Bieži uzdotie jautājumi par Pipedrive automātiskās piešķiršanas funkciju.

<h2 style="text-align: justify">Kā komandā tiek sadalītas iespējas?</h2>
<p style="text-align: justify">Iespējas tiek sadalītas pēc rotācijas principa, kas nozīmē, ka katram komandas loceklim iespēja tiks piešķirta secīgā kārtībā.</p>
<p style="text-align: justify">Sadalījums notiek pēc katra noteikuma. Ja persona pieder vairākām komandām vai konkrēti tai ir piešķirti vairāki noteikumi, šai personai tiks piešķirtas vairākas iespējas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kādas iespējas var automātiski piešķirt?</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat noteikt noteikumus jaunizveidotajiem <strong>darījumiem</strong> un <strong>potenciālajiem klientiem</strong>, kā arī esošajiem darījumiem, kuri tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai piltuvi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt lietotājam minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu?</h2>
<p style="text-align: justify">Nē. Pašlaik nav iespējams noteikt minimālo vai maksimālo atvērto potenciālo kontaktu vai darījumu skaitu.</p>
<p style="text-align: justify">Funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem tik ilgi, kamēr tās atbilst nosacījumiem, atrodas nākamajā rindā un ir pieejamas jaunas iespējas piešķiršanai.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kāda veida administratori var iestatīt noteikumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> administratoru lomas var skatīt un iestatīt noteikumus Automatic Assignment.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mans pārdošanas pārstāvis šonedēļ ir atvaļinājumā. Kā es varu nodrošināt, ka viņam/viņai šajā laikā netiek piešķirti darījumi?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lietotājam ar lomu <strong>deals app admin</strong> būs jāatspējo visi konkrētajam lietotājam iestatītie noteikumi un jānoņem viņu no jebkurām komandām, kurām varētu būt noteikumi (funkcionalitātes <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> iestatījumos).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kādi avoti tiek atbalstīti, kad tiek izveidots potenciālais klients vai darījums?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Neatkarīgi no tā, kur tiek izveidots potenciālais klients vai darījums (piemēram, importēšana, izmantojot API, manuāli, potenciālā klienta pārvēršana par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja vien tas atbilst kādam noteikumam.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai nosacījumos tiek atbalstīti noklusējuma un pielāgotie lauki?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā — tiek atbalstīti gan noklusējuma, gan pielāgotie lauki attiecīgajai vienībai (potenciālais klients vai darījums), kā arī ar šo vienību saistītie personas un organizācijas lauki.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uzziniet vairāk par laukiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai vairākus atsevišķus lietotājus var pievienot kā izpildītājus, nevis komandas?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē, iespēju var piešķirt tikai vienam konkrētam lietotājam vai sadalīt komandas ietvaros. Iespējas nevar sadalīt starp vairākiem atsevišķiem lietotājiem.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai visi administratori var redzēt visus noteikumus un uzdevumus?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jā, visi <strong>deals lietotnes administratori</strong> var skatīt jebkurus citu deals lietotnes administratoru izveidotos noteikumus, kā arī visus veiksmīgos un neveiksmīgos uzdevumus.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kas notiek, ja administrators, kurš izveidojis noteikumu, zaudē piekļuvi savam Pipedrive kontam?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jebkuri noteikumi, ko izveidojis deaktivētais darījumu lietotnes administrators, arī tiks deaktivēti, taču paliks redzami automātiskās piešķiršanas saraksta skatā.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cits lietotājs ar darījumu lietotnes administratora tiesībām var šo noteikumu atkārtoti aktivizēt. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai ir iespējams iestatīt noteikumu, lai pārpiešķirtu darījumu, kad tas tiek atjaunināts?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Automātiski var pārpiešķirt tikai esošos darījumus, kuri tiek atjaunināti, pārvietojot tos uz jaunu posmu vai cauruļvadu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pašlaik nav iespējams iestatīt noteikumus, kas pārpiešķirtu darījumus, ja tiem ir veikts cits atjauninājums (piem., ja pielāgotais lauks tiek atjaunināts ar jaunu vērtību).</p><hr><h2 style="text-align: justify">Vai es varu noteikt katram komandas loceklim piešķirto iespēju svaru (procentos)?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandas ietvaros pēc svara.</p>

