Tietokanta

Tietokanta/Progress/Luettelonäkymän raportointi/Bulk-editing and filt...

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Bulk-editing and filtering

Jenny Takahara, 4. elokuuta 2025

Huomautus: Katso tämä opas saadaksesi täydellisen katsauksen saatavilla olevista ominaisuuksista ja työkaluista luettelonäkymässä.

Luettelonäkymä näyttää tietosi tavanomaisessa taulukkolaskentamuodossa ja sisältää suodatus- ja muokkausvaihtoehtoja, jopa useille kohteille kerralla.

Massamuokkaus

Huom: Massamuokkaus ei ole käytettävissä projektien luettelonäkymässä.

Massamuokkausvalikko avautuu automaattisesti aina, kun valitset useita kohteita luettelonäkymässä.

Voit muuttaa valittujen kohteiden kenttäarvoa napsauttamalla oikealla olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla “Muokkaa nykyistä arvoa.”

Kun olet valinnut uuden arvon, napsauta “Muokkaa” oikeassa alakulmassa vahvistaaksesi muutokset.

Huom: Voit myös poistaa kohteita massana valitsemalla useita kohteita ja napsauttamalla roskakori -ikonia.

Lisätoimintoja

Vaikka massamuokkausvalikko antaa sinun muuttaa kenttäarvoja, luettelonäkymä tarjoaa myös seuraavat massatoiminnot:

Ryhmäsähköposti

Huom: Sähköpostin vastaanottajat perustuvat kohteen liitetyn yhteyshenkilön määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jos kohteella ei ole liitettyä yhteyshenkilöä tai kyseisellä henkilöllä ei ole määritettyä sähköpostiosoitetta, sähköpostia ei lähetetä.

Voit lähettää ryhmäsähköpostin valitsemalla useita kohteita liidi-, kauppa-, yhteystieto- tai aktiviteettiluettelonäkymissä.

Aktiviteettien aikatauluttaminen

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla vain Growth-suunnitelmassa tai korkeammassa.

Kauppaluettelonäkymässä voit valita useita kauppoja, joille haluat luoda saman aktiviteetin. Valittuasi haluamasi määrän kauppoja, napsauta “Aikatauluta aktiviteetit.”

Huom: Voit lisätä enintään 100 aktiviteettia kerralla.

Jos lisäät yli viisi aktiviteettia kerralla, voit vetää ja pudottaa niitä kalenterinäkymästä haluamaasi aikaruutuun ja tarvittaessa pidentää aktiviteetin kestoa.

Lisäksi voit jakaa aktiviteetit usealle päivälle. Napsauta “Kaikki aktiviteetit yhdessä päivässä” päivämäärävalikon vieressä valitaksesi aktiviteettien määrän päivässä.

Tämä on hyödyllistä yhdistettynä suodattimeen, joka näyttää kauppoja, joilla ei ole aikataulutettuja aktiviteetteja.

Huom: Voit oppia syvällisempää tietoa aktiviteettien massalisäyksestä tästä artikkelista.

Kauppojen lisääminen sekvensseihin

Huom: Tämä ominaisuus on saatavilla Premium-suunnitelmassa ja korkeammassa.

Kauppaluettelonäkymästä valitse kaupat, jotka haluat lisätä sekvenssiin. Kun olet valinnut, napsauta sivun yläreunassa olevaa “Lisää sekvenssiin” -painiketta.

Lisätäksesi juuri valitsemasi kaupat sekvenssiin, valitse haluamasi sekvenssi avattavasta valikosta. Tämän jälkeen näet esikatselun sekvenssistä, ja voit tallentaa muutokset.

Muuntaminen

Kauppaluettelonäkymässä tai Liidit-kansiossa voit massamuuntaa kauppoja liideiksi tai päinvastoin.

Arkistointi

Liidit-kansiossa voit valita useita liidejä ja arkistoida tai purkaa niiden arkistoinnin.

Tuotteiden liittäminen

Tuotelistauksenäkymässä voit valita useita tuotteita ja lisätä ne kauppaan.

Huom: Vaikka voit lisätä useita tuotteita kauppaan massana, voit suorittaa tämän toiminnon vain yhdelle kaupalle kerrallaan.

Suodatus

Huom: Yksityiskohtaisen oppaan suodatusvälineistämme löydät tästä artikkelista.

Voit käyttää suodatinvalikkoa napsauttamalla avattavaa valikkoa minkä tahansa luettelonäkymän oikeassa yläkulmassa.

Jokaisessa luettelonäkymässä on suodattimia omistajille, ja joissakin (esim. kaupat) on valmiita suodattimia.

Huom: Mukautetut suodattimet eivät siirry luettelonäkymien välillä (ts. suodatin, joka on luotu kauppaluettelonäkymään, ei voi olla käytössä henkilölukemassa.)