Kunnskapsbase

I Pipedrive refererer et element til enhver avtale, lead, kontaktperson, organisasjon, aktivitet, prosjekt, produkt eller bruker.

Å koble e-posttråder til elementer sikrer at dataene dine forblir rene, organiserte og lett tilgjengelige. Ved å knytte e-poster til de riktige enhetene får du en komplett oversikt over din salgskommunikasjonshistorikk, noe som gjør det lettere å spore og administrere interaksjoner, og å avslutte avtaler mer effektivt.

Hvis du bruker Pipedrives e-postsynkronisering eller Smart Blind Carbon Copy (Bcc)-funksjoner, vil e-posttråder automatisk kobles til elementer i Pipedrive knyttet til e-postadressen. Du kan imidlertid også koble e-poster manuelt for mer kontroll over tilknytningene mellom elementene.

Hvordan kan jeg koble e-posttråder til elementer?

E-posttråder er Pipedrives måte å vise deg hele e-postsamtalen du har hatt med spesifikke deltakere.

Hvis du har e-postsynkronisering aktivert, når en e-post blir skrevet ved å svare på eller videresende en tidligere melding, vil den alltid bli trådet sammen med den originale e-posten.

Det er to måter å koble e-poster til avtaler, leads og prosjekter: automatisk eller manuelt.

Automatisk kobling

For å sette opp automatisk kobling i din Pipedrive-konto:

1. Naviger til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger.
2. Aktiver alternativet Koble e-poster til Pipedrive-elementer.

Når det er aktivert, vil Pipedrive automatisk finne og koble e-posttråder til leads, avtaler eller prosjekter relatert til kontaktpersonen e-posten ble sendt til eller mottatt fra.

Hvis kontaktpersonen er koblet til en organisasjon, vil e-posten også bli koblet til organisasjonen.

I noen scenarier, vil ikke e-posttrådene dine automatisk kobles til avtalen, leaden eller prosjektet knyttet til den kontaktpersonen.

• Hvis kontaktpersonen har mer enn én åpen avtale, lead eller prosjekt, kan ikke Pipedrive automatisk bestemme hvilket element e-posttråden refererer til. I slike tilfeller kan du manuelt velge og koble e-posttråden til det aktuelle elementet. Hvis den kontaktpersonen har bare én lead, avtale eller prosjekt åpen, vil den e-posten automatisk bli assosiert med det ene åpne elementet.

• Automatisk kobling til avtaler og leads vil kun fungere for åpne avtaler knyttet til e-postens mottaker. Hvis statusen til avtalen endres (merket som vunnet, tapt eller slettet), vil de utvekslede e-postene etter denne endringen ikke lenger bli automatisk koblet, men kan fortsatt kobles manuelt.

• Hvis e-posttråden har mer enn to mottakere og ingen av dem har en åpen lead, avtale eller prosjekt, vil ikke e-posttråden bli koblet automatisk. Hvis en av mottakerne allerede har et åpent element, vil det automatisk bli koblet til det elementet.

• Hvis e-posttråden ble opprettet før avtalen eller leaden, vil ikke e-poster kobles retroaktivt til avtalen eller leaden, og du må koble dem manuelt. For å koble en avtale eller lead og en e-posttråd, må elementet være opprettet før e-posttråden.

Manuell kobling

Du kan manuelt koble e-posttråder til avtaler, leads eller prosjekter på følgende måter:

Fra Salgsinnboksen:

Åpne e-posttråden og klikk “Koble til eksisterende” på høyre side av skjermen.

Fra listen i Salgsinnboksen:

Hold musen over e-postens emne, klikk “Koble element” og skriv inn navnet på elementet du vil koble.

Fra elementets detaljvisning:

Åpne en avtale, organisasjon, person, lead eller prosjekt. Rull ned til e-posttrådseksjonen, klikk “Koble element” og søk etter det ønskede elementet.

Hvis e-postene dine ikke automatisk kobles til elementer, se denne artikkelen.

FAQ

Kan jeg koble eller frakoble individuelle e-poster innenfor en tråd?

Nei, individuelle e-poster innenfor en tråd kan ikke kobles eller frakobles separat. Koble og frakoble gjelder for hele tråden.

Kan jeg skille trådede e-poster til individuelle meldinger?

Nei, e-poster som allerede er trådet kan ikke frakobles til individuelle meldinger.

Du kan imidlertid duplisere en e-post ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse.

Kan jeg koble en enkelt e-posttråd til flere avtaler?

Som standard kan en e-posttråd bare kobles til én avtale, person eller organisasjon om gangen.

For å koble den samme e-posttråden til flere avtaler, kan du duplisere e-posten ved å videresende den til din Smart Bcc-adresse og deretter koble den dupliserte e-posten til den andre avtalen.

Hvordan kan jeg koble e-posttråder til personer og organisasjoner?

E-posttråder kobles til en person hvis mottakeren eksisterer som en kontakt i Pipedrive, og til en organisasjon hvis kontaktpersonen er knyttet til en.

Bekreft at mottakeren er riktig knyttet til den relevante kontaktpersonen og organisasjonen i Pipedrive for å sikre at e-posttråder er riktig koblet til personer og organisasjoner.

Dette sikrer at e-poster automatisk kobles til både personen og organisasjonen sømløst.