<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify"> Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie ofert między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive możesz ustawić zasady obsługi tego automatycznie.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ustawienia automatycznego przypisywania są dostępne tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem administratora aplikacji umów.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong><strong>”</strong>...” </strong>, aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do <strong>Ustawienia.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obie te ścieżki zaprowadzą Cię do strony funkcji, gdzie możesz zacząć konfigurować zasady automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodać maksymalnie 50 reguł na rodzaj jednostki (dodany lead, zaktualizowana oferta, itp.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong>”</strong><strong>+ Reguła” </strong>aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz pozycję (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą następować po regule.</p>
<p dir="ltr"><strong>Oferta</strong> </p>
<ul><li>Oferta dodana – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli</li><li>Oferta zaktualizowana – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead dodany – Przypisz nowe namiary do konkretnych właścicieli<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie musisz zdefiniować <strong>warunki</strong> dla tej reguły. Warunki są filtrami, które możliwość (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przypisanym do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Reguły muszą mieć co najmniej jeden warunek. Możesz dodać maksymalnie dwa zestawy warunków i 160 warunków na zestaw.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy warunki są określone, musisz wybrać <strong>typ właściciela</strong> <strong>i właściciela</strong>.</p>
<p>Istnieją cztery typy właścicieli, z których możesz wybierać:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik</strong> – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie do przypisania nowo utworzonych ofert</li><li><strong>Zespół</strong> – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa systemu obrotowego do rozprowadzenia nowo utworzonych danych między jego członków</li><li><strong>Właściciel organizacji</strong> – Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą organizacją, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji</li><li><strong>Właściciel osoby </strong>– Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą osobą kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przypisanie zespołu wymaga funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>, która jest dostępna tylko dla użytkowników planów Professional i wyższych. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W następnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole <strong>“Ustaw aktywny<strong>”</strong> </strong>i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zarządzanie regułami</strong><a name="zarz-dzanie-regu-ami"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli utworzyłeś dwie lub więcej reguł, będziesz musiał określić priorytet każdej reguły. Kliknij <strong>„Ustaw priorytet”</strong> i określ preferowany porządek za pomocą ikony <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pierwsza reguła na liście jest uważana za najwyższy priorytet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria się nie zgadzają, przejdzie przez reguły, aż zostanie znalezione dopasowanie.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sprawdzanie historii przypisania</strong><a name="sprawdzanie-historii-przypisania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W zakładce <strong>„Historia”</strong> znajdziesz dzienniki dla pozyskań i ofert oraz ich status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kolumny są domyślnie sortowane od najnowszych do najstarszych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym widoku możesz zobaczyć:</p>
<ul><li>Czy któryś z zasad został uruchomiony</li><li>Użytkownika, do którego element został przypisany</li><li>Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzony element</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz filtrować swoje dzienniki według konkretnych dat, takich jak <strong>wszystko</strong>, <strong>dzisiaj</strong> i <strong>wczoraj</strong><strong>. </strong>Dodatkowo, można zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Automatyczna historia przypisania jest przechowywana przez siedem dni.<br></div><hr><h2>Dlaczego zasada przypisania nie działa?<a name="dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na karcie <strong>”Nieprzypisane”</strong>, znajdziesz listę wszystkich namiarów i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Przyczyny, dla których zasada przypisania może nie zadziałać, to:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik nie znaleziony</strong> – użytkownik określony jako wykonawca nie istnieje lub jest nieaktywny </li><li><strong>Brak użytkownika w zespole</strong> – żaden z użytkowników w zespole określonym jako wykonawcy nie był w stanie przejąć własności oferty lub namiaru</li><li><strong>Błąd</strong> – błąd nieznany </li></ul>
<p>Dla zasad z <strong>właścicielem osobowym</strong> lub <strong>właścicielem organizacji</strong> jako wykonawcą: </p>
<ul><li><strong>Organizacja nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej organizacji </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora organizacji</strong> – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna </li><li><strong>Osoba nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej osoby </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora osoby</strong> - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy z zasadami przypisania, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z zespołem pomocy technicznej</a>.</p>

Automatic assignment

gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania

jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania

zarz-dzanie-regu-ami

Zarządzanie regułami

sprawdzanie-historii-przypisania

Sprawdzanie historii przypisania

dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a

Dlaczego zasada przypisania nie działa?

