Bilgi Bankası

E-posta konuşmalarınızı doğru anlaşmalara, potansiyellere veya projelerde bağlamak düzenli kalmanıza yardımcı olur ve her etkileşimin kolayca bulunmasını sağlar. E-postalar doğru öğelere bağlandığında iletişim geçmişini izleyebilir, takipleri yönetebilir ve anlaşmaları daha az çabayla ilerletebilirsiniz.

Eğer E-posta eşitlemeyi veya Smart Bcc kullanıyorsanız, Pipedrive e-postaları gönderenin veya alıcının e-posta adresine göre otomatik olarak öğelere bağlar. Konuşmaların nerede görüneceği üzerinde daha fazla kontrol istiyorsanız e-postaları manuel olarak da bağlayabilirsiniz.

E-posta konuşmalarını öğelere bağlama

E-postaları fırsatlara, potansiyel müşterilere veya projelere iki şekilde bağlayabilirsiniz – otomatik olarak veya elle.

Otomatik bağlama

Otomatik bağlamayı ayarlamak için Pipedrive hesabınızın sağ üst köşesindeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > E‑posta eşitleme bölümüne gidin.

Kişisel hesaplar için, kişisel hesaplar bölümünde Genel ayarlar > Gelişmiş ayarlar kısmına gidin ve otomatik bağlama seçeneğinin yanındaki anahtarı açın.

Ekip hesapları için, ekip hesapları bölümünde Hesap > Gelişmiş ayarlar altında otomatik bağlama ayarını etkinleştirebilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde, e-posta konuşmaları otomatik olarak iletişim kişisiyle ilişkili fırsatlara, potansiyel müşterilere veya projelere bağlanır. O kişi bir organizasyonla ilişkiliyse, konuşma aynı zamanda organizasyona da bağlanır.

Otomatik bağlama her durumda çalışmayabilir. İşte e-postaların otomatik olarak bağlanmayacağı birkaç senaryo:

Elle bağlama seçenekleri

E-postalarınız otomatik olarak bağlanmıyorsa, Pipedrive içinde çeşitli alanlardan konuşmaları fırsatlara, potansiyel müşterilere veya projelere elle bağlayabilirsiniz. Yapılan adımlar çalıştığınız alana göre biraz farklılık gösterebilir.

Sales Inbox'tan

E-posta konuşmalarını tek tek veya toplu olarak bağlayabilirsiniz.

Tek bir konuşmayı bağlamak için:

• Konu satırının üzerine gelin ve “Öğeyi bağla” seçeneğine tıklayın
• Öneriler arasından seçin veya belirli bir fırsat, potansiyel müşteri ya da proje arayın

Konuşmaları toplu bağlamak için:

• Bağlamak istediğiniz e-posta konuşmalarının yanındaki onay kutularını işaretleyin
• “Konuşmaları bağla” seçeneğine tıklayın
• Öneriler arasından seçin veya belirli bir fırsat, potansiyel müşteri ya da proje arayın

Öğeyi onayladığınızda, seçtiğiniz tüm e-posta konuşmalarının başarıyla bağlandığını göreceksiniz.

Konuşma görünümünden

E-postayı bağlamadan önce gözden geçirmek istiyorsanız, konuşmayı Sales Inbox'ta açın ve bir öğeye bağlamak için “Mevcut öğeye bağla” seçeneğine tıklayın.

Detay görünümünden

Konuşmaları doğrudan bir öğenin detay görünümünden de bağlayabilirsiniz.

• Fırsatı, potansiyel müşteriyi, kişiyi, organizasyonu veya projeyi açın
• Geçmiş bölümünde e-posta konuşmasını bulun ve “Öğeyi bağla” seçeneğine tıklayın
• Öneriler arasından seçin veya belirli bir fırsat, potansiyel müşteri ya da proje arayın

SSS

Bir konuşmadaki tek bir mesajı ilişkilendirebilir veya ilişiğini kaldırabilir miyim?

Hayır, bir konuşma içindeki tek mesajlar ayrı ayrı ilişkilendirilemez veya ilişiği kaldırılamaz. İlişkilendirme ve ilişiği kaldırma tüm e-posta konuşması için geçerlidir.

Tek bir e-posta konuşmasını birden fazla anlaşmaya bağlayabilir miyim?

Aynı e-posta konusunu birden fazla anlaşmaya bağlamak için, e-postayı Smart Bcc adresinize ileterek çoğaltabilir ve ardından çoğaltılmış e-postayı diğer anlaşmaya bağlayabilirsiniz.

Konuşmaları bireysel mesajlara ayırabilir miyim?

Hayır, zaten gruplandırılmış konuşmalar bireysel mesajlara ayrılamaz.

Ancak, bir e-postayı Smart Bcc adresinize ileterek çoğaltabilirsiniz.

E-posta konuşmaları kişilere ve kuruluşlara nasıl bağlanır?

E-posta konuşmaları, alıcı Pipedrive'da bir kişi olarak mevcutsa o kişiye; alıcının bir kuruluşla ilişkisi varsa kuruluşla bağlanır.

Sorunsuz otomatik konuşma ilişkilendirmesi için, alıcının doğru kişi ve kuruluşla ilişkilendirildiğinden emin olun.