Bilgi Bankası

Pipedrive'da bir öğe, herhangi bir anlaşmayı, potansiyel müşteriyi, iletişim kişisini, kuruluşu, etkinliği, projesi, ürünü veya kullanıcıyı ifade eder.

E-posta konularını öğelerle bağlantılandırmak, verilerinizin temiz, düzenli ve kolay erişilebilir kalmasını sağlar. Doğru varlıklarla e-postaları ilişkilendirerek, satış iletişim geçmişinizin tam bir görünümüne sahip olursunuz, etkileşimleri izlemeyi, yönetmeyi kolaylaştırır ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmanıza yardımcı olur.

Pipedrive'ın e-posta senkronizasyonu veya Smart Blind Carbon Copy (Bcc) özelliklerini kullanıyorsanız, e-posta konuları otomatik olarak e-posta adresiyle ilişkilendirilmiş Pipedrive'daki öğelerle bağlantılanacaktır. Ancak, öğeler arasındaki ilişkiler üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için e-postaları manuel olarak da bağlayabilirsiniz.

E-posta dizilerini öğelere nasıl bağlarım?

E-posta dizileri, Pipedrive'ın belirli katılımcılarla yaptığınız tüm e-posta konuşmalarını gösterme yöntemidir.

E-posta senkronizasyonunuz etkinleştirilmişse, bir e-posta, bir önceki mesajı yanıtlayarak veya iletme seçeneğiyle oluşturulduğunda, her zaman orijinal e-postayla birlikte dizilmiş olacaktır.

E-postaları tekliflere, leaflere ve projelere bağlamanın iki yolu vardır: otomatik olarak veya manuel olarak.

Otomatik bağlama

Pipedrive hesabınızda otomatik bağlamayı ayarlamak için:

1. Kişisel tercihler > Email sync > General settings yolunu izleyin.
2. Pipedrive öğelerine e-postaları bağla seçeneğini etkinleştirin.

Bir kez etkinleştirildiğinde, Pipedrive otomatik olarak e-posta dizilerini bulacak ve e-postanın gönderildiği veya alındığı iletişim kişisiyle ilgili leafler, teklifler veya projelere bağlayacaktır.

Eğer iletişim kişisi bir organizasyona bağlıysa, e-posta ayrıca organizasyona da bağlanır.

Bazı durumlarda, e-posta dizileriniz otomatik olarak, iletişim kişisi ile bağlantılı olan teklif, lead veya projeye bağlanmayabilir.

• Eğer iletişim kişisinin birden fazla açık teklif, lead veya projesi varsa, Pipedrive e-posta dizisinin hangi öğeyi anlattığını otomatik olarak belirleyemez. Bu tür durumlarda, e-posta dizisini manuel olarak ilgili öğeye seçip bağlayabilirsiniz. Eğer iletişim kişisinin yalnızca bir lead, teklif veya projesi açıksa, o zaman e-posta otomatik olarak bu açık olan öğeye bağlanır.

• Leafler ve tekliflere otomatik bağlama, yalnızca e-postanın alıcısıyla ilişkili açık teklifler için geçerli olacaktır. Teklifin durumu değişirse ( kazandı olarak işaretlenirse, kaybedilir veya silinir), bu değişiklikten sonra gönderilen e-postalar artık otomatik olarak bağlanmayacak, ancak hala manuel olarak bağlanabilir.

• Eğer e-posta dizisi iki alıcıdan fazlasına sahipse ve hiçbirisinin açık bir lead, teklif veya projesi yoksa, o zaman e-posta dizi otomatik olarak bağlanmayacaktır. Ancak, alıcılardan birinin zaten açık bir öğesi varsa, otomatik olarak bu öğeye bağlanacaktır.

• Bir teklif veya lead oluşturulmadan önce e-posta dizisi oluşturulmuşsa, e-postalar retroaktif olarak teklif veya lead'e bağlanmayacaktır ve bunları manuel olarak bağlamanız gerekecektir. Bir teklif veya lead ve bir e-posta dizisi bağlamak için, öğe e-posta dizisinden önce oluşturulmuş olmalıdır.

Manuel bağlama

E-posta dizilerini leafler, teklifler veya projelere aşağıdaki yöntemlerle manuel olarak bağlayabilirsiniz:

Satış Gelen Kutusun’dan:

E-posta dizisini açın ve ekranın sağ tarafındaki “Mevcuta bağla”'ya tıklayın.

Satış Gelen Kutusu listesi görünümünden:

E-posta konusu üzerine gelin, “Öğeye bağla”'ya tıklayın ve bağlamak istediğiniz öğenin adını yazın.

Öğenin detay görünümünden:

Bir teklif, kuruluş, kişi, lead veya projeyi açın. E-posta dizisi bölümüne gidin, “Öğeye bağla”’ya tıklayın ve aradığınız öğeyi araştırın.

E-postalarınız otomatik olarak öğelere bağlanmıyorsa, bu makaleye bakın.

S.S.S.

Bir konu içindeki tekil e-postaları bağlayabilir veya bağlantısını kaldırabilir miyim?

Hayır, bir konu içindeki tekil e-postalar ayrı ayrı bağlanamaz veya bağlantısı kaldırılamaz. Bağlama ve bağlantıyı kaldırma işlemi tüm konuya uygulanır.

Konu içindeki e-postaları bireysel iletilere ayırabilir miyim?

Hayır, zaten konu yapılan e-postalar bireysel iletilere ayrılamaz.

Ancak, bir e-postayı kopyalayarak Smart Bcc adresinize ileterek çoğaltabilirsiniz.

Tek bir e-posta konusunu birden çok anlaşmaya bağlayabilir miyim?

Varsayılan olarak, bir e-posta konusu yalnızca bir anlaşma, kişi veya kuruluşa bağlanabilir.

Aynı e-posta konusunu birden çok anlaşmaya bağlamak için e-postayı kopyalayabilir ve ardından kopyalanan e-postayı diğer anlaşmaya bağlayabilirsiniz.

E-posta konularını kişilere ve kuruluşlara nasıl bağlayabilirim?

E-posta konuları, alıcı Pipedrive'daki bir kişi olarak mevcutsa ve iletişim kişisi bir kuruluşla ilişkilendirilmişse, kişi ve kuruluşa bağlanır.

E-posta konularının doğru kişi ve kuruluşla ilişkilendirildiğinden emin olmak için alıcının ilgili kişi ve kuruluşla Pipedrive'da doğru bir şekilde ilişkilendirildiğinden emin olun.

Bu, e-postaların otomatik olarak kişi ve kuruluşa sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.