Automatyczne przypisanie

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Automatyczne Przypisanie w Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak są dystrybuowane możliwości w zespole?</h2>
<p style="text-align: justify">Są one dystrybuowane na zasadzie obiegu zamkniętego, co oznacza, że każdy członek zespołu otrzyma możliwość w kolejności sekwencyjnej.</p>
<p style="text-align: justify">Dystrybucja odbywa się na zasadzie reguły. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma więcej niż jedną przypisaną regułę właśnie tej osobie, zostaną jej przypisane więcej możliwości.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie szanse można automatycznie przypisać?</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych <strong>ofert</strong> i <strong>potencjalnych klientów</strong> oraz istniejących ofert, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę zdefiniować minimalną lub maksymalną liczbę otwartych możliwości dla użytkownika?</h2>
<p style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie jest możliwe ustalenie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów lub transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja będzie nadal przypisywać możliwości użytkownikom, dopóki spełniają warunki, są następni w kolejce i jeśli dostępne są nowe możliwości do przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakiego rodzaju administratorzy mogą ustawiać zasady?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administratorzy aplikacji Deals</a> mogą przeglądać i ustawiać zasady w Automatycznym Przydziale.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mój przedstawiciel handlowy jest na wakacjach w tym tygodniu. Jak mogę zapewnić, że nie zostaną mu przypisane żadne okazje w tym czasie?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Użytkownik <strong>administratora aplikacji z ofertami</strong> będzie musiał wyłączyć wszelkie zasady ustawione dla tego konkretnego użytkownika i usunąć go z dowolnych zespołów, które mogą mieć zasady (w ustawieniach funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Które źródła są obsługiwane dla utworzenia leadu i dealu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie ma znaczenia, gdzie został utworzony lead lub deal (np. import, API, ręcznie, lead przekonwertowany na deal, itp.), zawsze zostanie przypisany, jeśli spełni warunek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy domyślne i niestandardowe pola są obsługiwane w warunkach?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, zarówno domyślne, jak i niestandardowe pola dla podmiotu (lead lub deal) są obsługiwane, a także związane z podmiotem (lead lub deal) pola osoby i organizacji.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy można dodać wiele indywidualnych użytkowników jako przypisanych zamiast zespołów?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie, okazja może zostać przypisana tylko do jednego konkretnego użytkownika lub rozdzielona między zespół. Okazje nie mogą być rozdzielane między licznych indywidualnych użytkowników.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy wszyscy administratorzy mogą zobaczyć wszystkie zasady i zadania?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, wszyscy <strong>administratorzy aplikacji zniżkowej</strong> mogą zobaczyć wszystkie zasady ustawione przez innych administratorów aplikacji zniżkowej oraz wszystkie udane i nieudane zadania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli użytkownik administratora, który ustawił regułę, ma dezaktywowane konto Pipedrive?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wszelkie reguły ustawione przez dezaktywowanego użytkownika administratora aplikacji do obsługi transakcji również zostaną dezaktywowane, ale będą widoczne na liście widoku automatycznego przypisania.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji do obsługi transakcji może ponownie włączyć regułę. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy jest możliwe ustawienie reguły ponownego przypisania oferty, która zostanie zaktualizowana?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tylko istniejące oferty, które zostaną zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka, mogą być automatycznie przypisane.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obecnie nie jest możliwe ustawienie reguł ponownego przypisania ofert, które zostały zaktualizowane w inny sposób (np. zaktualizowane pole niestandardowe).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę ustalić wagę (procent) przypisaną do każdego członka zespołu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie. W chwili obecnej nie jest możliwe rozdzielanie możliwości w zespole na podstawie wagi. </p>

Automatic assignment FAQ

Automatyczne przypisanie FAQ

Baza wiedzy

Automatyczne przypisanie

Masz jakieś pytania?