Tietokanta

Voit viedä tietoja Pipedrivesta kahdella tavalla:

• Käytä listanäkymää yhdistääksesi tietoja eri kohteista (kuten kaupoista, organisaatioista ja henkilöistä)
• Käytä Vie tiedot -välilehteä ladataksesi jokaisen kohdetyypin kaikki tiedot erikseen

Olitpa sitten ottamassa käyttöön CRM-järjestelmääsi, vaihtamassa alustaa tai tarvitsemassa varmuuskopiota, voit lukea lisää tietojen tuonnista ja viennistä tästä kirjoituksesta.

Mistä voin viedä tietoja?

Voit luoda XLSL- tai CSV-tiedoston tiedoistasi ja viedä sen seuraavista osioista:

Tietojen vienti

Voit viedä tietosi avaamalla yläoikeassa kulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tietojen vienti.

Valitse seuraavaksi vientiin haluamasi tietotyyppi ja napsauta joko “Excel” tai “CSV”.

Vientitiedostosi ilmestyy luetteloon “Luodut viennit”. Lataaaksesi tiedoston, napsauta pilvikuvaketta sarakkeessa “Saatavilla asti”.

Luettelonäkymä

Voit viedä mukautettuja raportteja kaupoistasi, organisaatioista tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymästä. Mene ensin kohteen luettelonäkymään ja suodata haluamasi vientiin tarkoitettavat tiedot.

Esimerkiksi viedäksesi hävinneet kaupat, valitse suodatin “Kaikki hävinneet kaupat”, jolloin näytetään vain kriteerit täyttävät kaupat.

Suodattimen valitsemisen jälkeen voit muokata sarakkeita napsauttamalla asetuskuvaketta ja valitsemalla vientiin haluamasi tietokentät.

Saatavilla olevat kentät riippuvat siitä, missä luettelonäkymässä olet. Esimerkiksi kauppojen luettelonäkymässä voit valita kauppa-, henkilö- ja organisaatio-kentistä sekä yhdistellä niitä koostamaan tarpeisiisi sopivan tietojoukon.

Viedäksesi näytetyt kentät, valitse “...” > Vie suodattimen tulokset.

Yksityiskohtanäkymä

Siirry kaupan yksityiskohtanäkymään ja napsauta oikeassa yläkulmassa “...” > Vie XLSX-muodossa. Taulukko sisältää kaupan tiedot sekä kaikki liitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Insights

On kaksi tapaa, joilla voit viedä tietoja Insights-työkalistasi:

Kaavioiden vienti

Viedäksesi raportin tai tavoitteen, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa “Vie”-pudotusvalikkoa ja valitse tiedostotyypiksi joko PDF tai PNG:

Saat tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja käytetyt suodattimet.

Voit myös viedä koontinäytön avaamalla sen, napsauttamalla “...” ja valitsemalla halutun tiedostotyypin.

Vienti taulukkoihin

Voit viedä raporttisi taulukkonäkymän taulukkolaskentatiedostona napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa “Vie”-painiketta.

Tietokentät

Viedäksesi tietokenttien asetukset, avaa yläoikeassa kulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Napsauta vientikuvaketta ja valitse haluamasi tiedostotyyppi:

Valinnan jälkeen voit viedä tietoja kenttäasetuksista tai kenttien valittavista vaihtoehdoista:

Kenttäasetuksista saatavat tiedot sisältävät seuraavat:

• Kohdetyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Onko mukautettu kenttä
• API-avain

Kenttien valittavista vaihtoehdoista saatavat tiedot sisältävät seuraavat:

• Vaihtoehdon tunnus
• Vaihtoehdon nimi
• Kohdetyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Kentän API-avain

API-pohjainen tietojen vienti

Kehittäjille ja edistyneille käyttäjille, jotka tarvitsevat ohjelmallista pääsyä Pipedrive-tietoihinsa, voit käyttää Pipedrive APIa vaihtoehtona manuaaliselle viennille.

Miksi käyttää APIa tietojen vientiin?

• Automaattiset työnkulut – Aikatauluta säännölliset vientit ilman manuaalista työtä
• Reaaliaikainen pääsy – Hae ajantasaiset tiedot välittömästi sen sijaan, että luot staattisia tiedostoja
• Mukautettu muotoilu – Rakenna tietosi täsmälleen järjestelmiäsi varten
• Valikoiva tietojen haku – Vie vain tietyt kentät tai tietueet, jotka täyttävät kriteerisi
• Integraatiomahdollisuudet – Yhdistä suoraan muihin liiketoimintatyökaluihin ja tietokantoihin

API-vientien aloittaminen

Pipedrive API tarjoaa päätepisteitä kaikille tärkeimmille tietotyypeille, kuten kaupat, kontaktit, organisaatiot, toiminnot ja mukautetut kentät.

Tarvitset Pipedrive-tililtäsi API-tunnuksen autentikoidaksesi pyyntöjä.

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Voit viedä käyttäjien sovelluksen käyttöoikeustiedot siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Nämä tiedot sisältävät:

• Käyttäjän nimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Oikeusjoukot
• Näkyvyysryhmät

Mistä löydän viedyt tiedostot?

Kun olet aloittanut viennin listanäkymästä tai Insights-taulukosta, näet kehotuksen ladata tiedoston.

Jos suljit ikkunan vahingossa lataamatta tiedostoa, löydät nämä CSV- ja XLSX-tiedostot kohdasta Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot > Luodut viennit -osio. Lataa tiedosto napsauttamalla pilvikuvaketta sarakkeessa ”Saatavilla asti”.

Viennit, jotka on tehty Insights-kaaviosta, kaupan yksityiskohtien näkymästä, tietokentistä tai Käyttäjät ja käyttöoikeudet-osiosta, ladataan välittömästi laitteellesi – lisätoimia ei tarvita.