zien:</p>
<ul><li>Of er regels zijn geactiveerd</li><li>De gebruiker aan wie het item is toegewezen</li><li>Op welk tijdstip het toewijzingsgereedschap het nieuw gecreëerde item heeft verwerkt</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Je kunt je logs filteren op specifieke data zoals <strong>alle</strong>, <strong>vandaag</strong> en <strong>gisteren</strong><strong>. </strong>Bovendien kun je filters toepassen op basis van entiteiten en gebeurtenissen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie</strong>: Automatische toewijzingsgeschiedenis wordt zeven dagen bewaard.<br></div><hr><h2>Waarom mislukt mijn toewijzingsregel?<a name="waarom-mislukt-mijn-toewijzingsregel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als je op het tabblad <strong>"Niet toegewezen"</strong> klikt, vind je een lijst met alle leads en deals die niet automatisch aan een eigenaar zijn toegewezen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>De redenen waarom een toewijzingsregel kan mislukken zijn als volgt:</p>
<ul><li><strong>Gebruiker niet gevonden</strong> - de gebruiker die is gedefinieerd als toegewezene bestaat niet of is inactief</li><li><strong>Geen gebruiker in het team</strong> - geen van de gebruikers in het team die zijn gedefinieerd als toegewezene kon de deal of lead-eigendom ontvangen</li><li><strong>Fout</strong> - onbekende fout</li></ul>
<p>Voor regels met <strong>persoon als eigenaar</strong> of <strong>organisatie als eigenaar</strong> als toegewezene:</p>
<ul><li><strong>Organisatie niet gevonden</strong> - de deal of lead had geen gekoppelde organisatie</li><li><strong>Organisatie-ID niet gevonden</strong> - de organisatie bestaat niet of is inactief</li><li><strong>Persoon niet gevonden</strong> - de deal of lead had geen gekoppelde persoon</li><li><strong>Persoon-ID niet gevonden</strong> - de persoon bestaat niet of is inactief</li></ul>
<p style="text-align: justify">Als je onverwachte fouten heeft met toewijzingsregels, neem dan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam</a>.</p>

Automatic assignment

waar-vind-je-de-automatische-toewijzingstool

Waar vind je de automatische toewijzingstool

hoe-u-de-automatische-toewijzingstool-instelt

Hoe u de automatische toewijzingstool instelt

uw-regels-beheren

Uw regels beheren

controleren-van-de-toewijzingsgeschiedenis

Controleren van de toewijzingsgeschiedenis

waarom-mislukt-mijn-toewijzingsregel

Waarom mislukt mijn toewijzingsregel?

Automatische toewijzing

Veelgestelde vragen voor de Automatische Toewijzing functie van Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Hoe worden kansen verdeeld binnen een team?</h2>
<p style="text-align: justify">Ze worden verdeeld op basis van een round-robin-systeem, wat betekent dat elk teamlid een kans toegewezen krijgt in volgorde.</p>
<p style="text-align: justify">De verdeling gebeurt op basis van regels. Als een persoon lid is van meer dan één team of aan die persoon meer dan één regel is toegewezen, krijgen ze meer kansen toegewezen.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Welke mogelijkheden kunnen automatisch toegewezen worden?</h2>
<p style="text-align: justify">U kunt regels instellen voor nieuw aangemaakte <strong>deals</strong> en <strong>leads</strong> en bestaande deals die naar een nieuwe fase of pijplijn verplaatst worden.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik het minimum of maximum aantal open kansen voor een gebruiker definiëren?</h2>
<p style="text-align: justify">Nee. Momenteel is het niet mogelijk om een minimum of maximum aantal open leads of deals in te stellen.</p>
<p style="text-align: justify">De functie blijft kansen toewijzen aan gebruikers zolang ze voldoen aan de voorwaarden, volgende in de rij zijn en als er nieuwe kansen beschikbaar zijn voor toewijzing.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Welk type beheerders kunnen regels instellen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> beheerders kunnen regels bekijken en instellen in Automatische Toewijzing.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mijn accountmanager is deze week met vakantie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij geen kansen toegewezen krijgen tijdens deze tijd?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Een <strong>deals app-beheerder</strong> moet eventuele regels uitschakelen die zijn ingesteld voor die specifieke gebruiker en hen verwijderen uit eventuele teams die regels hebben (binnen de instellingen van de <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> functionaliteit).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Welke bronnen worden ondersteund voor het maken van leads en deals?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Het maakt niet uit waar de lead of deal wordt gemaakt (bijvoorbeeld import, API, handmatig, lead omgezet naar een deal, enz.), het zal altijd worden toegewezen zolang het overeenkomt met een regel.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Worden standaard- en aangepaste velden ondersteund in voorwaarden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, zowel de standaard- als aangepaste velden voor de entiteit (lead of deal) worden ondersteund, evenals de entiteit (lead of deal) gerelateerde persoon- en organisatievelden.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lees meer over velden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kunnen meerdere individuele gebruikers worden toegevoegd als toegewezenen in plaats van Teams?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nee, een kans kan alleen worden toegewezen aan één specifieke gebruiker of worden verdeeld onder een team. Kansen kunnen niet worden verdeeld onder verschillende individuele gebruikers.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kunnen alle beheerders alle regels en opdrachten bekijken?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alle <strong>deals app beheerders</strong> kunnen alle regels die zijn ingesteld door andere deals app beheerders bekijken, evenals alle geslaagde en mislukte opdrachten.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Wat gebeurt er als een beheerder die een regel heeft ingesteld, zijn Pipedrive-account uitschakelt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alle regels ingesteld door de deals app-beheerder die gedeactiveerd is, zullen ook gedeactiveerd worden maar blijven zichtbaar in de lijstweergave van Automatische Toewijzing.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Een andere gebruiker met deals app-beheerdersrechten kan de regel opnieuw activeren. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Is het mogelijk om een regel in te stellen om een deal opnieuw toe te wijzen die is bijgewerkt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alleen bestaande deals die worden bijgewerkt door te worden verplaatst naar een nieuwe fase of pijplijn kunnen automatisch worden toegewezen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Op dit moment is het niet mogelijk om regels in te stellen om deals opnieuw toe te wijzen die een andere update hebben (bijv. een aangepast veld is bijgewerkt met een nieuwe waarde).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan ik het gewicht (percentage) van de kansen toewijzen aan elk teamlid?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om kansen binnen een team te verdelen op basis van gewicht.</p>

Automatic assignment FAQ

Automatische toewijzing FAQ

Kennisdatabase

Automatische toewijzing

Heb je vragen?