Kennisdatabase

In Pipedrive, een item verwijst naar elke deal, lead, contactpersoon, organisatie, activiteit, project, product of gebruiker.

Het koppelen van e-mailthreads aan items zorgt ervoor dat uw gegevens schoon, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk blijven. Door e-mails te associëren met de juiste entiteiten, krijgt u een volledig overzicht van uw verkoopcommunicatiegeschiedenis, waardoor het gemakkelijker wordt om interacties bij te houden en te beheren, en deals effectiever te sluiten.

Als u Pipedrive's e-mail synchronisatie of Slimme Blind Carbon Copy (Bcc) functies gebruikt, worden e-mailthreads automatisch gekoppeld aan items in Pipedrive die gekoppeld zijn aan het e-mailadres. U kunt echter ook handmatig e-mails koppelen voor meer controle over de associaties tussen items.

Hoe kan ik e-mailgesprekken linken aan items?

E-mailgesprekken zijn Pipedrive's manier om u het volledige e-mailgesprek te laten zien dat u met specifieke deelnemers hebt gevoerd.

Als u e-mail synchronisatie hebt ingeschakeld, wordt een e-mail, wanneer deze wordt samengesteld door te antwoorden op of het doorsturen van een vorig bericht, altijd samen met de originele e-mail verweven.

Er zijn twee manieren om e-mails te koppelen aan deals, leads en projecten: automatisch of handmatig.

Automatisch linken

Om automatisch linken in te stellen in uw Pipedrive-account:

1. Navigeer naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail sync > Algemene instellingen.
2. Schakel de optie E-mails linken aan Pipedrive-items in.

Eenmaal ingeschakeld, zal Pipedrive automatisch e-mailgesprekken vinden en linken aan leads, deals of projecten die gerelateerd zijn aan de contactpersoon aan wie de e-mail is verzonden of van wie de e-mail is ontvangen.

Als de contactpersoon is gekoppeld aan een organisatie, zal de e-mail ook aan de organisatie worden gekoppeld.

In sommige scenario's, zullen uw e-mailgesprekken niet automatisch linken aan de deal, lead of project gekoppeld aan die contactpersoon.

• Als de contactpersoon meer dan een open deal, lead of project heeft, dan kan Pipedrive niet automatisch bepalen op welk item het e-mailgesprek betrekking heeft. In dergelijke gevallen kunt u handmatig selecteren en het e-mailgesprek linken aan het juiste item. Als die contactpersoon slechts één lead, deal of project open heeft, zal die e-mail automatisch gekoppeld worden aan dat ene open item.

• Automatische koppeling aan deals en leads zal alleen werken voor open deals geassocieerd met de ontvanger van de e-mail. Als de status van de deal verandert (gemarkeerd als gewonnen, verloren of verwijderd), zullen de uitgewisselde e-mails na deze verandering niet langer automatisch worden gekoppeld, maar kunnen nog steeds handmatig worden gekoppeld.

• Als het e-mailgesprek meer dan twee ontvangers heeft en geen van hen heeft een open lead, deal of project, dan zal het e-mailgesprek niet automatisch worden gekoppeld. Echter, als één van de ontvangers al een open item heeft, zal het automatisch linken aan dat item.

• Als het e-mailgesprek is aangemaakt voordat de deal of lead gemaakt is, zullen e-mails niet retroactief gekoppeld worden aan de deal of lead en u moet deze handmatig linken. Om een deal of lead en een e-mailgesprek te koppelen, moet het item gecreëerd worden voordat het e-mail gesprek.

Handmatige koppeling

U kunt e-mailgesprekken handmatig koppelen aan deals, leads of projecten op de volgende manieren:

Van de Verkoop Inbox:

Open het e-mailgesprek en klik aan de rechterkant van het scherm op "Linken aan bestaande".

Vanuit de lijstweergave van de Verkoop Inbox:

Beweeg over het onderwerp van de e-mail, klik op "Linken item" en typ de naam van het item dat u wilt linken.

Vanuit de detailweergave item:

Open een deal, organisatie, persoon, lead of project. Scroll naar de e-mailgesprek-sectie, klik op "Link Item" en zoek naar het gewenste item.

Als uw e-mails niet automatisch aan items worden gekoppeld, raadpleeg dan dit artikel.

Veelgestelde Vragen

Kan ik individuele e-mails binnen een thread koppelen of ontkoppelen?

Nee, individuele e-mails binnen een thread kunnen niet afzonderlijk worden gekoppeld of ontkoppeld. Het koppelen en ontkoppelen geldt voor de gehele thread.

Kan ik gedeelde e-mails opsplitsen in individuele berichten?

Nee, e-mails die al zijn gegroepeerd kunnen niet worden opgesplitst in individuele berichten.

U kunt echter een e-mail dupliceren door deze door te sturen naar uw Smart Bcc-adres.

Kan ik een enkele e-mailthread koppelen aan meerdere deals?

Standaard kan een e-mailthread slechts aan één deal, persoon of organisatie tegelijk worden gekoppeld.

Om dezelfde e-mailthread aan meerdere deals te koppelen, kunt u de e-mail dupliceren door deze door te sturen naar uw Smart Bcc-adres en vervolgens de gedupliceerde e-mail aan de andere deal koppelen.

Hoe kan ik e-mailthreads koppelen aan personen en organisaties?

E-mailthreads worden gekoppeld aan een persoon als de ontvanger als contactpersoon in Pipedrive bestaat en aan een organisatie als de contactpersoon eraan is gekoppeld.

Controleer of de ontvanger correct is gekoppeld aan de relevante contactpersoon en organisatie in Pipedrive om ervoor te zorgen dat e-mailthreads correct zijn gekoppeld aan personen en organisaties.

Dit zorgt ervoor dat e-mails automatisch naadloos worden gekoppeld aan zowel de persoon als de organisatie.