Tietokanta

Kun käytät Pipedriven sähköpostien synkronointia tai Smart Bcc, vastaanottamasi sähköpostit linkitetään automaattisesti Pipedrivessa olevaan yhteyshenkilöön, joka liittyy kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

Joissakin tilanteissa sähköpostiketjut eivät kuitenkaan linkity automaattisesti diiliin, liidiin tai projektiin, joka on yhteydessä kyseiseen yhteyshenkilöön.

• Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi avoin diili, liidi tai projekti, Pipedrive ei pysty automaattisesti määrittämään, mihin kohteeseen sähköpostiketju viittaa. Tällaisissa tapauksissa voit valita ja linkittää sähköpostiketjun manuaalisesti sopivaan kohteeseen. Jos kyseisellä yhteyshenkilöllä on vain yksi avoin liidi, diili tai projekti, kyseinen sähköposti linkitetään automaattisesti siihen avoimeen kohteeseen.

• Automaattinen linkitys diileihin ja liideihin toimii vain avoimille diileille, jotka liittyvät sähköpostin vastaanottajaan. Jos diilin tila muuttuu (merkittynä voitetuksi, hävityksi tai poistetuksi), sen jälkeen käydyt sähköpostit eivät enää linkity automaattisesti, mutta ne voidaan edelleen linkittää manuaalisesti.

• Jos sähköpostiketjussa on useampia kuin kaksi vastaanottajaa eikä kummallakaan ole avointa liidiä, diiliä tai projektia, sähköpostiketjua ei linkitetä automaattisesti. Kuitenkin jos jollain vastaanottajista on jo avoin kohde, se linkitetään automaattisesti kyseiseen kohteeseen.

• Jos sähköpostiketju luotiin ennen diiliä tai liidiä, sähköposteja ei linkitetä taaksepäin diiliin tai liidiin ja ne täytyy linkittää manuaalisesti. Diilin tai liidin ja sähköpostiketjun linkittämiseksi kohteen täytyy olla luotu ennen sähköpostiketjua.

Yksityiskohtaisten ohjeiden saamiseksi sähköpostiketjujen linkittämisestä Pipedrive-kohteisiisi tutustu kattavaan oppaaseemme siitä, miten linkität sähköpostit Pipedrive-kohteisiin.

Jos huomaat, etteivät sähköpostisi linkity diileihisi ja syy ei ole yllä mainittu, ole hyvä ja ota yhteyttä tukitiimiimme lisäavun saamiseksi.