Bilgi Bankası

Pipedrive'da bir öğe, herhangi bir anlaşma, potansiyel müşteri, iletişim kişisi, organizasyon, aktivite, proje, ürün veya kullanıcıyı ifade eder.

E-posta dizilerini öğelere bağlamak, verilerinizin temiz, düzenli ve kolay erişilebilir kalmasını sağlar. E-postaları doğru varlıklarla ilişkilendirerek, satış iletişim geçmişinizin tamamına ulaşır, etkileşimleri takip etmek ve yönetmek, ayrıca anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmak daha kolay hale gelir.

Eğer Pipedrive'ın e-posta senkronizasyonu veya Akıllı Gizli Karbon Kopya (Bcc) özelliklerini kullanıyorsanız, e-posta dizileri otomatik olarak e-posta adresiyle ilişkili Pipedrive'daki öğelere bağlanacaktır. Ancak, öğeler arasındaki ilişkilere daha fazla kontrol sağlamak için e-postaları manuel olarak da bağlayabilirsiniz.

E-posta dizilerini öğelere nasıl bağlayabilirim?

E-posta dizileri, Pipedrive'ın belirli katılımcılarla yaptığınız tüm e-posta konuşmalarını gösterme şeklidir.

E-posta senkronizasyonunuz etkinse, önceki bir mesaja yanıt vererek veya ileterek oluşturulan e-postalar, her zaman orijinal e-posta ile birlikte dizilerek gösterilecektir.

E-postaları fırsatlar, potansiyel müşteriler ve projelerle bağlamanın iki yolu vardır: otomatik veya manuel.

Otomatik bağlama

Pipedrive hesabınızda otomatik bağlamayı ayarlamak için:

1. Kişisel tercihleri > E-posta senkronizasyonu > Genel ayarlar menüsüne gidin.
2. E-postaları Pipedrive öğelerine bağla seçeneğini açın.

Etkinleştirildiğinde, Pipedrive otomatik olarak e-posta dizilerini, e-postanın gönderildiği veya alındığı kişiyle ilgili olan fırsat, potansiyel müşteri veya projelere bulup bağlayacaktır.

Eğer kişi bir organizasyona bağlıysa, e-posta da organizasyona bağlanacaktır.

Bazı senaryolarda, e-posta dizileriniz otomatik olarak o kişiyle ilişkili fırsata, potansiyel müşteriye veya projeye bağlanmayabilir.

• Eğer kişi biri fazla açık fırsata, potansiyel müşteriye veya projeye sahipse, Pipedrive otomatik olarak e-posta dizisinin hangi öğeye atıfta bulunduğunu belirleyemez. Bu gibi durumlarda, e-posta dizisini uygun öğeye manuel olarak seçip bağlayabilirsiniz. O kişi yalnızca bir açık potansiyel müşteri, fırsat veya projeye sahipse, e-posta otomatik olarak o açık öğe ile ilişkilendirilecektir.

• Fırsatlara ve potansiyel müşterilere otomatik bağlama işlemi yalnızca e-posta alıcısıyla ilişkili açık fırsatlar için çalışır. Eğer fırsatın durumu değişirse ( kazanan, kaybedilen veya silinen olarak işaretlenirse), bu değişiklikten sonra değiştirilen e-postalar artık otomatik olarak bağlanmayacaktır, fakat hâlâ manuel olarak bağlanabilir.

• E-posta dizisi iki veya daha fazla alıcıya sahipse ve hiçbiri açık bir potansiyel müşteri, fırsat veya projeye sahip değilse, e-posta dizisi otomatik olarak bağlanmayacaktır. Ancak, alıcılardan biri zaten açık bir öğeye sahipse, otomatik olarak o öğeye bağlanacaktır.

• Eğer e-posta dizisi fırsattan veya potansiyel müşteriden önce oluşturulduysa, e-postalar geriye dönük olarak fırsat veya potansiyel müşteriye bağlanmayacak ve manuel olarak bağlamanız gerekecektir. Bir fırsat veya potansiyel müşteri ile bir e-posta dizisini bağlamak için, öğe e-posta dizisinden önce oluşturulmalıdır.

Manuel bağlama

E-posta dizilerini fırsatlara, potansiyel müşterilere veya projelere aşağıdaki yollarla manuel olarak bağlayabilirsiniz:

Satış Gelen Kutusundan:

E-posta dizisini açın ve ekranın sağ tarafında “Mevcut ile bağla” butonuna tıklayın.

Satış Gelen Kutusu liste görünümünden:

E-posta konusunun üzerine gelin, “Öğeyi bağla” butonuna tıklayın ve bağlamak istediğiniz öğenin adını yazın.

Öğe detay görünümünden:

Bir fırsatı, organizasyonu, kişiyi, potansiyel müşteriyi veya projeyi açın. E-posta dizisi bölümüne gidin, “Öğeyi bağla” butonuna tıklayın ve arzu edilen öğeyi arayın.

E-postalarınız otomatik olarak öğelere bağlanmıyorsa, bu makaleye bakın.

SSS

Bir iplik içindeki bireysel e-postaları bağlayabilir veya ayırabilir miyim?

Hayır, bir iplik içindeki bireysel e-postalar ayrı ayrı bağlanamaz veya ayrılamaz. Bağlama ve ayırma tüm ipliğe uygulanır.

İplikli e-postaları bireysel mesajlara ayırabilir miyim?

Hayır, zaten iplikli olan e-postalar bireysel mesajlara ayrılamaz.

Ancak, bir e-postayı Akıllı Bcc adresinize ileterek kopyalayabilirsiniz.

Tek bir e-posta ipliğini birden fazla anlaşmaya bağlayabilir miyim?

Varsayılan olarak, bir e-posta ipliği aynı anda sadece bir anlaşmaya, kişiye veya kuruluşa bağlanabilir.

Aynı e-posta ipliğini birden fazla anlaşmaya bağlamak için, e-postayı Akıllı Bcc adresinize ileterek kopyalayabilir ve ardından kopyalanan e-postayı diğer anlaşmaya bağlayabilirsiniz.

E-posta ipliklerini kişilere ve kuruluşlara nasıl bağlayabilirim?

E-posta iplikleri, alıcının Pipedrive'da bir kontakt olarak mevcut olması durumunda bir kişiye, kontakt kişisi bir kuruluşla ilişkiliyse bir kuruluşa bağlanır.

E-posta ipliklerinin doğru bir şekilde kişilere ve kuruluşlara bağlandığından emin olmak için alıcının Pipedrive'da ilgili kontakt kişi ve kuruluşla doğru bir şekilde ilişkilendirildiğini doğrulayın.

Bu, e-postaların otomatik olarak hem kişiye hem de kuruluşa zahmetsizce bağlanmasını sağlar.