Tietokanta

Tietokantasi on yksi arvokkaimmista resursseista yrityksesi sisällä. Kuitenkin ajan myötä osa tiedoista tulee väistämättä vanhentuneiksi, ja tietokannan terveyden ja laadun ylläpitämättä jättäminen voi maksaa yrityksellesi rahaa ja asiakkaita.

Säännöllinen tietokannan ylläpito lisää tehokkuutta ja antaa sinun saavuttaa korkeammat konversioprosentit, joten tässä on joitakin vinkkejä, jotka auttavat vapauttamaan tilaa ja pitämään tilisi toimintakunnossa.

Poistaminen

Tehokkain tapa vapauttaa tilaa tililläsi on poistaa tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Voit poistaa yksittäisiä kohteita niiden yksityiskohtaisissa näkymissä tai massoittain käyttämällä luettelonäkymää.

Poistaminen yksityiskohtaisessa näkymässä

Poistaaksesi yksittäisen kohteen Pipedrivessa (liidi, kauppa, yhteystieto, tuote, projekti) siirry yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta ”...“ > Poista.

Poistaminen luettelonäkymässä

Jos haluat poistaa toiminnon tai poistaa kohteita massoittain, mene luettelonäkymään ja valitse poistettavat kohteet, sitten napsauta roskakori-ikonia.

Voit luoda ja käyttää suodattimia luettelonäkymässä, jos haluat määrittää, mitkä kohteet poistetaan sen sijaan, että valitsisit ne yksittäin.

Sopimusten ja liidien arkistointi

Arkistointi mahdollistaa passiivisten liidien ja sopimusten poistamisen aktiivisesta näkymästä ilman historiallisten tietojen menetystä, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja parantamaan järjestelmän suorituskykyä.

Voit arkistoida minkä tahansa sopimuksen tai liidin, jota ei enää aktiivisesti hallita. Tässä on yleisiä skenaarioita:

• Passiivinen pitkään aikaan
• Suljettu tai vanhentunut
• Matala prioriteetti tai matala arvo
• Arkistointitarkoituksiin

Opi, kuinka arkistoida sopimuksia ja liidejä tässä artikkelissa.

Mukautettujen kenttien ja raporttien poistaminen

Mukautettuihin kenttiin ja raportteihin vaikuttavat käyttörajoitukset, joten niiden poistamisen osaaminen on tärkeää tallennustilan hallinnan kannalta.

Mukautetut kentät

Siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät, etsi haluttu kenttä ja napsauta ”...“ > Poista.

Raportit

Siirry Oivalluksiisi, valitse haluttu raportti ja napsauta ”...“ > Poista raportistasi.

Kauppojen hallinta

On olemassa joitakin toimintoja, jotka liittyvät datanhallintaan ja joita muilla kohteilla ei ole. Tämä voi olla tärkeää, erityisesti koska avoinneiden kauppojen tai liidien ja kauppojen määrä, jonka voit omistaa, vaikuttaa käyttörajoituksiin.

Kauppojen muuntaminen liideiksi

Jos sinulla on liikaa avoimia kauppoja tililläsi ja sinun on poistettava joitakin tilaa uusille kaupoille, voit siirtää nämä kaupat Liidit-sähköpostilaatikkoosi.

Voit tehdä tämän kahdella tavalla:

• kaupan yksityiskohtanäkymästä

• listanäkymästä
  

Kauppojen uudelleen avaaminen

Jos olet poistanut kauppoja ja haluat palauttaa ne tiliisi, aloita suodattamalla kaikki poistetut kaupat.

Valitse sitten haluamasi kauppa ja yksityiskohtanäkymässä napsauta ”Uudelleen avaa.”

Kaupan tila

Voitettujen ja hävityjen kauppojen avoinna pitäminen vaikuttaa raportteihisi ja tilastoihisi, koska ne lasketaan kauppatallennukseen.

Jos kauppasi on jo voitettu tai hävitty, suosittelemme merkitsemään ne vastaavasti. Voit tehdä tämän kahdella eri tavalla:

• Yksityiskohtanäkymä

• Listanäkymä

Mitä tarkoittavat ”avoimet kaupat” ja ”liidit ja kaupat”?

A avoin kauppa viittaa kauppaan, joka ei ole voittu, hävitty tai poistettu. Tämä koskee yritystilejä, jotka on luotu ennen 29. toukokuuta 2025.

Liidit ja kaupat viittaavat liidien ja kauppojen kokonaismäärään, jotka eivät ole arkistoitu tai poistettu. Tämä koskee tilejä, jotka on luotu 29. toukokuuta 2025 jälkeen.

Opi lisää liidi- ja kaupparajoista tästä artikkelista.

Kaksosien hallinta

Toinen loistava tapa tehostaa tietojasi ja vapauttaa tilaa on poistaa tai yhdistää kaksoset.

Yksityiskohtanäkymän yhdistäminen

Kauppoja ja kontakteja voidaan yhdistää yksityiskohtanäkymässä napsauttamalla ”...“ > Yhdistä.

Kirjoita sen kaupan tai kontaktin nimi, johon haluat yhdistää, tai ensimmäiset kirjaimet nähdäksesi automaattiset täyttövaihtoehdot.

Kun olet valinnut yhdistettävän kohteen, valitse, mikä kohde jää voimaan tililläsi käyttämällä pidä nämä tiedot kuplaa ja napsauta sitten ”Esikatselu.“

Näet esikatselun uudesta kohteestasi, mukaan lukien siihen yhdistetyt tiedot.

Esimerkiksi tässä kaupassa ei ollut ennen lainkaan liitettyjä toimintoja, mutta nyt siinä on yksi toisesta kaupasta.

Napsauta ”Yhdistä“ vahvistaaksesi muutokset.

Kaksosten yhdistämistyökalu

Voit myös yhdistää kontakteja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Yhdistä kaksoset.

Kun napsautat ”Esikatselu,“ sinut viedään samaan esikatseluikkunaan kuin yksityiskohtanäkymän yhdistämistyökaluun.

Muistiinpanot

Voit käyttää muistiinpanoja mukautettujen kenttien sijaan, jotta voit säästää tilaa.

Esimerkiksi sen sijaan, että luot tekstimukautetun kentän asiakaskuvaukselle, voit lisätä tiedot muistiinpanoihin.