Teadmusbaas

Pipedrive'is viitab objekt igale tehingule, juhtivale, kontaktisikule, organisatsioonile, tegevusele, projektile, tootearendusele või kasutajale.

E-kirjade teemade sidumine objektidega tagab, et teie andmed püsivad puhtad, organiseeritud ja kergesti ligipääsetavad. Sidudes e-kirjad õigejate üksustega, saate täieliku ülevaate oma müügikommunikatsiooni ajaloost, mis muudab interaktsioonide jälgimise ja haldamise ning tehingute tõhusama sulgemise lihtsamaks.

Kui kasutate Pipedrive'i e-kirjade sünkroonimist või Nutika Pime Süsinikkopi (Bcc) funktsioone, seotakse e-kirjade teemad automaatselt Pipedrive'is e-posti aadressiga seotud objektidega. Siiski saate e-kirjasid ka käsitsi siduda, et omada suuremat kontrolli objektidevaheliste seoste üle.

Kuidas saan e-kirjade teemasid siduda objektidega?

E-kirjade teemad on Pipedrive’i viis näidata täielikku e-kirjade vestlust, mille olete pidanud konkreetsete osalistega.

Kui sulgete e-kirjade sünkroniseerimise, siis kui e-kiri kirjutatakse vastates või edastades eelnevat sõnumit, sidutakse see alati originaalse e-kirjaga.

E-kirjade sidumiseks tehingute, juhtumite ja projektide juurde on kaks võimalust: automaatne või käsitsi.

Automaatne sidumine

Automaatse sidumise seadistamiseks oma Pipedrive'i kontol:

1. Liikuge Isiklikud seadistused > E-kirjade sünkroniseerimine > Üldseaded.
2. Keerake valik Seosta e-kirjad Pipedrive'i objektidega.

Kui see on lubatud, leiab Pipedrive automaatselt ja seob e-kirjade teemasid juhtumite, tehingute või projektidega, mis on seotud kontaktisikuga, kellele e-kiri saadeti või kellelt see saadi.

Kui kontaktisik on seotud organisatsiooniga, seotakse e-kiri ka organisatsiooniga.

Mõnes olukorras ei seota teie e-kirjade teemasid automaatselt kontaktisikuga seotud tehingu, juhtumi või projektiga.

• Kui kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, juhtum või projekt, siis ei saa Pipedrive automaatselt määrata, millise objektiga e-kirjade teema seondub. Sellistel juhtudel saate e-kirjade teema käsitsi valida ja siduda sobiva objektiga. Kui sellel kontaktisikul on avatud ainult üks juhtum, tehing või projekt, seotakse e-kiri automaatselt selle ühe avatud objektiga.

• Automaatne sidumine tehingute ja juhtumite juurde töötab ainult avatud tehingute puhul, mis on seotud e-kirja saajaga. Kui tehingu staatus muutub (märgitud võidetud, kaotatud või kustutatud), ei seota vahetatud e-kirju pärast seda muutust enam automaatselt, kuid neid saab ikkagi käsitsi siduda.

• Kui e-kirjade teemas on rohkem kui kaks saajat ja keegi neist ei oma avatud juhtumit, tehingut või projekti, siis e-kirjade teemat ei seota automaatselt. Kui aga mõnel saajal on juba avatud objekt, seotakse see automaatselt selle objektiga.

• Kui e-kirjade teema loodi enne tehingut või juhtumit, ei seota e-kirju tagantjärele tehingu või juhtumiga ning peate need käsitsi siduma. Tehingu või juhtumi ning e-kirjade teema sidumiseks peab objekt olema loodud enne e-kirjade teemat.

Käsitsi sidumine

Saate käsitsi siduda e-kirjade teemasid tehingute, juhtumite või projektidega järgmiste viiside kaudu:

Müügikasti kaudu:

Avage e-kirjade teema ja klõpsake paremal ekraani ääres “Seosta olemasolevaga”.

Müügikasti loendi vaate kaudu:

Liugake e-kirja teema üle, klõpsake “Seosta objekt” ja tippige seostatava objekti nimi.

Objekti detailvaate kaudu:

Avage tehing, organisatsioon, isik, juhtum või projekt. Kerige e-kirjade teema sektsiooni, klõpsake “Seosta objekt” ja otsige soovitud objekti.

Kui teie e-kirjad ei seosta automaatselt objekte, viidake sellele artiklile.

KKK

Kas ma saan linkida või eemaldada üksikuid e-kirju teemas?

Ei, üksikud e-kirjad teemas ei saa olla eraldi lingitud ega eemaldatud. Lingimine ja eemaldamine kehtib kogu teema kohta.

Kas ma saan teemas olevaid e-kirju eraldi sõnumiteks jagada?

Ei, juba teemas olevad e-kirjad ei saa eraldi sõnumiteks jagada.

Küll aga saate e-kirja duplitada, edastades selle oma Smart Bcc aadressile.

Kas ma saan ühe e-kirja teema siduda mitme tehinguga?

Vaikimisi saab e-kirja teema siduda ainult ühe tehingu, isiku või organisatsiooniga korraga.

Sama e-kirja teema sidumiseks mitme tehinguga saate e-kirja duplitada, edastades selle oma Smart Bcc aadressile ja siis siduda duplitatud e-kirja teise tehinguga.

Kuidas saan e-kirja teemasid linkida isikutele ja organisatsioonidele?

E-kirja teemad seonduvad inimesega, kui saaja on Pipedrive'is kontaktina olemas ja organisatsiooniga, kui kontaktisik on selle organisatsiooniga seotud.

Kontrollige, et saaja oleks õigesti seotud asjakohase kontaktisiku ja organisatsiooniga Pipedrive'is, et tagada e-kirja teemade õige sidumine inimeste ja organisatsioonidega.

See tagab, et e-kirjad on automaatselt ja sujuvalt seotud nii isiku kui ka organisatsiooniga.