База знань

У Pipedrive елементом вважається будь-яка угода, потенційний клієнт, контактна особа, організація, діяльність, проект, продукт або користувач.

Зв'язування електронних листів з елементами забезпечує чистоту, організованість і легкий доступ до ваших даних. Асуюючи електронні листи з правильними сутностями, ви отримуєте повний огляд історії комунікації з продажів, що спрощує відстеження та управління взаємодіями, а також більш ефективне закриття угод.

Якщо ви використовуєте синхронізацію електронної пошти або розумну сліпу копію (Bcc) в Pipedrive, електронні листи автоматично зв'язуватимуться з елементами в Pipedrive, пов'язаними з адресою електронної пошти. Однак ви також можете вручну зв'язувати електронні листи для більшого контролю над асоціаціями між елементами.

Як я можу зв'язати електронні листи з елементами?

Електронні листи — це спосіб Pipedrive показати вам повну електронну розмову, яку ви вели з конкретними учасниками.

Якщо у вас увімкнена синхронізація електронної пошти, коли електронний лист складається у відповідь на або пересилається з попереднього повідомлення, він завжди буде пов'язаний з оригінальним електронним листом.

Існує два способи зв'язати електронні листи з угодами, лідами та проектами: автоматично або вручну.

Автоматичне зв'язування

Щоб налаштувати автоматичне зв'язування у вашому обліковому записі Pipedrive:

1. Перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Загальні налаштування.
2. Увімкніть опцію Зв'язати електронні листи з елементами Pipedrive.

Після увімкнення Pipedrive автоматично знайде та зв'яже електронні листи з лідами, угодами або проектами, пов'язаними з контактною особою, до якої був надісланий або отриманий електронний лист.

Якщо контактна особа пов'язана з організацією, електронний лист також буде пов'язаний з організацією.

У деяких випадках, ваші електронні листи не будуть автоматично пов'язані з угодою, лідом або проектом, пов'язаним з цією контактною особою.

• Якщо контактна особа має більше ніж одну відкриту угоду, лід або проект, тоді Pipedrive не може автоматично визначити, до якого елемента відноситься електронний лист. У таких випадках ви можете вручну вибрати та зв'язати електронний лист з відповідним елементом. Якщо у цієї контактної особи є лише один відкритий лід, угода або проект, тоді цей електронний лист автоматично буде асоційований з цим єдиним відкритим елементом.

• Автоматичне зв'язування з угодами та лідами буде працювати лише для відкритих угод, пов'язаних з отримувачем електронної пошти. Якщо статус угоди змінюється (позначений як виграно, втрачено або видалено), обміняні електронні листи після цієї зміни більше не будуть автоматично пов'язані, але їх все ще можна буде зв'язати вручну.

• Якщо електронний лист має більше ніж двох отримувачів і жоден з них не має відкритого ліда, угоди або проекту, тоді електронний лист не буде автоматично пов'язаний. Однак, якщо один з отримувачів вже має відкритий елемент, він автоматично зв'яжеться з цим елементом.

• Якщо електронний лист був створений до угоди або ліда, електронні листи не будуть пов'язані ретроактивно з угодою або лідом, і вам потрібно буде зв'язати їх вручну. Щоб зв'язати угоду або лід та електронний лист, елемент повинен бути створений до електронного листа.

Вручну зв'язування

Ви можете вручну зв'язати електронні листи з угодами, лідами або проектами наступними способами:

З папки Вхідні листи:

Відкрийте електронний лист і натисніть “Зв'язати з існуючим” з правого боку екрану.

З перегляду списку Вхідних листів:

Наведіть курсор на тему електронного листа, натисніть “Зв'язати елемент” і введіть назву елемента, який ви хочете зв'язати.

З перегляду деталей елемента:

Відкрийте угоду, організацію, особу, лід або проект. Прокрутіть до розділу електронних листів, натисніть “Зв'язати елемент” і знайдіть потрібний елемент.

Якщо ваші електронні листи не зв'язуються автоматично з елементами, зверніться до цієї статті.

Часті запитання

Чи можу я зв'язати або роз'єднати окремі електронні листи в рамках теми?

Ні, окремі електронні листи в рамках теми не можуть бути зв'язані або роз'єднані окремо. Зв'язування та роз'єднання стосується всієї теми.

Чи можу я розділити електронні листи в темі на окремі повідомлення?

Ні, електронні листи, які вже є в темі, не можуть бути розділені на окремі повідомлення.

Однак ви можете дублювати електронний лист, переславши його на свою адресу Smart Bcc.

Чи можу я зв'язати один електронний лист з кількома угодами?

За замовчуванням, електронна тема може бути зв'язана лише з однією угодою, особою або організацією одночасно.

Щоб зв'язати ту ж електронну тему з кількома угодами, ви можете дублювати електронний лист, переславши його на свою адресу Smart Bcc, а потім зв'язати дубльований електронний лист з іншою угодою.

Як я можу зв'язати електронні теми з особами та організаціями?

Електронні теми зв'язуються з особою, якщо отримувач існує як контакт у Pipedrive, і з організацією, якщо контактна особа асоційована з нею.

Перевірте, що отримувач правильно асоційований з відповідною контактною особою та організацією в Pipedrive, щоб забезпечити правильне зв'язування електронних тем з людьми та організаціями.

Це забезпечує автоматичне зв'язування електронних листів як з особою, так і з організацією безперешкодно.