Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Wie werden die Verkaufschancen innerhalb eines Teams verteilt?</h2>
<p style="text-align: justify">Sie werden nach dem Rotationsprinzip verteilt, d. h. jedem Teammitglied wird in fortlaufender Reihenfolge eine Verkaufschance zugewiesen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Verteilung erfolgt anhand der einzelnen Regeln. Wenn eine Person zu mehr als einem Team gehört oder ihr mehr als eine Regel zugewiesen wurde, werden ihr mehr Verkaufschancen zugewiesen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Verkaufschancen können automatisch zugewiesen werden?</h2>
<p style="text-align: justify">Sie können Regeln für neu erstellte <strong>Deals</strong> und <strong>Leads</strong> sowie für bestehende Deals, die in eine neue Phase oder Pipeline verschoben werden, festlegen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich die minimale oder maximale Anzahl von offenen Verkaufschancen für einen Nutzer festlegen?</h2>
<p style="text-align: justify">Nein. Derzeit ist es nicht möglich, ein Minimum oder Maximum an offenen Leads oder Deals festzulegen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Funktion weist Nutzern kontinuierlich Verkaufschancen zu, solange sie die Bedingungen erfüllen, als nächstes an der Reihe sind und neue Verkaufschancen zur Zuweisung verfügbar sind.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Administratoren können Regeln festlegen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-App</a> Admin-Nutzer können in der automatischen Zuweisung Regeln einsehen und einrichten.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mein Vertriebsmitarbeiter ist diese Woche im Urlaub. Wie kann ich sicherstellen, dass ihm während dieser Zeit keine Verkaufschancen zugewiesen werden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ein <strong>Deals-App Admin</strong>-Nutzer muss alle für diesen Nutzer festgelegten Regeln deaktivieren und ihn aus allen Teams entfernen, für die Regeln bestehen (in den <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> Funktionseinstellungen).</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Quellen werden für die Erstellung von Leads und Deals berücksichtigt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ganz gleich, woher der Lead oder Deal stammt (z. B. Import, API, manuell, in einen Deal umgewandelter Lead usw.), solange er mit einer Regel übereinstimmt, wird er immer zugewiesen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Werden standardmäßige und benutzerdefinierte Felder in den Regeln unterstützt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, es werden sowohl die standardmäßigen als auch die benutzerdefinierten Felder für das Element (Lead oder Deal) unterstützt, ebenso wie die mit dem Element (Lead oder Deal) verbundenen Kontakt- und Organisationsfelder.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Erfahren Sie mehr über Felder in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Können anstelle von Teams mehrere einzelne Nutzer als Empfänger hinzugefügt werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nein, eine Verkaufschance kann nur einem bestimmten Nutzer zugewiesen oder innerhalb eines Teams verteilt werden. Verkaufschancen können nicht auf verschiedene einzelne Nutzer verteilt werden.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Können alle Admin-Nutzer sämtliche Regeln und Zuweisungen einsehen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alle <strong>Deals-App Admins</strong> können sämtliche von anderen Deals-App Admins aufgestellten Regeln sowie alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zuweisungen einsehen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was passiert, wenn der Pipedrive Account eines Nutzers, der eine Regel erstellt hat, deaktiviert wird?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alle Regeln, die von einem deaktivierten Deals-App-Admin-Nutzer eingerichtet wurden, werden ebenfalls deaktiviert, bleiben aber in der Listenansicht der automatischen Zuweisung sichtbar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ein anderer Nutzer mit Deals-App Admin-Berechtigung kann die Regel wieder aktivieren.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann eine Regel für die Neuzuweisung eines Deals, der aktualisiert wurde, eingerichtet werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Es können nur bestehende Deals, die durch Verschieben in eine neue Phase oder Pipeline aktualisiert werden, automatisch zugeordnet werden.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Derzeit ist es nicht möglich, Regeln für die Neuzuweisung von Deals, die andersweitig aktualisiert wurden (z. B. durch einen neuen Wert in einem benutzerdefinierten Feld), einzurichten. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich die Gewichtung (Prozentsatz) der Verkaufschancen festlegen, die jedem Teammitglied zugewiesen werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nein. Momentan ist es nicht möglich, die Verkaufschancen innerhalb eines Teams nach Gewichtung zu verteilen. </p>

