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Perché le mie email non sono automaticamente collegate ai miei affari?

BF
Breandan Flood, 2 novembre 2023

Quando si utilizza la sincronizzazione delle email di Pipedrive, o il Smart Bcc, le email ricevute verranno automaticamente collegate alla persona di contatto in Pipedrive associata a quell'indirizzo email.

Tuttavia, in alcuni scenari, le tue email non si collegheranno automaticamente al lead, deal o progetto collegato a quella persona di contatto.

  • Se il contatto ha più di un lead, deal o progetto aperto, Pipedrive non può sapere a quale deal si riferisce quell'email e ti verrà chiesto nella scheda Posta di scegliere il deal appropriato. Se quella persona di contatto ha un solo lead, deal o progetto aperto, allora quella email sarà associata automaticamente a quell'unico elemento aperto.
  • Se l'email ha più di due destinatari e nessuno ha un lead, deal o progetto aperto, allora l'email non verrà collegata automaticamente. Tuttavia, se uno dei destinatari ha già un elemento aperto, verrà collegato automaticamente a quell'elemento.
  • Se il thread dell'email è stato creato prima del deal o del lead, le email non saranno collegate retroattivamente al deal e dovrai collegarle manualmente. Per collegare un deal e un thread della posta, il deal deve essere creato prima del thread della posta.

Se noti che le tue email non si stanno collegando ai tuoi deal, e la causa non è una delle suddette, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto per ulteriore assistenza.

Nota: Il collegamento automatico ai lead e ai deal funzionerà solo per i deal aperti associati al destinatario dell'email. Se lo stato del deal cambia (contrassegnato come vinto, perso o eliminato), le email scambiate dopo questo cambiamento non saranno più collegate.
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