Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, item mengacu pada setiap kesepakatan, prospek, kontak, organisasi, aktivitas, proyek, produk, atau pengguna.

Menghubungkan utas email ke item memastikan data Anda tetap bersih, terorganisir, dan mudah diakses. Dengan mengaitkan email dengan entitas yang tepat, Anda mendapatkan pandangan lengkap tentang riwayat komunikasi penjualan Anda, sehingga lebih mudah untuk melacak dan mengelola interaksi, serta menutup kesepakatan dengan lebih efektif.

Jika Anda menggunakan sinkronisasi email Pipedrive atau fitur Smart Blind Carbon Copy (Bcc), utas email akan secara otomatis terhubung ke item di Pipedrive yang terkait dengan alamat email. Namun, Anda juga dapat menghubungkan email secara manual untuk lebih mengontrol asosiasi antara item.

Bagaimana saya dapat menghubungkan thread email ke item?

Thread email adalah cara Pipedrive untuk menunjukkan kepada Anda percakapan email lengkap yang telah Anda lakukan dengan peserta tertentu.

Jika Anda telah mengaktifkan sinkronisasi email, ketika sebuah email disusun dengan membalas atau meneruskan pesan sebelumnya, itu akan selalu terhubung dengan email asli.

Ada dua cara untuk menghubungkan email ke kesepakatan, prospek, dan proyek: secara otomatis atau manual.

Penghubungan otomatis

Untuk mengatur penghubungan otomatis di akun Pipedrive Anda:

1. Navigasikan ke Preferensi Pribadi > Sinkronisasi Email > Pengaturan Umum.
2. Alihkan opsi Hubungkan email ke item Pipedrive.

Setelah diaktifkan, Pipedrive akan secara otomatis menemukan dan menghubungkan thread email ke prospek, kesepakatan, atau proyek yang terkait dengan orang kontak yang emailnya dikirim atau diterima.

Jika orang kontak terhubung ke sebuah organisasi, email tersebut juga akan terhubung ke organisasi tersebut.

Dalam beberapa skenario, thread email Anda tidak akan secara otomatis terhubung ke kesepakatan, prospek, atau proyek yang terhubung dengan orang kontak tersebut.

• Jika orang kontak memiliki lebih dari satu kesepakatan, prospek, atau proyek terbuka, maka Pipedrive tidak dapat secara otomatis menentukan item mana yang dirujuk oleh thread email. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat secara manual memilih dan menghubungkan thread email ke item yang sesuai. Jika orang kontak tersebut hanya memiliki satu prospek, kesepakatan, atau proyek terbuka, maka email tersebut akan secara otomatis terkait dengan item terbuka itu.

• Penghubungan otomatis ke kesepakatan dan prospek hanya akan berfungsi untuk kesepakatan terbuka yang terkait dengan penerima email. Jika status kesepakatan berubah (ditandai sebagai menang, kalah, atau dihapus), email yang dipertukarkan setelah perubahan ini tidak akan lagi terhubung secara otomatis, tetapi masih dapat terhubung secara manual.

• Jika thread email memiliki lebih dari dua penerima dan tidak ada yang memiliki prospek, kesepakatan, atau proyek terbuka, maka thread email tidak akan terhubung secara otomatis. Namun, jika salah satu penerima sudah memiliki item terbuka, itu akan secara otomatis terhubung ke item tersebut.

• Jika thread email dibuat sebelum kesepakatan atau prospek, email tidak akan terhubung secara retroaktif ke kesepakatan atau prospek dan Anda perlu menghubungkannya secara manual. Untuk menghubungkan kesepakatan atau prospek dan thread email, item harus dibuat sebelum thread email.

Penghubungan manual

Anda dapat menghubungkan thread email secara manual ke kesepakatan, prospek, atau proyek dengan cara berikut:

Dari Kotak Masuk Penjualan:

Buka thread email dan klik “Hubungkan ke yang ada” di sisi kanan layar.

Dari tampilan daftar Kotak Masuk Penjualan:

Arahkan mouse ke subjek email, klik “Hubungkan item” dan ketik nama item yang ingin Anda hubungkan.

Dari tampilan detail item:

Buka kesepakatan, organisasi, orang, prospek, atau proyek. Gulir ke bagian thread email, klik “Hubungkan item” dan cari item yang diinginkan.

Jika email Anda tidak terhubung secara otomatis ke item, silakan merujuk ke artikel ini.

FAQ

Bisakah saya menghubungkan atau memutuskan tautan email individu dalam sebuah thread?

Tidak, email individu dalam sebuah thread tidak dapat dihubungkan atau diputuskan secara terpisah. Menghubungkan dan memutuskan tautan berlaku untuk seluruh thread.

Bisakah saya memisahkan email yang terthread menjadi pesan individu?

Tidak, email yang sudah terthread tidak dapat dipisahkan menjadi pesan individu.

Namun, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda.

Bisakah saya menghubungkan satu thread email ke beberapa kesepakatan?

Secara default, sebuah thread email hanya dapat dihubungkan ke satu kesepakatan, orang, atau organisasi pada satu waktu.

Untuk menghubungkan thread email yang sama ke beberapa kesepakatan, Anda dapat menggandakan email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda dan kemudian menghubungkan email yang digandakan ke kesepakatan lainnya.

Bagaimana saya dapat menghubungkan thread email ke orang dan organisasi?

Thread email terhubung ke seseorang jika penerima ada sebagai kontak di Pipedrive dan ke sebuah organisasi jika orang kontak tersebut terkait dengan satu.

Verifikasi bahwa penerima terhubung dengan benar ke orang kontak dan organisasi yang relevan di Pipedrive untuk memastikan thread email terhubung dengan baik ke orang dan organisasi.

Ini memastikan bahwa email secara otomatis terhubung ke baik orang maupun organisasi dengan lancar.