See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Miks minu e-kirjad pole automaatselt seotud minu tehingutega?
Kasutades Pipedrive'i e-kirjade sünkroonimine või Nutikas BCC, seotakse teie saadetud e-kirjad automaatselt Pipedrive'iga kontaktisikuga, kellel on seotud see e-kirja aadress.
Mõnel juhul ei seostata meiliteemad automaatselt tehingu, müügivihje või projektiga, mis on seotud selle kontaktisikuga.
Kui kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, müügivihje või projekt, ei suuda Pipedrive automaatselt kindlaks määrata, millise üksusega meiliteema seostub. Sellistel juhtudel saate meiliteema käsitsi valida ja siduda vastava üksusega. Kui sellel kontaktisikul on ainult üks avatud müügivihje, tehing või projekt, seostub see e-kiri automaatselt selle avatud üksusega.
Automaatne sidumine tehingutega ja müügivihjetega toimib ainult avatud tehingute puhul, mis on seotud e-kirja saaja eesmärkidega. Kui tehingu staatus muutub (märgitakse kui edukas, kaotatud või kustutatud), ei seostata pärast seda toimunud meilivahetusi enam automaatselt, kuid neid saab endiselt käsitsi siduda.
Kui e-kirjateemal on rohkem kui kaks saajat ja kumbki neist ei oma avatud müügivihjet, tehingut või projekti, ei seostata meilinõela automaatselt. Kui üks saajatest omab juba avatud üksust, seotakse see automaatselt selle üksusega.
Kui e-kirjateema loodi enne tehingut või müügivihjet, ei sidunud e-kirju tagantjärele tehingu või müügivihetega ja peate need käsitsi siduma. Tehingu või müügivihje ja e-kirjateema sidumiseks peab üksus olema loodud enne e-kirjateemat.
Põhjalike sammude kohta e-kirjateemade sidumisel oma Pipedrive'i üksustega leiate juhendi kuidas siduda e-kirju Pipedrive'i üksustega.
Kui märkate, et teie e-kirju ei seostata teie tehingutega ja põhjus ei ole ülaltoodud, võtke ühendust meie toe meeskonnaga edasise abi saamiseks.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei