Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak propojit emailové vlákna s položkami Pipedrive
V Pipedrive se položka vztahuje na jakýkoli obchod, lead, kontaktní osobu, organizaci, aktivitu, projekt, produkt nebo uživatele.
Propojování emailových vláken s položkami zajišťuje, že vaše data zůstávají čistá, organizovaná a snadno přístupná. Spojením emailů s správnými entitami získáte úplný přehled o historii vaší prodejní komunikace, což usnadňuje sledování a správu interakcí a efektivnější uzavírání obchodů.
Pokud používáte synchronizaci emailů nebo Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funkce Pipedrive, emailová vlákna se automaticky propojí s položkami v Pipedrive spojenými s emailovou adresou. Můžete také ručně propojit emaily pro větší kontrolu nad asociacemi mezi položkami.
```html
Jak mohu propojit emailové vlákna s položkami?
Emailová vlákna jsou způsobem, jakým Pipedrive zobrazuje veškerou emailovou konverzaci, kterou jste vedli s konkrétními účastníky.
Pokud máte povolenou synchronizaci emailů, když je email sestaven odpovědí na nebo přeposláním předchozí zprávy, vždy bude spojen s původním emailem.
Existují dva způsoby, jak propojit emaily s nabídkami, leady a projekty: automaticky nebo ručně.
Automatické propojení
Chcete-li nastavit automatické propojení ve svém účtu Pipedrive:
- Přejděte na Osobní preference > Synchronizace emailů > Obecná nastavení.
- Přepněte možnost Propojit emaily s položkami Pipedrive.

Jakmile je to povoleno, Pipedrive automaticky najde a propojí emailová vlákna s leady, nabídkami nebo projekty souvisejícími s kontaktní osobou, které byl email odeslán nebo od které byl přijat.
Pokud je kontaktní osoba propojena s organizací, bude email také propojen s organizací.
V některých scénářích se vaše emailová vlákna automaticky nepropojí s nabídkou, leadem nebo projektem spojeným s touto kontaktní osobou.
Pokud má kontaktní osoba více než jednu otevřenou nabídku, lead nebo projekt, pak Pipedrive nemůže automaticky určit, na kterou položku se emailové vlákno odkazuje. V takových případech můžete ručně vybrat a propojit emailové vlákno s vhodnou položkou. Pokud má tato kontaktní osoba otevřen pouze jeden lead, nabídku nebo projekt, pak se tento email automaticky přiřadí k této jedné otevřené položce.
Automatické propojení s nabídkami a leady bude fungovat pouze pro otevřené nabídky spojené s příjemcem emailu. Pokud se status nabídky změní (označena jako vítězná, prohraná nebo smazaná), vyměněné emaily po této změně nebudou automaticky propojeny, ale stále mohou být propojeny ručně.
Pokud emailové vlákno má více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený lead, nabídku nebo projekt, pak emailové vlákno nebude automaticky propojeno. Pokud však jeden z příjemců již má otevřenou položku, automaticky se propojí s touto položkou.
Pokud bylo emailové vlákno vytvořeno před nabídkou nebo leadem, emaily se retroaktivně nepropojí s nabídkou nebo leadem a musíte je propojit ručně. Aby bylo možné propojit nabídku nebo lead a emailové vlákno, musí být položka vytvořena před emailovým vláknem.
Ruční propojení
Můžete ručně propojit emailová vlákna s nabídkami, leady nebo projekty následujícími způsoby:
Z prodeje Inbox:
Otevřete emailové vlákno a klikněte na “Propojit s existujícím” na pravé straně obrazovky.

Z pohledu seznamu Inboxu prodeje:
Najedete myší na předmět emailu, klikněte na “Propojit položku” a zadejte název položky, kterou chcete propojit.

Z položky detailový pohled:
Otevřete nabídku, organizaci, osobu, lead nebo projekt. Přejděte na sekci emailových vláken, klikněte na “Propojit položku” a vyhledejte požadovanou položku.

Pokud se vaše emaily automaticky nepropojují s položkami, podívejte se na tento článek.
``````html
Často kladené otázky
Mohu propojit nebo oddělit jednotlivé e-maily v rámci vlákna?
Ne, jednotlivé e-maily v rámci vlákna nelze propojit nebo oddělit samostatně. Propojení a oddělení se vztahuje na celé vlákno.
Mohu oddělit e-maily z vlákna do jednotlivých zpráv?
Ne, e-maily, které již jsou ve vlákně, nelze oddělit na jednotlivé zprávy.
Můžete však email duplikovat přeposláním na vaši adresu Smart Bcc.
Mohu propojit jedno vlákno e-mailů s více obchody?
Ve výchozím nastavení může být vlákno e-mailů propojeno pouze s jedním obchodem, osobou nebo organizací najednou.
Chcete-li propojit stejné vlákno e-mailů s více obchody, můžete e-mail duplikovat přeposláním na vaši adresu Smart Bcc a poté propojit duplikovaný e-mail s dalším obchodem.
Jak mohu propojit e-mailová vlákna s osobami a organizacemi?
E-mailová vlákna se propojují s osobou, pokud příjemce existuje jako kontakt v Pipedrive, a s organizací, pokud je kontaktní osoba s ní spojena.
Ověřte, že je příjemce správně spojen s relevantní kontaktní osobou a organizací v Pipedrive, aby byla e-mailová vlákna správně propojena s lidmi a organizacemi.
To zajišťuje, že e-maily jsou automaticky propojeny jak s osobou, tak s organizací hladce.
```Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne