Tietokanta

Pipedrivessa kohde viittaa mihin tahansa tarjoukseen, liidiin, yhteyshenkilöön, organisaatioon, toimintaan, projektiin, tuotteeseen tai käyttäjään.

Sähköpostikeskustelujen linkittäminen kohteisiin varmistaa, että tietosi pysyvät puhtaina, järjestettyinä ja helposti saatavilla. Liittämällä sähköpostit oikeisiin kohteisiin saat täydellisen näkymän myyntiviestinnän historiaasi, mikä helpottaa vuorovaikutusten seurantaa ja hallintaa sekä tehokkaampien kauppojen tekemistä.

Jos käytät Pipedriven sähköpostin synkronointia tai Älykäs piilokopio (Bcc) -ominaisuuksia, sähköpostikeskustelut linkittyvät automaattisesti Pipedrivessa sähköpostiosoitteeseen liittyviin kohteisiin. Voit kuitenkin myös linkittää sähköpostit manuaalisesti saadaksesi enemmän kontrollia kohteiden välisiin liittymiin.

Kuinka voin linkittää sähköpostiketjut kohteisiin?

Sähköpostiketjut ovat Pipedriven tapa näyttää sinulle täydellinen sähköpostikeskustelusi tiettyjen osallistujien kanssa.

Jos sinulla on sähköpostin synkronointi käytössä, kun sähköposti luodaan vastaamalla tai välittämällä aikaisempi viesti, se liitetään aina alkuperäisen sähköpostin kanssa yhteen.

Sähköpostit voidaan linkittää diileihin, liideihin ja projekteihin kahdella tavalla: automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattinen linkitys

Asettaaksesi automaattisen linkityksen Pipedrive-tilillesi:

1. Mene kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset asetukset.
2. Vaihda vaihtoehto Linkitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin.

Kun tämä on käytössä, Pipedrive löytää automaattisesti ja linkittää sähköpostiketjut liideihin, diileihin tai projekteihin, jotka liittyvät henkilöön, jolle sähköposti lähetettiin tai jolta se saatiin.

Jos henkilö on linkitetty organisaatioon, sähköposti linkitetään myös organisaatioon.

Joissakin tilanteissa, sähköpostiketjusi eivät linkity automaattisesti diiliin, liidiin tai projektiin, joka on linkitetty kyseiseen henkilöön.

• Jos henkilöllä on enemmän kuin yksi avoin diili, liidi tai projekti, Pipedrive ei pysty automaattisesti määrittämään, mihin kohteeseen sähköpostiketju viittaa. Tällaisissa tapauksissa voit manuaalisesti valita ja linkittää sähköpostiketjun sopivaan kohteeseen. Jos tällä henkilöllä on vain yksi avoin liidi, diili tai projekti, sähköposti liitetään automaattisesti tähän yhteen avoimeen kohteeseen.

• Automaattinen linkitys diileihin ja liideihin toimii vain avoimille diileille, jotka liittyvät sähköpostin vastaanottajaan. Jos diilin tila muuttuu (merkitty voitetuksi, häviöksi tai poistetuksi), tämän jälkeen vaihdetut sähköpostit eivät enää linkity automaattisesti, mutta ne voidaan silti linkittää manuaalisesti.

• Jos sähköpostiketjulla on enemmän kuin kaksi vastaanottajaa eikä kummallakaan ole avointa liidiä, diiliä tai projektia, sähköpostiketjua ei linkitetä automaattisesti. Kuitenkin, jos yhdellä vastaanottajista on jo avoin kohde, se linkitetään automaattisesti siihen kohteeseen.

• Jos sähköpostiketju luotiin ennen diiliä tai liidiä, sähköpostit eivät linkity takautuvasti diiliin tai liidiin ja sinun on linkitettävä ne manuaalisesti. Linkittääksesi diilin tai liidin ja sähköpostiketjun, kohde on oltava luotu ennen sähköpostiketjua.

Manuaalinen linkitys

Voit linkittää sähköpostiketjut manuaalisesti diileihin, liideihin tai projekteihin seuraavilla tavoilla:

Myynnin saapuneet-kansiosta:

Avaa sähköpostiketju ja napsauta kohtaa “Linkitä olemassa olevaan” näytön oikealla puolella.

Myynnin saapuneet-listanäkymästä:

Aseta kursori sähköpostin otsikon päälle, napsauta “Linkitä kohde” ja kirjoita kohteen nimi, jonka haluat linkittää.

Kohteen yksityiskohtainen näkymästa:

Avaa diili, organisaatio, henkilö, liidi tai projekti. Vieritä sähköpostiketju-osioon, napsauta “Linkitä kohde” ja hae haluamaasi kohdetta.

Jos sähköpostisi eivät linkity automaattisesti kohteisiin, tutustu Voinko linkittää tai poistaa linkin yksittäisiä sähköposteja keskustelussa?

Ei, yksittäisiä sähköposteja keskustelussa ei voi linkittää tai poistaa linkkiä erikseen. Linkittäminen ja linkittämisen poisto koskee koko keskustelua.

Voinko erottaa ketjutetut sähköpostit yksittäisiksi viesteiksi?

Ei, jo ketjutetut sähköpostit eivät voi muuttua yksittäisiksi viesteiksi.

Voit kuitenkin kopioida sähköpostin lähettämällä sen eteenpäin Smart Bcc-osoitteeseesi.

Voinko linkittää yhden sähköpostiketjun useisiin diileihin?

Oletusarvoisesti sähköpostiketjua voi linkittää vain yhteen diiliin, henkilöön tai organisaatioon kerrallaan.

Voit linkittää saman sähköpostiketjun useisiin diileihin kopioiden sähköpostin lähettämällä sen eteenpäin Smart Bcc-osoitteeseesi ja linkittämällä kopioitu sähköposti toiseen diiliin.

Miten voin linkittää sähköpostiketjut henkilöihin ja organisaatioihin?

Sähköpostiketjut linkittyvät henkilöön, mikäli vastaanottaja on yhteyshenkilönä Pipedrivessä, ja organisaatioon, mikäli yhteyshenkilö liittyy siihen.

Varmista, että vastaanottaja on oikein yhdistetty asianmukaiseen yhteyshenkilöön ja organisaatioon Pipedrivessä varmistaaksesi, että sähköpostiketjut linkittyvät oikein henkilöihin ja organisaatioihin.

Tämä varmistaa, että sähköpostit linkitetään automaattisesti sekä henkilöön että organisaatioon saumattomasti.