Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Automatic Assignment w Pipedrive.

<h2 style="text-align: justify">Jak są rozdzielane szanse w zespole?</h2>
<p style="text-align: justify">Rozdzielane są rotacyjnie (round-robin), co oznacza, że każdemu członkowi zespołu przydzielana będzie szansa po kolei.</p>
<p style="text-align: justify">Dystrybucja odbywa się dla każdej reguły osobno. Jeśli osoba należy do więcej niż jednego zespołu lub ma przypisanych więcej niż jedną regułę, będzie miała przypisanych więcej szans.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie szanse sprzedaży można przypisać automatycznie?</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz ustawić reguły dla nowo utworzonych <strong>transakcji</strong> i <strong>leadów</strong> oraz dla istniejących transakcji, które są przenoszone do nowego etapu lub lejka sprzedażowego.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę określić minimalną lub maksymalną liczbę otwartych szans dla użytkownika?</h2>
<p style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie jest możliwe ustawienie minimalnej ani maksymalnej liczby otwartych leadów ani transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcja nadal będzie przypisywać szanse użytkownikom, dopóki spełniają oni warunki, są następni w kolejce i dostępne są nowe szanse do przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jacy administratorzy mogą konfigurować reguły?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> role administratorów aplikacji Deals mogą przeglądać i konfigurować reguły w Automatycznym przypisywaniu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mój przedstawiciel handlowy jest w tym tygodniu na urlopie. Jak mogę upewnić się, że nie będą mu przypisywane okazje w tym czasie?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Użytkownik będący <strong>administratorem aplikacji Deals</strong> będzie musiał wyłączyć wszystkie reguły ustawione dla tego konkretnego użytkownika oraz usunąć go ze wszystkich zespołów, które mogą mieć reguły (w ustawieniach funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jakie źródła są obsługiwane przy tworzeniu leada i transakcji?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bez względu na to, gdzie utworzono leada lub transakcję (np. przez import, API, ręcznie, gdy lead zostanie przekonwertowany na transakcję itp.), będą one zawsze przypisane, o ile spełniają regułę.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy pola domyślne i niestandardowe są obsługiwane w warunkach?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, obsługiwane są zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe dla encji (lead lub deal), jak również pola dotyczące osoby i organizacji powiązanych z encją (lead lub deal).</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o polach w <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy zamiast zespołów można dodać kilku indywidualnych użytkowników jako przypisanych?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie, szansa może być przypisana tylko jednemu konkretnemu użytkownikowi lub rozdzielona w ramach zespołu. Nie można jej rozdzielić między wieloma indywidualnymi użytkownikami.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy wszyscy administratorzy mogą przeglądać wszystkie reguły i przypisania?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tak, wszyscy <strong>administratorzy aplikacji Deals</strong> mogą przeglądać dowolne reguły utworzone przez innych administratorów aplikacji Deals oraz wszystkie udane i nieudane przypisania.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Co się stanie, jeśli konto Pipedrive administratora, który utworzył regułę, zostanie dezaktywowane?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wszystkie reguły utworzone przez administratora aplikacji transakji, którego konto zostało dezaktywowane, również zostaną dezaktywowane, ale pozostaną widoczne w widoku listy Automatycznego Przydziału.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inny użytkownik z uprawnieniami administratora aplikacji transakji może ponownie włączyć regułę. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy można ustawić regułę, aby ponownie przypisać zaktualizowaną transakcję?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tylko istniejące transakcje, które zostały zaktualizowane poprzez przeniesienie do nowego etapu lub lejka sprzedażowego, mogą być przypisane automatycznie.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obecnie nie można ustawić reguł, które ponownie przypisałyby transakcje w przypadku innego typu aktualizacji (np. gdy pole niestandardowe zostanie zmienione na nową wartość). </p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę określić wagę (procent) szans przypisanych każdemu członkowi zespołu?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nie. Obecnie nie można rozdzielać szans w zespole w oparciu o wagę.</p>

