Basis Pengetahuan

Dalam Pipedrive, item merujuk pada setiap kesepakatan, prospek, orang kontak, organisasi, aktivitas, proyek, produk, atau pengguna.

Mengaitkan rangkaian email ke item memastikan data Anda tetap bersih, terorganisir, dan mudah diakses. Dengan mengasosiasikan email dengan entitas yang tepat, Anda mendapatkan gambaran lengkap tentang riwayat komunikasi penjualan Anda, sehingga memudahkan untuk melacak dan mengelola interaksi, serta menutup kesepakatan dengan lebih efektif.

Jika Anda menggunakan sinkronisasi email Pipedrive atau fitur Smart Blind Carbon Copy (Bcc), rangkaian email akan otomatis terhubung ke item di Pipedrive yang terkait dengan alamat email. Namun, Anda juga dapat mengaitkan email secara manual untuk kontrol lebih atas asosiasi antara item.

Bagaimana cara saya menghubungkan email thread ke item?

Email thread adalah cara Pipedrive menunjukkan kepada Anda percakapan email lengkap yang telah Anda lakukan dengan peserta tertentu.

Jika Anda mengaktifkan sinkronisasi email, ketika email ditulis dengan membalas atau meneruskan pesan sebelumnya, email tersebut akan selalu dirangkai bersama dengan email aslinya.

Ada dua cara untuk menghubungkan email ke kesepakatan, prospek, dan proyek: secara otomatis atau manual.

Penghubungan otomatis

Untuk mengatur penghubungan otomatis di akun Pipedrive Anda:

1. Navigasikan ke Preferensi Pribadi > Sinkronisasi Email > Pengaturan Umum.
2. Alihkan opsi Hubungkan email ke item Pipedrive.

Setelah diaktifkan, Pipedrive akan secara otomatis menemukan dan menghubungkan email thread ke prospek, kesepakatan, atau proyek yang terkait dengan kontak yang email tersebut dikirimkan atau diterima.

Jika kontak tersebut terhubung ke sebuah organisasi, email juga akan terhubung ke organisasi tersebut.

Dalam beberapa skenario, email thread Anda tidak akan otomatis terhubung ke kesepakatan, prospek, atau proyek yang terhubung dengan kontak tersebut.

• Jika kontak memiliki lebih dari satu kesepakatan, prospek, atau proyek terbuka, maka Pipedrive tidak dapat secara otomatis menentukan item mana yang dirujuk oleh email thread. Dalam hal ini, Anda dapat memilih dan menghubungkan email thread secara manual ke item yang tepat. Jika kontak tersebut hanya memiliki satu prospek, kesepakatan, atau proyek yang terbuka, maka email tersebut akan secara otomatis terkait dengan item terbuka tersebut.

• Penghubungan otomatis ke kesepakatan dan prospek hanya akan berfungsi untuk kesepakatan terbuka yang terkait dengan penerima email. Jika status kesepakatan berubah (ditandai sebagai menang, kalah, atau dihapus), email yang dipertukarkan setelah perubahan ini tidak akan lagi terhubung secara otomatis, tetapi masih dapat dihubungkan secara manual.

• Jika email thread memiliki lebih dari dua penerima dan tidak ada yang memiliki prospek, kesepakatan, atau proyek terbuka, maka email thread tersebut tidak akan terhubung secara otomatis. Namun, jika salah satu penerima sudah memiliki item terbuka, itu akan otomatis terhubung ke item tersebut.

• Jika email thread dibuat sebelum kesepakatan atau prospek, email tidak akan terhubung retroaktif ke kesepakatan atau prospek dan Anda perlu menghubungkannya secara manual. Untuk menghubungkan kesepakatan atau prospek dan email thread, item harus dibuat sebelum email thread.

Penghubungan manual

Anda dapat menghubungkan email thread secara manual ke kesepakatan, prospek, atau proyek dengan cara berikut:

Dari Kotak Masuk Penjualan:

Buka email thread dan klik “Hubungkan ke yang ada” di sisi kanan layar.

Dari tampilan daftar Kotak Masuk Penjualan:

Arahkan mouse ke subjek email, klik “Hubungkan item dan ketik nama item yang ingin Anda hubungkan.

Dari tampilan detail item:

Buka kesepakatan, organisasi, orang, prospek, atau proyek. Gulir ke bagian email thread, klik “Hubungkan item” dan cari item yang diinginkan.

Jika email Anda tidak otomatis terhubung ke item, silakan merujuk ke artikel ini.

FAQ

Bisakah saya menghubungkan atau memutuskan email individu dalam sebuah thread?

Tidak, email individu dalam sebuah thread tidak dapat dihubungkan atau diputuskan secara terpisah. Menghubungkan dan memutuskan berlaku untuk seluruh thread.

Bisakah saya memisahkan email yang terthread menjadi pesan individu?

Tidak, email yang sudah terthread tidak dapat dipisahkan menjadi pesan individu.

Namun, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda.

Bisakah saya menghubungkan satu thread email ke beberapa kesepakatan?

Secara default, sebuah thread email hanya dapat dihubungkan ke satu kesepakatan, orang, atau organisasi pada satu waktu.

Untuk menghubungkan thread email yang sama ke beberapa kesepakatan, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda dan kemudian menghubungkan email yang digandakan ke kesepakatan lainnya.

Bagaimana saya bisa menghubungkan thread email ke orang dan organisasi?

Thread email terhubung ke seorang individu jika penerima ada sebagai kontak di Pipedrive dan terhubung ke sebuah organisasi jika kontak tersebut terkait dengan salah satu.

Pastikan bahwa penerima terhubung dengan benar ke kontak dan organisasi yang relevan di Pipedrive untuk memastikan thread email terhubung dengan baik ke orang dan organisasi.

Ini memastikan bahwa email secara otomatis terhubung ke baik orang maupun organisasi dengan mulus.