Teadmusbaas

Kasutades Pipedrive'i e-kirjade sünkroonimine või Nutikas BCC, seotakse teie saadetud e-kirjad automaatselt Pipedrive'iga kontaktisikuga, kellel on seotud see e-kirja aadress.

Mõnel juhul ei seostata meiliteemad automaatselt tehingu, müügivihje või projektiga, mis on seotud selle kontaktisikuga.

• Kui kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, müügivihje või projekt, ei suuda Pipedrive automaatselt määrata, millist üksust e-posti lõim puudutab. Sellistel juhtudel saate e-posti lõime sobiva üksusega käsitsi valida ja siduda. Kui kontaktisikul on ainult üks avatud müügivihje, tehing või projekt, siis see e-kiri seostatakse automaatselt selle ühe avatud üksusega.

• Automaatne sidumine tehingute ja müügivihjetega toimib ainult avatud tehingute puhul, mis on seotud e-kirja saajaga. Kui tehingu staatus muutub (märgitakse võidetuks, kaotatuks või kustutatuks), siis pärast seda vahetatud e-kirjad ei seota enam automaatselt, kuid neid saab käsitsi siduda.

• Kui e-posti lõimel on rohkem kui kaks adressaati ja kummalgi pole avatud müügivihjet, tehingut ega projekti, siis seda e-posti lõime automaatselt ei seota. Kui aga ühel adressaadil on juba avatud üksus, lingitakse see automaatselt selle üksusega.

• Kui e-posti lõim loodi enne tehingut või müügivihjet, ei seotud e-kirju tehinguga või müügivihjega tagantjärele automaatselt ja need tuleb käsitsi siduda. Tehingu või müügivihje ja e-posti lõime sidumiseks peab üksus olema loodud enne e-posti lõime.

Põhjalike sammude kohta e-kirjateemade sidumisel oma Pipedrive'i üksustega leiate juhendi kuidas siduda e-kirju Pipedrive'i üksustega.

Kui märkate, et teie e-kirju ei seostata teie tehingutega ja põhjus ei ole ülaltoodud, võtke ühendust meie toe meeskonnaga edasise abi saamiseks.