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Come collegare le conversazioni email agli elementi di Pipedrive
In Pipedrive, un elemento si riferisce a qualsiasi affare, lead, persona di contatto, organizzazione, attività, progetto, prodotto o utente.
Collegare le email agli elementi garantisce che i tuoi dati rimangano puliti, organizzati e facilmente accessibili. Associando le email con le giuste entità, ottieni una visione completa della tua storia di comunicazione di vendita, rendendo più facile tracciare e gestire le interazioni e concludere affari in modo più efficace.
Se stai utilizzando la sincronizzazione delle email o le funzionalità di Smart Blind Carbon Copy (Bcc) di Pipedrive, le email si collegheranno automaticamente agli elementi in Pipedrive associati all'indirizzo email. Tuttavia, puoi anche collegare le email manualmente per avere maggiore controllo sulle associazioni tra gli elementi.
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Come posso collegare le conversazioni email agli elementi?
Le conversazioni email sono il modo di Pipedrive per mostrarti l'intera conversazione email che hai avuto con specifici partecipanti.
Se hai abilitato la sincronizzazione email, quando un’email viene composta rispondendo a o inoltrando un messaggio precedente, sarà sempre accodata insieme all'email originale.
Ci sono due modi per collegare le email agli affari, alle lead e ai progetti: automaticamente o manualmente.
Collegamento automatico
Per impostare il collegamento automatico nel tuo account Pipedrive:
- Vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali.
- Attiva l'opzione Collegare le email agli elementi di Pipedrive.
Una volta abilitato, Pipedrive troverà e collegherà automaticamente le conversazioni email a lead, affari o progetti correlati alla persona contattata a cui è stata inviata o ricevuta l'email.
Se la persona di contatto è collegata a un'organizzazione, l'email sarà collegata anche all'organizzazione.
In alcuni scenari, le conversazioni email non si collegheranno automaticamente all'affare, alla lead o al progetto legato a quella persona di contatto.
Se la persona di contatto ha più di un affare, lead o progetto aperto, Pipedrive non può determinare automaticamente a quale elemento si riferisce la conversazione email. In tali casi, puoi selezionare e collegare manualmente la conversazione email all'elemento appropriato. Se quella persona di contatto ha solo un lead, affare o progetto aperto, quell'email sarà automaticamente associata a quell'unico elemento aperto.
Il collegamento automatico a affari e lead funzionerà solo per affari aperti associati al destinatario dell'email. Se lo stato dell'affare cambia (contrassegnato come vinto, perso o eliminato), le email scambiate dopo questa modifica non saranno più collegate automaticamente, ma potranno comunque essere collegate manualmente.
Se la conversazione email ha più di due destinatari e nessuno ha un lead, affare o progetto aperto, la conversazione email non sarà collegata automaticamente. Tuttavia, se uno dei destinatari ha già un elemento aperto, si collegherà automaticamente a quell'elemento.
Se la conversazione email è stata creata prima dell'affare o della lead, le email non si collegheranno retroattivamente all'affare o alla lead e dovrai collegarle manualmente. Per collegare un affare o una lead e una conversazione email, l'elemento deve essere creato prima della conversazione email.
Collegamento manuale
Puoi collegare manualmente le conversazioni email a affari, lead o progetti nei seguenti modi:
Dalla Posta in arrivo delle vendite:
Apri la conversazione email e fai clic su “Collega a esistente” sul lato destro dello schermo.
Dalla vista elenco della Posta in arrivo delle vendite:
Passa con il mouse sopra l'oggetto dell'email, fai clic su “Collega elemento” e digita il nome dell'elemento che desideri collegare.
Dalla vista dettagli dell'elemento:
Apri un affare, organizzazione, persona, lead o progetto. Scorri fino alla sezione delle conversazioni email, fai clic su “Collega elemento” e cerca l'elemento desiderato.
Se le tue email non si stanno collegando automaticamente agli elementi, fai riferimento a questo articolo.
```FAQ
Posso collegare o scollegare singole email all'interno di una conversazione?
No, le email singole all'interno di una conversazione non possono essere collegate o scollegate separatamente. Il collegamento e lo scollegamento si applicano all'intera conversazione.
Posso separare email concatenate in messaggi singoli?
No, le email che sono già concatenate non possono essere scisse in messaggi singoli.
Tuttavia, puoi duplicare un'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc.
Posso collegare una singola conversazione email a più affari?
Per impostazione predefinita, una conversazione email può essere collegata solo a un affare, persona o organizzazione alla volta.
Per collegare la stessa conversazione email a più affari, puoi duplicare l'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc e poi collegare l'email duplicata all'altro affare.
Come posso collegare le conversazioni email a persone e organizzazioni?
Le conversazioni email si collegano a una persona se il destinatario esiste come contatto in Pipedrive e a un'organizzazione se la persona di contatto è associata a una.
Verifica che il destinatario sia correttamente associato alla persona di contatto e all'organizzazione rilevante in Pipedrive per garantire che le conversazioni email siano collegate nel modo corretto a persone e organizzazioni.
Questo assicura che le email siano automaticamente collegate sia alla persona che all'organizzazione senza problemi.
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