База знаний

Связывание ваших переписок по электронной почте с соответствующими сделками, лидами или проектами помогает поддерживать порядок и гарантирует, что каждое взаимодействие легко найти. Когда письма связаны с нужными элементами, вы можете отслеживать историю коммуникаций, управлять последующими действиями и продвигать сделки с меньшими усилиями.

Если вы используете синхронизацию электронной почты или Smart Bcc, Pipedrive автоматически связывает письма с элементами на основе адреса отправителя или получателя. Вы также можете связывать письма вручную, если хотите иметь больший контроль над тем, где отображаются переписки.

Связывание электронных писем с объектами

Вы можете привязывать письма к сделкам, лидам или проектам двумя способами — автоматически или вручную.

Автоматическая привязка

Чтобы настроить автоматическую привязку, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу вашей учетной записи Pipedrive и перейдите в Personal preferences > Email sync.

Для личных аккаунтов перейдите в General settings > Advanced settings и включите опцию в разделе automatic linking.

Для командных аккаунтов вы можете включить настройку automatic linking в разделе Account > Advanced settings.

После включения переписки по электронной почте автоматически привязываются к сделкам, лидам или проектам, связанным с контактным лицом. Если это контактное лицо связано с организацией, переписка также привязывается к организации.

Автоматическая привязка не работает во всех случаях. Ниже приведены несколько сценариев, в которых письма не будут привязываться автоматически:

Варианты ручной привязки

Если письма не привязываются автоматически, вы можете вручную привязать переписки к сделкам, лидам или проектам из нескольких разделов Pipedrive. Шаги немного различаются в зависимости от того, где вы работаете.

Из Sales Inbox

Вы можете привязывать переписки по одной или пакетно.

Чтобы привязать одну переписку:

• Подведите курсор к теме и нажмите «Link item»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

Для массового связывания переписки:

• Отметьте флажками письма, которые вы хотите привязать
• Нажмите «Link conversations»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

После подтверждения объекта вы увидите, что все выбранные переписки успешно привязаны.

Из просмотра переписки

Если вы хотите просмотреть письмо перед привязкой, откройте переписку в Sales Inbox и нажмите «Link to existing» , чтобы привязать к объекту.

Из вида подробностей

Вы также можете привязать переписки непосредственно из вида деталей объекта.

• Откройте сделку, лид, контактное лицо, организацию или проект
• В разделе history найдите переписку и нажмите «Link item»
• Выберите из предложенных вариантов или найдите конкретную сделку, лид или проект

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я связать или отвязать отдельное сообщение в переписке?

Нет, отдельные сообщения внутри переписки нельзя связывать или отвязывать по отдельности. Связывание и отвязывание применяются ко всей электронной переписке.

Могу ли я связать одну переписку по электронной почте с несколькими сделками?

Чтобы связать одну и ту же цепочку писем с несколькими сделками, вы можете продублировать письмо, переслав его на ваш Smart Bcc-адрес, а затем связать продублированное письмо с другой сделкой.

Могу ли я разделить переписку на отдельные сообщения?

Нет, переписки, которые уже сгруппированы, нельзя разделить на отдельные сообщения.

Однако вы можете продублировать письмо, переслав его на ваш Smart Bcc-адрес.

Как переписки по электронной почте связываются с контактами и организациями?

Переписки по электронной почте связываются с контактным лицом, если получатель присутствует в Pipedrive как контакт, и с организацией, если контактное лицо связано с организацией.

Для бесшовного автоматического связывания переписок убедитесь, что получатель привязан к правильному контакту и организации.