Znalostní báze

Při používání synchronizace emailů v Pipedrive nebo Smart Bcc budou vaše přijaté emaily automaticky propojeny s kontaktní osobou v Pipedrive spojenou s tímto e-mailovou adresou.

Avšak v některých scénářích se vaše emailová vlákna nebudou automaticky propojovat s obchodem, vedou nebo projektem propojeným s touto kontaktní osobou.

• Pokud má kontaktní osoba více než jeden otevřený deal, lead nebo projekt, Pipedrive nemůže automaticky určit, ke které položce se e-mailové vlákno vztahuje. V takových případech můžete e-mailové vlákno ručně vybrat a propojit s příslušnou položkou. Pokud má daná kontaktní osoba otevřený pouze jeden lead, deal nebo projekt, tento e-mail bude automaticky přiřazen právě tomuto otevřenému záznamu.

• Automatické propojení s dealy a leady bude fungovat pouze pro otevřené dealy přiřazené příjemci e-mailu. Pokud se stav dealu změní (označí jako vyhraný, ztracený nebo smazaný), vyměněné e-maily po této změně již nebudou automaticky propojeny, ale stále je možné je propojit ručně.

• Pokud má e-mailové vlákno více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený lead, deal nebo projekt, nebude e-mailové vlákno automaticky propojeno. Pokud však jeden z příjemců již má otevřený záznam, e-mail se k tomuto záznamu automaticky přiřadí.

• Pokud bylo e-mailové vlákno vytvořeno před dealem nebo leadem, e-maily se zpětně k dealu nebo leadu nepropojí a je nutné je propojit ručně. Aby bylo možné propojit deal nebo lead a e-mailové vlákno, položka musí být vytvořena před e-mailovým vláknem.

Pro podrobné kroky k propojení emailových vláken s vašimi prvky Pipedrive se podívejte na náš podrobný průvodce jak propojit e-maily s prvky Pipedrive.

Pokud si všimnete, že vaše e-maily se nespojují s vašimi obchody a příčina není žádná z výše uvedených, kontaktujte prosím náš tým podpory pro další pomoc.