Teadmusbaas

Pipedrive'is viitab üksus tehingule, müügivihjele, kontaktisikule, organisatsioonile, tegevusele, projektile, tootele või kasutajale.

E-posti teemasid üksustega sidudes tagate, et teie andmed jäävad puhtaks, korralikuks ja kergesti kättesaadavaks. E-postituste seostamisel õigete üksustega saate täieliku ülevaate oma müügikommunikatsiooni ajaloost, mis muudab suhtlemise jälgimise ja haldamise lihtsamaks ning tehingute tõhusamaks sulgemiseks.

Kui kasutate Pipedrive'i e-posti sünkroonimise või Smart pimekoopiana kopeerimise (Bcc) funktsioone, seostuvad e-posti teemad automaatselt Pipedrive'iga seotud üksustega, mis on seotud e-posti aadressiga. Samas saate e-posti teemasid ka käsitsi siduda, et saaksite üksuste vaheliste seoste üle rohkem kontrolli.

Kuidas saan linkida e-kirjade lõimed üksustega?

E-kirjade lõimede näitamine on Pipedrive'i viis kogu e-kirjavahetuse jälgimiseks konkreetsete osalejatega.

Kui teil on e-kirjade sünkroonimine lubatud, siis koostatakse kiri alati samasse lõimesse originaalkirjaga, vastates sellele või edastades selle.

E-kirju saab tehingute, juhtide ja projektidega linkida kahel viisil: automaatselt või käsitsi.

Automaatne linkimine

Oma Pipedrive'i kontol automaatse linkimise seadistamiseks:

1. Liikuge lehele Isiklikud eelistused > E-kirja sünkroonimine > Üldseaded.
2. Lülitage valik Linkige e-kirjad Pipedrive'iga.

Kui see on lubatud, leiab Pipedrive automaatselt e-kirja lõimed ja linkib need juhtidega, tehingutega või projektidega, mis on seotud kontaktisikuga, kellele e-kiri saadeti või kes selle sai.

Kui kontaktisik on lingitud organisatsiooniga, lingitakse e-kiri ka organisatsiooniga.

Mõnes olukorras ei pruugi teie e-kirjade lõimed automaatselt tehinguga, juhi või projektiga linkida, mis on seotud selle kontaktisikuga.

• Kui kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, juht või projekt, siis Pipedrive ei suuda automaatselt kindlaks teha, millise toote kirja lõim viitab. Sellisel juhul saate käsitsi valida ja linkida kirja lõime sobiva tootega. Kui sel kontaktisikul on avatud ainult üks juht, tehing või projekt, siis see e-kiri seostatakse automaatselt selle ühe avatud tootega.

• Automaatne linkimine tehingute ja juhtidega töötab ainult avatud tehingute puhul, mis on seotud e-kirja saajaga. Kui tehingu olek muutub (märgitud kui võitnud, kaotanud või kustutatud), ei linki hilisemad vahetatud e-kirjad enam automaatselt, kuid neid saab ikkagi käsitsi linkida.

• Kui e-kirja lõimel on rohkem kui kaks saajat ja kummalgi pole avatud juhti, tehingut ega projekti, siis kirja lõim ei linki automaatselt. Kuid kui ühel saajatest on juba avatud üksus, linkib see selle automaatselt selle üksusega.

• Kui e-kirja lõim loodi enne tehingu või juhi loomist, ei linki e-kirjad tagasiulatuvalt tehingu või juhiga ja peate need käsitsi linkima. Tehingu või juhi ja e-kirja lõime linkimiseks tuleb üksus luua enne e-kirja lõime.

Manuaalne linkimine

Saate käsitsi linkida e-kirja lõimed tehingute, juhtide või projektidega järgmistel viisidel:

Müügiposti sisendkaustast:

Avage e-kirja lõim ja klõpsake ekraani paremas servas nuppu "Linki olemasolevaga".

Müügiposti nimekirjavaatest:

Liikuge üle kirja teema, klõpsake "Link üksusega" ja tippige üksuse nimi, mida soovite linkida.

Üksikasjade vaatest:

Avage tehing, organisatsioon, isik, juht või projekt. Kerige e-kirja lõime jaotiseni, klõpsake nuppu "Link üksusega" ja otsige soovitud üksus.

Kui teie e-kirjad ei linkinud automaatselt üksustega, vaadake seda artiklit.

KKK

Kas saan linkida või lahutada üksikuid e-kirju teemas?

Ei, üksikuid e-kirju teemas ei saa eraldi linkida ega lahutada. Lingitakse ja lahutatakse terve teema.

Kas saan teemas olevad e-kirjad eraldiseisvateks sõnumiteks muuta?

Ei, juba teemastatud e-kirju ei saa eraldiseisvateks sõnumiteks muuta.

Siiski saate e-kirja kopeerida, saates selle oma Smart Bcc aadressile.

Kas saan lingida ühe e-kirja teema mitme tehinguga?

Vaikimisi saab ühe e-kirja teema lingida ainult ühe tehinguga, inimese või organisatsiooniga korraga.

Sama e-kirja teema lingitakse mitme tehinguga, saates selle kopeerituna oma Smart Bcc aadressile ning seejärel lingi kopeeritud e-kiri teise tehinguga.

Kuidas saan linkida e-kirja teemasid isikute ja organisatsioonidega?

E-kirja teemad linkivad isiku kui adressaadi, kes on olemas kontaktina Pipedrive'is, ja organisatsiooniga, kui kontaktisik on seotud mõne organisatsiooniga.

Kontrollige, et adressaat oleks õigesti seotud asjakohase kontaktisiku ja organisatsiooniga Pipedrive'is, et tagada e-kirjade teemade õige linkimine inimestele ja organisatsioonidele.

See tagab, et e-kirjad lingitakse automaatselt nii isikule kui ka organisatsioonile sujuvalt.