Tudástár

A Pipedrive e-mail-szinkronizálásának vagy a Smart Bcc használatakor a beérkezett e-mailek automatikusan összekapcsolódnak a Pipedrive-ban ahhoz a kapcsolattartó személyhez, akihez az e-mail cím tartozik.

Bizonyos esetekben az e-mail szálai nem fognak automatikusan összekapcsolódni a kapcsolattartó személyhez kapcsolódó üzlettel, leaddel vagy projekttel.

• Ha a kapcsolattartó személyhez több mint egy folyamatban lévő üzlet, lead vagy projekt tartozik, a Pipedrive nem tudja automatikusan meghatározni, hogy melyik elemre vonatkozik az e-mail szál. Ilyen esetekben manuálisan kiválaszthatja és összekapcsolhatja az e-mail szálat a megfelelő elemmel. Ha annak a kapcsolattartónak csak egyetlen folyamatban lévő leadje, üzlete vagy projektje van, akkor az adott e-mail automatikusan ehhez az egyetlen nyitott elemhez lesz társítva.

• Az automatikus kapcsolás üzletekhez és leadehez csak a folyamatban lévő üzletek esetén működik, amelyekhez az e-mail címzettje tartozik. Ha az üzlet státusza megváltozik (pl. megnyert, elvesztett vagy törölt lesz), a változás után váltott e-mailek már nem lesznek automatikusan kapcsolva, de manuálisan továbbra is összekapcsolhatók.

• Ha az e-mail szálban több mint két címzett van, és egyiküknek sincs folyamatban lévő leadje, üzlete vagy projektje, akkor az e-mail szálat nem kapcsolja automatikusan a rendszer. Ha azonban a címzettek közül valamelyiknek már van egy folyamatban lévő eleme, akkor az automatikusan ahhoz az elemhez fog kapcsolódni.

• Ha az e-mail szál az üzlet vagy lead létrehozása előtt jött létre, az e-mail szálak nem lesznek visszamenőlegesen összekapcsolva az üzlettel vagy leaddel, és manuálisan kell őket összekapcsolni. Ahhoz, hogy egy üzletet vagy leadet és egy e-mail szálat összekapcsoljon, az elemet az e-mail szál létrejötte előtt kell létrehozni.

Az e-mail szálak Pipedrive elemekhez való kapcsolásának részletes lépéseihez tekintse meg átfogó útmutatónkat: hogyan kapcsolhat e-maileket Pipedrive elemekhez.

Ha azt tapasztalja, hogy az e-mailek nem kapcsolódnak az üzletekhez, és ennek oka nem valamelyik fentebb ismertetett eset, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy további segítséget kapjon.