Pourquoi mes e-mails ne sont pas automatiquement associés à mes affaires ?
BF
Lorsque vous utilisez les outils de synchronisation des e-mails ou de Cci intelligente dans Pipedrive, les e-mails que vous recevez seront automatiquement liés à la personne de contact associée à cette adresse e-mail dans votre compte Pipedrive.
Cependant, dans certains cas, vos e-mails ne seront pas liés automatiquement au prospect, à l'affaire ou au projet attachés à cette personne de contact.
- Si le contact dispose de plusieurs prospects, affaires ou projets en cours, Pipedrive ne peut pas savoir quelle affaire est concernée, et il vous sera demandé de choisir la bonne affaire dans l'onglet E-mail. Si cette personne ne dispose que d'un seul prospect, affaire ou projet ouvert, l'e-mail lui sera alors automatiquement associé.
- Si l'e-mail a plus de deux destinataires et qu'aucun d'eux n'a de prospects, d'affaire ou de projet en cours, l'e-mail ne sera pas lié automatiquement. Cependant, si l'un des destinataires a déjà un élément en cours, le message sera automatiquement lié à cet élément.
- Si le fil d'e-mails a été créé avant l'affaire ou le prospect, les e-mails ne seront pas liés à l'affaire rétroactivement, et vous devrez les attacher manuellement. Pour lier une affaire et un fil d'e-mails, l'affaire doit être créée avant le fil d'e-mails.
Si vous remarquez que vos e-mails ne sont pas liés à vos affaires, sans qu'une des explications énumérées ci-dessus soit en cause, contactez notre équipe d'assistance .
Remarque : L'association automatique à des prospects et à des affaires ne fonctionne que pour les affaires ouvertes associées au destinataire de l'e-mail. Si le statut de l'affaire change (si l'affaire est marquée comme gagnée, perdue ou supprimée), les e-mails échangés après cette modification ne seront plus liés à l'affaire.
Cet article a-t-il été utile ?
Oui
Non