Kennisdatabase

Bij het gebruik van Pipedrive's e-mailsynchronisatie, of Smart Bcc, worden je ontvangen e-mails automatisch gekoppeld aan de contactpersoon in Pipedrive die is gekoppeld aan dat e-mailadres.

In sommige gevallen worden e-mailthreads echter niet automatisch gekoppeld aan de deal, lead of project die is gekoppeld aan die contactpersoon.

• Als de contactpersoon meer dan één open deal, lead of project heeft, kan Pipedrive niet automatisch bepalen op welk item de e-mailthread betrekking heeft. In dat geval kun je handmatig de e-mailthread selecteren en koppelen aan het juiste item. Als die contactpersoon slechts één open lead, deal of project heeft, wordt die e-mail automatisch gekoppeld aan dat ene open item.

• Automatische koppeling met deals en leads werkt alleen voor open deals die zijn gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail. Als de status van de deal verandert (gemarkeerd als won, lost of deleted), worden de uitgewisselde e-mails na deze verandering niet meer automatisch gekoppeld, maar kunnen nog steeds handmatig worden gekoppeld.

• Als de e-mailthread meer dan twee ontvangers heeft en geen van hen heeft een open lead, deal of project, wordt de e-mailthread niet automatisch gekoppeld. Als echter een van de ontvangers al een open item heeft, wordt deze automatisch gekoppeld aan dat item.

• Als de e-mailthread is aangemaakt vóór de deal of lead, worden e-mails niet retroactief gekoppeld aan de deal of lead en dien je ze handmatig te koppelen. Om een deal of lead en een e-mailthread te koppelen, moet het item vooraf zijn aangemaakt ten opzichte van de e-mailthread.

Voor gedetailleerde stappen over het koppelen van e-mailthreads aan je Pipedrive-items, bekijk onze uitgebreide handleiding over hoe je e-mails aan Pipedrive-items kunt koppelen.

Als je merkt dat je e-mails niet worden gekoppeld aan je deals en de oorzaak niet een van bovenstaande is, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor verdere hulp.