Kunnskapsbase

Når du bruker Pipedrive sin e-postsynkronisering, eller Smart Bcc, vil de mottatte e-postene dine automatisk bli knyttet til kontaktpersonen i Pipedrive som er tilknyttet den e-postadressen.

Imidlertid, i noen scenarier, vil ikke e-posttrådene dine automatisk knyttes til avtalen, leaden eller prosjektet knyttet til den kontaktpersonen.

• Hvis kontaktpersonen har mer enn én åpen salgsavtale, lead eller prosjekt, kan ikke Pipedrive automatisk avgjøre hvilket element e-posttråden refererer til. I slike tilfeller kan du manuelt velge og koble e-posttråden til riktig post. Hvis den kontaktpersonen kun har én lead, salgsavtale eller prosjekt som er åpen, vil den e-posten automatisk bli tilknyttet denne ene åpne posten.

• Automatisk kobling til salgsavtaler og leads vil bare fungere for åpne salgsavtaler som er tilknyttet mottakeren av e-posten. Hvis statusen til salgsavtalen endres (markert som vunnet, tapt eller slettet), vil utvekslede e-poster etter denne endringen ikke lenger kobles automatisk, men de kan fortsatt kobles manuelt.

• Hvis e-posttråden har mer enn to mottakere og ingen av dem har en åpen lead, salgsavtale eller prosjekt, vil e-posttråden ikke kobles automatisk. Hvis en av mottakerne allerede har en åpen post, vil den automatisk kobles til den posten.

• Hvis e-posttråden ble opprettet før salgsavtalen eller leaden, vil ikke e-poster kobles til salgsavtalen eller leaden med tilbakevirkende kraft, og du må koble dem manuelt. For å koble en salgsavtale eller lead og en e-posttråd, må posten være opprettet før e-posttråden.

For detaljerte trinn for å koble e-posttråder til Pipedrive-postene dine, utforsk vår omfattende guide om hvordan knytte e-poster til Pipedrive-poster.

Hvis du legger merke til at e-postene dine ikke knyttes til avtalene dine og årsaken ikke er en av de ovennevnte, vennligst kontakt vårt supportteam for videre assistanse.