Kunnskapsbase

I Pipedrive, refererer en post til en hvilken som helst avtale, ledelse, kontaktperson, organisasjon, aktivitet, prosjekt, produkt eller bruker.

Å knytte e-posttråder til elementer sikrer at dataene dine forblir rene, organiserte og lett tilgjengelige. Ved å knytte e-poster til de riktige enhetene får du en komplett oversikt over historikken til salgskommunikasjonen din, noe som gjør det lettere å spore og administrere interaksjoner, og lukke avtaler mer effektivt.

Hvis du bruker Pipedrive's e-postsynkronisering eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc) -funksjoner, vil e-posttråder automatisk lenke til elementer i Pipedrive som er knyttet til e-postadressen. Du kan imidlertid også linke e-poster manuelt for mer kontroll over tilknytningene mellom elementer.

Hvordan kan jeg lenke e-posttråder til elementer?

E-posttråder er Pipedrives måte å vise deg den fulle e-postutvekslingen du har hatt med spesifikke deltakere.

Hvis du har aktivert e-post synkronisering vil en e-post som er opprettet ved å svare på eller videresende en tidligere melding, alltid være innflettet sammen med den originale e-posten.

Det er to måter å lenke e-poster til handler, potensielle kunder og prosjekter: automatisk eller manuelt.

Automatisk lenking

For å sette opp automatisk lenking i din Pipedrive-konto:

1. Naviger til Personlige preferanser > E-post synkronisering > Generelle innstillinger.
2. Slå på alternativet Lenk e-poster til Pipedrive-elementer.

Når dette er aktivert, vil Pipedrive automatisk finne og lenke e-posttråder til potensielle kunder, handler eller prosjekter knyttet til kontaktpersonen e-posten ble sendt til eller mottatt fra.

Hvis kontaktpersonen er knyttet til en organisasjon, vil e-posten også bli knyttet til organisasjonen.

I noen scenarier vil ikke e-posttrådene dine automatisk lenkes til handelen, potensiell kunde eller prosjekt knyttet til den kontaktpersonen.

• Hvis kontaktpersonen har mer enn én åpen handel, potensiell kunde eller prosjekt, kan Pipedrive ikke automatisk avgjøre hvilket element e-posttråden refererer til. I slike tilfeller kan du manuelt velge og lenke e-posttråden til det aktuelle elementet. Hvis den kontaktpersonen bare har én potensiell kunde, handel eller prosjekt åpen, vil den e-posten automatisk være knyttet til det éne åpne elementet.

• Automatisk lenking til handler og potensielle kunder vil bare fungere for åpne handler knyttet til e-postens mottaker. Hvis statusen til handelen endres (merket som vunnet, tapt eller slettet), vil utvekslede e-poster etter denne endringen ikke lenger være automatisk lenket, men kan fortsatt lenkes manuelt.

• Hvis e-posttråden har mer enn to mottakere og ingen av dem har en åpen potensiell kunde, handel eller prosjekt, vil ikke e-posttråden bli lenket automatisk. Men hvis en av mottakerne allerede har et åpnet element, vil det automatisk lenkes til det elementet.

• Hvis e-posttråden ble opprettet før handelen eller den potensielle kunden, vil e-postene ikke lenke retroaktivt til handelen eller potensiell kunde, og du må lenke dem manuelt. For å lenke en handel eller potensiell kunde og en e-posttråd, må elementet opprettes før e-posttråden.

Manuell lenking

Du kan manuelt lenke e-posttråder til handler, potensielle kunder eller prosjekter på følgende måter:

Fra Salgs Innboks:

Åpne e-posttråden og klikk på “Lenk til eksisterende” på høyre side av skjermen.

Fra Salgs Innboks listevisning:

Hold musepekeren over e-postemnet, klikk på “Lenk element” og skriv inn navnet på det elementet du vil lenke til.

Fra det valgte elementets detalj-visning:

Åpne en handel, organisasjon, person, potensiell kunde eller prosjekt. Rull til e-posttråden seksjonen, klikk “Lenk element” og søk etter det ønskede elementet.

Hvis e-postene dine ikke automatisk lenkes til elementer, henvis til denne artikkelen.

Spørsmål og svar

Kan jeg lenke eller fjerne lenken til enkelte e-poster i en tråd?

Nei, enkelte e-poster i en tråd kan ikke lenkes eller fjernes separat. Lenking og fjerning av lenker gjelder for hele tråden.

Kan jeg dele trådede e-poster inn i individuelle meldinger?

Nei, e-poster som allerede er trådet kan ikke deles opp i individuelle meldinger.

Du kan imidlertid duplisere en e-post ved å sende den til din Smart Bcc-adresse.

Kan jeg lenke en enkelt e-posttråd til flere avtaler?

Som standard kan en e-posttråd bare lenkes til én avtale, person eller organisasjon om gangen.

For å lenke den samme e-posttråden til flere avtaler, kan du duplisere e-posten ved å sende den til din Smart Bcc-adresse og deretter lenke den dupliserte e-posten til den andre avtalen.

Hvordan kan jeg lenke e-posttråder til personer og organisasjoner?

E-posttråder lenkes til en person hvis mottakeren eksisterer som en kontakt i Pipedrive, og til en organisasjon hvis kontaktpersonen er tilknyttet en.

Verifiser at mottakeren er riktig tilknyttet relevant kontaktperson og organisasjon i Pipedrive for å sikre at e-posttråder er riktig lenket til personer og organisasjoner.

Dette sikrer at e-poster automatisk blir lenket til både personen og organisasjonen sømløst.