¿Por qué los correos electrónicos no se vinculan automáticamente a mis tratos?
BF
Al utilizar la sincronización de correo y CCO inteligente de Pipedrive, tus correos electrónicos recibidos se vinculan automáticamente con la persona de contacto en Pipedrive asociados con la dirección de correo electrónico.
Sin embargo, en algunos casos, tus correos electrónicos no se vincularán automáticamente con el prospecto, trato o proyecto vinculado a esa persona de contacto.
- Si el contacto tiene más de un prospecto, trato o proyecto abierto, Pipedrive no puede saber a cuál trato hace referencia ese correo electrónico, y se te pedirá en la pestaña de Correo que elijas el trato apropiado. Si la persona de contacto tiene un solo prospecto, trato o proyecto abierto, el correo se asociará automáticamente con ese elemento abierto.
- Si el correo electrónico tiene más de dos destinatarios y ninguno tiene un prospecto, trato o proyecto abierto, entonces el correo electrónico no se vinculará automáticamente. Sin embargo, si uno de los destinatarios ya tiene un elemento abierto, se vinculará automáticamente a ese elemento.
- Si el hilo de correo electrónico se creó antes del trato o prospecto, los correos electrónicos no se vincularán retroactivamente al trato y deberás vincularlos manualmente. Para vincular un trato y un hilo de correo, el trato debe crearse antes del hilo de correo.
Si notas que tus correos electrónicos no se están asociando a tus tratos, y la causa no es una de las mencionadas, comunícate con el equipo de soporte para recibir más asistencia.
Nota: La vinculación automática con prospectos y tratos únicamente funcionará para tratos abiertos asociados con el destinatario del correo electrónico. Si el estado del trato cambia (marcado como ganado, perdido o eliminado), los correos electrónicos intercambiados después de este cambio ya no estarán vinculados.
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