Tietokanta

Paras tapa muuttaa omaa kenttää on luoda uusi kenttä haluamallasi tyypillä ja käyttää "Pipedrive-järjestelmätunnistetta" (Pipedrive System ID" -ominaisuutta) siirtääksesi olemassa olevat tiedot uuteen kenttään.

• Luo uusi mukautettu kenttä oikealla mukautetun kentän tyypillä.
• Kopioi ja liitä vanhat mukautettujen kenttien tiedot uuteen mukautettuun kenttään vienti- ja tuonti toimenpiteiden avulla. Tämä vaihe mahdollistaa "päivittämisen" uudella luodulla mukautetulla kentällä vanhan kentän tiedoilla.
• Poista vanha mukautettu kenttä, kun kaikki oikeat tiedot on siirretty uuteen mukautettuun kenttään.
  

Aloitetaan

Ennen vientiä varmista, että uusi mukautettu kenttä oikealla tyypillä on luotu tiliisi, jotta vanha mukautettu kenttätieto siirretään jonnekin.

Luodaksesi mukautetun kentän, siirry Asetukset > Mukautetut kentät ja valitse mukautetun kentän luokka, jonka haluat lisätä Pipedriveen.

Huomio: Kun olet Mukautetut kentät -asetussivulla, saatat haluta muokata olemassa olevan mukautetun kentän nimeä sisällyttääksesi sana "vanha" välttääksesi sekaannusta päivitysprosessin aikana.

Tietojen vienti

Aloittaaksesi viennin voit siirtyä diileihin, henkilöihin tai organisaatioihin luettelonäkymässä, jossa mukautetut kentät ovat saatavilla. Täytyy sisällyttää seuraavat sarakkeet luettelonäkymääsi:

• Nimi/Otsikko
• Vanha mukautettu kenttä
• Uusi mukautettu kenttä
• Tuote-ID (diili, henkilö tai organisaatio)

Huomaa: Alla olevissa kuvakaappauksissa "Esimerkkitekstimukautettu kenttä" diileissä siirretään uuteen luotuun "Esimerkkinäkymä mukautettu kenttä" diileihin.

Kun olet lisännyt nämä neljä saraketta luetteloonäkymääsi, voit sitten viedä luettelon taulukkolaskentaohjelmaan.

Viehetiedostossa sinun täytyy sitten kopioida ja liittää kaikki arvot vanhan mukautetun kentän alle uuden mukautetun kentän alle. Näin uusi mukautettu kenttä päivittyy vanhan mukautetun kentän tiedoilla, kun tuot tiedoston uudelleen.

Tuoreiden tietojen tuominen

Kun olet tallentanut päivitetyn taulukon, voit tuoda taulukon takaisin Pipedriveen napsauttamalla näytön vasemmassa alakulmassa olevaa"..." -painiketta ja valitsemalla sitten Tuo dataa > Taulukosta. Voit lukea lisää tuonnista täältä.

Kun pääset tuontisiikkunaan, on tärkeää varmistaa, että kaikki taulukossasi olevat sarakkeet on mäpätty oikeaan kenttään Pipedrive-tilissäsi.

Kun kaikki on mäpätty, voit napsauttaa "Seuraava" -painiketta jatkaaksesi tuontia.

Kun vahvistat, että tiedot on siirretty onnistuneesti vanhasta mukautetusta kentästä uuteen mukautettuun kenttään, voit poistaa vanhan kentän.