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Perché le mie email non sono automaticamente collegate alle mie trattative?
Quando si utilizza la sincronizzazione dell'email di Pipedrive, o il Smart Bcc, le email ricevute saranno automaticamente collegate alla persona di contatto in Pipedrive associata a quell'indirizzo email.
Tuttavia, in alcuni scenari, i thread delle email non verranno collegati automaticamente all'affare, lead o progetto collegato a quella persona di contatto.
Se la persona di contatto ha più di un affare, lead o progetto aperto, allora Pipedrive non può determinare automaticamente a quale articolo fa riferimento il thread dell'email. In tali casi, è possibile selezionare manualmente e collegare il thread dell'email all'articolo appropriato. Se quella persona di contatto ha solo un lead, affare o progetto aperto, allora quella email sarà associata automaticamente a quell'unico articolo aperto.
Il collegamento automatico agli affari e ai lead funzionerà solo per gli affari aperti associati al destinatario dell'email. Se lo stato dell'affare cambia (contrassegnato come vinto, perso o eliminato), le email scambiate dopo questo cambiamento non verranno più collegate automaticamente, ma possono ancora essere collegate manualmente.
Se il thread dell'email ha più di due destinatari e nessuno ha un lead, affare o progetto aperto, allora il thread dell'email non verrà collegato automaticamente. Tuttavia, se uno dei destinatari ha già un articolo aperto, verrà collegato automaticamente a quell'articolo.
Se il thread dell'email è stato creato prima dell'affare o lead, le email non si collegheranno retroattivamente all'affare o al lead e sarà necessario collegarle manualmente. Per collegare un affare o lead e un thread email, l'articolo deve essere creato prima del thread dell'email.
Per dettagliate istruzioni su come collegare i thread delle email ai tuoi elementi Pipedrive, esplora la nostra guida completa su come collegare le email agli elementi di Pipedrive.
Se noti che le tue email non si stanno collegando ai tuoi affari e la causa non è una delle precedenti, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto per ulteriori assistenze.
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