Kennisdatabase

In Pipedrive verwijst een item naar elke deal, lead, contactpersoon, organisatie, activiteit, project, product of gebruiker.

Het koppelen van e-mailthreads aan items zorgt ervoor dat je gegevens schoon, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk blijven. Door e-mails te associëren met de juiste entiteiten, krijg je een compleet overzicht van je verkoopcommunicatiegeschiedenis, waardoor het gemakkelijker wordt om interacties te volgen en te beheren, en deals effectiever te sluiten.

Als je gebruikmaakt van Pipedrive's e-mail synchronisatie of Slimme Blind Carbon Copy (Bcc) functies, zullen e-mailthreads automatisch koppelen aan items in Pipedrive die zijn gekoppeld aan het e-mailadres. Je kunt e-mails echter ook handmatig koppelen voor meer controle over de associaties tussen items.

Hoe kan ik e-mailthreads aan items koppelen?

E-mailthreads zijn de manier waarop Pipedrive je de volledige e-mailconversatie toont die je met specifieke deelnemers hebt gehad.

Als je e-mail synchronisatie ingeschakeld hebt, zal een e-mail die wordt opgesteld door te antwoorden op of doorsturen van een eerder bericht, altijd worden samengevoegd met de originele e-mail.

Er zijn twee manieren om e-mails aan deals, leads en projecten te koppelen: automatisch of handmatig.

Automatische koppeling

Om automatische koppeling in je Pipedrive-account in te stellen:

1. Navigeer naar Persoonlijke voorkeuren > E-mail synchronisatie > Algemene instellingen.
2. Schakel de optie Koppel e-mails aan Pipedrive-items in.

Eenmaal ingeschakeld, zal Pipedrive automatisch e-mailthreads vinden en koppelen aan leads, deals of projecten die gerelateerd zijn aan de contactpersoon naar wie de e-mail is verzonden of van wie deze is ontvangen.

Als de contactpersoon aan een organisatie is gekoppeld, zal de e-mail ook aan de organisatie worden gekoppeld.

In sommige scenario's worden je e-mailthreads niet automatisch gekoppeld aan de deal, lead of het project dat aan die contactpersoon is gekoppeld.

• Als de contactpersoon meer dan één open deal, lead of project heeft, kan Pipedrive niet automatisch bepalen naar welk item de e-mailthread verwijst. In dergelijke gevallen kun je handmatig de e-mailthread selecteren en koppelen aan het juiste item. Als die contactpersoon slechts één lead, deal of project open heeft, zal die e-mail automatisch worden geassocieerd met dat ene open item.

• Automatische koppeling aan deals en leads werkt alleen voor open deals die zijn gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail. Als de status van de deal verandert (gemarkeerd als gewonnen, verloren of verwijderd), zullen de uitgewisselde e-mails na deze wijziging niet meer automatisch worden gekoppeld, maar kunnen ze nog steeds handmatig worden gekoppeld.

• Als de e-mailthread meer dan twee ontvangers heeft en geen van hen een open lead, deal of project heeft, dan zal de e-mailthread niet automatisch worden gekoppeld. Echter, als een van de ontvangers al een open item heeft, zal het automatisch aan dat item worden gekoppeld.

• Als de e-mailthread is gemaakt voordat de deal of lead werd aangemaakt, zullen e-mails niet retroactief aan de deal of lead worden gekoppeld en moet je ze handmatig koppelen. Om een deal of lead en een e-mailthread te koppelen, moet het item voor de e-mailthread zijn aangemaakt.

Handmatige koppeling

Je kunt e-mailthreads handmatig koppelen aan deals, leads of projecten op de volgende manieren:

Via de Verkoopinbox:

Open de e-mailthread en klik op “Koppel aan bestaande” aan de rechterkant van het scherm.

Via de lijstweergave van de Verkoopinbox:

Beweeg met de muis over het e-mailonderwerp, klik op “Koppel item” en typ de naam van het item dat je wilt koppelen.

Via de item detailweergave:

Open een deal, organisatie, persoon, lead of project. Scroll naar de sectie e-mailthread, klik op “Koppel item” en zoek naar het gewenste item.

Als je e-mails niet automatisch aan items worden gekoppeld, raadpleeg dan dit artikel.

FAQ

Kan ik individuele e-mails binnen een thread koppelen of ontkoppelen?

Nee, individuele e-mails binnen een thread kunnen niet apart worden gekoppeld of ontkoppeld. Koppelen en ontkoppelen geldt voor de gehele thread.

Kan ik threaded e-mails scheiden in individuele berichten?

Nee, e-mails die al in een thread staan kunnen niet weer ontthraad worden in individuele berichten.

U kunt echter een e-mail dupliceren door deze door te sturen naar uw Smart Bcc-adres.

Kan ik een enkele e-mailthread aan meerdere deals koppelen?

Standaard kan een e-mailthread slechts aan één deal, persoon of organisatie tegelijkertijd worden gekoppeld.

Om dezelfde e-mailthread aan meerdere deals te koppelen, kunt u de e-mail dupliceren door deze door te sturen naar uw Smart Bcc-adres en vervolgens de gedupliceerde e-mail aan de andere deal koppelen.

Hoe kan ik e-mailthreads koppelen aan personen en organisaties?

E-mailthreads koppelen aan een persoon als de ontvanger bestaat als contact in Pipedrive en aan een organisatie als de contactpersoon aan een organisatie is gekoppeld.

Controleer of de ontvanger correct is gekoppeld aan de relevante contactpersoon en organisatie in Pipedrive om ervoor te zorgen dat e-mailthreads correct zijn gekoppeld aan mensen en organisaties.

Dit zorgt ervoor dat e-mails automatisch naadloos aan zowel de persoon als de organisatie zijn gekoppeld.