¿Por qué los correos electrónicos no se vinculan automáticamente a mis tratos?
BF
Al utilizar la sincronización de correo y CCO inteligente de Pipedrive, tus correos electrónicos recibidos se vinculan automáticamente con la persona de contacto en Pipedrive asociados con la dirección de correo electrónico.
Sin embargo, en algunos casos, tus correos electrónicos no se enlazarán automáticamente con el trato vinculado a esa persona de contacto.
- Si el contacto tiene más de un trato abierto, Pipedrive no puede saber a qué trato hace referencia ese correo electrónico, y se te pedirá en la pestaña de Correo que elijas el trato apropiado. Si la persona de contacto tiene solo un trato abierto, el correo se asocia automáticamente con ese trato abierto.
- Si el correo electrónico tiene más de dos destinatarios y ninguno tiene un trato abierto, entonces el correo no se asociará automáticamente al trato. Sin embargo, si uno de los destinatarios ya tiene un trato abierto, se vinculará automáticamente a ese trato.
Si notas que tus correos electrónicos no se están asociando a tus tratos, y la causa no es una de las mencionadas, comunícate con el equipo de soporte para recibir más asistencia.
Nota: La vinculación automática con prospectos y tratos únicamente funcionará para tratos abiertos asociados con el destinatario del correo electrónico. Si el estado del trato cambia (marcado como ganado, perdido o eliminado), los correos electrónicos intercambiados después de este cambio ya no estarán vinculados.
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