Teadmusbaas

Pipedrive'is viitab element igale tehingule, juhtumile, kontaktisikule, organisatsioonile, tegevusele, projektile, tootele või kasutajale.

E-kirjade ahelate sidumine elementidega tagab, et teie andmed püsivad puhtad, organiseeritud ja hõlpsasti ligipääsetavad. Sidudes e-kirjad õigeid üksustega, saate täieliku ülevaate oma müügikommunikatsiooni ajaloost, muutes interaktsioonide jälgimise ja haldamise lihtsamaks ning tehingute tõhusamaks lõpetamiseks.

Kui kasutate Pipedrive'i e-kirjade sünkroonimist või Nutika Pime Süsinikkoopiana (Bcc) funktsioone, siduvad e-kirjade ahelad automaatselt Pipedrive'is e-posti aadressiga seotud elementidega. Siiski saate ka e-kirju käsitsi siduda, et omada suuremat kontrolli elementide vaheliste seoste üle.

Kuidas saan ma e-kirjade teemasid linkida objektidega?

E-kirjade teemad on Pipedrive'i viis näidata teile kogu e-kirjavahetust, mis teil on olnud konkreetsete osalejatega.

Kui teil on e-kirjade sünkroonimine lubatud, siis kui e-kiri koostatakse vastates või edastades eelnevale sõnumile, on see alati seotud originaalse e-kirjaga.

E-kirjade linkimiseks tehingutele, müügivihjetele ja projektidele on kaks viisi: automaatselt või käsitsi.

Automaatne linkimine

Automaatse linkimise seadistamiseks oma Pipedrive'i kontol:

1. Liikuge Isiklikud eelistused > E-kirjade sünkroonimine > Üldseaded.
2. Keerake valik Linkige e-kirjad Pipedrive'i objektidega sisse.

Kui see on lubatud, leiab Pipedrive automaatselt ja linkib e-kirjade teemad müügivihjete, tehingute või projektidega, mis on seotud kontaktisikuga, kellele e-kiri saadeti või kellelt see saadi.

Kui kontaktisik on seotud organisatsiooniga, seotakse e-kiri ka organisatsiooniga.

Mõnedes stsenaariumides ei seota teie e-kirjade teemasid automaatselt selle kontaktisikuga seotud tehingu, müügivihje või projektiga.

• Kui kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, müügivihje või projekt, siis ei saa Pipedrive automaatselt määrata, millisele objektile e-kirjade teema viitab. Sellistel juhtudel saate käsitsi valida ja linkida e-kirjade teema sobiva objektiga. Kui sellel kontaktisikul on avatud ainult üks müügivihje, tehing või projekt, siis seotakse see e-kiri automaatselt selle ühe avatud objektiga.

• Automaatne linkimine tehingutele ja müügivihjetele töötab ainult avatud tehingute puhul, mis on seotud e-kirja saajaga. Kui tehingu staatus muutub (märkige võidetud, kaotatud või kustutatud), ei seota pärast seda muutust vahetatud e-kirju enam automaatselt, kuid neid saab siiski käsitsi linkida.

• Kui e-kirjade teema on rohkem kui kahel saajal ja ühelgi ei ole avatud müügivihjet, tehingut või projekti, siis e-kirjade teema ei seota automaatselt. Siiski, kui ühel saajal on juba avatud objekt, seotakse see automaatselt selle objektiga.

• Kui e-kirjade teema loodi enne tehingut või müügivihjet, ei seota e-kirju tagantjärele tehingu või müügivihjega ja peate need käsitsi linkima. Tehingu või müügivihje ja e-kirjade teema linkimiseks peab objekt olema loodud enne e-kirjade teemat.

Käsitsi linkimine

Saate käsitsi linkida e-kirjade teemasid tehingutele, müügivihjetele või projektidele järgmistel viisidel:

Müügikasti kaudu:

Avage e-kirjade teema ja klõpsake ekraani paremal küljel “Link olemasolevale”.

Müügikasti loendi vaates:

Liikuge e-kirja pealkirja kohale, klõpsake “Linkige objekt ja kirjutage objekti nimi, mille soovite linkida.

Objekti detailvaates:

Avage tehing, organisatsioon, inimene, müügivihje või projekt. Kerige e-kirjade teema sektsiooni, klõpsake “Linkige objekt ja otsige soovitud objekti.

Kui teie e-kirjad ei linki automaatselt objektidega, vaadake seda artiklit.

KKK

Kas ma saan eraldi e-kirju ahelas lingida või lingist eemaldada?

Ei, eraldi e-kirju ahelas ei saa eraldi lingida ega lingist eemaldada. Lingimine ja lingist eemaldamine kehtib kogu ahela kohta.

Kas ma saan ahelas olevad e-kirjad eraldi sõnumiteks jagada?

Ei, juba ahelas olevad e-kirjad ei saa eraldi sõnumiteks jagada.

Kuid saate e-kirja dubleerida, edastades selle oma Smart Bcc aadressile.

Kas ma saan ühe e-kirja ahela siduda mitme tehinguga?

Vaikimisi saab e-kirja ahela siduda korraga ainult ühe tehingu, isiku või organisatsiooniga.

Sama e-kirja ahela sidumiseks mitme tehinguga saate e-kirja dubleerida, edastades selle oma Smart Bcc aadressile ja seejärel siduda dubleeritud e-kirja teise tehinguga.

Kuidas saan e-kirja ahelaid siduda isikute ja organisatsioonidega?

E-kirja ahelad seondub isikuga, kui saaja on Pipedrive'is kontaktina olemas, ja organisatsiooniga, kui kontaktisik on sellega seotud.

Veenduge, et saaja oleks õigesti seotud asjakohase kontaktisiku ja organisatsiooniga Pipedrive'is, et tagada e-kirja ahelate õige sidumine inimeste ja organisatsioonidega.

See tagab, et e-kirjad on automaatselt sujuvalt seotud nii isiku kui ka organisatsiooniga.