Tietokanta

Suuren tarjous-, ihmisten tai minkä tahansa muun kohteen tietokannan hallitseminen voi olla luonnollista myyntitoiminnan hallinnassa. On kuitenkin odotettavissa, että osa tiedoista vanhenee ajan myötä. Jokaisen tietueen manuaalinen päivittäminen on mahdollista, mutta jos tietoa on paljon päivitettäväksi, voi olla tarpeen käyttää paljon aikaa ja vaivaa, jotka voisit käyttää asioiden viimeistelemiseen.

Voit käyttää ryhdistävien muokkaus- ja suodatusominaisuuksia luettelonäkymästä suurten tietomäärien muokkaamiseen, mutta entä jos sinulla on jo tarvitsemasi tiedot taulukkolaskennassa ja sinun täytyy saada ne Pipedriveen luomatta kaksoiskappaleita? Tästä syystä Pipedrive antaa sinulle mahdollisuuden päivittää tietokantasi massamuokkaamalla tuomalla taulukkolaskenta Pipedriven Järjestelmän tunniste-ominaisuuden avulla.

Pipedrive-järjestelmän tunnisteominaisuus

Pipedrivessä jokaiselle kohteelle - diilille, henkilölle, organisaatiolle, toiminnolle, tuotteelle, muistiinpanolle - annetaan luontihetkellä ainutlaatuinen tunniste. Tämän tunnisteen löydät kohteen yksityiskohdan näkymän URL-osoitteesta tai voit lisätä sen sarakekohtaiseksi näkymään.

Tietojen vienti

Mitä tunnisteita ja kenttiä minun pitäisi käyttää?

Päivittääksesi kohteitasi (diilejä, henkilöitä, organisaatioita, tuotteita jne.), on välttämätöntä sisällyttää Pipedrive-järjestelmätunniste sekä muut kentät, joita haluat päivittää.

Esimerkiksi, oletetaan että haluat muuttaa olemassa olevien diilien arvoja, vaihetta ja omistajuutta. Sinun täytyy viedä lista, jossa on ID-sarake sekä Arvo-, Vaihe- ja Omistaja-sarakkeet.

Huomaa, että voit viedä muita sarakkeita viitteenä, kuten otsikon. Kuitenkin kaikki muutokset näissä sarakkeissa ylikirjoitetaan tuonnin yhteydessä.

Kuinka saan Pipedrive-järjestelmätunnisteet luettelonäkymässä?

Nähdäksesi ID-sarakkeen luettelonäkymässä, klikkaa rattaan kuvaa avataksesi "Valitse sarakkeet" -osion, etsi ja valitse haluamasi ID-kenttä ja klikkaa "Tallenna".

Voit luoda suodattimen rajataksesti lista vain päivitettäviin kohteisiin. Kun luettelonäkymä on asetettu näyttämään Pipedrive-järjestelmätunnisteiden kentät, vie lista täältä:

Tietojen tuonti

Kun olet vienyt tiedot, tee kaikki tarvittavat muutokset taulukossa oleviin tietoihin. Tässä on yksi esimerkki siitä, miltä taulukkosi näyttäisi, kun vien sen ennen muutoksia:

Ja tässä on esimerkki samasta taulukosta, johon on tehty muutoksia. Pidä mielessä, että tunnusarvoja ei tarvitse muuttaa. Sinun tarvitsee vain muuttaa tiedot, jotka on päivitettävä Pipedrivessa.

Tämän jälkeen tuo taulukko Pipedriveen ja kartoita vastaavat tunnusarvot sarakkeisiin.

Kun kaikki kentät on kartoitettu, napsauta "Seuraava" ja viimeistele tuo. Pipedrive-järjestelmän tunnusarvo päivittää tietokantasi automaattisesti uusilla tiedoillasi, koska Pipedrive tietää, mitkä elementit päivität Pipedrive-järjestelmän tunnusarvon perusteella.