Znalostní báze

Znalostní báze/Email/Synchronizace e-mailů/Jak propojit e-mailov...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak propojit e-mailové konverzace s položkami Pipedrive

Yssel Salas

Poslední aktualizace: 3. září 2026

Poznámka: Funkce synchronizace e-mailů je dostupná pouze v tarifech Growth a vyšších. Zúčastněte se našeho webináře „Jak funguje synchronizace e-mailů v Pipedrive“, kde uvidíte živou ukázku a sekci otázek a odpovědí od našeho týmu podpory.

Propojení vašich e-mailových konverzací se správnými dealy, leady nebo projekty vám pomůže udržet si pořádek a zajistí, že každou interakci snadno najdete. Když jsou e-maily spojeny se správnými položkami, můžete sledovat historii komunikace, spravovat navazování a posouvat dealy vpřed s menším úsilím.

Pokud používáte synchronizaci e-mailů nebo Smart Bcc, Pipedrive automaticky propojuje e-maily s položkami na základě e-mailové adresy odesílatele nebo příjemce. E-maily můžete také propojit ručně, pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, kde se konverzace zobrazují.

Propojování e‑mailových konverzací s položkami

E‑maily můžete propojovat s obchody, leady nebo projekty dvěma způsoby – automaticky nebo ručně.

Automatické propojování

Chcete‑li nastavit automatické propojování, otevřete menu účtu v pravém horním rohu vašeho účtu Pipedrive a přejděte na Osobní preference > Synchronizace e‑mailů.

Pro osobní účty přejděte na Obecné nastavení > Pokročilé nastavení a zapněte volbu v sekci automatické propojování.

Pro týmové účty můžete povolit nastavení automatického propojování v Účet > Pokročilé nastavení.

Po aktivaci jsou e-mailové konverzace automaticky propojeny s dealy, leady nebo projekty spojenými s kontaktní osobou. Pokud je tato osoba spojena s organizací, konverzace je propojena také s touto organizací.

Automatické propojování nefunguje ve všech případech. Zde je několik scénářů, kdy se e-maily nepropojí automaticky:

Situace	Propojí se automaticky?	Proč?
Kontaktní osoba má více než jeden otevřený obchod, lead nebo projekt	Ne	Pipedrive nedokáže určit správnou položku
Stav obchodu je vyhrané, ztracené nebo smazané	Ne	Propojují se pouze otevřené položky
Vlákno e‑mailu má více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený obchod, lead nebo projekt	Ne	Neexistují žádné aktivní položky k propojení
E‑mail byl odeslán nebo přijat před vytvořením obchodu, leadu nebo projektu	Ne	E‑maily se nepropojují zpětně

Poznámka: Tyto e‑maily můžete stále propojit ručně v Sales Inbox nebo z detailního zobrazení položky.

Možnosti ručního propojování

Pokud se vaše e-maily nepropojí automaticky, můžete konverzace ručně propojit s dealy, leady nebo projekty z několika míst v Pipedrive. Kroky se mírně liší podle toho, kde pracujete.

Ze Sales Inbox

E‑mailové konverzace můžete propojovat jednotlivě nebo hromadně.

Pro propojení jedné konverzace:

Přesuňte kurzor na předmět a klikněte na „Propojit položku”
Vyberte z návrhů nebo vyhledejte konkrétní obchod, lead nebo projekt

Pro hromadné propojení konverzací:

Zaškrtněte políčka vedle e‑mailových konverzací, které chcete propojit
Klikněte na „Propojit konverzace”
Vyberte z návrhů nebo vyhledejte konkrétní obchod, lead nebo projekt

Po potvrzení položky uvidíte, že všechny vybrané e‑mailové konverzace byly úspěšně propojeny.

Zobrazení konverzace

Pokud chcete e‑mail před propojením zkontrolovat, otevřete konverzaci v Sales Inbox a klikněte na „Propojit s existující položkou” pro propojení s položkou.

Z detailního zobrazení

Konverzace můžete také propojit přímo z detailního zobrazení položky.

Otevřete obchod, lead, osobu, organizaci nebo projekt
V sekci historie najděte e‑mailovou konverzaci a klikněte na „Propojit položku”
Vyberte z návrhů nebo vyhledejte konkrétní obchod, lead nebo projekt

Poznámka: Vlastníci e‑mailových konverzací a administrátoři mohou konverzace s položkami propojovat nebo odpojovat, aby byla data v účtech přesná.

Často kladené dotazy

Mohu propojit nebo odpojit jednotlivou zprávu v konverzaci?

Ne, jednotlivé zprávy v rámci konverzace nelze propojit nebo odpojit samostatně. Propojování a odpojování se vztahuje na celou e-mailovou konverzaci.

Mohu propojit jednu e-mailovou konverzaci s několika obchody?

Poznámka: Jakmile jsou e-maily seskupeny do vláken, lze je propojit pouze s jedním obchodem, leadem nebo projektem.

Chcete-li propojit stejné e-mailové vlákno s více obchody, můžete e-mail duplikovat jeho přeposláním na svou adresu Smart Bcc a poté propojit duplikovaný e-mail s dalším obchodem.

Mohu rozdělit konverzace na jednotlivé zprávy?

Ne, konverzace, které jsou již seskupeny, nelze rozdělit na jednotlivé zprávy.

Můžete však e-mail duplikovat přeposláním na svou adresu Smart Bcc.

Jak jsou e-mailové konverzace propojeny s osobami a organizacemi?

E-mailové konverzace jsou propojeny s osobou, pokud příjemce existuje jako kontakt v Pipedrive, a s organizací, pokud je daná kontaktní osoba s nějakou organizací spojena.

Pro bezproblémové automatické propojení konverzací se ujistěte, že je příjemce propojen se správným kontaktem a organizací.