Kunnskapsbase

Å holde e-postsamtalene dine koblet til de riktige salgsavtalene, leads eller prosjektene hjelper deg å holde orden og sikrer at hver interaksjon er lett å finne. Når e-poster er koblet til riktige elementer, kan du spore kommunikasjons­historikk, håndtere oppfølginger og føre salgsavtaler videre med mindre innsats.

Hvis du bruker e-postsynkronisering eller Smart Bcc, kobler Pipedrive automatisk e-poster til elementer basert på avsenders eller mottakers e-postadresse. Du kan også koble e-poster manuelt hvis du vil ha mer kontroll over hvor samtalene vises.

Kobling av e-postsamtaler til elementer

Du kan koble e-poster til avtaler, leads eller prosjekter på to måter – automatisk eller manuelt.

Automatisk kobling

For å sette opp automatisk kobling, åpne kontomenyen øverst til høyre i Pipedrive-kontoen din og gå til Personlige innstillinger > E-postsynk.

For personlige kontoer, gå til Generelle innstillinger > Avanserte innstillinger og slå på alternativet under automatisk kobling.

For teamkontoer kan du aktivere innstillingen for automatisk kobling under Konto > Avanserte innstillinger.

Når dette er aktivert, kobles e-postsamtaler automatisk til salgsavtalene, leads eller prosjektene som er tilknyttet kontaktpersonen. Hvis den personen er tilknyttet en organisasjon, vil samtalen også kobles til organisasjonen.

Automatisk kobling fungerer ikke i alle tilfeller. Her er noen scenarier der e-poster ikke kobles automatisk:

Manuelle koblingsalternativer

Hvis e-postene dine ikke kobles automatisk, kan du manuelt koble samtaler til salgsavtaler, leads eller prosjekter fra flere områder i Pipedrive. Fremgangsmåten varierer litt avhengig av hvor du jobber.

Fra Sales Inbox

Du kan koble e-postsamtaler enkeltvis eller i bulk.

For å koble én samtale:

• Hold musen over emnelinjen og klikk “Link item”
• Velg fra forslagene eller søk etter en bestemt avtale, lead eller prosjekt

For å koble samtaler i bulk:

• Velg avmerkingsboksene ved siden av e-postsamtalene du vil koble
• Klikk “Link conversations”
• Velg fra forslagene eller søk etter en bestemt avtale, lead eller prosjekt

Når du bekrefter elementet, vil du se at alle valgte e-postsamtaler er koblet.

Fra samtalevisning

Hvis du vil gå gjennom e-posten før du kobler den, åpne samtalen i Sales Inbox og klikk “Link to existing” for å koble til et element.

Fra detaljvisning

Du kan også koble samtaler direkte fra et elements detaljvisning.

• Åpne avtalen, leaden, personen, organisasjonen eller prosjektet
• I historikk-seksjonen, finn e-postsamtalen og klikk “Link item”
• Velg fra forslagene eller søk etter en bestemt avtale, lead eller prosjekt

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg koble til eller koble fra en enkelt melding i en samtale?

Nei, enkeltmeldinger innenfor en samtale kan ikke kobles til eller fjernes separat. Kobling og frakobling gjelder for hele e-postsamtalen.

Kan jeg koble en enkelt e-postsamtale til flere avtaler?

For å koble den samme e-posttråden til flere avtaler kan du duplisere e-posten ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse, og deretter koble den dupliserte e-posten til den andre avtalen.

Kan jeg dele opp samtaler i individuelle meldinger?

Nei, samtaler som allerede er gruppert kan ikke skilles ad i enkeltmeldinger.

Du kan imidlertid duplisere en e-post ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse.

Hvordan kobles e-postsamtaler til personer og organisasjoner?

E-postsamtaler kobles til en person hvis mottakeren finnes som en kontakt i Pipedrive, og til en organisasjon hvis kontaktpersonen er tilknyttet en organisasjon.

For sømløs automatisk tilknytning av samtaler, sørg for at mottakeren er koblet til riktig kontakt og organisasjon.