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Come collegare le email thread agli elementi di Pipedrive
In Pipedrive, un elemento si riferisce a qualsiasi affare, lead, persona di contatto, organizzazione, attività, progetto, prodotto o utente.
Collegare le conversazioni email agli elementi garantisce che i tuoi dati rimangano puliti, organizzati e facilmente accessibili. Associando le email alle entità giuste, ottieni una visione completa della tua storia di comunicazione di vendita, rendendo più facile tracciare e gestire le interazioni e chiudere affari in modo più efficace.
Se stai utilizzando la synchronizzazione email di Pipedrive o le funzionalità di Smart Blind Carbon Copy (Bcc), le conversazioni email si collegheranno automaticamente agli elementi in Pipedrive associati all'indirizzo email. Tuttavia, puoi anche collegare le email manualmente per avere un maggiore controllo sulle associazioni tra gli elementi.
Come posso collegare le conversazioni email agli elementi?
Le conversazioni email sono il modo di Pipedrive per mostrarti l'intera conversazione email che hai avuto con partecipanti specifici.
Se hai abilitato la sincronizzazione email, quando un'email viene composta rispondendo a o inoltrando un messaggio precedente, sarà sempre collegata insieme all'email originale.
Ci sono due modi per collegare le email a affari, lead e progetti: automaticamente o manualmente.
Collegamento automatico
Per impostare il collegamento automatico nel tuo account Pipedrive:
- Vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Impostazioni generali.
- Attiva l'opzione Collega email agli elementi di Pipedrive.
Una volta abilitato, Pipedrive troverà e collegherà automaticamente le conversazioni email a lead, affari o progetti relativi alla persona di contatto a cui l'email è stata inviata o ricevuta.
Se la persona di contatto è collegata a un'organizzazione, l'email sarà collegata anche all'organizzazione.
In alcuni scenari, le tue conversazioni email non si collegheranno automaticamente all'affare, lead o progetto collegato a quella persona di contatto.
Se la persona di contatto ha più di un affare, lead o progetto aperto, Pipedrive non può determinare automaticamente a quale elemento si riferisce la conversazione email. In tali casi, puoi selezionare manualmente e collegare la conversazione email all'elemento appropriato. Se quella persona di contatto ha solo un lead, affare o progetto aperto, allora quell'email sarà automaticamente associata a quell'unico elemento aperto.
Il collegamento automatico a affari e lead funzionerà solo per affari aperti associati al destinatario dell'email. Se lo stato dell'affare cambia (contrassegnato come vinto, perso o eliminato), le email scambiate dopo questo cambiamento non saranno più collegate automaticamente, ma possono ancora essere collegate manualmente.
Se la conversazione email ha più di due destinatari e nessuno ha un lead, affare o progetto aperto, allora la conversazione email non sarà collegata automaticamente. Tuttavia, se uno dei destinatari ha già un elemento aperto, si collegherà automaticamente a quell'elemento.
Se la conversazione email è stata creata prima dell'affare o del lead, le email non si collegheranno retroattivamente all'affare o al lead e dovrai collegarle manualmente. Per collegare un affare o un lead e una conversazione email, l'elemento deve essere creato prima della conversazione email.
Collegamento manuale
Puoi collegare manualmente le conversazioni email a affari, lead o progetti nei seguenti modi:
Dal Sales Inbox:
Apri la conversazione email e fai clic su “Collega a esistente” sul lato destro dello schermo.
Dal elenco della Sales Inbox:
Passa il mouse sopra l'oggetto dell'email, fai clic su “Collega elemento” e digita il nome dell'elemento che desideri collegare.
Apri un affare, un'organizzazione, una persona, un lead o un progetto. Scorri fino alla sezione delle conversazioni email, fai clic su “Collega elemento” e cerca l'elemento desiderato.
Se le tue email non si collegano automaticamente agli elementi, fai riferimento a questo articolo.
FAQ
Posso collegare o scollegare email individuali all'interno di una conversazione?
No, le email individuali all'interno di una conversazione non possono essere collegate o scollegate separatamente. Il collegamento e lo scollegamento si applicano all'intera conversazione.
Posso separare le email in conversazione in messaggi individuali?
No, le email che sono già in conversazione non possono essere separate in messaggi individuali.
Tuttavia, puoi duplicare un'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc.
Posso collegare un'unica conversazione email a più affari?
Per impostazione predefinita, una conversazione email può essere collegata solo a un affare, persona o organizzazione alla volta.
Per collegare la stessa conversazione email a più affari, puoi duplicare l'email inoltrandola al tuo indirizzo Smart Bcc e poi collegare l'email duplicata all'altro affare.
Come posso collegare le conversazioni email a persone e organizzazioni?
Le conversazioni email si collegano a una persona se il destinatario esiste come contatto in Pipedrive e a un'organizzazione se la persona di contatto è associata a una.
Verifica che il destinatario sia correttamente associato alla persona di contatto e all'organizzazione pertinenti in Pipedrive per garantire che le conversazioni email siano collegate correttamente a persone e organizzazioni.
Questo assicura che le email siano automaticamente collegate sia alla persona che all'organizzazione senza soluzione di continuità.
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