База знань

У Pipedrive термін "елемент" відноситься до будь-якого угоди, ліда, контактної особи, організації, діяльності, проекту, продукту або користувача.

Посилання на ланки повідомлень електронною поштою до елементів дозволяє зберігати ваші дані чистими, організованими та легко доступними. Асоціюючи електронні листи з правильними сутностями, ви отримуєте повний огляд історії вашої продажової комунікації, що полегшує відстеження та керування взаємодіями, а також успішно укладати угоди.

Якщо ви використовуєте функції синхронізації електронної пошти або Smart Blind Carbon Copy (Bcc) у Pipedrive, ланки електронних листів автоматично будуть посилатися на елементи в Pipedrive, пов'язані з електронною адресою. Проте ви також можете зв'язувати листи вручну, щоб мати більш повний контроль над асоціаціями між елементами.

Як я можу пов'язати ланцюги листів з елементами?

Ланцюги електронних листів - це спосіб Pipedrive показати вам повну email-бесіду, яку ви вели з певними учасниками.

Якщо у вас увімкнено синхронізацію електронної пошти, то при створенні листа шляхом відповіді або пересилання попереднього повідомлення він завжди буде об'єднаний з оригінальним електронним листом.

Існують два способи пов'язати електронні листи з угодами, потенційними клієнтами та проектами: автоматично або вручну.

Автоматичне пов'язування

Щоб налаштувати автоматичне пов'язування у вашому акаунті Pipedrive:

1. Перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні налаштування.
2. Перемкніть опцію Пов'язати електронні листи з елементами Pipedrive.

Після активації Pipedrive автоматично знайде та пов'яже ланцюги електронних листів з потенційними клієнтами, угодами або проектами, пов'язаними з контактною особою, до якої було відправлено або від якої було отримано електронний лист.

Якщо контактна особа пов'язана з організацією, електронна пошта також буде пов'язана з організацією.

В деяких сценаріях, ваші ланцюги електронних листів не будуть автоматично пов'язані з угодою, потенційним клієнтом або проектом, пов'язаним з цією контактною особою.

• Якщо у контактної особи є більше однієї відкритої угоди, потенційного клієнта або проекту, то Pipedrive не може автоматично визначити, на який елемент посилається ланцюг електронних листів. У таких випадках ви можете вручну вибрати та пов'язати ланцюг електронних листів з відповідним елементом. Якщо у цієї контактної особи відкритий лише один потенційний клієнт, угода або проект, то цей електронний лист буде автоматично асоційований з цим відкритим елементом.

• Автоматичне пов'язування з угодами та потенційними клієнтами буде працювати лише для відкритих угод, асоційованих з отримувачем електронної пошти. Якщо статус угоди змінюється (позначено як учасник, втрачений або видалений), обмінні листи після цієї зміни вже не будуть автоматично пов'язані, але їх все ще можна пов'язати вручну.

• Якщо в ланцюгу електронних листів більше двох отримувачів і жоден з них не має відкритого потенційного клієнта, угоди або проекту, то ланцюг електронних листів автоматично не буде пов'язаний. Однак, якщо один з отримувачів вже має відкритий елемент, він автоматично пов'яже його з цим елементом.

• Якщо ланцюг електронних листів був створений до угоди або потенційного клієнта, листи не будуть поступово пов'язані з угодою або потенційним клієнтом, і вам потрібно пов'язати їх вручну. Щоб пов'язати угоду або потенційного клієнта та ланцюг електронних листів, елемент має бути створений до ланцюга електронних листів.

Ручне пов'язування

Ви можете вручну пов'язати ланцюги електронних листів з угодами, потенційними клієнтами або проектами такими способами:

З продажной email-скриньки:

Відкрийте ланцюг електронних листів і натисніть “Пов'язати з існуючим” в правій частині екрана.

З виду списку у продажній email-скриньці:

Наведіть курсор на тему електронного листа, натисніть “Пов'язати елемент” і введіть назву елементу, який ви хочете пов'язати.

З детального перегляду елемента:

Відкрийте угоду, організацію, особу, потенційного клієнта або проект. Прокрутіть до розділу ланцюгів електронних листів, натисніть “Пов'язати елемент” і шукайте потрібний елемент.

Якщо ваші електронні листи автоматично не пов'язуються з елементами, посилайтеся на цю статтю.

ЧаПі

Чи можу я посилати або розірвати посилання на окремі електронні листи в нитці?

Ні, окремі електронні листи в нитці не можуть бути посилані або розпошукані окремо. Посилання та розпошукання цілком належить до нитки.

Чи можу я розділити згруповані електронні листи на окремі повідомлення?

Ні, електронні листи, які вже згруповані, не можуть бути розгруповані на окремі повідомлення.

Однак ви можете скопіювати лист, відправивши його на свою адресу Smart Bcc.

Чи можу я посилати одну нитку електронних листів на кілька угод?

За замовчуванням нитка електронних листів може бути підключена тільки до однієї угоди, особи або організації одночасно.

Щоб підключити цю саму нитку електронних листів до кількох угод, ви можете скопіювати лист, відправивши його на свою адресу Smart Bcc, а потім підключити скопійований лист до іншої угоди.

Як можу я посилати нитки листування особам та організаціям?

Нитки листування посилаються на особу, якщо отримувач існує як контакт в Pipedrive, та на організацію, якщо контактна особа пов'язана з однією.

Переконайтеся, що отримувач правильно пов’язаний з відповідною контактною особою та організацією в Pipedrive, щоб гарантувати належне посилання на нитки листування з людьми та організаціями.

Це гарантує, що листи автоматично посилаються як до особи, так і до організації безперешкодно.