База знань

Підтримуйте електронні листування пов’язаними з правильними угодами, лідами або проєктами, щоб залишатись організованими й легко знаходити кожну взаємодію. Коли електронні листи пов’язані з відповідними елементами, ви можете відстежувати історію спілкування, керувати подальшими діями та просувати угоди вперед з меншими зусиллями.

Якщо ви використовуєте синхронізацію електронної пошти або Smart Bcc, Pipedrive автоматично пов’язує електронні листи з елементами на основі адреси відправника чи одержувача. Ви також можете пов’язувати електронні листи вручну, якщо хочете мати більше контролю над тим, де відображаються листування.

Пов’язування електронних листів з елементами

Ви можете пов’язувати електронні листи з угодами, лідами або проєктами двома способами — автоматично або вручну.

Автоматичне пов’язування

Щоб налаштувати автоматичне пов’язування, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті вашого облікового запису Pipedrive і перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти.

Для персональних облікових записів перейдіть у Загальні налаштування > Додаткові налаштування та переключіть опцію в розділі автоматичного пов’язування.

Для командних облікових записів ви можете увімкнути налаштування автоматичного пов’язування у розділі Обліковий запис > Додаткові налаштування.

Після увімкнення електронні листування автоматично пов’язуються з угодами, лідами або проєктами, пов’язаними з контактною особою. Якщо ця контактна особа пов’язана з організацією, листування також буде пов’язане з цією організацією.

Автоматичне пов’язування не завжди працює у всіх випадках. Ось кілька сценаріїв, коли електронні листи не пов’язуються автоматично:

Варіанти ручного пов’язування

Якщо ваші електронні листи не пов’язуються автоматично, ви можете вручну пов’язати листування з угодами, лідами або проєктами з кількох розділів Pipedrive. Кроки можуть дещо відрізнятися залежно від місця, де ви працюєте.

Із Sales Inbox

Ви можете пов’язувати розмови електронної пошти по одній або пакетно.

Щоб пов’язати одну розмову:

• Наведіть курсор на рядок теми та натисніть «Link item»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Щоб пов’язати розмови пакетно:

• Виберіть прапорці поруч із розмовами електронної пошти, які ви хочете пов’язати
• Натисніть «Link conversations»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Після підтвердження елемента ви побачите, що всі вибрані розмови електронної пошти успішно пов’язані.

Із перегляду розмови

Якщо ви хочете переглянути лист перед пов’язуванням, відкрийте розмову в Sales Inbox і натисніть «Link to existing» щоб пов’язати її з елементом.

Із перегляду деталізації

Ви також можете пов’язувати розмови безпосередньо зі сторінки деталізації елемента.

• Відкрийте угоду, ліда, контактну особу, організацію або проєкт
• У розділі історія знайдіть розмову електронної пошти та натисніть «Link item»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Часті запитання

Чи можу я пов'язати або відв'язати одне повідомлення в розмові?

Ні, окремі повідомлення у листуванні не можна пов’язати або від’єднати окремо. Пов’язування та роз’єднання застосовується до всього електронного листування.

Чи можу я пов'язати одну електронну розмову з кількома угодами?

Щоб пов'язати той самий ланцюжок електронних листів із кількома угодами, ви можете дублювати лист, переславши його на вашу адресу Smart Bcc, а потім пов'язати дублікат листа з іншою угодою.

Чи можу я розділити розмови на окремі повідомлення?

Ні, розмови, які вже згруповані, не можна розділити на окремі повідомлення.

Однак ви можете дублювати електронний лист, переславши його на вашу адресу Smart Bcc.

Як електронні розмови пов'язуються з людьми та організаціями?

Електронні розмови пов'язуються з людиною, якщо одержувач існує як контакт у Pipedrive, та з організацією, якщо контакт пов'язаний з нею.

Для безшовного автоматичного зв'язування розмов переконайтеся, що одержувач прив'язаний до правильного контакту та організації.