Znalostní báze

V Pipedrive se položka odkazuje na jakoukoli obchodní příležitost, potenciální zákazníka, kontaktní osobu, organizaci, aktivitu, projekt, produkt nebo uživatele.

Propojení emailových vláken s položkami zajistí čistá, organizovaná a snadno přístupná data. Asociací emailů s odpovídajícími entitami získáte kompletní přehled o historii vaší komunikace ve správě prodeje, což usnadní sledování a řízení interakcí a efektivnější uzavírání obchodů.

Pokud používáte funkce synchronizace e-mailů nebo Smart Blind Carbon Copy (Bcc) v Pipedrive, emailová vlákna se automaticky propojí s položkami v Pipedrive spojenými s e-mailovou adresou. Avšak emaily můžete také ručně propojit pro větší kontrolu nad asociacemi mezi položkami.

Jak mohu propojit e-mailové vlákna s položkami?

E-mailové vlákna jsou způsobem, jakým vám Pipedrive ukazuje celý e-mailový rozhovor, který jste měli s konkrétními účastníky.

Pokud máte povolenou synchronizaci e-mailů, když je e-mail vytvořen odpovědí na předchozí zprávu nebo jejím přeposláním, bude vždy propojen s původním e-mailem.

Existují dva způsoby, jak propojit e-maily s obchody, leady a projekty: automaticky nebo manuálně.

Automatické propojení

Pro nastavení automatického propojení ve vašem účtu Pipedrive:

1. Přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Obecné nastavení.
2. Přepněte možnost Propojit e-maily s položkami Pipedrive.

Jakmile je toto povoleno, Pipedrive automaticky najde a propojí e-mailová vlákna s leady, obchody nebo projekty spojenými s kontaktní osobou, které byl e-mail zaslán nebo od které byl přijat.

Pokud je kontaktní osoba spojena s organizací, bude e-mail také propojen s organizací.

V některých scénářích se vaše e-mailové vlákna automaticky nepropojí s obchodem, leadem nebo projektem spojeným s touto kontaktní osobou.

• Pokud má kontaktní osoba více než jeden otevřený obchod, lead nebo projekt, pak Pipedrive nemůže automaticky určit, kterou položku e-mailové vlákno odkazuje. V takových případech můžete manuálně vybrat a propojit e-mailové vlákno s příslušnou položkou. Pokud má tato kontaktní osoba otevřený pouze jeden lead, obchod nebo projekt, pak bude tento e-mail automaticky přiřazen k této jedné otevřené položce.

• Automatické propojení s obchody a leady funguje pouze pro otevřené obchody spojené s příjemcem e-mailu. Pokud se změní stav obchodu (označen jako vyhraný, ztracený nebo smazaný), vyměněné e-maily po této změně již nebudou automaticky propojeny, ale stále mohou být propojeny manuálně.

• Pokud e-mailové vlákno má více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený lead, obchod nebo projekt, pak nebude e-mailové vlákno automaticky propojeno. Pokud však jeden z příjemců již má otevřenou položku, automaticky se propojí s touto položkou.

• Pokud bylo e-mailové vlákno vytvořeno před obchodem nebo leadem, e-maily se nebudou zpětně propojovat s obchodem nebo leadem a budete je muset propojit manuálně. Aby bylo možné propojit obchod nebo lead a e-mailové vlákno, položka musí být vytvořena před e-mailovým vláknem.

Manuální propojení

E-mailová vlákna můžete manuálně propojit s obchody, leady nebo projekty následovně:

Z prodejní schránky:

Otevřete e-mailové vlákno a klikněte na „Propojit se stávajícím” na pravé straně obrazovky.

Z náhledu seznamu ve prodejní schránce:

Najeďte myší na předmět e-mailu, klikněte na „Propojit položku” a zadejte název položky, kterou chcete propojit.

Z náhledu detailu položky:

Otevřete obchod, organizaci, osobu, lead nebo projekt. Posuňte se k sekci e-mailových vláken, klikněte na „Propojit položku” a vyhledejte požadovanou položku.

Pokud se vaše e-maily automaticky nepropojují s položkami, odkazujeme na tento článek.

Časté otázky

Můžu propojit nebo odpojit jednotlivé e-maily v rámci vlákna?

Ne, jednotlivé e-maily v rámci vlákna nelze propojovat nebo odpojovat samostatně. Propojování a odpojování platí pro celé vlákno.

Můžu oddělit zprávy ve vlákně do jednotlivých zpráv?

Ne, e-maily, které jsou již propojeny, nelze oddělit na jednotlivé zprávy.

Můžete však duplikovat e-mail tím, že jej zašlete na vaši adresu Smart Bcc.

Mohu propojit jeden e-mailový řetězec s více obchody?

Ve výchozím nastavení lze e-mailové vlákno propojit pouze s jedním obchodem, osobou nebo organizací.

Pro propojení stejného e-mailového vlákna s více obchody můžete e-mail zduplikovat tím, že jej zašlete na vaši adresu Smart Bcc a poté propojte zdvojený e-mail s jiným obchodem.

Jak mohu propojit e-mailová vlákna s lidmi a organizacemi?

E-mailová vlákna jsou propojena s osobou, pokud příjemce existuje jako kontakt v Pipedrive, a s organizací, pokud je kontaktní osoba s ní spojená.

Ověřte, že příjemce je správně spojen s relevantní kontaktní osobou a organizací v Pipedrive, abyste zajistili, že jsou e-mailová vlákna správně propojena s lidmi a organizacemi.

Tím se zajistí, že jsou e-maily automaticky propojeny jak s osobou, tak s organizací bezproblémově.