Znalostní báze

V Pipedrive se položka vztahuje na jakýkoli obchod, potenciální zákazníka, kontaktní osobu, organizaci, aktivitu, projekt, produkt nebo uživatele.

Propojování e-mailových vláken s položkami zajišťuje, že vaše data zůstávají čistá, organizovaná a snadno dostupná. Spojením e-mailů s správnými entitami získáte kompletní přehled o historii vaší prodejní komunikace, což usnadňuje sledování a řízení interakcí a efektivnější uzavírání obchodů.

Pokud používáte synchronizaci e-mailů nebo inteligentní skrytou kopii (Bcc) v Pipedrive, e-mailová vlákna se automaticky propojí s položkami v Pipedrive spojenými s e-mailovou adresou. Můžete však také e-maily propojit ručně pro větší kontrolu nad asociacemi mezi položkami.

Jak mohu propojit e-mailové vlákna s položkami?

E-mailová vlákna jsou způsob, jakým Pipedrive zobrazuje celou e-mailovou konverzaci, kterou jste měli se specifickými účastníky.

Pokud máte povolenou synchronizaci e-mailů, když je e-mail napsán jako odpověď na nebo přeposlání předchozí zprávy, vždy bude spojen s původním e-mailem.

Existují dva způsoby, jak propojit e-maily s obchody, leady a projekty: automaticky nebo ručně.

Automatické propojení

Aby bylo možné nastavit automatické propojení ve vašem účtu Pipedrive:

1. Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailů > Obecná nastavení.
2. Přepněte možnost Propojit e-maily s položkami Pipedrive.

Jakmile je povoleno, Pipedrive automaticky najde a propojí e-mailová vlákna s leady, obchody nebo projekty souvisejícími s kontaktní osobou, které byl e-mail odeslán nebo od které byl přijat.

Pokud je kontaktní osoba spojena s organizací, e-mail bude také propojen s touto organizací.

V některých scénářích se vaše e-mailová vlákna automaticky nepropojí s obchodem, leadem nebo projektem spojeným s touto kontaktní osobou.

• Pokud má kontaktní osoba více než jeden otevřený obchod, lead nebo projekt, Pipedrive nemůže automaticky určit, na kterou položku se e-mailové vlákno odkazuje. V takových případech můžete ručně vybrat a propojit e-mailové vlákno s příslušnou položkou. Pokud má tato kontaktní osoba otevřen pouze jeden lead, obchod nebo projekt, pak se tento e-mail automaticky přiřadí k této jedné otevřené položce.

• Automatické propojení s obchody a leady bude fungovat pouze pro otevřené obchody spojené s příjemcem e-mailu. Pokud se stav obchodu změní (označen jako vyhraný, prohraný nebo smazaný), vyměněné e-maily po této změně již nebudou automaticky propojeny, ale mohou být stále propojeny ručně.

• Pokud e-mailové vlákno má více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený lead, obchod nebo projekt, e-mailové vlákno nebude automaticky propojeno. Pokud však jeden z příjemců již má otevřenou položku, automaticky se propojí s touto položkou.

• Pokud e-mailové vlákno bylo vytvořeno před obchodem nebo leadem, e-maily se nepropojí zpětně s obchodem nebo leadem a musíte je propojit ručně. Aby bylo možné propojit obchod nebo lead a e-mailové vlákno, musí být položka vytvořena před e-mailovým vláknem.

Ruční propojení

E-mailová vlákna můžete ručně propojit s obchody, leady nebo projekty následujícími způsoby:

Z prodeje Inbox:

Otevřete e-mailové vlákno a klikněte na „Propojit s existujícím“ na pravé straně obrazovky.

Z pohledu seznamu prodeje Inbox:

Najděte kurzor nad předmětem e-mailu, klikněte na „Propojit položku” a zadejte název položky, kterou chcete propojit.

Z pohledu detailu položky:

Otevřete obchod, organizaci, osobu, lead nebo projekt. Přejděte do sekce e-mailových vláken, klikněte na „Propojit položku” a vyhledejte požadovanou položku.

Pokud se vaše e-maily automaticky nepropojují s položkami, odkazujte na tento článek.

Často kladené otázky

Mohu propojit nebo odpojit jednotlivé e-maily v rámci vlákna?

Ne, jednotlivé e-maily v rámci vlákna nelze propojit nebo odpojit samostatně. Propojování a odpojování se vztahuje na celé vlákno.

Mohu oddělit e-maily v rámci vlákna na jednotlivé zprávy?

Ne, e-maily, které jsou již ve vlákně, nelze oddělit na jednotlivé zprávy.

Můžete však duplikovat e-mail jeho přeposláním na vaši adresu Smart Bcc.

Mohu propojit jedno e-mailové vlákno s více obchody?

Ve výchozím nastavení může být e-mailové vlákno propojeno pouze s jedním obchodem, osobou nebo organizací najednou.

Chcete-li propojit stejné e-mailové vlákno s více obchody, můžete e-mail duplikovat jeho přeposláním na vaši adresu Smart Bcc a poté propojit duplikovaný e-mail s dalším obchodem.

Jak mohu propojit e-mailová vlákna s osobami a organizacemi?

E-mailová vlákna se propojují s osobou, pokud příjemce existuje jako kontakt v Pipedrive, a s organizací, pokud je kontaktní osoba s ní spojena.

Ověřte, že je příjemce správně spojen s relevantní kontaktní osobou a organizací v Pipedrive, aby bylo zajištěno správné propojení e-mailových vláken s lidmi a organizacemi.

To zajišťuje, že e-maily jsou automaticky propojeny jak s osobou, tak s organizací bez problémů.