See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas seostada eposti vestlusi Pipedrive üksustega
Kui seod oma e-kirjavahetused õigete tehingute, potentsiaalsete klientide või projektidega, aitab see sul organiseerituna püsida ning tagab, et iga suhtlus on lihtne üles leida. Kui e-kirjad on seotud õigete kirjetega, saad jälgida suhtlusajalugu, hallata järeltegevusi ja viia tehinguid edasi väiksema pingutusega.
Kui kasutad e-kirjade sünkroonimist või Smart Bcc, seob Pipedrive e-kirjad automaatselt kirjetega saatja või saaja e-posti aadressi alusel. E-kirju saab ka käsitsi siduda, kui soovid suuremat kontrolli selle üle, kus vestlused kuvatakse.
E-kirjade vestluste sidumine kirjetega
E-kirju saab ühendada tehingute, potentsiaalsete klientide või projektidega kahel viisil – automaatselt või käsitsi.
Automaatne sidumine
Automaatse sidumise seadistamiseks avage oma Pipedrive’i konto paremas ülanurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > E-kirjade sünkroonimine.
Isiklike kontode puhul minge Üldised seaded > Täpsemad seaded ja lülitage sisse valik automaatne sidumine.
Meeskonnakontode puhul saate lubada automaatse sidumise seadeid Konto > Täpsemad seaded all.
Kui see on lubatud, seostuvad e-kirjade vestlused automaatselt tehingute, potentsiaalsete klientide või projektidega, mis on seotud kontaktisikuga. Kui kontaktisikul on seos organisatsiooniga, seostub vestlus ka organisatsiooniga.
Automaatne sidumine ei toimi kõigil juhtudel. Siin on mõned olukorrad, kus e-kirjad ei ühendu automaatselt:
| Olukord | Kas see ühendub automaatselt? | Miks? |
|---|---|---|
Kontaktisikul on rohkem kui üks avatud tehing, potentsiaalne klient või projekt |
Ei |
Pipedrive ei suuda õiget kirjet tuvastada |
Tehingu olek on võidetud, kaotatud või kustutatud |
Ei |
Ühendatakse ainult avatud kirjed |
E-kirja vestluses on rohkem kui kaks saajat ja ühelgi neist pole avatud tehingut, potentsiaalset klienti ega projekti |
Ei |
Ühendamiseks ei ole olemas aktiivseid kirjeid |
E-kiri saadeti või vastu võeti enne tehingu, potentsiaalse kliendi või projekti loomist |
Ei |
E-kirju ei ühendata tagantjärele |
Käsitsi sidumise võimalused
Kui teie e-kirjad ei ühendu automaatselt, saate vestlusi käsitsi siduda tehingute, potentsiaalsete klientide või projektidega mitmest Pipedrive’i kohast. Sammud võivad veidi erineda sõltuvalt sellest, kus te töötate.
Sales Inboxist
Saate e-kirjade vestlusi siduda üksikult või hulgi.
Ühe vestluse sidumiseks:
- Viige kursor teema peale ja klõpsake „Seosta kirje”
- Valige ettepanekute hulgast või otsige konkreetset tehingut, potentsiaalset klienti või projekti
Vestluste sidumiseks hulgi:
- Valige märkeruudud nende e-kirjade vestluste kõrval, mida soovite siduda
- Klõpsake „Seosta vestlused”
- Valige ettepanekute hulgast või otsige konkreetset tehingut, potentsiaalset klienti või projekti
Kui kinnitate kirje, näete, et kõik valitud e-kirjade vestlused on edukalt seotud.
Vestluse vaates
Kui soovite e-kirja enne seostamist üle vaadata, avage vestlus Sales Inboxis ja klõpsake „Seosta olemasolevaga” et siduda see kirjega.
Kirje detailvaatest
Saate vestlusi siduda ka otse kirje detailvaates.
- Avage tehing, potentsiaalne klient, kontaktisik, organisatsioon või projekt
- Ajaloo jaotises leidke e-kirja vestlus ja klõpsake „Seosta kirje”
- Valige ettepanekute hulgast või otsige konkreetset tehingut, potentsiaalset klienti või projekti
KKK
Kas ma saan vestluse üksikut sõnumit eraldi siduda või lahti ühendada?
Ei, vestluse üksikuid sõnumeid ei saa eraldi siduda ega lahti ühendada. Sidumine ja lahtühendamine kehtib kogu e‑posti vestluse kohta.
Kas ma saan üksikut e‑posti vestlust siduda mitme tehinguga?
Selleks, et sama e‑kirjade teemat siduda mitme tehinguga, saate e‑kirja duplikeerida, edastades selle oma Smart Bcc aadressile, ja seejärel siduda duplikaadi teise tehinguga.
Kas ma saan vestlusi eraldada üksikuteks sõnumiteks?
Ei, juba koondatud vestlusi ei saa eraldada üksikuteks sõnumiteks.
Siiski saate e‑kirja duplikeerida, edastades selle oma Smart Bcc aadressile.
Kuidas e‑posti vestlused on seotud inimestega ja organisatsioonidega?
E‑posti vestlused seostuvad inimesega, kui saaja on Pipedrive’is kontaktina salvestatud, ning organisatsiooniga, kui see kontakt on mõne organisatsiooniga seotud.
Sujuvaks automaatseks vestluste seostamiseks veenduge, et saaja oleks seotud õige kontaktiga ja õige organisatsiooniga.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei