Baza wiedzy

Podczas korzystania z funkcji synchronizacji e-maili w Pipedrive lub z Smart Bcc, otrzymywane e-maile zostaną automatycznie powiązane z osobą kontaktową w Pipedrive przypisaną do tego adresu e-mail.

Jednakże, w niektórych przypadkach wątki e-mailowe nie będą automatycznie linkować do oferty, leadu lub projektu powiązanego z tą osobą kontaktową.

• Jeśli osoba kontaktowa ma więcej niż jedną otwartą ofertę, lead lub projekt, Pipedrive nie może automatycznie określić, do którego elementu odnosi się wątek e-mailowy. W takich przypadkach możesz ręcznie wybrać i powiązać wątek e-mailowy z odpowiednim elementem. Jeśli osoba kontaktowa ma tylko jeden otwarty lead, ofertę lub projekt, to e-mail zostanie automatycznie powiązany z tym jednym otwartym elementem.

• Automatyczne łączenie się z ofertami i leadami będzie działać tylko dla otwartych ofert powiązanych z odbiorcą e-maila. Jeśli status oferty zmieni się (oznaczony jako wygrany, przegrany lub usunięty), to wymienione e-maile po tej zmianie nie będą już automatycznie linkowane, ale można je wciąż połączyć ręcznie.

• Jeśli w wątku e-mailowym jest więcej niż dwóch odbiorców i żaden z nich nie ma otwartego leadu, oferty lub projektu, to wątek e-mailowy nie będzie linkowany automatycznie. Jednakże, jeśli jeden z odbiorców już ma otwarty element, zostanie on automatycznie powiązany z tym elementem.

• Jeśli wątek e-mailowy został utworzony przed ofertą lub leadem, e-maile nie zostaną retroaktywnie połączone z ofertą lub leadem i musisz je połączyć ręcznie. Aby połączyć ofertę lub lead i wątek e-mailowy, element musi być utworzony przed wątkiem e-mailowym.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia wątków e-mailowych z elementami w Pipedrive, zapoznaj się z naszym kompleksowym przewodnikiem na temat jak linkować e-maile do elementów w Pipedrive.

Jeśli zauważysz, że twoje e-maile nie łączą się z twoimi ofertami i przyczyna nie jest jedną z powyższych, prosimy skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu dalszej pomocy.