Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak powiązać wątki e-mailowe z pozycjami w Pipedrive
W Pipedrive, elementem jest każda transakcja, wizytówka, osoba kontaktowa, organizacja, działanie, projekt, produkt lub użytkownik.
Połączenie wątków emailowych z elementami zapewnia, że Twoje dane pozostają czyste, zorganizowane i łatwo dostępne. Poprzez powiązanie e-maili z odpowiednimi jednostkami, uzyskujesz kompletny widok historii komunikacji sprzedażowej, ułatwiając śledzenie i zarządzanie interakcjami oraz skuteczne zawieranie umów.
Jeśli korzystasz z funkcji synchronizacji e-maili w Pipedrive lub Smart Blind Carbon Copy (Bcc), wątki emailowe automatycznie będą łączyć się z elementami w Pipedrive powiązanymi z adresem e-mail. Możesz jednak również ręcznie linkować e-maile, aby mieć większą kontrolę nad powiązaniami między elementami.
Jak mogę połączyć wątki e-maili z pozycjami?
Wątki e-maili Pipedrive prezentuje pełną konwersację e-mailową, którą prowadziłeś z konkretnymi uczestnikami.
Jeżeli masz włączoną synchronizację e-maili, gdy e-mail jest tworzony przez odpowiedź na wcześniejszą wiadomość lub jej przekazanie, zawsze będzie on połączony z oryginalnym e-mailem.
Są dwa sposoby łączenia e-maili z transakcjami, leadami i projektami: automatycznie lub ręcznie.
Automatyczne łączenie
Aby skonfigurować automatyczne łączenie w swoim koncie Pipedrive:
- Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne.
- Przełącz opcję Połącz e-maile z pozycjami w Pipedrive.
Po włączeniu, Pipedrive automatycznie znajduje i łączy wątki e-maili z leadami, transakcjami lub projektami powiązanymi z osobą, do której e-mail został wysłany lub od której został otrzymany.
Jeżeli osoba kontaktowa jest powiązana z organizacją, e-mail będzie również powiązany z organizacją.
W niektórych sytuacjach, Twoje wątki e-maili nie będą automatycznie połączone z transakcją, leadem lub projektem powiązanym z daną osobą kontaktową.
Jeżeli osoba kontaktowa ma więcej niż jedno otwarte leady, transakcje lub projekty, to Pipedrive nie może automatycznie określić, do której pozycji odnosi się wątek e-maila. W takim przypadku możesz ręcznie wybrać i połączyć wątek e-maili z odpowiednią pozycją. Jeżeli dana osoba kontaktowa ma tylko jedno otwarte leady, transakcje lub projekty, to ten e-mail zostanie automatycznie powiązany z tym otwartym pozycją.
Automatyczne łączenie z transakcjami i leadami będzie działać tylko dla otwartych transakcji powiązanych z odbiorcą e-maila. Jeśli status transakcji ulegnie zmianie (oznaczony jako wygrany , przegrany lub usunięty ), wymienione po tej zmianie e-maile nie będą już automatycznie połączone, ale nadal mogą być połączone ręcznie.
Jeżeli wątek e-maila ma więcej niż dwóch odbiorców i żaden z nich nie ma otwartego leada, transakcji lub projektu, wątek e-maila nie zostanie automatycznie połączony. Jednak jeżeli jeden z odbiorców ma już otwartą transakcję, to wątek e-maila zostanie automatycznie połączony z tą pozycją.
Jeśli wątek e-maila powstał przed transakcją lub leadem, e-maile nie będą retroaktywnie powiązane z transakcją lub leadem i musisz je połączyć ręcznie. Aby połączyć transakcję lub lead oraz wątek e-maila, pozycja musi zostać utworzona przed wątkiem e-maila.
Ręczne łączenie
Możesz ręcznie łączyć wątki e-maili z transakcjami, leadami lub projektami na następujące sposoby:
Z Skrzynki odbiorczej dla Sprzedaży:
Otwórz wątek e-maili i kliknij “Połącz z istniejącym” po prawej stronie ekranu.
Z widoku listy Skrzynki odbiorczej dla Sprzedaży:
Najedź kursorem na temat e-maila, kliknij “ Połącz pozycję” i wprowadź nazwę pozycji, którą chcesz połączyć.
Z widoku szczegółowego pozycji:
Otwórz transakcję, organizację, osobę, leada lub projekt. Przewiń do sekcji z wątkiem e-maila, kliknij “Połącz pozycję” i przeszukaj odpowiednie pozycje.
Jeżeli Twoje e-maile nie są automatycznie połączone z pozycjami, zapoznaj się z tym artykułem.
FAQ
Czy mogę połączyć lub odłączyć pojedyncze e-maile w wątku?
Nie, pojedyncze e-maile w wątku nie mogą być łączone lub odłączane osobno. Połączenie i odłączenie dotyczą całego wątku.
Czy mogę rozdzielić e-maile z wątku na osobne wiadomości?
Nie, e-maile, które już są wątkowane, nie mogą zostać rozdzielone na osobne wiadomości.
Możesz jednak zduplikować e-mail, przesyłając go na Twój adres Smart Bcc.
Czy mogę połączyć pojedynczy wątek e-mailowy z wieloma transakcjami?
Domyślnie, wątek e-mailowy może być połączony tylko z jedną transakcją, osobą lub organizacją na raz.
Aby połączyć ten sam wątek e-mailowy z wieloma transakcjami, możesz skopiować e-mail, przesyłając go na Twój adres Smart Bcc, a następnie połączyć skopiowany e-mail z inną transakcją.
Jak mogę połączyć wątki e-mailowe z osobami i organizacjami?
Wątki e-mailowe są powiązane z osobą, jeśli odbiorca istnieje jako kontakt w Pipedrive, oraz z organizacją, jeśli osoba kontaktowa jest z nią powiązana.
Sprawdź, czy odbiorca jest poprawnie powiązany z odpowiednią osobą kontaktową i organizacją w Pipedrive, aby zapewnić poprawne połączenie wątków e-mailowych z osobami i organizacjami.
To zapewnia automatyczne połączenie e-maili zarówno z osobą, jak i organizacją w sposób płynny.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie