Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как связать email потоки с Pipedrive элементами
В Pipedrive элементом считается любая сделка, лид, контактное лицо, организация, деятельность, проект, продукт или пользователь.
Связывание электронных писем с элементами гарантирует, что ваши данные остаются чистыми, организованными и легко доступными. Ассоциируя электронные письма с правильными сущностями, вы получаете полное представление о вашей истории продаж, что упрощает отслеживание и управление взаимодействиями, а также более эффективное закрытие сделок.
Если вы используете синхронизацию электронной почты или умную слепую копию (Bcc) в Pipedrive, электронные письма будут автоматически связываться с элементами в Pipedrive, связанными с адресом электронной почты. Тем не менее, вы также можете вручную связывать электронные письма для большего контроля над ассоциациями между элементами.
Как я могу связать электронные письма с элементами?
Цепочки писем — это способ Pipedrive показать вам полную электронную переписку, которую вы вели с конкретными участниками.
Если у вас включена синхронизация электронной почты, когда электронное письмо составляется в ответ на или пересылается из предыдущего сообщения, оно всегда будет объединено с оригинальным письмом.
Существует два способа связать электронные письма со сделками, лидами и проектами: автоматически или вручную.
Автоматическая связь
Чтобы настроить автоматическую связь в вашем аккаунте Pipedrive:
- Перейдите в Личные настройки > Синхронизация электронной почты > Общие настройки.
- Включите опцию Связывать электронные письма с элементами Pipedrive.
После включения Pipedrive автоматически найдет и свяжет цепочки писем с лидами, сделками или проектами, связанными с контактным лицом, которому было отправлено или от которого было получено письмо.
Если контактное лицо связано с организацией, письмо также будет связано с организацией.
В некоторых сценариях ваши цепочки писем не будут автоматически связываться со сделкой, лидом или проектом, связанным с этим контактным лицом.
Если у контактного лица более одной открытой сделки, лида или проекта, то Pipedrive не может автоматически определить, к какому элементу относится цепочка писем. В таких случаях вы можете вручную выбрать и связать цепочку писем с соответствующим элементом. Если у этого контактного лица открыта только одна сделка, лид или проект, то это письмо автоматически будет связано с этим единственным открытым элементом.
Автоматическая связь со сделками и лидами будет работать только для открытых сделок, связанных с получателем письма. Если статус сделки изменится (отмечен как выигранная, проигранная или удаленная), обменянные письма после этого изменения больше не будут автоматически связаны, но их все еще можно связать вручную.
Если цепочка писем имеет более двух получателей и ни один из них не имеет открытого лида, сделки или проекта, то цепочка писем не будет связана автоматически. Однако, если один из получателей уже имеет открытый элемент, он автоматически свяжется с этим элементом.
Если цепочка писем была создана до сделки или лида, письма не будут связываться ретроактивно со сделкой или лидом, и вам нужно будет связать их вручную. Чтобы связать сделку или лид и цепочку писем, элемент должен быть создан до цепочки писем.
Ручная связь
Вы можете вручную связывать цепочки писем со сделками, лидами или проектами следующими способами:
Из почтового ящика продаж:
Откройте цепочку писем и нажмите “Связать с существующим” на правой стороне экрана.
Из списка почтового ящика продаж:
Наведите курсор на тему письма, нажмите “Связать элемент” и введите название элемента, который вы хотите связать.
Из детального просмотра элемента:
Откройте сделку, организацию, человека, лид или проект. Прокрутите до раздела цепочки писем, нажмите “Связать элемент” и найдите нужный элемент.
Если ваши письма не связываются автоматически с элементами, обратитесь к этой статье.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я связать или разъединить отдельные электронные письма в рамках цепочки?
Нет, отдельные письма в рамках цепочки не могут быть связаны или разъединены отдельно. Связывание и разъединение применяется ко всей цепочке.
Могу ли я разделить цепочку писем на отдельные сообщения?
Нет, письма, которые уже находятся в цепочке, не могут быть разделены на отдельные сообщения.
Тем не менее, вы можете дублировать письмо, переслав его на свой адрес Smart Bcc.
Могу ли я связать одну цепочку писем с несколькими сделками?
По умолчанию цепочка писем может быть связана только с одной сделкой, человеком или организацией одновременно.
Чтобы связать одну и ту же цепочку писем с несколькими сделками, вы можете дублировать письмо, переслав его на свой адрес Smart Bcc, а затем связать дублированное письмо с другой сделкой.
Как я могу связать цепочки писем с людьми и организациями?
Цепочки писем связываются с человеком, если получатель существует как контакт в Pipedrive, и с организацией, если контактное лицо связано с ней.
Убедитесь, что получатель правильно связан с соответствующим контактным лицом и организацией в Pipedrive, чтобы гарантировать правильное связывание цепочек писем с людьми и организациями.
Это гарантирует, что письма автоматически связываются как с человеком, так и с организацией без проблем.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет