Basis Pengetahuan

Saat menggunakan sinkronisasi email Pipedrive, atau Smart Bcc, email yang diterima Anda akan secara otomatis terhubung dengan orang kontak di Pipedrive yang terkait dengan alamat email tersebut.

Namun, dalam beberapa skenario, percakapan email Anda tidak akan secara otomatis terhubung ke kesepakatan, prospek, atau proyek yang terkait dengan orang kontak tersebut.

• Jika kontak memiliki lebih dari satu transaksi, prospek, atau proyek yang terbuka, maka Pipedrive tidak dapat secara otomatis menentukan item mana yang dirujuk oleh rangkaian email tersebut. Dalam kasus seperti ini, Anda dapat memilih dan menautkan rangkaian email tersebut secara manual ke item yang sesuai. Jika kontak tersebut hanya memiliki satu prospek, transaksi, atau proyek yang terbuka, maka email tersebut akan secara otomatis diasosiasikan dengan satu item terbuka tersebut.

• Penautan otomatis ke transaksi dan prospek hanya akan berfungsi untuk transaksi yang terbuka yang terhubung dengan penerima email. Jika status transaksi berubah (ditandai sebagai berhasil, gagal, atau dihapus), email yang dipertukarkan setelah perubahan ini tidak lagi akan ditautkan secara otomatis, namun masih dapat ditautkan secara manual.

• Jika rangkaian email memiliki lebih dari dua penerima dan tidak satupun memiliki prospek, transaksi, atau proyek yang terbuka, maka rangkaian email tersebut tidak akan ditautkan secara otomatis. Namun, jika salah satu penerima sudah memiliki item terbuka, maka akan secara otomatis ditautkan ke item tersebut.

• Jika rangkaian email dibuat sebelum transaksi atau prospek, email tidak akan tertaut secara retroaktif ke transaksi atau prospek tersebut dan Anda perlu menautkannya secara manual. Untuk menautkan transaksi atau prospek dan rangkaian email, item tersebut harus dibuat sebelum rangkaian email.

Untuk langkah-langkah detail dalam menghubungkan percakapan email ke item Pipedrive Anda, jelajahi panduan komprehensif kami tentang bagaimana menghubungkan email ke item Pipedrive.

Jika Anda melihat bahwa email Anda tidak terhubung ke kesepakatan Anda dan penyebabnya bukan salah satu dari yang disebutkan di atas, silakan hubungi tim dukungan kami untuk bantuan lebih lanjut.