Baza wiedzy

W Pipedrive, element odnosi się do każdej transakcji, leadu, osoby kontaktowej, organizacji, aktywności, projektu, produktu lub użytkownika.

Łączenie wątków e-mailowych z elementami zapewnia, że Twoje dane pozostają czyste, zorganizowane i łatwo dostępne. Poprzez powiązanie e-maili z odpowiednimi podmiotami zyskujesz pełny wgląd w historię komunikacji sprzedażowej, co ułatwia śledzenie i zarządzanie interakcjami oraz skuteczniejsze finalizowanie transakcji.

Jeśli korzystasz z synchronizacji e-maili lub funkcji Smart Blind Carbon Copy (Bcc) w Pipedrive, wątki e-mailowe będą automatycznie łączone z elementami w Pipedrive powiązanymi z adresem e-mail. Możesz jednak również ręcznie łączyć e-maile dla większej kontroli nad powiązaniami między elementami.

Jak mogę połączyć wątki e-mailowe z elementami?

Wątki e-mailowe to sposób Pipedrive na pokazanie pełnej konwersacji e-mailowej, którą prowadziłeś z konkretnymi uczestnikami.

Jeżeli masz włączoną synchronizację e-maili, gdy e-mail jest tworzony w odpowiedzi na wcześniejszą wiadomość lub poprzez jej przesłanie, zawsze będzie powiązany z oryginalnym e-mailem.

Istnieją dwa sposoby, aby połączyć e-maile z umowami, leadami i projektami: automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne łączenie

Aby skonfigurować automatyczne łączenie w swoim koncie Pipedrive:

1. Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne.
2. Przełącz opcję Łącz e-maile z elementami Pipedrive.

Po włączeniu Pipedrive automatycznie znajdzie i połączy wątki e-mailowe z leadami, umowami lub projektami związanymi z osobą kontaktową, do której e-mail został wysłany lub od której został otrzymany.

Jeśli osoba kontaktowa jest powiązana z organizacją, e-mail również będzie powiązany z organizacją.

W niektórych scenariuszach wątki e-mailowe nie będą automatycznie łączone z umową, leadem lub projektem powiązanym z tą osobą kontaktową.

• Jeżeli osoba kontaktowa ma więcej niż jedną otwartą umowę, lead lub projekt, Pipedrive nie może automatycznie określić, do którego elementu odnosi się wątek e-mailowy. W takich przypadkach możesz ręcznie wybrać i połączyć wątek e-mailowy z odpowiednim elementem. Jeżeli ta osoba kontaktowa ma tylko jeden otwarty lead, umowę lub projekt, to ten e-mail automatycznie będzie skojarzony z tym jednym otwartym elementem.

• Automatyczne łączenie z umowami i leadami zadziała tylko dla otwartych umów powiązanych z odbiorcą e-maila. Jeżeli status umowy zmieni się (oznaczony jako wygrana, przegrana lub usunięta), wymienione e-maile po tej zmianie nie będą już automatycznie łączone, ale nadal można je połączyć manualnie.

• Jeżeli wątek e-mailowy ma więcej niż dwóch odbiorców i żaden z nich nie ma otwartego leadu, umowy lub projektu, wówczas wątek e-mailowy nie zostanie automatycznie połączony. Jednak, jeśli jeden z odbiorców ma już otwarty element, zostanie automatycznie połączony z tym elementem.

• Jeżeli wątek e-mailowy został utworzony przed umową lub leadem, e-maile nie będą łączone retroaktywnie z umową lub leadem i musisz je połączyć ręcznie. Aby połączyć umowę lub lead i wątek e-mailowy, element musi być utworzony przed wątkiem e-mailowym.

Ręczne łączenie

Możesz ręcznie łączyć wątki e-mailowe z umowami, leadami lub projektami w następujący sposób:

Z okna odbiorczego sprzedaży:

Otwórz wątek e-mailowy i kliknij “Połącz z istniejącym” po prawej stronie ekranu.

Z widoku listy wiadomości w oknie odbiorczym sprzedaży:

Najedź na temat e-maila, kliknij “Połącz element” i wpisz nazwę elementu, który chcesz połączyć.

Z widoku szczegółowego elementu:

Otwórz umowę, organizację, osobę, lead lub projekt. Przewiń do sekcji wątku e-mailowego, kliknij “Połącz element” i wyszukaj żądany element.

Jeśli Twoje e-maile nie są automatycznie łączone z elementami, zapoznaj się z tym artykułem.

FAQ

Czy mogę połączyć lub rozłączyć pojedyncze e-maile w wątku?

Nie, pojedyncze e-maile w wątku nie mogą być połączone ani rozłączone oddzielnie. Łączenie i rozłączanie dotyczy całego wątku.

Czy mogę oddzielić e-maile w wątku na pojedyncze wiadomości?

Nie, e-maile, które są już w wątku, nie mogą być rozdzielone na pojedyncze wiadomości.

Możesz jednak skopiować e-mail, przesyłając go na swój adres Smart Bcc.

Czy mogę połączyć jeden wątek e-mailowy z wieloma transakcjami?

Domyślnie wątek e-mailowy może być połączony tylko z jedną transakcją, osobą lub organizacją w danym czasie.

Aby połączyć ten sam wątek e-mailowy z wieloma transakcjami, możesz skopiować e-mail, przesyłając go na swój adres Smart Bcc, a następnie połączyć skopiowany e-mail z inną transakcją.

Jak mogę połączyć wątki e-mailowe z osobami i organizacjami?

Wątki e-mailowe łączą się z osobą, jeśli odbiorca istnieje jako kontakt w Pipedrive, oraz z organizacją, jeśli kontakt jest z nią powiązany.

Upewnij się, że odbiorca jest poprawnie powiązany z odpowiednią osobą kontaktową i organizacją w Pipedrive, aby zapewnić prawidłowe powiązanie wątków e-mailowych z osobami i organizacjami.

Zapewnia to, że e-maile są automatycznie łączone zarówno z osobą, jak i organizacją bezproblemowo.