База знань

Keeping your переписка електронною поштою linked to the right угоди, ліди або проєкти helps you stay organized and ensures that every interaction is easy to find. When emails are connected to the right items, you can track communication history, manage follow-ups and move deals forward with less effort.

If you use синхронізація електронної пошти or Smart Bcc, Pipedrive automatically links emails to items based on the sender’s or recipient’s email address. You can also link emails manually if you want more control over where conversations appear.

Пов’язування електронних листів з елементами

Ви можете пов’язувати електронні листи з угодами, лідами або проєктами двома способами — автоматично або вручну.

Автоматичне пов’язування

Щоб налаштувати автоматичне пов’язування, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті вашого облікового запису Pipedrive і перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти.

Для персональних облікових записів перейдіть у Загальні налаштування > Додаткові налаштування та переключіть опцію в розділі автоматичного пов’язування.

Для командних облікових записів ви можете увімкнути налаштування автоматичного пов’язування у розділі Обліковий запис > Додаткові налаштування.

Після ввімкнення розмови електронної пошти автоматично пов’язуються з угодами, лідами або проєктами, пов’язаними з контактною особою. Якщо ця особа пов’язана з організацією, розмова також пов’язується з організацією.

Автоматичне пов’язування не працює у всіх випадках. Ось кілька сценаріїв, коли електронні листи не пов’язуються автоматично:

Варіанти ручного пов’язування

Якщо ваші електронні листи не пов’язуються автоматично, ви можете вручну пов’язувати розмови з угодами, лідами або проєктами з кількох місць у Pipedrive. Кроки трохи відрізняються залежно від того, де ви працюєте.

Із Sales Inbox

Ви можете пов’язувати розмови електронної пошти по одній або пакетно.

Щоб пов’язати одну розмову:

• Наведіть курсор на рядок теми та натисніть «Link item»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Щоб пов’язати розмови пакетно:

• Виберіть прапорці поруч із розмовами електронної пошти, які ви хочете пов’язати
• Натисніть «Link conversations»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Після підтвердження елемента ви побачите, що всі вибрані розмови електронної пошти успішно пов’язані.

Із перегляду розмови

Якщо ви хочете переглянути лист перед пов’язуванням, відкрийте розмову в Sales Inbox і натисніть «Link to existing» щоб пов’язати її з елементом.

Із перегляду деталізації

Ви також можете пов’язувати розмови безпосередньо зі сторінки деталізації елемента.

• Відкрийте угоду, ліда, контактну особу, організацію або проєкт
• У розділі історія знайдіть розмову електронної пошти та натисніть «Link item»
• Виберіть із запропонованого або знайдіть конкретну угоду, ліда чи проєкт

Часті запитання

Чи можу я пов'язати або відв'язати одне повідомлення в розмові?

Ні, окремі повідомлення в розмові не можна пов'язувати або відв'язувати окремо. Зв'язування та розв'язування застосовуються до всієї електронної розмови.

Чи можу я пов'язати одну електронну розмову з кількома угодами?

Щоб пов'язати той самий ланцюжок електронних листів із кількома угодами, ви можете дублювати лист, переславши його на вашу адресу Smart Bcc, а потім пов'язати дублікат листа з іншою угодою.

Чи можу я розділити розмови на окремі повідомлення?

Ні, розмови, які вже згруповані, не можна розділити на окремі повідомлення.

Однак ви можете дублювати електронний лист, переславши його на вашу адресу Smart Bcc.

Як електронні розмови пов'язуються з людьми та організаціями?

Електронні розмови пов'язуються з людиною, якщо одержувач існує як контакт у Pipedrive, та з організацією, якщо контакт пов'язаний з нею.

Для безшовного автоматичного зв'язування розмов переконайтеся, що одержувач прив'язаний до правильного контакту та організації.