База знаний

Связывание ваших переписок по электронной почте с соответствующими сделками, лидами или проектами помогает поддерживать порядок и гарантирует, что каждое взаимодействие легко найти. Когда письма связаны с нужными элементами, вы можете отслеживать историю коммуникаций, управлять последующими действиями и продвигать сделки с меньшими усилиями.

Если вы используете синхронизацию электронной почты или Smart Bcc, Pipedrive автоматически связывает письма с элементами на основе адреса отправителя или получателя. Вы также можете связывать письма вручную, если хотите иметь больший контроль над тем, где отображаются переписки.

Связывание электронных писем с объектами

Вы можете привязывать письма к сделкам, лидам или проектам двумя способами — автоматически или вручную.

Автоматическая привязка

Чтобы настроить автоматическую привязку, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу вашей учетной записи Pipedrive и перейдите в Personal preferences > Email sync.

Для личных аккаунтов перейдите в General settings > Advanced settings и включите опцию в разделе automatic linking.

Для командных аккаунтов вы можете включить настройку automatic linking в разделе Account > Advanced settings.

После включения переписки по электронной почте автоматически привязываются к сделкам, лидам или проектам, связанным с контактным лицом. Если это контактное лицо связано с организацией, переписка также привязывается к организации.

Автоматическая привязка не работает во всех случаях. Ниже приведены несколько сценариев, в которых письма не будут привязываться автоматически:

Варианты ручной привязки

Если письма не привязываются автоматически, вы можете вручную привязать переписки к сделкам, лидам или проектам из нескольких разделов Pipedrive. Шаги немного различаются в зависимости от того, где вы работаете.

Из Sales Inbox

Вы можете привязывать переписки по одной или пакетно.

Чтобы привязать одну переписку:

• Подведите курсор к теме и нажмите «Link item»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

Чтобы привязать переписки пакетно:

• Отметьте флажками письма, которые вы хотите привязать
• Нажмите «Link conversations»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

После подтверждения объекта вы увидите, что все выбранные переписки успешно привязаны.

В виде переписки

Если вы хотите просмотреть письмо перед привязкой, откройте переписку в Sales Inbox и нажмите «Link to existing» , чтобы привязать к объекту.

Из вида деталей

Вы также можете привязать переписки непосредственно из вида деталей объекта.

• Откройте сделку, лид, контактное лицо, организацию или проект
• В разделе history найдите переписку и нажмите «Link item»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я связать или отвязать отдельное сообщение в переписке?

Нет, отдельные сообщения внутри переписки нельзя связывать или отвязывать по отдельности. Связывание и отвязывание применяются ко всей электронной переписке.

Могу ли я связать одну переписку по электронной почте с несколькими сделками?

Чтобы связать одну и ту же цепочку писем с несколькими сделками, вы можете продублировать письмо, переслав его на ваш Smart Bcc-адрес, а затем связать продублированное письмо с другой сделкой.

Могу ли я разделить переписку на отдельные сообщения?

Нет, переписки, которые уже сгруппированы, нельзя разделить на отдельные сообщения.

Однако вы можете продублировать письмо, переслав его на ваш Smart Bcc-адрес.

Как переписки по электронной почте связываются с контактами и организациями?

Переписки по электронной почте связываются с контактным лицом, если получатель присутствует в Pipedrive как контакт, и с организацией, если контактное лицо связано с организацией.

Для бесшовного автоматического связывания переписок убедитесь, что получатель привязан к правильному контакту и организации.