Znalostní báze

Při používání synchronizace emailů v Pipedrive nebo Smart Bcc budou vaše přijaté emaily automaticky propojeny s kontaktní osobou v Pipedrive spojenou s tímto e-mailovou adresou.

Avšak v některých scénářích se vaše emailová vlákna nebudou automaticky propojovat s obchodem, vedou nebo projektem propojeným s touto kontaktní osobou.

• Pokud má kontaktní osoba více než jeden otevřený obchod, vedou nebo projekt, pak Pipedrive nemůže automaticky určit, na co se odkazuje emailové vlákno. V takovém případě si můžete ručně vybrat a propojit emailové vlákno s odpovídajícím prvkem. Pokud tato kontaktní osoba má otevřený pouze jeden vedoucí, obchod nebo projekt, bude tento e-mail automaticky propojen s tímto jedním otevřeným prvkem.

• Automatické propojení s obchody a vedoucími bude fungovat pouze pro otevřené obchody spojené s příjemcem e-mailu. Pokud se stav obchodu změní (označen jako vyhráno, prohráno nebo smazáno), e-maily vyměněné po této změně již nebudou automaticky propojeny, avšak lze je stále propojit ručně.

• Pokud má emailové vlákno více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený vedoucí prvek, obchod nebo projekt, pak se e-mailové vlákno nebude propojovat automaticky. Pokud však jeden z příjemců již má otevřený prvek, automaticky se propojí s tímto prvkem.

• Pokud bylo emailové vlákno vytvořeno před obchodem nebo vedoucím, e-maily se nebudou retroaktivně propojovat s obchodem nebo vedoucím a budete je muset propojit ručně. Aby byl obchod nebo vedoucí propojen s e-mailovým vláknem, musí být prvek vytvořen před emailovým vláknem.

Pro podrobné kroky k propojení emailových vláken s vašimi prvky Pipedrive se podívejte na náš podrobný průvodce jak propojit e-maily s prvky Pipedrive.

Pokud si všimnete, že vaše e-maily se nespojují s vašimi obchody a příčina není žádná z výše uvedených, kontaktujte prosím náš tým podpory pro další pomoc.