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なぜ私のメールは自動的に取引にリンクされていないのですか?
BF
Pipedriveのメール同期またはスマートBccを使用する場合、受信したメールは自動的にPipedriveの連絡先と関連付けられます。
ただし、一部のシナリオでは、メールは自動的にリード、ディール、またはプロジェクトにリンクされません。
- 連絡先が1つ以上のオープンなリード、ディール、またはプロジェクトを持っている場合、Pipedriveはメールが参照しているディールを知ることができず、メールタブで適切なディールを選択するように促されます。連絡先が1つだけのリード、ディール、またはプロジェクトをオープンしている場合、そのメールは自動的にそのオープンアイテムに関連付けられます。
- メールに2人以上の受信者がおり、いずれもオープンなリード、ディール、またはプロジェクトを持っていない場合、メールは自動的にリンクされません。ただし、受信者のうちの1人が既にオープンアイテムを持っている場合は、自動的にそのアイテムにリンクされます。
- ディールまたはリードよりも前にメールスレッドが作成された場合、メールはディールに逆算的にリンクされず、手動でリンクする必要があります。ディールとメールスレッドをリンクするには、ディールがメールスレッドよりも前に作成されている必要があります。
取引にメールがリンクされていないことに気付き、その原因が上記のいずれでもない場合は、詳細なサポートのためにサポートチームにお問い合わせください。
注意: リードおよびディールへの自動リンクは、メールの受信者と関連付けられたオープンなディールにのみ適用されます。ディールのステータスが変更された場合(won、lost、deletedとマークされた場合)、この変更後のやり取りされたメールはもはやリンクされません。
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