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Come collegare le conversazioni email agli elementi di Pipedrive
In Pipedrive, un elemento si riferisce a qualsiasi trattativa, lead, persona di contatto, organizzazione, attività, progetto, prodotto o utente.
Collegare i fili delle email agli elementi assicura che i tuoi dati rimangano puliti, organizzati e facilmente accessibili. Associando le email alle entità corrette, ottieni una vista completa della storia delle comunicazioni di vendita, rendendo più facile tracciare e gestire le interazioni e chiudere le trattative in modo più efficace.
Se stai utilizzando la sincronizzazione delle email o le caratteristiche di Copia Carbone Cieca Intelligente (Bcc) di Pipedrive, i fili delle email saranno collegati automaticamente agli elementi in Pipedrive associati all'indirizzo email. Tuttavia, è anche possibile collegare manualmente le email per avere un maggiore controllo sulle associazioni tra gli elementi.
Come posso collegare i thread di posta elettronica agli elementi?
I thread di posta elettronica sono il modo di Pipedrive di mostrarti l'intera conversazione via email che hai avuto con specifici partecipanti.
Se hai abilitato la sincronizzazione delle email, quando una email viene composta rispondendo o inoltrando un messaggio precedente, sarà sempre associata al thread dell'email originale.
Ci sono due modi per collegare le email ai deal, lead e progetti: automaticamente o manualmente.
Collegamento automatico
Per configurare il collegamento automatico nel tuo account Pipedrive:
- Naviga in Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali.
- Attiva l'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive.
Una volta attivato, Pipedrive troverà e collegherà automaticamente i thread di posta elettronica ai lead, deal o progetti correlati alla persona di contatto a cui è stata inviata la email o da cui è stata ricevuta.
Se la persona di contatto è collegata a un'organizzazione, la email sarà anche collegata all'organizzazione.
In alcuni scenari, i tuoi thread di posta elettronica potrebbero non essere collegati automaticamente al deal, lead o progetto collegato a quella persona di contatto.
Se la persona di contatto ha più di un accordo, lead o progetto aperti, Pipedrive non può determinare automaticamente a quale elemento si riferisce il thread di posta elettronica. In tali casi, è possibile selezionare manualmente e collegare il thread di posta elettronica all'elemento appropriato. Se quella persona di contatto ha un solo lead, accordo o progetto aperti, l'email sarà automaticamente associata a quell'unica operazione aperta.
Il collegamento automatico a deal e lead funzionerà solo per gli accordi aperti associati al destinatario dell'email. Se lo stato del deal cambia (marcato come vinto, perso o eliminato), le email scambiate dopo questa modifica non saranno più collegate automaticamente, ma potranno comunque essere collegate manualmente.
Se il thread di posta elettronica ha più di due destinatari e nessuno ha un lead aperto, accordo o progetto, il thread di posta elettronica non sarà collegato automaticamente. Tuttavia, se uno dei destinatari ha già un elemento aperto, si collegherà automaticamente a quell'elemento.
Se il thread di posta elettronica è stato creato prima del deal o lead, le email non saranno collegate retroattivamente al deal o lead e sarà necessario collegarle manualmente. Per collegare un deal o lead e un thread di posta elettronica, l'elemento deve essere creato prima del thread di posta elettronica.
Collegamento manuale
È possibile collegare manualmente i thread di posta elettronica ai deal, lead o progetti nei seguenti modi:
Dalla casella di posta Vendite:
Apri il thread di posta elettronica e fai clic su "Collega a esistente" sul lato destro dello schermo.
Dalla vista elenco della casella di posta Vendite:
Passa sopra l'oggetto dell'email, fai clic su "Collega elemento" e digita il nome dell'elemento che vuoi collegare.
Dalla vista dettaglio dell'elemento:
Apri un accordo, un'organizzazione, una persona, un lead o un progetto. Scorri fino alla sezione del thread di posta elettronica, fai clic su "Collega elemento" e cerca l'elemento desiderato.
Se le tue email non si collegano automaticamente agli elementi, consulta questo articolo.
Domande frequenti
Posso collegare o scollegare singole email all'interno di una discussione?
No, le singole email all'interno di una discussione non possono essere collegate o scollegate separatamente. Il collegamento e lo scollegamento si applicano all'intera discussione.
Posso separare le email in discussione in messaggi individuali?
No, le email già in discussione non possono essere separate in messaggi individuali.
Tuttavia, è possibile duplicare un'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc.
Posso collegare una singola discussione email a più trattative?
Per impostazione predefinita, una discussione email può essere collegata solo a una trattativa, persona o organizzazione alla volta.
Per collegare la stessa discussione email a più trattative, è possibile duplicare l'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc e quindi collegare l'email duplicata all'altra trattativa.
Come posso collegare le discussioni email a persone e organizzazioni?
Le discussioni email vengono collegate a una persona se il destinatario è un contatto in Pipedrive e a un'organizzazione se la persona di contatto è associata a una.
Verificare che il destinatario sia correttamente associato alla persona di contatto e all'organizzazione rilevante in Pipedrive per garantire che le discussioni email siano correttamente collegate a persone e organizzazioni.
Ciò garantisce che le email siano automaticamente collegate sia alla persona che all'organizzazione in modo fluido.
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