База знань

У Pipedrive елементом вважається будь-яка угода, потенційний клієнт, контактна особа, організація, активність, проект, продукт або користувач.

Зв'язування електронних листів з елементами гарантує, що ваші дані залишаються чистими, організованими та легкодоступними. Пов'язуючи електронні листи з правильними об'єктами, ви отримуєте повний огляд історії вашої комунікації з клієнтами, що полегшує відстеження та управління взаємодією, а також ефективніше закриття угод.

Якщо ви використовуєте синхронізацію електронної пошти або розумну сліпу копію (Bcc) від Pipedrive, електронні листи автоматично будуть зв'язані з елементами в Pipedrive, пов’язаними з електронною адресою. Проте, ви також можете вручну зв'язувати електронні листи для більшого контролю над асоціаціями між елементами.

Як я можу зв'язати електронні листи з елементами?

Ланцюги електронних листів - це спосіб Pipedrive показати вам всю електронну розмову, яку ви вели з конкретними учасниками.

Якщо у вас увімкнено синхронізацію електронної пошти, коли електронний лист створюється у відповідь або пересилання попереднього повідомлення, він завжди буде з'єднаний з оригінальним електронним листом.

Існує два способи зв'язати електронні листи з угодами, потенційними клієнтами та проектами: автоматично або вручну.

Автоматичне зв'язування

Щоб налаштувати автоматичне зв'язування у вашому обліковому записі Pipedrive:

1. Перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні налаштування.
2. Увімкніть опцію Зв'язати електронні листи з елементами Pipedrive.

Після активації Pipedrive автоматично знайде та зв'яже ланцюги електронних листів з потенційними клієнтами, угодами або проектами, пов'язаними з особою, до якої був надісланий або від якої був отриманий електронний лист.

Якщо особа пов'язана з організацією, електронний лист також буде пов'язаний з організацією.

В деяких сценаріях, ваші електронні ланцюги не будуть автоматично зв'язані з угодою, потенційним клієнтом чи проектом, пов'язаним з цією особою.

• Якщо особа має більше ніж одну відкриту угоду, потенційного клієнта чи проект, тоді Pipedrive не може автоматично визначити, до якого елемента відноситься ланцюг електронних листів. У таких випадках ви можете вручну вибрати і зв'язати ланцюг електронних листів з відповідним елементом. Якщо у цієї особи є лише один відкритий потенційний клієнт, угода або проект, то цей електронний лист буде автоматично асоційований з цим одним відкритим елементом.

• Автоматичне зв'язування з угодами та потенційними клієнтами буде працювати лише для відкритих угод, пов'язаних з отримувачем електронної пошти. Якщо статус угоди змінюється (позначено як виграно, втрачено або видалено), обмінювані електронні листи після цієї зміни більше не будуть автоматично зв'язані, але їх все ще можна зв'язати вручну.

• Якщо ланцюг електронних листів має більше ніж двох одержувачів і жоден з них не має відкритого потенційного клієнта, угоди чи проекту, тоді ланцюг електронних листів не буде автоматично зв'язано. Однак, якщо один з отримувачів вже має відкритий елемент, він автоматично зв'яжеться з цим елементом.

• Якщо ланцюг електронних листів був створений до угоди чи потенційного клієнта, електронні листи не будуть зв'язані ретроактивно з угодою чи потенційним клієнтом, і вам потрібно зв'язати їх вручну. Щоб зв'язати угоду або потенційного клієнта та ланцюг електронних листів, елемент повинен бути створений до ланцюга електронних листів.

Ручне зв'язування

Ви можете вручну зв'язати ланцюги електронних листів з угодами, потенційними клієнтами або проектами наступними способами:

З папки вхідних листів:

Відкрийте ланцюг електронних листів і натисніть “Зв'язати з існуючим” з правого боку экрана.

З перегляду списку папки вхідних листів:

Наведіть курсор на тему електронного листа, натисніть “Зв'язати елемент” і введіть назву елемента, який ви хочете зв'язати.

З перегляду деталей елемента:

Відкрийте угоду, організацію, особу, потенційного клієнта або проект. Прокрутіть до розділу ланцюгів електронних листів, натисніть “Зв'язати елемент” і знайдіть потрібний елемент.

Якщо ваші електронні листи не автоматично зв'язуються з елементами, зверніться до цієї статті.

Часті питання

Чи можу я прив’язувати або відв’язувати окремі електронні листи в одному треді?

Ні, окремі електронні листи в треді не можуть бути прив'язані або відв'язані окремо. Прив’язка та відв'язка стосуються всього треда.

Чи можу я розділити треди електронних листів на окремі повідомлення?

Ні, електронні листи, які вже є в треді, не можуть бути розділені на окремі повідомлення.

Проте, ви можете створити дубль електронного листа, переславши його на свою адресу Smart Bcc.

Чи можу я прив'язати один тред електронних листів до кількох угод?

За замовчуванням, тред електронних листів може бути прив'язаний лише до однієї угоди, особи або організації в один момент часу.

Щоб прив'язати той же тред електронних листів до кількох угод, ви можете створити дубль електронного листа, переславши його на свою адресу Smart Bcc, а потім прив'язати дубльований електронний лист до іншої угоди.

Як я можу прив’язати треди електронних листів до осіб та організацій?

Треди електронних листів прив’язуються до особи, якщо одержувач існує як контакт у Pipedrive, і до організації, якщо контактна особа з нею пов'язана.

Перевірте, що одержувач правильно асоційований з відповідною контактною особою та організацією в Pipedrive, щоб забезпечити правильну прив’язку тредів електронних листів до людей та організацій.

Це забезпечить автоматичне зв’язування електронних листів як з особою, так і з організацією без будь-яких зусиль.