Basis Pengetahuan

Menjaga percakapan email Anda terhubung dengan deals, leads atau projects yang tepat membantu Anda tetap teratur dan memastikan setiap interaksi mudah ditemukan. Ketika email terhubung ke item yang tepat, Anda dapat melacak riwayat komunikasi, mengelola tindak lanjut, dan memajukan deals dengan lebih sedikit usaha.

Jika Anda menggunakan sinkronisasi email atau Smart Bcc, Pipedrive secara otomatis menghubungkan email ke item berdasarkan alamat email pengirim atau penerima. Anda juga dapat menghubungkan email secara manual jika Anda ingin kontrol lebih atas di mana percakapan muncul.

Menghubungkan percakapan email ke item

Anda dapat menautkan email ke deal, lead, atau proyek dengan dua cara – secara otomatis atau manual.

Penautan otomatis

Untuk mengatur penautan otomatis, buka menu akun di pojok kanan atas akun Pipedrive Anda dan pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi email.

Untuk akun pribadi, pergi ke Pengaturan Umum > Pengaturan Lanjutan dan alihkan opsi di bawah penautan otomatis.

Untuk akun tim, Anda dapat mengaktifkan pengaturan penautan otomatis di bawah Akun > Pengaturan Lanjutan.

Setelah diaktifkan, percakapan email akan menautkan secara otomatis ke deal, lead, atau proyek yang terkait dengan orang kontak. Jika orang tersebut terkait dengan sebuah organisasi, percakapan juga akan menautkan ke organisasi.

Penautan otomatis tidak selalu bekerja dalam semua kasus. Berikut beberapa skenario di mana email tidak akan menautkan secara otomatis:

Opsi penautan manual

Jika email Anda tidak menautkan secara otomatis, Anda dapat menautkan percakapan secara manual ke deal, lead, atau proyek dari beberapa area di Pipedrive. Langkahnya sedikit berbeda tergantung tempat Anda bekerja.

Dari Sales Inbox

Anda dapat menautkan percakapan email satu per satu atau secara massal.

Untuk menautkan satu percakapan:

• Arahkan kursor ke baris subjek dan klik “Link item”
• Pilih dari saran atau cari deal, lead, atau proyek tertentu

Untuk menautkan percakapan secara massal:

• Pilih kotak centang di samping percakapan email yang ingin Anda tautkan
• Klik “Link conversations”
• Pilih dari saran atau cari deal, lead, atau proyek tertentu

Setelah Anda mengonfirmasi item, Anda akan melihat semua percakapan email yang dipilih berhasil ditautkan.

Dari tampilan percakapan

Jika Anda ingin meninjau email sebelum menautkan, buka percakapan di Sales Inbox dan klik “Link to existing” untuk menautkan ke item.

Dari tampilan detail

Anda juga dapat menautkan percakapan langsung dari tampilan detail item.

• Buka deal, lead, orang, organisasi, atau proyek
• Di bagian riwayat, temukan percakapan email dan klik “Link item”
• Pilih dari saran atau cari deal, lead, atau proyek tertentu

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya menautkan atau memutus tautan satu pesan dalam percakapan?

Tidak, pesan tunggal dalam percakapan tidak dapat ditautkan atau dilepaskan secara terpisah. Penautan dan pelepasan berlaku untuk seluruh percakapan email.

Bisakah saya menautkan satu percakapan email ke beberapa kesepakatan?

Untuk menautkan thread email yang sama ke beberapa kesepakatan, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda lalu menautkan email hasil gandaan itu ke kesepakatan lain.

Bisakah saya memisahkan percakapan menjadi pesan-pesan terpisah?

Tidak, percakapan yang sudah dikelompokkan bersama tidak bisa dipisahkan menjadi pesan-pesan terpisah.

Namun, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda.

Bagaimana percakapan email ditautkan ke orang dan organisasi?

Percakapan email terhubung ke orang jika penerima terdaftar sebagai kontak di Pipedrive, dan ke organisasi jika kontak tersebut terkait dengan sebuah organisasi.

Untuk penautan percakapan otomatis yang mulus, pastikan penerima terhubung ke kontak dan organisasi yang benar.