Basis Pengetahuan

Saat menggunakan sinkronisasi email Pipedrive, atau Smart Bcc, email yang diterima Anda akan secara otomatis terhubung dengan orang kontak di Pipedrive yang terkait dengan alamat email tersebut.

Namun, dalam beberapa skenario, percakapan email Anda tidak akan secara otomatis terhubung ke kesepakatan, prospek, atau proyek yang terkait dengan orang kontak tersebut.

• Jika orang kontak memiliki lebih dari satu kesepakatan, prospek, atau proyek yang terbuka, maka Pipedrive tidak dapat secara otomatis menentukan item mana yang diacu oleh percakapan email tersebut. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat secara manual memilih dan menghubungkan percakapan email ke item yang sesuai. Jika orang kontak tersebut hanya memiliki satu prospek, kesepakatan, atau proyek yang terbuka, maka email tersebut akan secara otomatis terkait dengan item terbuka tersebut.

• Pengaitan otomatis ke kesepakatan dan prospek hanya akan berfungsi untuk kesepakatan terbuka yang terkait dengan penerima email. Jika status kesepakatan berubah (ditandai sebagai menang, kalah, atau dihapus), email yang dipertukarkan setelah perubahan tersebut tidak akan lagi terhubung secara otomatis, namun masih dapat dihubungkan secara manual.

• Jika percakapan email memiliki lebih dari dua penerima dan tidak satupun memiliki prospek, kesepakatan, atau proyek yang terbuka, maka percakapan email tersebut tidak akan secara otomatis terhubung. Namun, jika salah satu penerima sudah memiliki item terbuka, maka akan secara otomatis terhubung ke item tersebut.

• Jika percakapan email dibuat sebelum kesepakatan atau prospek, email tidak akan terhubung secara retrospektif ke kesepakatan atau prospek dan perlu dihubungkan secara manual. Untuk menghubungkan kesepakatan atau prospek dan percakapan email, item harus dibuat sebelum percakapan email.

Untuk langkah-langkah detail dalam menghubungkan percakapan email ke item Pipedrive Anda, jelajahi panduan komprehensif kami tentang bagaimana menghubungkan email ke item Pipedrive.

Jika Anda melihat bahwa email Anda tidak terhubung ke kesepakatan Anda dan penyebabnya bukan salah satu dari yang disebutkan di atas, silakan hubungi tim dukungan kami untuk bantuan lebih lanjut.