Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как связать электронные письма с элементами Pipedrive
В Pipedrive термин «элемент» означает любую сделку, лид, контактное лицо, организацию, деятельность, проект, продукт или пользователя.
Связывание электронных писем с элементами обеспечивает чистоту, организацию и легкий доступ к данным. Связывая электронные письма с правильными сущностями, вы получаете полное представление об истории вашего коммуникации по продажам, что упрощает отслеживание и управление взаимодействиями, а также эффективное закрытие сделок.
Если вы используете функции синхронизации электронной почты или Умная скрытая копия (Bcc) в Pipedrive, электронные потоки будут автоматически связываться с элементами в Pipedrive, связанными с адресом электронной почты. Однако вы также можете связывать электронные письма вручную, чтобы иметь больший контроль над связями между элементами.
Как связать цепочки писем с элементами?
Цепочки электронной почты - это способ Pipedrive показывать вам всю переписку по электронной почте, которую вы вели с конкретными участниками.
Если у вас включена синхронизация электронной почты, то при составлении письма путем ответа или пересылки предыдущего сообщения, оно всегда будет сгруппировано вместе с исходным письмом.
Существует два способа связать электронные письма с сделками, лидами и проектами: автоматически или вручную.
Автоматическая привязка
Чтобы настроить автоматическую привязку в вашем аккаунте Pipedrive:
- Перейдите в Личные предпочтения > Синхронизация электронной почты > Общие настройки.
- Активируйте опцию Связывание писем с элементами Pipedrive.
После включения этой функции, Pipedrive автоматически найдет и свяжет цепочки писем с сделками, лидами или проектами, связанными с контактным лицом, которому было отправлено или от которого было получено письмо.
Если контактное лицо связано с организацией, письмо также будет связано с организацией.
В некоторых ситуациях, ваши цепочки писем не будут автоматически связываться со сделкой, либо проектом, связанным с этим контактным лицом.
Если у контактного лица более одной открытой сделки, лида или проекта, то Pipedrive не сможет автоматически определить, к какому элементу относится цепочка писем. В таких случаях вы можете вручную выбрать и связать цепочку писем с соответствующим элементом. Если у контактного лица открыта только одна сделка, лид или проект, то письмо автоматически будет связано с этим элементом.
Автоматическая привязка к сделкам и лидам будет работать только для открытых сделок, связанных с адресатом письма. Если статус сделки изменится (отмечен как выигранная, проигранная или удаленная), обменные письма после этого изменения уже не будут автоматически связаны, но все также могут быть связаны вручную.
Если в цепочке писем более двух получателей и у ни одного из них нет открытого лид, сделки или проекта, цепочка писем не будет связана автоматически. Однако, если у одного из получателей уже есть открытый элемент, он автоматически будет связан с этим элементом.
Если цепочка писем была создана до сделки или лид, письма не будут обратно привязаны к сделке или лид и вы должны связать их вручную. Чтобы связать сделку или лид с цепочкой писем, элемент должен быть создан до цепочки писем.
Ручная привязка
Вы можете вручную связать цепочки писем со сделками, лидами или проектами следующими способами:
Из ящика входящих продаж:
Откройте цепочку писем и нажмите «Связать с существующим» справа на экране.
Из списка входящих сообщений почтового ящика продаж:
Наведите курсор на тему письма, нажмите «Связать элемент» и введите имя элемента, который хотите связать.
Из просмотра деталей элементов:
Откройте сделку, организацию, контактное лицо, лид или проект. Пролистайте до раздела цепочки писем, щелкните «Связать элемент» и найдите нужный элемент.
Если ваши письма не связываются автоматически с элементами, обратитесь к этой статье.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я связывать или отменять связь отдельных электронных писем в потоке?
Нет, отдельные электронные письма в потоке нельзя связывать или отменять связь отдельно. Связывание и отмена связи применяются ко всему потоку.
Могу ли я разделить потоковые электронные письма на отдельные сообщения?
Нет, электронные письма, которые уже имеют структуру потока, нельзя разделить на отдельные сообщения.
Однако вы можете скопировать письмо, отправив его на ваш адрес Smart Bcc.
Могу ли я связать один поток электронных писем с несколькими сделками?
По умолчанию поток электронных писем может быть связан только с одной сделкой, контактом или организацией.
Чтобы связать один и тот же поток электронных писем с несколькими сделками, вы можете скопировать письмо, отправив его на ваш адрес Smart Bcc, а затем связать скопированное письмо с другой сделкой.
Как мне связать потоковые электронные письма с людьми и организациями?
Потоковые электронные письма связываются с человеком, если получатель является контактом в Pipedrive, и с организацией, если контактное лицо ассоциировано с ней.
Убедитесь, что получатель правильно связан с соответствующим контактным лицом и организацией в Pipedrive, чтобы убедиться, что потоковые электронные письма должным образом связаны с людьми и организациями.
Это гарантирует, что электронные письма автоматически связаны как с человеком, так и с организацией незаметно.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет