Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, sebuah item mengacu pada deal, lead, kontak, orang, organisasi, aktivitas, proyek, produk, atau pengguna.

Menghubungkan email thread ke item memastikan data Anda tetap bersih, terorganisir, dan mudah diakses. Dengan mengaitkan email dengan entitas yang tepat, Anda akan mendapatkan pandangan lengkap tentang riwayat komunikasi penjualan Anda, sehingga lebih mudah melacak dan mengelola interaksi, dan menyelesaikan deal dengan lebih efektif.

Jika Anda menggunakan fitur email sync atau Smart Blind Carbon Copy (Bcc) dari Pipedrive, thread email akan secara otomatis terhubung ke item di Pipedrive yang terkait dengan alamat email. Namun, Anda juga dapat menghubungkan email secara manual untuk kontrol lebih lanjut atas asosiasi antara item.

Bagaimana saya bisa menghubungkan untaian email ke item?

Untaian email adalah cara Pipedrive menunjukkan kepada Anda seluruh percakapan email yang telah Anda lakukan dengan peserta tertentu.

Jika Anda telah mengaktifkan sinkronisasi email, ketika sebuah email dikomposisi dengan menjawab atau meneruskan pesan sebelumnya, email tersebut selalu akan dikelompokkan bersama dengan email aslinya.

Ada dua cara untuk menghubungkan email ke kesepakatan, prospek(prospect), dan proyek: secara otomatis atau manual.

Pengaitan otomatis

Untuk mengatur pengaitan otomatis pada akun Pipedrive Anda:

1. Navigasikan ke Pengaturan pribadi > Sinkronisasi email > Pengaturan umum.
2. Alihkan opsi Menghubungkan email ke item Pipedrive.

Setelah diaktifkan, Pipedrive secara otomatis akan menemukan dan menghubungkan untaian email ke prospek, kesepakatan, atau proyek yang terkait dengan orang yang dikontak melalui email yang dikirim atau diterima.

Jika orang yang dikontak tersebut terhubung dengan sebuah organisasi, email tersebut juga akan terhubung dengan organisasi tersebut.

Dalam beberapa skenario, untaian email Anda tidak akan secara otomatis terhubung dengan kesepakatan, prospek, atau proyek yang terhubung dengan orang yang dikontak tersebut.

• Jika orang yang dikontak memiliki lebih dari satu kesepakatan, prospek, atau proyek yang terbuka, maka Pipedrive tidak dapat secara otomatis menentukan item mana yang dirujuk oleh untaian email tersebut. Dalam kasus seperti itu, Anda bisa memilih dan mengaitkan untaian email tersebut dengan item yang tepat secara manual. Jika orang yang dikontak tersebut hanya memiliki satu prospek, kesepakatan atau proyek yang terbuka, maka email tersebut secara otomatis akan terkait dengan item yang terbuka tersebut.

• Pengaitan secara otomatis ke kesepakatan dan prospek hanya akan berfungsi untuk kesepakatan terbuka yang berhubungan dengan penerima email. Jika status kesepakatan berubah (ditandai sebagai menang (won), kalah (lost) atau dihapus), email yang ditukar setelah perubahan ini tidak akan lagi terhubung secara otomatis, tetapi masih bisa dihubungkan secara manual.

• Jika untaian email memiliki lebih dari dua penerima dan tidak satu pun yang memiliki prospek, kesepakatan atau proyek yang terbuka, maka untaian email tersebut tidak akan dihubungkan secara otomatis. Namun, jika salah satu penerima sudah memiliki item yang terbuka, maka untaian email tersebut akan secara otomatis terhubung dengan item tersebut.

• Jika untaian email dibuat sebelum kesepakatan atau prospek, email tidak akan secara retroaktif terhubung ke kesepakatan atau prospek dan Anda perlu menghubungkannya secara manual. Untuk menghubungkan kesepakatan atau prospek dan untaian email, item tersebut harus dibuat sebelum untaian email.

Pengaitan manual

Anda bisa secara manual menghubungkan untaian email ke kesepakatan, prospek atau proyek dengan cara berikut:

Dari Kotak Masuk Penjualan:

Buka untaian email dan klik “Hubungkan dengan yang sudah ada” di sisi kanan layar.

Dari tampilan daftar Kotak Masuk Penjualan:

Arahkan (hover) mouse ke subjek email, klik “Hubungkan item” dan ketikkan nama item yang ingin Anda hubungkan.

Dari tampilan detail item:

Buka kesepakatan, organisasi, orang, prospek, atau proyek. Gulir ke bagian untaian email, klik “Hubungkan item” dan cari item yang diinginkan.

Jika email Anda tidak secara otomatis terhubung ke item, silakan merujuk ke artikel ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah saya bisa menyambungkan atau memisahkan email individu dalam sebuah thread?

Tidak, email individu dalam sebuah thread tidak bisa disambungkan atau dipisahkan secara terpisah. Menyambungkan dan memisahkan berlaku untuk seluruh thread.

Apakah saya bisa memisahkan email yang telah dikelompokkan menjadi pesan individu?

Tidak, email yang telah dikelompokkan tidak bisa dipisahkan menjadi pesan individu.

Namun, Anda bisa menduplikat email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda.

Apakah saya bisa menyambungkan sebuah thread email tunggal ke beberapa deal?

Secara default, sebuah thread email hanya bisa disambungkan ke satu deal, orang, atau organisasi pada satu waktu.

Untuk menyambungkan thread email yang sama ke beberapa deal, Anda bisa menduplikat email dengan meneruskannya ke alamat Smart Bcc Anda dan kemudian menyambungkan email yang diduplikasi ke deal lainnya.

Bagaimana cara menyambungkan thread email ke orang dan organisasi?

Thread email akan tersambung ke seorang jika penerima email sudah ada sebagai kontak di Pipedrive dan ke organisasi jika orang kontak terkait dengan satu.

Pastikan bahwa penerima email terkait secara benar dengan orang kontak dan organisasi terkait di Pipedrive untuk memastikan thread email tersambung dengan benar ke orang dan organisasi.

Hal ini memastikan bahwa email secara otomatis tersambung baik ke orang maupun organisasi tanpa hambatan.