Automatic assignment FAQ

Automātiskās piešķiršanas BUJ

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Šī funkcija ir pieejama tikai profesionālajos un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify"> Daļa no komandas vadības ir darījumu vienmērīga sadale starp komandas dalībniekiem. Izmantojot Pipedrive automātiskās piešķiršanas rīku, jūs varat iestatīt noteikumus, lai to pārvaldītu automātiski.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="kur-atrast-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Automātiskās piešķiršanas iestatīšana ir pieejama tikai lietotājiem ar atļauju, kas aktivizēta darījumu lietotnē.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong><strong>”</strong>...” </strong>, lai atvērtu navigācijas sānpogu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz <strong>Iestatījumi.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Abi šie ceļi nogādās jūs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku</strong><a name="k-iestat-t-autom-tisko-pie-ir-anas-r-ku"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat pievienot līdz 50 noteikumiem uz katru vienības veidu (pievienotais iesniegums, darījums atjaunināts utt.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>”</strong><strong>+ Noteikuma”</strong>, lai izveidotu jaunu automātisko piešķiršanas noteikumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Izvēlieties vienumu (iespējams, darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.</p>
<p dir="ltr"><strong>Darījums</strong> </p>
<ul><li>Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem</li><li>Darījums atjaunināts – Piešķirt esošo darījumu īpašniekam pēc tam, kad tas ir mainījies pārvadājumu vai posma ziņā</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Iespējams</strong></p>
<ul><li>Iespējams pievienots – Piešķirt jaunus kontaktpersonas konkrētiem īpašniekiem<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tad jums jādefinē šī noteikuma <strong>nosacījumi</strong>. Nosacījumi ir filtri, kuriem iespējai (pavedienam vai darījumam) jāatbilst, lai to piešķirtu īpašniekam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Noteikumiem jābūt vismaz vienam nosacījumam. Jūs varat pievienot līdz divām nosacījumu grupām un 160 nosacījumiem katrai grupai.</div>
<p style="text-align: justify">Kad nosacījumi ir noteikti, jums ir jāizvēlas <strong>piešķirošais</strong> <strong>veids</strong> un <strong>piešķirto</strong>.</p>
<p>Ir četri piešķiroši veidi, no kuriem varat izvēlēties:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs</strong> – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunizveidotus darījumus</li><li><strong>Komanda</strong> – Izvēlas komandu savā kontā, lai sadalītu jaunizveidotu datu starp tās biedriem izmantojot aplī</li><li><strong>Organizācijas īpašnieks</strong> – Ja iespējams, pievienojotu organizāciju jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam organizācijas īpašniekam</li><li><strong>Kontaktpersonas īpašnieks</strong> – Ja iespējam, pievienojotu kontaktpersonu jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam kontaktpersonas īpašniekam</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Komandas piešķiršana prasa <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandas</a> funkciju, kas ir pieejama tikai lietotājiem ar Profesionāliem un augstākajiem planiem. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nākamajā solī jums jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāts) un aprakstam (pēc izvēles). Atzīmējiet <strong>“Ieslēgt”</strong> lodziņu un <strong>saglabājiet</strong> izmaiņas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārvaldīt savus noteikumus</strong><a name="p-rvald-t-savus-noteikumus"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, katram noteikumam būs jānosaka prioritāte. Noklikšķiniet uz <strong>“Noteikt prioritāti”</strong> un iestatiet vēlamo secību, izmantojot <strong>＝</strong> ikonu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Pirmajam noteikumam sarakstā tiek uzskatīta par augstāko prioritāti.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to saskaņot ar pirmo noteikumu sarakstā. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārskatīs noteikumus, līdz tiks atrasta atbilstība.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Pārbaudīt uzdevumu vēsturi</strong><a name="p-rbaud-t-uzdevumu-v-sturi"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sadaļā <strong>“Vēsture”</strong> varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Kolonnas tiek sakārtotas no jaunākās līdz vecākajai secībai pēc noklusējuma.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Šajā skatā jūs varat redzēt:</p>
<ul><li>Vai kādi no noteikumiem tika aktivizēti</li><li>Lietotāju, kam vienumu piešķīra</li><li>Cikos piešķiršanas rīks apstrādāja jauno izveidoto vienumu</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jūs varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem, piemēram, <strong>visi</strong>, <strong>šodien</strong> un <strong>vakar</strong><strong>. </strong>Turklāt varat izmantot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Automātiskā piešķiršanas vēsture tiek saglabāta septiņas dienas.<br></div>
<hr>
<h2>Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?<a name="k-p-c-manas-pie-ir-anas-noteikumi-nedarbojas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja noklikšķiniet uz cilnes <strong>”Nav piešķirts”</strong>, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem pirkumiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Iemesli, kāpēc piešķiršanas noteikums varētu neizdoties, ir šādi:</p>
<ul><li><strong>Lietotājs nav atrasts</strong> – piešķiršanai definētais lietotājs nepastāv vai ir neaktīvs </li><li><strong>Nav lietotāja komandā</strong> – neviens no komandā definētajiem piešķiršanas lietotājiem nevarēja saņemt darījumu vai pirkumu īpašumtiesības</li><li><strong>Kļūda</strong> – nezināma kļūda </li></ul>
<p>Ja piešķiršanas noteikumiem ir <strong>personas īpašnieks</strong> vai <strong>organizācijas īpašnieks</strong> kā piešķirne: </p>
<ul><li><strong>Organizācija nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas organizācijas </li><li><strong>Organizācijas ID nav atrasts</strong> – organizācija nepastāv vai ir neaktīva </li><li><strong>Persona nav atrasta</strong> – darījumam vai pirkumam nebija saistītas personas entitāte</li><li><strong>Personas ID nav atrasts</strong> - persona nepastāv vai ir neaktīva </li></ul>
<p style="text-align: justify">Ja gadās nevēlamas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a>.</p>

Zināšanu bāze

Automātiska piešķiršana

Vai jums ir jautājumi?