База знаний

В Pipedrive элемент относится к любой сделке, потенциальному клиенту, контактному лицу, организации, активности, проекту, продукту или пользователю.

Связывание электронных писем с элементами гарантирует, что ваши данные остаются чистыми, организованными и легкодоступными. Ассоциируя электронные письма с правильными сущностями, вы получаете полное представление о вашей истории коммуникации по продажам, что упрощает отслеживание и управление взаимодействиями, а также более эффективное закрытие сделок.

Если вы используете синхронизацию электронной почты или умную слепую копию (Bcc) в Pipedrive, электронные письма будут автоматически связываться с элементами в Pipedrive, связанными с адресом электронной почты. Тем не менее, вы также можете связывать электронные письма вручную для большего контроля над ассоциациями между элементами.

Как я могу связать email-переписки с элементами?

Email-переписки — это способ Pipedrive показать вам полный обмен электронной почтой, который вы вели с конкретными участниками.

Если у вас включена синхронизация электронной почты, когда электронное письмо составляется в ответ на или пересылается из предыдущего сообщения, оно всегда будет связано с оригинальным email.

Существует два способа связать электронные письма со сделками, лидами и проектами: автоматически или вручную.

Автоматическая связь

Чтобы настроить автоматическую связь в вашем аккаунте Pipedrive:

1. Перейдите в Личные настройки > Синхронизация электронной почты > Общие настройки.
2. Переключите опцию Связать электронные письма с элементами Pipedrive.

После включения Pipedrive автоматически найдет и свяжет email-переписки с лидами, сделками или проектами, связанными с контактным лицом, которому было отправлено или от которого было получено письмо.

Если контактное лицо связано с организацией, email также будет связан с организацией.

В некоторых сценариях, ваши email-переписки не будут автоматически связаны с сделкой, лидом или проектом, связанным с этим контактным лицом.

• Если у контактного лица более одной открытой сделки, лида или проекта, то Pipedrive не сможет автоматически определить, с каким элементом связана email-переписка. В таких случаях вы можете вручную выбрать и связать email-переписку с соответствующим элементом. Если у этого контактного лица только один открытый лид, сделка или проект, то это email автоматически будет ассоциирован с этим единственным открытым элементом.

• Автоматическая связь со сделками и лидами будет работать только для открытых сделок, связанных с получателем письма. Если статус сделки изменится (будет отмечен как выигранная, проигранная или удаленная), обменянные email после этого изменения больше не будут автоматически связаны, но могут быть связаны вручную.

• Если email-переписка имеет более двух получателей и ни один из них не имеет открытого лида, сделки или проекта, тогда email-переписка не будет связана автоматически. Однако, если один из получателей уже имеет открытый элемент, он автоматически свяжется с этим элементом.

• Если email-переписка была создана до сделки или лида, email не будет связаться ретроактивно со сделкой или лидом, и вам нужно будет связать их вручную. Для того чтобы связать сделку или лид с email-перепиской, элемент должен быть создан до email-переписки.

Ручная связь

Вы можете вручную связать email-переписки со сделками, лидами или проектами следующими способами:

Из почтового ящика Продаж:

Откройте email-переписку и нажмите “Связать с существующим” на правой стороне экрана.

Из списка почтового ящика Продаж:

Наведите курсор на тему email, нажмите “Связать элемент” и введите название элемента, который вы хотите связать.

Из детального вида элемента:

Откройте сделку, организацию, человека, лид или проект. Прокрутите до раздела email-переписки, нажмите “Связать элемент” и найдите нужный элемент.

Если ваши emails не автоматически связываются с элементами, обратитесь к этому статье.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я связать или развязать отдельные электронные письма в цепочке?

Нет, отдельные письма в цепочке не могут быть связаны или развязаны отдельно. Связывание и развязывание применяется ко всей цепочке.

Могу ли я отделить связанные письма на отдельные сообщения?

Нет, письма, которые уже связаны, не могут быть развязаны на отдельные сообщения.

Тем не менее, вы можете продублировать электронное письмо, переслав его на ваш адрес Smart Bcc.

Могу ли я связать одну цепочку писем с несколькими сделками?

По умолчанию цепочка электронных писем может быть связана только с одной сделкой, человеком или организацией одновременно.

Чтобы связать одну и ту же цепочку электронных писем с несколькими сделками, вы можете продублировать письмо, переслав его на ваш адрес Smart Bcc, а затем связать продублированное письмо с другой сделкой.

Как я могу связать цепочки писем с людьми и организациями?

Цепочки электронных писем связываются с человеком, если получатель существует как контакт в Pipedrive, и с организацией, если контактное лицо связано с ней.

Убедитесь, что получатель правильно связан с соответствующим контактным лицом и организацией в Pipedrive, чтобы обеспечить правильное связывание цепочек электронных писем с людьми и организациями.

Это обеспечивает автоматическое связывание электронных писем как с человеком, так и с организацией без каких-либо проблем.