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Warum werden meine E-Mails nicht automatisch mit meinen Deals verknüpft?

BF
Breandan Flood, 4. August 2022

Wenn Sie die E-Mail-Synchronisierung oder E-Mail BCC von Pipedrive verwenden, werden Ihre empfangenen E-Mails automatisch mit der Kontaktperson in Pipedrive, die mit dieser E-Mail-Adresse verbunden ist, verknüpft.

In einigen Fällen werden Ihre E-Mails jedoch nicht automatisch mit dem Deal, der mit dieser Kontaktperson verknüpft ist, verlinkt.

  • Wenn für die Kontaktperson mehr als einen offenen Deal besteht, kann Pipedrive nicht feststellen, auf welchen Deal sich die E-Mail bezieht und Sie werden auf der Registerkarte Mail aufgefordert, den entsprechenden Deal auszuwählen. Wenn diese Kontaktperson nur einen offenen Deal hat, dann wird diese E-Mail automatisch mit diesem einen offenen Deal verknüpft.
  • Wenn die E-Mail an mehr als zwei Empfänger geht und keiner von beiden einen offenen Deal hat, dann wird die E-Mail nicht automatisch mit dem Deal verlinkt. Wenn einer der Empfänger jedoch bereits einen offenen Deal hat, wird sie automatisch mit diesem Deal verknüpft.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre E-Mails nicht mit Ihren Deals verknüpft werden und keine der beiden oben genannten Ursachen vorliegt, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team für weitere Unterstützung.

Hinweis: Die automatische Verknüpfung mit Leads und Deals funktioniert nur für offene Deals, die mit dem Empfänger der E-Mail verknüpft sind. Wenn sich der Status des Deals ändert (als gewonnen, verloren oder gelöscht markiert), werden die ausgetauschten E-Mails nach dieser Änderung nicht mehr verknüpft.
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