Cómo vincular hilos de correo electrónico a elementos de Pipedrive
En Pipedrive, un elemento hace referencia a cualquier trato, prospecto, persona de contacto, organización, actividad, proyecto, producto o usuario.
Vincular hilos de correo electrónico a elementos garantiza que tus datos se mantengan limpios, organizados y fácilmente accesibles. Al asociar correos electrónicos con las entidades correctas, obtienes una vista completa del historial de comunicaciones de ventas, lo que facilita el seguimiento y la administración de las interacciones y el cierre de tratos de manera más eficaz.
Si usas las funciones de sincronización de correo electrónico o con copia oculta inteligente (CCO) de Pipedrive, los hilos de correo electrónico se vincularán automáticamente a los elementos de Pipedrive asociados con la dirección de correo electrónico. Sin embargo, también puedes vincular correos electrónicos manualmente para tener más control sobre las asociaciones entre elementos.
¿Cómo puedo vincular hilos de correo electrónico a elementos?
Los hilos de correo electrónico son la forma que tiene Pipedrive de mostrarte la conversación de correo electrónico completa que tuviste con participantes específicos.
Si tienes habilitada la sincronización de correo electrónico, cuando se redacta un correo electrónico respondiendo o reenviando un mensaje anterior, siempre se agrupará con el correo electrónico original.
Hay dos formas de vincular correos electrónicos a tratos, prospectos y proyectos: de forma automática o manual.
Vinculación automática
Para configurar la vinculación automática en tu cuenta de Pipedrive:
- Ve a Preferencias personales > Sincronización de correo electrónico > Configuración general.
- Activa o desactiva la opción Vincular correos electrónicos a elementos de Pipedrive.
Una vez habilitada, Pipedrive encontrará y vinculará automáticamente los hilos de correo electrónico a los prospectos, tratos o proyectos relacionados con la persona de contacto a la que se envió o de la que se recibió el correo electrónico.
Si la persona de contacto está vinculada a una organización, el correo electrónico también se vinculará a la organización.
En algunos casos, los hilos de correo electrónico no se vincularán automáticamente al trato, prospecto o proyecto asociado a esa persona de contacto.
Si la persona de contacto tiene más de un trato, prospecto o proyecto abierto, Pipedrive no puede determinar automáticamente a qué elemento hace referencia el hilo de correo electrónico. En tales casos, puedes seleccionar y vincular manualmente el hilo de correo electrónico al elemento correspondiente. Si esa persona de contacto únicamente tiene un prospecto, trato o proyecto abierto, entonces ese correo electrónico se asociará automáticamente con ese elemento abierto.
La vinculación automática a tratos y prospectos solo funcionará para los tratos abiertos asociados con el destinatario del correo electrónico. Si el estado del trato cambia (marcado como ganado, perdido o eliminado), los correos electrónicos intercambiados después de este cambio ya no se vincularán automáticamente, pero aún se podrán vincular manualmente.
Si el hilo de correo electrónico tiene más de dos destinatarios y ninguno tiene un prospecto, un trato o un proyecto abierto, entonces el hilo de correo electrónico no se vinculará automáticamente. Sin embargo, si uno de los destinatarios ya tiene un elemento abierto, se vinculará automáticamente a ese elemento.
Si el hilo de correo electrónico se creó antes del trato o el prospecto, los correos electrónicos no se vincularán retroactivamente al trato o al prospecto y deberás vincularlos manualmente. Para vincular un trato o prospecto y un hilo de correo electrónico, el elemento debe crearse antes del hilo de correo electrónico.
Vinculación manual
Puedes vincular manualmente hilos de correo electrónico a tratos, prospectos o proyectos de las siguientes maneras:
Desde el Buzón de ventas:
Abre el hilo de correo electrónico y haz clic en “Vincular a existente” en el lado derecho de la pantalla.
Desde la vista de lista del Buzón de ventas:
Coloca el cursor sobre el asunto del correo electrónico, haz clic en “Vincular elemento” y escribe el nombre del elemento que deseas vincular.
Desde el elemento vista de detalles:
Abre un trato, una organización, una persona, un prospecto o un proyecto. Desplázate hasta la sección del hilo de correo electrónico, haz clic en “Vincular elemento” y busca el elemento deseado.
Si tus correos electrónicos no se vinculan automáticamente a los elementos, consulta este artículo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo vincular o desvincular correos electrónicos individuales dentro de un hilo?
No, los correos electrónicos individuales dentro de un hilo no se pueden vincular o desvincular por separado. La vinculación y desvinculación se aplica a todo el hilo.
¿Puedo separar los correos electrónicos hilados en mensajes individuales?
No, los correos electrónicos que ya están hilados no se pueden separar en mensajes individuales.
Sin embargo, puedes duplicar un correo electrónico al reenviarlo a tu dirección de CCO inteligente.
¿Puedo vincular un solo hilo de correo electrónico a varios tratos?
De manera predeterminada, un hilo de correo electrónico solo se puede vincular a un trato, persona u organización a la vez.
Para vincular el mismo hilo de correo electrónico a múltiples tratos, puedes duplicar el correo electrónico al reenviarlo a tu dirección de CCO inteligente y luego vincular el correo electrónico duplicado al otro trato.
¿Cómo puedo vincular hilos de correo electrónico a personas y organizaciones?
Los hilos de correo electrónico se vinculan a una persona si el destinatario existe como contacto en Pipedrive y a una organización si la persona de contacto está asociada a una.
Verifica que el destinatario esté correctamente asociado con la persona de contacto y la organización relevantes en Pipedrive para garantizar que los hilos de correo electrónico estén vinculados correctamente a las personas y organizaciones.
Esto garantiza que los correos electrónicos se vinculen automáticamente tanto a la persona como a la organización sin complicaciones.
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