Automatic assignment FAQ

Automatyczne przypisywanie FAQ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych.</div>
<p style="text-align: justify"> Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie ofert między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive możesz ustawić zasady obsługi tego automatycznie.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Gdzie znajdziesz narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="gdzie-znajdziesz-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ustawienia automatycznego przypisywania są dostępne tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem administratora aplikacji umów.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong><strong>”</strong>...” </strong>, aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do <strong>Ustawienia.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obie te ścieżki zaprowadzą Cię do strony funkcji, gdzie możesz zacząć konfigurować zasady automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania</strong><a name="jak-skonfigurowa-narz-dzie-automatycznego-przypisywania"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dodać maksymalnie 50 reguł na rodzaj jednostki (dodany lead, zaktualizowana oferta, itp.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kliknij <strong>”</strong><strong>+ Reguła” </strong>aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz pozycję (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą następować po regule.</p>
<p dir="ltr"><strong>Oferta</strong> </p>
<ul><li>Oferta dodana – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli</li><li>Oferta zaktualizowana – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Potencjalny klient</strong></p>
<ul><li>Lead dodany – Przypisz nowe namiary do konkretnych właścicieli<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Następnie musisz zdefiniować <strong>warunki</strong> dla tej reguły. Warunki są filtrami, które możliwość (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przypisanym do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Reguły muszą mieć co najmniej jeden warunek. Możesz dodać maksymalnie dwa zestawy warunków i 160 warunków na zestaw.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy warunki są określone, musisz wybrać <strong>typ właściciela</strong> <strong>i właściciela</strong>.</p>
<p>Istnieją cztery typy właścicieli, z których możesz wybierać:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik</strong> – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie do przypisania nowo utworzonych ofert</li><li><strong>Zespół</strong> – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa systemu obrotowego do rozprowadzenia nowo utworzonych danych między jego członków</li><li><strong>Właściciel organizacji</strong> – Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą organizacją, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji</li><li><strong>Właściciel osoby </strong>– Jeśli lead lub oferta jest już powiązana z istniejącą osobą kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przypisanie zespołu wymaga funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespoły</a>, która jest dostępna tylko dla użytkowników planów Professional i wyższych. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W następnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole <strong>“Ustaw aktywny<strong>”</strong> </strong>i <strong>zapisz</strong> zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zarządzanie regułami</strong><a name="zarz-dzanie-regu-ami"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli utworzyłeś dwie lub więcej reguł, będziesz musiał określić priorytet każdej reguły. Kliknij <strong>„Ustaw priorytet”</strong> i określ preferowany porządek za pomocą ikony <strong>＝</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pierwsza reguła na liście jest uważana za najwyższy priorytet.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Gdy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria się nie zgadzają, przejdzie przez reguły, aż zostanie znalezione dopasowanie.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Sprawdzanie historii przypisania</strong><a name="sprawdzanie-historii-przypisania"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W zakładce <strong>„Historia”</strong> znajdziesz dzienniki dla pozyskań i ofert oraz ich status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kolumny są domyślnie sortowane od najnowszych do najstarszych.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W tym widoku możesz zobaczyć:</p>
<ul><li>Czy którykolwiek z reguł został wywołany</li><li>Użytkownika, do którego element został przypisany</li><li>Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzony element</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Możesz filtrować swoje dzienniki według konkretnych dat, takich jak <strong>wszystko</strong>, <strong>dzisiaj</strong> i <strong>wczoraj</strong><strong>. </strong>Dodatkowo, można zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Automatyczna historia przypisania jest przechowywana przez siedem dni.<br></div>
<hr>
<h2>Dlaczego zasada przypisania nie działa?<a name="dlaczego-zasada-przypisania-nie-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli klikniesz na karcie <strong>”Nieprzypisane”</strong>, znajdziesz listę wszystkich namiarów i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Przyczyny, dla których zasada przypisania może nie zadziałać, to:</p>
<ul><li><strong>Użytkownik nie znaleziony</strong> – użytkownik określony jako wykonawca nie istnieje lub jest nieaktywny </li><li><strong>Brak użytkownika w zespole</strong> – żaden z użytkowników w zespole określonym jako wykonawcy nie był w stanie przejąć własności oferty lub namiaru</li><li><strong>Błąd</strong> – błąd nieznany </li></ul>
<p>Dla zasad z <strong>właścicielem osobowym</strong> lub <strong>właścicielem organizacji</strong> jako wykonawcą: </p>
<ul><li><strong>Organizacja nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej organizacji </li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora organizacji</strong> – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna </li><li><strong>Osoba nie znaleziona</strong> – oferta lub namiar nie miały powiązanej osoby</li><li><strong>Nie znaleziono identyfikatora osoby</strong> - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna </li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy z zasadami przypisania, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">z zespołem pomocy technicznej</a>.</p>

Baza wiedzy

Automatyczne przypisanie

Masz jakieś pytania?