Tietokanta

Pipedrivessa kohde viittaa mihin tahansa kauppaan, liidiin, yhteyshenkilöön, organisaatioon, toimintoon, projektiin, tuotteeseen tai käyttäjään.

Sähköpostikeskustelujen yhdistäminen kohteisiin varmistaa, että tietosi pysyvät puhtaina, järjestettyinä ja helposti saatavilla. Yhdistämällä sähköposteja oikeisiin entiteetteihin saat täydellisen näkymän myyntiviestintähistoriaasi, mikä helpottaa vuorovaikutusten seurantaa ja hallintaa sekä kauppojen päättämistä tehokkaammin.

Jos käytät Pipedriven sähköpostin synkronointia tai Älykästä piilokopiointia (Bcc), sähköpostikeskustelut yhdistetään automaattisesti Pipedrivessa oleviin kohteisiin, jotka liittyvät sähköpostiosoitteeseen. Voit kuitenkin myös yhdistää sähköposteja manuaalisesti saadaksesi enemmän kontrollia kohteiden välisistä yhdistämistä.

Kuinka voin liittää sähköpostikeskustelut kohteisiin?

Sähköpostikeskustelut ovat Pipedriven tapa näyttää koko sähköpostikeskustelu, joka sinulla on ollut tiettyjen osallistujien kanssa.

Jos sinulla on sähköpostin synkronointi käytössä, kun sähköposti luodaan vastaamalla tai lähettämällä eteenpäin edellistä viestiä, se liitetään aina yhteen alkuperäisen sähköpostin kanssa.

On kaksi tapaa liittää sähköposteja kauppoihin, liideihin ja projekteihin: automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattinen liittäminen

Jotta voit asettaa automaattisen liittämisen Pipedrive-tilillesi:

1. Siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset asetukset.
2. Ota käyttöön vaihtoehto Liitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin.

Kun se on otettu käyttöön, Pipedrive etsii ja liittää automaattisesti sähköpostikeskustelut liideihin, kauppoihin tai projekteihin, jotka liittyvät siihen henkilöön, jolle sähköposti on lähetetty tai vastaanotettu.

Jos yhteyshenkilö on liitetty organisaatioon, sähköposti liitetään myös organisaatioon.

Joissakin tapauksissa sähköpostikeskustelusi eivät liity automaattisesti kyseiseen kauppaan, liidiin tai projektiin, joka on liitetty siihen yhteyshenkilöön.

• Jos yhteyshenkilöllä on yli yksi avoin kauppa, liidi tai projekti, Pipedrive ei voi automaattisesti määrittää, mihin kohteeseen sähköpostikeskustelu liittyy. Tällaisissa tapauksissa voit manuaalisesti valita ja liittää sähköpostikeskustelun oikeaan kohteeseen. Jos kyseisellä yhteyshenkilöllä on vain yksi avoin liidi, kauppa tai projekti, niin se sähköposti liitetään automaattisesti siihen yhteen avoimeen kohteeseen.

• Automaattinen liittäminen kauppoihin ja liideihin toimii vain avoimille kaupoille, jotka liittyvät sähköpostin vastaanottajaan. Jos kaupan tila muuttuu (merkitty voitetuksi, häviäväksi tai poistetuksi), tämän muutoksen jälkeen vaihdetut sähköpostit eivät enää liity automaattisesti, mutta ne voidaan silti liittää manuaalisesti.

• Jos sähköpostikeskustelulla on yli kaksi vastaanottajaa eikä yhdelläkään ole avointa liidiä, kauppaa tai projektia, niin sähköpostikeskustelua ei liitetä automaattisesti. Jos kuitenkin yhdellä vastaanottajista on jo avoin kohde, se liitetään automaattisesti kyseiseen kohteeseen.

• Jos sähköpostikeskustelu on luotu ennen kauppaa tai liidiä, sähköpostit eivät liity takautuvasti kauppaan tai liidiin, ja sinun on liitettävä ne manuaalisesti. Jotta kauppa tai liidi ja sähköpostikeskustelu voidaan liittää, kohteen on oltava luotu ennen sähköpostikeskustelua.

Manuaalinen liittäminen

Voit manuaalisesti liittää sähköpostikeskusteluja kauppoihin, liideihin tai projekteihin seuraavilla tavoilla:

Myyntikansiosta:

Avaa sähköpostikeskustelu ja napsauta “Liitä olemassa olevaan” oikeassa yläkulmassa.

Myyntikansio-listanäkymästä:

Vie hiiri sähköpostin aihealueen päälle, napsauta “Liitä kohde” ja kirjoita liitettävän kohteen nimi.

Kohteen yksityiskohtaisesta näkymästä:

Avaa kauppa, organisaatio, henkilö, liidi tai projekti. Vieritä sähköpostikeskustelumoduuliin, napsauta “Liitä kohde” ja etsi haluamasi kohde.

Jos sähköpostisi eivät yhdisty automaattisesti kohteisiin, katso tämä artikkeli.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko linkittää tai irrottaa yksittäisiä sähköposteja ketjussa?

Ei, yksittäisiä sähköposteja ketjussa ei voi linkittää tai irrottaa erikseen. Linkittäminen ja irrottaminen koskee koko ketjua.

Voinko erottaa ketjutetut sähköpostit yksittäisiksi viesteiksi?

Ei, jo ketjutetut sähköpostit eivät voi olla eristettyjä yksittäisiksi viesteiksi.

Voit kuitenkin kloonata sähköpostin lähettämällä sen Smart Bcc -osoitteeseesi.

Voinko linkittää yhden sähköpostiketjun useisiin tarjouspyyntöihin?

Oletusarvoisesti sähköpostiketju voidaan linkittää vain yhteen tarjouspyyntöön, henkilöön tai organisaatioon kerrallaan.

Jos haluat linkittää saman sähköpostiketjun useisiin tarjouspyyntöihin, voit kloonata sähköpostin lähettämällä sen Smart Bcc -osoitteeseesi ja sitten linkittää kloonatun sähköpostin toiseen tarjouspyyntöön.

Kuinka voin linkittää sähköpostiketjuja henkilöihin ja organisaatioihin?

Sähköpostiketjut linkitetään henkilöön, jos vastaanottaja on olemassa kontakteissa Pipedrivessa ja organisaatioon, jos kontaktihenkilö on siihen liitetty.

Varmista, että vastaanottaja on oikein liitetty relevanttiin kontaktihenkilöön ja organisaatioon Pipedrivessa varmistaaksesi, että sähköpostiketjut on oikein linkitetty henkilöihin ja organisaatioihin.

Tämä varmistaa, että sähköpostit linkitetään automaattisesti sekä henkilöön että organisaatioon saumattomasti.