Tietokanta

Kun käytät Pipedriven sähköpostien synkronointia tai Smart Bcc, vastaanottamasi sähköpostit linkitetään automaattisesti Pipedrivessa olevaan yhteyshenkilöön, joka liittyy kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

Joissakin tilanteissa sähköpostiketjut eivät kuitenkaan linkity automaattisesti diiliin, liidiin tai projektiin, joka on yhteydessä kyseiseen yhteyshenkilöön.

• Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi avoin kauppa, liidi tai projekti, Pipedrive ei voi automaattisesti päätellä, mihin kohteeseen sähköpostiketju viittaa. Tällaisissa tapauksissa voit manuaalisesti valita ja linkittää sähköpostiketjun oikeaan kohteeseen. Jos kyseisellä yhteyshenkilöllä on vain yksi avoin liidi, kauppa tai projekti, siihen avoimeen kohteeseen kyseinen sähköposti liitetään automaattisesti.

• Automaattinen linkitys kauppoihin ja liideihin toimii vain avoimiin kauppoihin, jotka liittyvät sähköpostin vastaanottajaan. Jos kaupan tila muuttuu (merkitään esimerkiksi voitettu, menetetty tai poistettu), tämän muutoksen jälkeen vaihdetut sähköpostit eivät enää linkity automaattisesti, mutta ne voidaan liittää manuaalisesti.

• Jos sähköpostiketjulla on yli kaksi vastaanottajaa eikä kenelläkään ole avointa liidiä, kauppaa tai projektia, sähköpostiketjua ei linkitetä automaattisesti. Jos kuitenkin jollakulla vastaanottajista on jo avoin kohde, sähköposti liitetään automaattisesti siihen kohteeseen.

• Jos sähköpostiketju on luotu ennen kauppaa tai liidiä, sähköposteja ei linkitetä jälkikäteen kauppaan tai liidiin, vaan ne täytyy linkittää manuaalisesti. Jotta kauppa tai liidi ja sähköpostiketju voidaan linkittää, kohde on luotava ennen sähköpostiketjua.

Yksityiskohtaisten ohjeiden saamiseksi sähköpostiketjujen linkittämisestä Pipedrive-kohteisiisi tutustu kattavaan oppaaseemme siitä, miten linkität sähköpostit Pipedrive-kohteisiin.

Jos huomaat, etteivät sähköpostisi linkity diileihisi ja syy ei ole yllä mainittu, ole hyvä ja ota yhteyttä tukitiimiimme lisäavun saamiseksi.