Kunnskapsbase

I Pipedrive refererer et element til enhver avtale, ledelse, kontaktperson, organisasjon, aktivitet, prosjekt, produkt eller bruker.

Å koble e-posttråder til elementer sikrer at dataene dine forblir rene, organiserte og lett tilgjengelige. Ved å knytte e-poster til de riktige enhetene får du et komplett bilde av salgs kommunikasjonshistorikken din, noe som gjør det enklere å spore og administrere interaksjoner, og lukke avtaler mer effektivt.

Hvis du bruker Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc)-funksjoner, vil e-posttråder automatisk koble til elementer i Pipedrive tilknyttet e-postadressen. Du kan imidlertid også koble e-poster manuelt for mer kontroll over koblinger mellom elementer.

Hvordan kan jeg knytte e-posttråder til elementer?

E-posttråder er Pipedrive sin måte å vise hele e-postsamtalen du har hatt med spesifikke deltakere.

Hvis du har e-postsynkronisering aktivert, når en e-post er sammensatt ved å svare på eller videresende en tidligere melding, vil den alltid bli trådet sammen med den originale e-posten.

Det er to måter å knytte e-poster til avtaler, leads og prosjekter: automatisk eller manuelt.

Automatisk knytting

For å sette opp automatisk knytting i Pipedrive-kontoen din:

1. Gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger.
2. Slå på alternativet Knytt e-poster til Pipedrive-elementer.

Når det er aktivert, vil Pipedrive automatisk finne og knytte e-posttråder til leads, avtaler eller prosjekter relatert til kontaktpersonen e-posten ble sendt til eller mottatt fra.

Hvis kontaktpersonen er knyttet til en organisasjon, vil e-posten også bli knyttet til organisasjonen.

I noen scenarier vil ikke e-posttrådene dine automatisk knyttes til avtalen, leaden eller prosjektet som er knyttet til den kontaktpersonen.

• Hvis kontaktpersonen har mer enn én åpen avtale, lead eller prosjekt, kan ikke Pipedrive automatisk bestemme hvilket element e-posttråden refererer til. I slike tilfeller kan du manuelt velge og knytte e-posttråden til det aktuelle elementet. Hvis den kontaktpersonen bare har én lead, avtale eller prosjekt åpent, vil e-posten automatisk bli assosiert med det åpne elementet.

• Automatisk knytting til avtaler og leads vil kun fungere for åpne avtaler knyttet til e-postens mottaker. Hvis statusen til avtalen endres (merket som vunnet, tapt eller slettet), vil ikke e-postene sendt etter denne endringen lenger bli automatisk knyttet, men kan fortsatt knyttes manuelt.

• Hvis e-posttråden har mer enn to mottakere og ingen av dem har en åpen lead, avtale eller prosjekt, vil ikke e-posttråden bli knyttet automatisk. Hvis en av mottakerne allerede har et åpent element, vil det automatisk bli knyttet til det elementet.

• Hvis e-posttråden ble opprettet før avtalen eller leaden, vil ikke e-poster knyttes tilbakevirkende til avtalen eller leaden, og du må knytte dem manuelt. For å knytte en avtale eller lead og en e-posttråd, må elementet være opprettet før e-posttråden.

Manuell knytting

Du kan manuelt knytte e-posttråder til avtaler, leads eller prosjekter på følgende måter:

Fra Salgsinnboks:

Åpne e-posttråden og klikk “Knytt til eksisterende” på høyre side av skjermen.

Fra listen over Salgsinnboks:

Hold musepekeren over e-postemnet, klikk “Knytt element” og skriv inn navnet på elementet du ønsker å knytte.

Fra elementets detaljvisning:

Åpne en avtale, organisasjon, person, lead eller prosjekt. Rull ned til e-posttrådsseksjonen, klikk “Knytt element” og søk etter ønsket element.

Hvis e-postene dine ikke automatisk knyttes til elementer, se denne artikkelen.

FAQ

Kan jeg koble eller frakoble individuelle e-poster innen en tråd?

Nei, individuelle e-poster innen en tråd kan ikke kobles eller frakobles separat. Koble og frakoble gjelder for hele tråden.

Kan jeg skille trådet e-post fra individuelle meldinger?

Nei, e-poster som allerede er trådet kan ikke skilles til individuelle meldinger.

Du kan imidlertid duplisere en e-post ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse.

Kan jeg koble en enkelt e-posttråd til flere avtaler?

Som standard kan en e-posttråd kun kobles til én avtale, person eller organisasjon om gangen.

For å koble den samme e-posttråden til flere avtaler, kan du duplisere e-posten ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse, og deretter koble den dupliserte e-posten til den andre avtalen.

Hvordan kan jeg koble e-posttråder til personer og organisasjoner?

E-posttråder kobles til en person hvis mottakeren eksisterer som en kontakt i Pipedrive, og til en organisasjon hvis kontaktpersonen er assosiert med en.

Bekreft at mottakeren er riktig assosiert med den relevante kontaktpersonen og organisasjonen i Pipedrive for å sikre at e-posttråder er riktig koblet til personer og organisasjoner.

Dette sikrer at e-poster automatisk kobles til både personen og organisasjonen sømløst.