Tietokanta

Tietokanta/Progress/Luettelonäkymän raportointi/Bulk-editing and filt...

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Bulk-editing and filtering.

Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023

Huomaa: Kaikkien käytettävissä olevien ominaisuuksien ja työkalujen täydellisen luettelon tarkastelemiseksi tutustu tähän oppaaseen.

Luettelonäkymä mahdollistaa tietojesi näkemisen tavallisessa taulukkomuodossa ja sisältää suodattamis- ja muokkausvaihtoehdot.

Massamuokkaus

Huomaa: Massamuokkaus ei ole käytettävissä projektien luettelonäkymässä.

Voit avata massamuokkausvalikon luettelonäkymässä valitsemalla useita kohteita.

Valitse yksi alasvetopalkki ja valitse "Muokkaa nykyistä arvoa" valittujen kohteiden uuden arvon valitsemiseksi.

Valittuasi uuden arvon, napsauta "Muokkaa" oikeassa alakulmassa vahvistaaksesi muutokset.

Huomaa: Voit myös poistaa kohteita massana valitsemalla useita kohteita ja napsauttamalla roskakorin kuvaketta.

Lisätoimenpiteet massana

Vaikka massanmuokkausvalikossa voit muuttaa kenttien arvoja, on olemassa muita toimenpiteitä, jotka ovat saatavilla massana listanäkymän kautta.

Sähköpostit massana

Huomio: Sähköpostin vastaanottajat perustuvat kohteen liitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Jos kohteella ei ole liitettyä yhteyshenkilöä tai henkilöllä ei ole määriteltyä sähköpostiosoitetta, sähköpostia ei lähetetä.

Voit lähettää ryhmäsähköpostia valitsemalla useita kohteita liidin, sopimuksen, yhteyshenkilön tai aktiviteetin listanäkymästä.

Muuntaminen

Liiden listanäkymässä tai liidien postilaatikossa voit muuntaa liidejä sopimuksiksi tai päinvastoin massana.

Arkistointi

Liidien postilaatikossa voit valita useita liidejä ja arkistoida tai palauttaa ne arkistosta massana.

Tuotteiden liittäminen

Tuotteiden listanäkymässä voit valita useita tuotteita ja lisätä ne sopimukseen.

Huomio: Vaikka voit lisätä useita tuotteita massana sopimukseen, voit suorittaa tämän toimenpiteen vain yhden sopimuksen kerrallaan.

Suodatin

Huomaa: Saat yksityiskohtaisen oppaan suodatusmenetelmistämme tutustumalla tähän artikkeliin.

Voit nähdä suodatusvalikon mistä tahansa luettelonäkymästä napsauttamalla avattavaa valikkoa oikeassa yläkulmassa.

Kullakin luettelonäkymällä on omat suodattimet omistajille, ja joillakin (esim. diileillä) on valmiiksi luotuja suodattimia.

Huomaa: Omaa suodatinta ei voi siirtää luettelonäkymien välillä (eli diilin luettelonäkymässä luotua suodatinta ei voi käyttää henkilön luettelonäkymässä).

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kuinka tarjoukset on järjestetty Ennustenäkymässä?Vientiä tietojen Insightsista Voinko asettaa tavoitteita joukkueilleni?Insights-raportit: sopimuksen edistyminen

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä