Znalostní báze

V Pipedrive se položka vztahuje na jakýkoli obchod, lead, kontaktní osobu, organizaci, aktivitu, projekt, produkt nebo uživatele.

Propojování emailových vláken s položkami zajišťuje, že vaše data zůstávají čistá, organizovaná a snadno přístupná. Spojením emailů s správnými entitami získáte úplný přehled o historii vaší prodejní komunikace, což usnadňuje sledování a správu interakcí a efektivnější uzavírání obchodů.

Pokud používáte synchronizaci emailů nebo Smart Blind Carbon Copy (Bcc) funkce Pipedrive, emailová vlákna se automaticky propojí s položkami v Pipedrive spojenými s emailovou adresou. Můžete také ručně propojit emaily pro větší kontrolu nad asociacemi mezi položkami.

Jak mohu propojit emailové vlákna s položkami?

Emailová vlákna jsou způsobem, jakým Pipedrive zobrazuje veškerou emailovou konverzaci, kterou jste vedli s konkrétními účastníky.

Pokud máte povolenou synchronizaci emailů, když je email sestaven odpovědí na nebo přeposláním předchozí zprávy, vždy bude spojen s původním emailem.

Existují dva způsoby, jak propojit emaily s nabídkami, leady a projekty: automaticky nebo ručně.

Automatické propojení

Chcete-li nastavit automatické propojení ve svém účtu Pipedrive:

1. Přejděte na Osobní preference > Synchronizace emailů > Obecná nastavení.
2. Přepněte možnost Propojit emaily s položkami Pipedrive.

Jakmile je to povoleno, Pipedrive automaticky najde a propojí emailová vlákna s leady, nabídkami nebo projekty souvisejícími s kontaktní osobou, které byl email odeslán nebo od které byl přijat.

Pokud je kontaktní osoba propojena s organizací, bude email také propojen s organizací.

V některých scénářích se vaše emailová vlákna automaticky nepropojí s nabídkou, leadem nebo projektem spojeným s touto kontaktní osobou.

• Pokud má kontaktní osoba více než jednu otevřenou nabídku, lead nebo projekt, pak Pipedrive nemůže automaticky určit, na kterou položku se emailové vlákno odkazuje. V takových případech můžete ručně vybrat a propojit emailové vlákno s vhodnou položkou. Pokud má tato kontaktní osoba otevřen pouze jeden lead, nabídku nebo projekt, pak se tento email automaticky přiřadí k této jedné otevřené položce.

• Automatické propojení s nabídkami a leady bude fungovat pouze pro otevřené nabídky spojené s příjemcem emailu. Pokud se status nabídky změní (označena jako vítězná, prohraná nebo smazaná), vyměněné emaily po této změně nebudou automaticky propojeny, ale stále mohou být propojeny ručně.

• Pokud emailové vlákno má více než dva příjemce a žádný z nich nemá otevřený lead, nabídku nebo projekt, pak emailové vlákno nebude automaticky propojeno. Pokud však jeden z příjemců již má otevřenou položku, automaticky se propojí s touto položkou.

• Pokud bylo emailové vlákno vytvořeno před nabídkou nebo leadem, emaily se retroaktivně nepropojí s nabídkou nebo leadem a musíte je propojit ručně. Aby bylo možné propojit nabídku nebo lead a emailové vlákno, musí být položka vytvořena před emailovým vláknem.

Ruční propojení

Můžete ručně propojit emailová vlákna s nabídkami, leady nebo projekty následujícími způsoby:

Z prodeje Inbox:

Otevřete emailové vlákno a klikněte na “Propojit s existujícím” na pravé straně obrazovky.

Z pohledu seznamu Inboxu prodeje:

Najedete myší na předmět emailu, klikněte na “Propojit položku” a zadejte název položky, kterou chcete propojit.

Z položky detailový pohled:

Otevřete nabídku, organizaci, osobu, lead nebo projekt. Přejděte na sekci emailových vláken, klikněte na “Propojit položku” a vyhledejte požadovanou položku.

Pokud se vaše emaily automaticky nepropojují s položkami, podívejte se na tento článek.

Často kladené otázky

Mohu propojit nebo oddělit jednotlivé e-maily v rámci vlákna?

Ne, jednotlivé e-maily v rámci vlákna nelze propojit nebo oddělit samostatně. Propojení a oddělení se vztahuje na celé vlákno.

Mohu oddělit e-maily z vlákna do jednotlivých zpráv?

Ne, e-maily, které již jsou ve vlákně, nelze oddělit na jednotlivé zprávy.

Můžete však email duplikovat přeposláním na vaši adresu Smart Bcc.

Mohu propojit jedno vlákno e-mailů s více obchody?

Ve výchozím nastavení může být vlákno e-mailů propojeno pouze s jedním obchodem, osobou nebo organizací najednou.

Chcete-li propojit stejné vlákno e-mailů s více obchody, můžete e-mail duplikovat přeposláním na vaši adresu Smart Bcc a poté propojit duplikovaný e-mail s dalším obchodem.

Jak mohu propojit e-mailová vlákna s osobami a organizacemi?

E-mailová vlákna se propojují s osobou, pokud příjemce existuje jako kontakt v Pipedrive, a s organizací, pokud je kontaktní osoba s ní spojena.

Ověřte, že je příjemce správně spojen s relevantní kontaktní osobou a organizací v Pipedrive, aby byla e-mailová vlákna správně propojena s lidmi a organizacemi.

To zajišťuje, že e-maily jsou automaticky propojeny jak s osobou, tak s organizací hladce.