Znalostní báze

Při použití synchronizace e-mailů v Pipedrive nebo Smart Bcc budou vaše přijaté e-maily automaticky propojeny s kontaktní osobou v Pipedrive, která je spojena s touto e-mailovou adresou.

Nicméně v některých scénářích se vaše e-maily nebudou automaticky propojovat s vedením, obchodem ani projektem spojeným s tímto kontaktem.

• Pokud kontakt má více než jedno otevřené vedení, obchod nebo projekt, Pipedrive nemůže vědět, na kterou obchodní příležitost se e-mail odkazuje, a v kartě Mail budete vyzváni k výběru odpovídajícího obchodu. Pokud má tato kontaktní osoba pouze jedno otevřené vedení, obchod nebo projekt, pak bude tento e-mail automaticky propojen s tímto jedním otevřeným položkou.
• Pokud e-mail má více než dva příjemce a ani jeden nemá otevřené vedení, obchod nebo projekt, pak nebude e-mail automaticky propojen. Pokud však jeden z příjemců již má otevřenou položku, bude se automaticky propojovat s touto položkou.
• Pokud vlákno e-mailů vzniklo před obchodem nebo vedením, e-maily se nebudou retroaktivně propojovat s obchodem a budete je muset propojit ručně. Pro propojení obchodu a vlákna e-mailů musí být obchod vytvořen před vláknem e-mailů.

Pokud si všimnete, že vaše e-maily se nespojují s vašimi obchody a příčina není jedna z výše uvedených, obraťte se prosím našeho týmu podpory pro další pomoc.