Bilgi Bankası

Pipedrive'da bir öğe, herhangi bir anlaşma, potansiyel müşteri, iletişim kişisi, organizasyon, etkinlik, proje, ürün veya kullanıcıyı ifade eder.

E-posta dizilerini öğelere bağlamak, verilerinizin temiz, düzenli ve kolay erişilebilir kalmasını sağlar. E-postaları doğru varlıklarla ilişkilendirerek, satış iletişim geçmişinizin tam bir görünümünü elde edersiniz, bu da etkileşimleri takip etmeyi ve yönetmeyi, ayrıca anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmayı kolaylaştırır.

Eğer Pipedrive'ın e-posta senkronizasyonu veya Akıllı Kör Karbon Kopya (Bcc) özelliklerini kullanıyorsanız, e-posta dizileri otomatik olarak e-posta adresiyle ilişkili Pipedrive'daki öğelere bağlanacaktır. Ancak, öğeler arasındaki ilişkiler üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için e-postaları manuel olarak da bağlayabilirsiniz.

E-posta dizilerini öğelere nasıl bağlayabilirim?

E-posta dizileri, Pipedrive’ın belirli katılımcılarla yaptığınız tam e-posta görüşmesini size gösterme yoludur.

E-posta senkronizasyonu etkinleştirildiğinde, bir e-posta, önceki bir mesaja yanıt vererek veya ileterek oluşturulduğunda, her zaman orijinal e-posta ile birlikte dizilerek gösterilecektir.

E-postaları anlaşmalara, potansiyel müşterilere ve projelere bağlamanın iki yolu vardır: otomatik veya manuel.

Otomatik bağlama

Pipedrive hesabınızda otomatik bağlamayı ayarlamak için:

1. Kişisel tercihler > E-posta senkronizasyonu > Genel ayarlar menüsüne gidin.
2. E-postaları Pipedrive öğelerine bağla seçeneğini açın.

Etkinleştirildiğinde, Pipedrive otomatik olarak e-posta dizilerini, e-postanın gönderildiği veya alındığı kişiyle ilgili olan potansiyel müşterilere, anlaşmalara veya projelere bağlayacaktır.

Eğer iletişim kişisi bir organizasyona bağlıysa, e-posta da organizasyona bağlanacaktır.

Bazı senaryolarda, e-posta dizileriniz otomatik olarak o iletişim kişisine bağlı anlaşma, potansiyel müşteri veya projeye bağlanmayabilir.

• Eğer iletişim kişisinin birden fazla açık anlaşması, potansiyel müşterisi veya projesi varsa, Pipedrive otomatik olarak e-posta dizisinin hangi öğeye atıfta bulunduğunu belirleyemez. Bu tür durumlarda, e-posta dizisini uygun öğeye manuel olarak seçip bağlayabilirsiniz. Eğer o iletişim kişisinin yalnızca bir açık potansiyel müşterisi, anlaşması veya projesi varsa, o e-posta otomatik olarak o tek açık öğeye ilişkilendirilecektir.

• Anlaşmalara ve potansiyel müşterilere otomatik bağlama yalnızca e-postanın alıcısıyla ilişkili açık anlaşmalar için çalışacaktır. Eğer anlaşmanın durumu değişirse (kazanılmış, kaybedilmiş veya silinmiş olarak işaretlenirse), bu değişiklikten sonraki değiştirilen e-postalar artık otomatik olarak bağlanmayacak, ancak yine de manuel olarak bağlanabilir.

• Eğer e-posta dizisi iki veya daha fazla alıcıya sahipse ve hiçbiri açık bir potansiyel müşteri, anlaşma veya projeye sahip değilse, o zaman e-posta dizisi otomatik olarak bağlanmayacaktır. Ancak, alıcılardan biri zaten açık bir öğeye sahipse, otomatik olarak o öğeye bağlanacaktır.

• Eğer e-posta dizisi anlaşmadan veya potansiyel müşteriden önce oluşturulmuşsa, e-postalar geriye dönük olarak anlaşmaya veya potansiyel müşteriye bağlanmayacak ve bunları manuel olarak bağlamanız gerekecektir. Bir anlaşma veya potansiyel müşteri ile bir e-posta dizisini bağlamak için, öğenin e-posta dizisinden önce oluşturulması gerekir.

Manuel bağlama

E-posta dizilerini anlaşmalara, potansiyel müşterilere veya projelere aşağıdaki yollarla manuel olarak bağlayabilirsiniz:

Satış Gelen Kutusundan:

E-posta dizisini açın ve ekranın sağ tarafında “Mevcut olanla bağla” seçeneğine tıklayın.

Satış Gelen Kutusu liste görünümünden:

E-posta konusunun üzerine gelin, “Öğeyi bağla” seçeneğine tıklayın ve bağlamak istediğiniz öğenin adını yazın.

Öğe detay görünümünden:

Bir anlaşmayı, organizasyonu, kişiyi, potansiyel müşteriyi veya projeyi açın. E-posta dizisi bölümüne kaydırın, “Öğeyi bağla” seçeneğine tıklayın ve istenen öğeyi arayın.

E-postalarınız otomatik olarak öğelere bağlanmıyorsa, bu makaleye başvurun.

SSS

Bir dizideki bireysel e-postaları bağlayabilir veya ayırabilir miyim?

Hayır, bir dizideki bireysel e-postalar ayrı ayrı bağlanamaz veya ayrıştırılamaz. Bağlama ve ayırma işlemi tüm diziye uygulanır.

Dizili e-postaları bireysel mesajlara ayırabilir miyim?

Hayır, zaten dizili olan e-postalar bireysel mesajlara ayrıştırılamaz.

Ancak, bir e-postayı Akıllı Bcc adresinize ileterek çoğaltabilirsiniz.

Tek bir e-posta dizisini birden fazla anlaşmaya bağlayabilir miyim?

Varsayılan olarak, bir e-posta dizisi aynı anda yalnızca bir anlaşmaya, kişiye veya kuruluşa bağlanabilir.

Aynı e-posta dizisini birden fazla anlaşmaya bağlamak için, e-postayı Akıllı Bcc adresinize ileterek çoğaltabilir ve ardından çoğaltılan e-postayı diğer anlaşmaya bağlayabilirsiniz.

E-posta dizilerini kişilere ve kuruluşlara nasıl bağlayabilirim?

E-posta dizileri, alıcının Pipedrive'da bir kişi olarak mevcut olması durumunda bir kişiye ve iletişim kişisinin bir kuruluşla ilişkili olması durumunda bir kuruluşa bağlanır.

E-posta dizilerinin kişilere ve kuruluşlara düzgün bir şekilde bağlandığından emin olmak için alıcının ilgili iletişim kişisi ve kuruluşla doğru bir şekilde ilişkilendirildiğini doğrulayın.

Bu, e-postaların hem kişiye hem de kuruluşa sorunsuz bir şekilde otomatik olarak bağlanmasını sağlar.