Tietokanta

Pipedrivessa kohde viittaa mihin tahansa kauppaan, liidiin, yhteyshenkilöön, organisaatioon, aktiviteettiin, projektiin, tuotteeseen tai käyttäjään.

Sähköpostikeskustelujen liittäminen kohteisiin varmistaa, että tietosi pysyvät puhtaina, järjestettyinä ja helposti saatavilla. Liittämällä sähköposteja oikeisiin entiteetteihin saat täydellisen näkymän myyntiviestintähistoriasi, mikä helpottaa vuorovaikutusten seuraamista ja hallintaa sekä kauppojen tehokkaampaa päättämistä.

Jos käytät Pipedriven sähköpostisynkronointia tai Älykästä piilokopiointia (Bcc), sähköpostikeskustelut linkitetään automaattisesti Pipedrivessa sähköpostiosoitteeseen liittyviin kohteisiin. Voit kuitenkin myös liittää sähköposteja manuaalisesti saadaksesi enemmän hallintaa kohteiden välisistä liitännöistä.

Kuinka voin liittää sähköpostikeskustelut kohteisiin?

Sähköpostikeskustelut ovat Pipedriven tapa näyttää sinulle koko sähköpostikeskustelu, jonka olet käynyt tiettyjen osallistujien kanssa.

Jos sinulla on sähköpostisynkronointi käytössä, kun sähköposti kirjoitetaan vastaamalla tai välittämällä aiempaan viestiin, se yhdistetään aina alkuperäiseen sähköpostiin.

On kaksi tapaa liittää sähköposteja kauppoihin, liideihin ja projekteihin: automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattinen liittäminen

Ota automaattinen liittäminen käyttöön Pipedrive-tililläsi:

1. Siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostisynkronointi > Yleiset asetukset.
2. Ota käyttöön vaihtoehto Liitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin.

Kun se on otettu käyttöön, Pipedrive löytää ja liittää automaattisesti sähköpostikeskustelut liideihin, kauppoihin tai projekteihin, jotka liittyvät siihen yhteyshenkilöön, jolle sähköposti on lähetetty tai vastaanotettu.

Jos yhteyshenkilö on liitetty organisaatioon, sähköposti liitetään myös organisaatioon.

Joissakin tapauksissa sähköpostikeskustelusi eivät liity automaattisesti siihen kauppaan, liidiin tai projektiin, joka on liitetty kyseiseen yhteyshenkilöön.

• Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi avoin kauppa, liidi tai projekti, Pipedrive ei voi automaattisesti määrittää, mihin kohteeseen sähköpostikeskustelu viittaa. Tällöin voit manuaalisesti valita ja liittää sähköpostikeskustelun oikeaan kohteeseen. Jos kyseisellä yhteyshenkilöllä on vain yksi avoin liidi, kauppa tai projekti, sähköposti liitetään automaattisesti siihen yhteen avoimeen kohteeseen.

• Automaattinen liittäminen kauppoihin ja liideihin toimii vain avoimille kaupoille, jotka liittyvät sähköpostin vastaanottajaan. Jos kaupan tila muuttuu (merkitty voituksi, häviöksi tai poistetuksi), tämän muutoksen jälkeen vaihdetut sähköpostit eivät enää liity automaattisesti, mutta ne voidaan silti liittää manuaalisesti.

• Jos sähköpostikeskustelulla on enemmän kuin kaksi vastaanottajaa eikä kummallakaan ole avointa liidiä, kauppaa tai projektia, sähköpostikeskustelua ei liitetä automaattisesti. Jos kuitenkin yhdellä vastaanottajista on jo avoin kohde, se liitetään automaattisesti siihen kohteeseen.

• Jos sähköpostikeskustelu luotiin ennen kauppaa tai liidiä, sähköposteja ei liitetä takautuvasti kauppaan tai liidiin, ja sinun on liitettävä ne manuaalisesti. Liittääksesi kaupan tai liidin ja sähköpostikeskustelun, kohteen on oltava luotu ennen sähköpostikeskustelua.

Manuaalinen liittäminen

Voit manuaalisesti liittää sähköpostikeskusteluja kauppoihin, liideihin tai projekteihin seuraavilla tavoilla:

Myynnin saapuneet-kansiosta:

Avaa sähköpostikeskustelu ja napsauta “Liitä olemassa olevaan” näytön oikeassa reunassa.

Myynnin saapuneet-kansio näkymälistasta:

Vie hiiri sähköpostin aihealueen päälle, napsauta “Liitä kohde” ja kirjoita haluamasi kohteen nimi.

Kohteen yksityiskohtaisesta näkymästä:

Avaa kauppa, organisaatio, henkilö, liidi tai projekti. Vieritä sähköpostikeskustelun osioon, napsauta “Liitä kohde” ja etsi haluamasi kohde.

Jos sähköpostisi eivät liity automaattisesti kohteisiin, katso tämä artikkeli.

UKK

Voinko linkittää tai irrottaa yksittäisiä sähköposteja ketjussa?

Ei, yksittäisiä sähköposteja ketjussa ei voi linkittää tai irrottaa erikseen. Linkittäminen ja irrottaminen koskee koko ketjua.

Voinko erottaa ketjutetut sähköpostit yksittäisiksi viesteiksi?

Ei, sähköposteja, jotka on jo ketjutettu, ei voi irrottaa yksittäisiksi viesteiksi.

Voit kuitenkin monistaa sähköpostin lähettämällä sen eteenpäin Smart Bcc -osoitteeseesi.

Voinko linkittää yhden sähköpostiketjun useisiin kauppoihin?

Oletusarvoisesti sähköpostiketju voidaan linkittää vain yhteen kauppaan, henkilöön tai organisaatioon kerrallaan.

Jos haluat linkittää saman sähköpostiketjun useisiin kauppoihin, voit monistaa sähköpostin lähettämällä sen eteenpäin Smart Bcc -osoitteeseesi ja sitten linkittää monistetun sähköpostin toiseen kauppaan.

Kuinka voin linkittää sähköpostiketjuja henkilöihin ja organisaatioihin?

Sähköpostiketjut linkitetään henkilöön, jos vastaanottaja on olemassa kontaktina Pipedrivessa, ja organisaatioon, jos kontaktihenkilö on siihen liitetty.

Varmista, että vastaanottaja on oikein liitetty asiaankuuluvaan kontaktihenkilöön ja organisaatioon Pipedrivessa varmistaaksesi, että sähköpostiketjut on oikein linkitetty ihmisiin ja organisaatioihin.

Tämä varmistaa, että sähköpostit linkitetään automaattisesti sekä henkilöön että organisaatioon saumattomasti.