Base de connaissances

Dans Pipedrive, le terme « élément » s'applique aux affaires, prospects, personnes de contact, organisations, activités, projets, produits ou utilisateurs.

Lier des conversations e-mail à des éléments vous assure que vos données restent propres, organisées et facilement accessibles. En associant des e-mails aux entités pertinentes, vous gagnez une vue d'ensemble exhaustive de l'historique de vos communications de vente, ce qui vous permet de suivre et de gérer plus facilement vos interactions et d'être plus efficace dans la conclusion de vos affaires.

Si vous utilisez les fonctionnalités synchronisation e-mail ou Cci intelligente de Pipedrive, les conversations e-mail seront automatiquement liées aux éléments Pipedrive associés à l'adresse e-mail concernée. Cependant, vous pouvez aussi lier des e-mails manuellement, pour un meilleur contrôle sur la façon dont les éléments sont associés entre eux.

Comment lier des conversations e-mail à des éléments ?

Les conversations e-mail sont la forme sous laquelle Pipedrive vous montre l'ensemble de la conversation que vous avez eue par e-mail avec des participants spécifiques.

Si vous avez activé la synchronisation des e-mails, lorsqu'un e-mail est composé en réponse à un message précédent ou en faisant suivre un message précédent, il sera toujours lié à l'e-mail initial sous forme de fil de discussion.

Il existe deux autres manières de lier des e-mails à des affaires, à des prospects et à des projets : automatiquement ou manuellement.

Lien automatique

Pour configurer le lien automatique dans votre compte Pipedrive :

1. Allez dans Préférences personnelles > Synchronisation e-mail > Paramètres généraux.
2. Activez l'option Lier les e-mails à des éléments Pipedrive.

Une fois cette option activée, Pipedrive trouvera et liera automatiquement les conversations e-mail aux prospects, affaires ou projets liés à la personne de contact à qui l'e-mail a été envoyé ou qui en est l'expéditeur.

Si la personne de contact est liée à une organisation, l'e-mail sera également lié à cette organisation.

Dans certains scénarios, vos conversations e-mail ne seront pas automatiquement liées à l'affaire, au prospect ou au projet liés à cette personne de contact.

• Si la personne de contact a plus d'une affaire en cours, d'un prospect ou d'un projet, Pipedrive ne peut pas déterminer automatiquement à quel élément la conversation e-mail fait référence. Dans ces cas-là, vous pouvez sélectionner manuellement l'élément approprié et lui lier la conversation e-mail. Si cette personne ne dispose que d'un seul prospect, affaire ou projet ouvert, l'e-mail lui sera alors automatiquement associé.

• L'association automatique à des prospects et à des affaires ne fonctionne que pour les affaires en cours associées au destinataire de l'e-mail. Si le statut de l'affaire change (si l'affaire est marquée comme gagnée, perdue ou supprimée), les e-mails échangés après cette modification ne lui seront plus liés automatiquement, mais ils pourront encore l'être manuellement.

• Si la conversation e-mail a plus de deux destinataires et qu'aucun d'eux n'a de prospects, d'affaire ou de projet en cours, la conversation e-mail ne sera pas liée automatiquement. Cependant, si l'un des destinataires a déjà un élément en cours, elle sera automatiquement liée à cet élément.

• Si le fil d'e-mails a été créé avant l'affaire ou le prospect, les e-mails ne seront pas liés rétroactivement à l'affaire ou au prospect, et vous devrez les associer manuellement. Pour lier une affaire ou un prospect et un fil d'e-mails, l'élément doit être créé avant le fil d'e-mails.

Lien manuel

Vous pouvez lier manuellement des conversations e-mail à des affaires, des prospects ou des projets de l'une des manières suivantes :

Depuis la messagerie de vente :

Ouvrez la conversation e-mail et cliquez sur « Lier à un élément existant », dans la partie droite de l'écran.

Depuis la vue en liste de la messagerie de vente :

Passez le curseur sur l'objet de l'e-mail, cliquez sur « Lier un élément » et tapez le type de l'élément que vous souhaitez lier.

Depuis la vue détaillée de l'élément :

Ouvrez une affaire, une organisation, un prospect ou un projet. Défilez jusqu'à la section de la conversation e-mail, cliquez sur « Lier un élément » et cherchez l'élément désiré.

Si vos e-mails ne se lient pas automatiquement à des éléments, consultez cet article.

FAQ

Puis-je lier ou délier des messages individuels appartenant à une conversation ?

Non, les messages individuels composant une conversation ne peuvent pas être liés ou déliés séparément. L'association et la dissociation s'appliquent à la conversation prise dans son entier.

Puis-je séparer les messages assemblés en conversation pour récupérer des messages individuels ?

Non, les messages déjà assemblés ne peuvent pas être dissociés pour retourner à l'état de messages individuels.

Vous pouvez cependant dupliquer un e-mail en le transférant à votre adresse de Cci intelligente.

Puis-je lier une même conversation e-mail à plusieurs affaires ?

Par défaut, une conversation e-mail ne peut être liée qu'à une affaire, une personne ou une organisation à la fois.

Pour lier la même conversation e-mail à plusieurs affaires, vous pouvez dupliquer la conversation en la transférant à votre adresse de Cci intelligente, puis lier à l'autre affaire la conversation e-mail dupliquée.

Comment lier des conversations e-mail à des personnes et des organisations ?

Les conversations e-mail se lient à une personne si le destinataire existe en tant que contact dans Pipedrive, et à une organisation si la personne de contact est elle-même associée à une organisation.

Vérifiez que le destinataire est correctement associé à la bonne personne et à la bonne organisation de contact dans Pipedrive, pour vous assurer que les conversations e-mail soient correctement liées aux personnes et aux organisations.

De la sorte, les e-mails seront automatiquement liés à la personne et à l'organisation.