Automatic assignment FAQ

Häufig gestellte Fragen zur automatischen Zuweisung

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Diese Funktion ist nur mit dem Professional oder höheren Plänen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify"> Zur Führung eines Teams gehört die gleichmäßige Verteilung der Deals auf die Teammitglieder. Mit Pipedrives automatischem Zuweisungstool können Sie Regeln aufstellen, um dies automatisch zu erledigen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Wo Sie das automatische Zuweisungstool finden</strong><a name="wo-sie-das-automatische-zuweisungstool-finden"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Einrichtung der automatischen Zuweisung ist nur für Nutzer mit aktivierter Deals App Admin-Berechtigung verfügbar.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong><strong>„</strong>...“</strong>, um die Navigationsleiste auf der linken Seite Ihres Bildschirms zu öffnen oder gehen Sie zu <strong>Einstellungen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Beide Wege führen Sie zur Funktionsseite, auf der Sie mit der Konfiguration der automatischen Zuweisungsregeln beginnen können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>So richten Sie das automatische Zuweisungstool ein</strong><a name="so-richten-sie-das-automatische-zuweisungstool-ein"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Es besteht ein Limit von 50 Regeln pro Entitätstyp (Lead hinzugefügt, Deal aktualisiert usw.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„</strong><strong>+ Regel“ </strong>, um eine neue automatische Zuweisungsregel zu erstellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wählen Sie das Element (Lead oder Deal) und die Ereignisse, die diese Regel auslösen soll.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal binzugefügt – Neue Deals bestimmten Besitzern zuweisen</li><li>Deal aktualisiert – Einen bestehenden Deal nach der Änderung der Pipeline oder der Phase einem Besitzer zuweisen</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead hinzugefügt – Neue Leads bestimmten Besitzern zuweisen<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Danach müssen Sie die <strong>Bedingungen</strong> für diese Regel festlegen. Bedingungen sind Filter, die eine Verkaufschance (Lead oder Deal) erfüllen muss, um einem Besitzer zugewiesen zu werden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Regeln müssen mindestens eine Bedingung enthalten. Sie können bis zu zwei Bedingungssätze und 160 Bedingungen pro Satz hinzufügen.</div>
<p style="text-align: justify">Sobald die Bedingungen festgelegt sind, müssen Sie einen <strong>Empfänger</strong>-<strong>Typen</strong> und <strong>Empfänger</strong> des zugewiesenen Elements auswählen.</p>
<p>Es gibt vier Arten von Empfängern, die Sie auswählen können:</p>
<ul><li><strong>Nutzer</strong> – Ein einzelner Nutzer in Ihrem Accounts wird ausgewählt und die neu erstellte Deals werden ihm zugewiesen</li><li><strong>Team</strong> – Ein Team in Ihrem Account wird ausgewählt und die neu erstellten Datensätze werden abwechselnd auf die einzelnen Mitglieder verteilt</li><li><strong>Besitzer der Organisation</strong> – Wenn der Lead oder Deal bereits mit einer bestehenden Organisation verknüpft ist, können Sie den Lead oder Deal dem Besitzer der bestehenden Organisation zuweisen.</li><li><strong>Besitzer des Kontakts </strong>– Wenn der Lead oder Deal bereits mit einem bestehenden Kontakt verknüpft ist, können Sie den Lead oder Deal dem Besitzer des bestehenden Kontakts zuweisen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Teamzuweisung erfordert die <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>Funktion, die nur Nutzern mit dem Professional oder höheren Plänen zur Verfügung steht. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Im nächsten Schritt müssen Sie die Regeleinstellungen vornehmen. Sie sehen ein Feld für den Namen der Regel (erforderlich) und eine Beschreibung (optional). Markieren Sie das Kästchen <strong>„Aktivieren</strong>“ und <strong>speichern</strong> Sie die Änderungen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verwaltung Ihrer Regeln</strong><a name="verwaltung-ihrer-regeln"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie zwei oder mehr Regeln erstellt haben, müssen Sie die Priorität jeder Regel festlegen. Klicken Sie auf <strong>„Priorität festlegen“ </strong>und bestimmen Sie die bevorzugte Reihenfolge mithilfe des <strong>＝</strong> Symbols.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Der ersten Regel in der Liste wird die höchste Priorität eingeräumt.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn ein neuer Deal erstellt wird, versucht die Funktion, ihn mit der ersten Regel in der Liste abzugleichen. Wenn die Kriterien nicht übereinstimmen, werden die Regeln durchlaufen, bis eine Übereinstimmung gefunden wird.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Den Zuweisungsverlauf überprüfen</strong><a name="den-zuweisungsverlauf-berpr-fen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Auf der Registerkarte <strong>„Verlauf“</strong> finden Sie die Protokolle für die Leads und Deals und deren Status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Spalten werden standardmäßig von der neuesten zur ältesten Zuweisung sortiert.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In dieser Ansicht sehen Sie:</p>
<ul><li>Ob eine der Regeln ausgelöst wurde</li><li>Der Nutzer, dem das Element zugewiesen wurde</li><li>Der Zeitpunkt, zu dem das Zuweisungstool das neu erstellte Element verarbeitet hat</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sie können Ihre Protokolle nach bestimmten Daten wie <strong>alle</strong>, <strong>heute</strong> und <strong>gestern</strong><strong> filtern. </strong>Zusätzlich können Sie Filter basierend auf Entitäten und Ereignissen anwenden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Der automatische Zuweisungsverlauf wird für sieben Tage gespeichert.<br></div>
<hr>
<h2>Weshalb wird meine Zuweisungsregel nicht befolgt?<a name="weshalb-wird-meine-zuweisungsregel-nicht-befolgt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf die Registerkarte <strong>„Nicht zugewiesen“</strong> klicken, finden Sie eine Liste mit allen Leads und Deals, die nicht automatisch einem Eigentümer zugewiesen wurden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Es gibt folgende Gründe, warum eine Zuweisungsregel fehlschlagen kann:</p>
<ul><li><strong>Nutzer nicht gefunden</strong> – der als Empfänger definierte Nutzer existiert nicht oder ist inaktiv </li><li><strong>Kein Nutzer im Team</strong> – keinem der Nutzer im Team, das als Empfänger definiert ist, konnte der Deal oder Lead als Besitzer zugewiesen werden</li><li><strong>Fehler</strong> – unbekannter Fehler </li></ul>
<p>Für Regeln mit <strong>Kontaktbesitzer</strong> oder <strong>Organisationsbesitzer</strong> als Empfänger: </p>
<ul><li><strong>Organisation nicht gefunden</strong> – mit dem Deal oder Lead ist keine Organisation verknüpft </li><li><strong>Organisations-ID nicht gefunden</strong> – die Organisation existiert nicht oder ist inaktiv </li><li><strong>Kontakt nicht gefunden</strong> – mit dem Deal oder Leads ist kein Kontakt verknüpft</li><li><strong>Kontakt-ID nicht gefunden</strong> – der Kontakt existiert nicht oder ist inaktiv </li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn unerwartete Fehler bei den Zuweisungsregeln auftreten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">an unser Support-Team</a>.</p>

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