Baza wiedzy

W Pipedrive element odnosi się do każdej transakcji, leadu, osoby kontaktowej, organizacji, aktywności, projektu, produktu lub użytkownika.

Łączenie wątków e-mailowych z elementami zapewnia, że Twoje dane pozostają czyste, zorganizowane i łatwo dostępne. Poprzez powiązanie e-maili z odpowiednimi podmiotami zyskujesz pełny obraz historii komunikacji sprzedażowej, co ułatwia śledzenie i zarządzanie interakcjami oraz skuteczniejsze finalizowanie transakcji.

Jeśli korzystasz z synchronizacji e-maili lub Inteligentnego BCC (Blind Carbon Copy) w Pipedrive, wątki e-mailowe będą automatycznie łączone z elementami w Pipedrive powiązanymi z adresem e-mail. Możesz jednak również ręcznie łączyć e-maile, aby mieć większą kontrolę nad powiązaniami między elementami.

Jak mogę powiązać wątki e-mailowe z przedmiotami?

Wątki e-mailowe to sposób Pipedrive na pokazanie pełnej konwersacji e-mailowej, którą prowadziłeś z konkretnymi uczestnikami.

Jeśli masz włączoną synchronizację e-maili, gdy e-mail jest tworzony w odpowiedzi na lub w ramach przesyłania wcześniejszej wiadomości, zawsze będzie powiązany z oryginalnym e-mailem.

Istnieją dwa sposoby powiązania e-maili z transakcjami, leadami i projektami: automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne powiązanie

Aby skonfigurować automatyczne powiązanie w swoim koncie Pipedrive:

1. Przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne.
2. Włącz opcję Powiąż e-maile z przedmiotami Pipedrive.

Po włączeniu Pipedrive automatycznie znajdzie i powiąże wątki e-mailowe z leadami, transakcjami lub projektami związanymi z osobą kontaktową, do której e-mail został wysłany lub od której został otrzymany.

Jeśli osoba kontaktowa jest powiązana z organizacją, e-mail również zostanie powiązany z organizacją.

W niektórych scenariuszach, twoje wątki e-mailowe nie będą automatycznie powiązane z transakcją, leadem lub projektem powiązanym z tą osobą kontaktową.

• Jeśli osoba kontaktowa ma więcej niż jedną otwartą transakcję, lead lub projekt, Pipedrive nie może automatycznie określić, do którego przedmiotu odnosi się wątek e-mailowy. W takich przypadkach możesz ręcznie wybrać i powiązać wątek e-mailowy z odpowiednim przedmiotem. Jeśli ta osoba kontaktowa ma tylko jeden otwarty lead, transakcję lub projekt, to ten e-mail automatycznie zostanie powiązany z tym jednym otwartym przedmiotem.

• Automatyczne powiązanie z transakcjami i leadami będzie działać tylko dla otwartych transakcji związanych z odbiorcą e-maila. Jeśli status transakcji zmieni się (oznaczony jako wygany, przegrany lub usunięty), wymienione e-maile po tej zmianie nie będą już automatycznie powiązane, ale nadal mogą być powiązane ręcznie.

• Jeśli wątek e-mailowy ma więcej niż dwóch odbiorców i żaden z nich nie ma otwartego leada, transakcji ani projektu, wątek e-mailowy nie zostanie automatycznie powiązany. Jednak jeśli jeden z odbiorców ma już otwarty przedmiot, automatycznie zostanie powiązany z tym przedmiotem.

• Jeśli wątek e-mailowy został utworzony przed transakcją lub leadem, e-maile nie będą powiązane retroaktywnie z transakcją lub leadem i musisz je powiązać ręcznie. Aby powiązać transakcję lub lead z wątkiem e-mailowym, przedmiot musi być utworzony przed wątkiem e-mailowym.

Ręczne powiązanie

Możesz ręcznie powiązać wątki e-mailowe z transakcjami, leadami lub projektami w następujący sposób:

Z folderu Skrzynki odbiorczej sprzedaży:

Otwórz wątek e-mailowy i kliknij „Powiąż z istniejącym” po prawej stronie ekranu.

Z widoku listy Skrzynki odbiorczej sprzedaży:

Najedź na temat e-maila, kliknij „Powiąż przedmiot” i wpisz nazwę przedmiotu, który chcesz powiązać.

Z widoku szczegółowego przedmiotu:

Otwórz transakcję, organizację, osobę, lead lub projekt. Przewiń do sekcji wątków e-mailowych, kliknij „Powiąż przedmiot” i wyszukaj pożądany przedmiot.

Jeśli twoje e-maile nie są automatycznie powiązane z przedmiotami, zapoznaj się z tym artykułem.

FAQ

Czy mogę połączyć lub rozłączyć poszczególne e-maile w wątku?

Nie, poszczególne e-maile w wątku nie mogą być łączone ani rozłączane osobno. Łączenie i rozłączanie dotyczy całego wątku.

Czy mogę oddzielić e-maile w wątku na indywidualne wiadomości?

Nie, e-maile, które są już w wątku, nie mogą być rozdzielane na indywidualne wiadomości.

Jednak możesz skopiować e-mail, przesyłając go na swój adres Smart Bcc.

Czy mogę połączyć pojedynczy wątek e-mailowy z wieloma transakcjami?

Domyślnie wątek e-mailowy może być połączony tylko z jedną transakcją, osobą lub organizacją w danym czasie.

Aby połączyć ten sam wątek e-mailowy z wieloma transakcjami, możesz skopiować e-mail, przesyłając go na swój adres Smart Bcc, a następnie połączyć skopiowany e-mail z inną transakcją.

Jak mogę połączyć wątki e-mailowe z osobami i organizacjami?

Wątki e-mailowe łączą się z osobą, jeśli odbiorca istnieje jako kontakt w Pipedrive, oraz z organizacją, jeśli osoba kontaktowa jest z nią powiązana.

Upewnij się, że odbiorca jest poprawnie powiązany z odpowiednią osobą kontaktową i organizacją w Pipedrive, aby zapewnić prawidłowe połączenie wątków e-mailowych z osobami i organizacjami.

To zapewnia, że e-maile są automatycznie łączone zarówno z osobą, jak i organizacją w sposób bezproblemowy.